2024年新能源汽车行业组织效能报告

顺势而为乘势而上巩固优势日益强盛 ——2024新能源汽车行业组织效能报告 顺为人和时间：2024年9月 顺为咨询l北京 概览 行业简析 随着全球对环境保护和能源转型的日益重视，以及我国政府对新能源汽车产业的坚定支持与推动，新能源汽车在国内迎来了前所未有的发展机遇。面对传统燃油车带来的环境污染和能源压力，新能源汽车以其零排放、低能耗的显著优势，成为推动我国汽车产业转型升级、实现绿色可持续发展的重要力量。 近年来，我国新能源汽车市场持续快速增长，销量与市场占有率不断攀升，不仅涌现出一批具有国际竞争力的新能源汽车品牌，还带动了电池、电机、电控等关键零 部件产业的协同发展。同时，政府通过购车补贴、税收优惠、充电设施建设等一系列政策措施，为新能源汽车市场的繁荣提供了有力保障。 展望未来，新能源汽车在国内的发展趋势将更加明朗。随着国际市场的不断拓展和合作交流的加深，中国新能源汽车将在全球范围内发挥更加重要的作用。我们有理由相信，在不久的将来，新能源汽车将成为我国汽车产业的一张亮丽名片，引领全球汽车产业向绿色、低碳、可持续的方向迈进。 效能分析 本次新能源汽车行业效能分析报告，精选了10家具有代表性的企业，分别为上汽集团、比亚迪、吉利汽车、长城汽车、长安汽车、广汽集团、理想汽车、蔚来、赛力斯、小鹏汽车，这些企业2023年营收均超300亿元人民币，排名靠前、市场认可度高、均有一定参考价值。 新能源汽车行业样本企业的平均营收3年CAGR为44%，说明整体行业营收处于快速增长阶段，平均毛利与净利3年CAGR分别为49%和28%，盈利水平也在不断提升 新能源汽车行业样本企业平均毛利率为12.1%，三年的复合年增长率（CAGR）为3.6%，表明毛利水平略有提升。同时，平均净利率为-4.9%，主要由于样本企业中新势力厂商净利润仍然为负，净利水平仍处于提升阶段。 人均薪酬为28.8万，近三年CAGR为10%，增速较稳定，显示出行业在薪酬方面有一定竞争力。 他山之石 新能源汽车在我国未来的发展方向是朝着更加绿色化、智能化网联化、国际化以及多元化化迈进，同时加强核心技术自主研发，推动产业链上下游协同发展，形成具有国际竞争力的新能源汽车产业体系。 目录/CONTENTS 01 新能源汽车行业简析 02 新能源汽车行业组织效能分析 03 主要发现 04 关于顺为人和 充换电服务 冲压 充电换电电池回收 上游中游下游 产业链简析：新能源汽车产业链未来的发展趋势逐渐由政策驱动转向市场驱动 1 新能源汽车发展趋势：全球汽车电动化大势所趋，国内逐渐由政策驱动转向市场驱动；政策相关补贴退坡；成本(产品价格)下降趋势明显；技术不断进步，行业持续分化，各环节龙头强者恒强。 后市场服务 库存管理 物流管理 检测 总装 整车控制器 涂装 焊装 电池 电芯电池组电池管理系统 电控系统 电机控制器传动电机 电驱动系统 车身、地盘车用板材其他 整车零部件 数据来源：市场公开资料，顺为分析 装配 人·车·生活社会·生态 汽车金融维修保养车载服务等 1 产业链发展：汽车产业链的价值重心正加速由传统的生产制造向价值链两端转移 新兴服务… 核心技术/零部件供应 价值链重塑 研发采购制造 销售 1加持产品力，提升销量 售后市场 3推动全价值链的数字化转型，实现产品研发与全价值链协同创新2挖掘售后服务市场新的利润增长点 汽车产业利润结构变化 预计到2025年，汽车后市场占全价值链55% 传统生产制造环节价值降低 智能科技、电池技术占比将提升 产品销售 后市场服务 创新模式 全产业链数字化、信息化提升，企业效率提升以及新商业价值挖掘孕育无限多的可能 新开发模式 •众筹众包 •软硬分离 新制造模式 •C2B •B2B •分散式制造 •模块化分工 新营销模式 •用户画像 •精准营销 新运营模式 •维修保养 •二手车等 新使用模式 •汽车共享 •自动驾驶 制造组装 物流采购 设计研发 产业利润结构调整 高 价值 低 现在未来 数据来源：清华大学汽车产业与技术战略研究院，顺为分析 全球汽车市场：2023年全球汽车市场实现9272万销量，其中中国占比约为32.4% 1 根据乘联会数据，2023年全球汽车市场实现了9272万销量，同比增长11.9%，整体汽车市场表现出较强的弹性。 中国汽车批发销量（包括出口）占比为32.4%，美国占比为17.3%，欧洲占比为19.3%，合计占比为69%，为全球核心汽车市场。 中国汽车市场整体趋势稳定向上，美国、欧洲汽车市场总量趋于稳定。 8561 8834 8968 9386 9566 9506 9207 9272 8364 2792 2841 7967 8287 2862 2790 2876 2940 2942 3824 2281 2510 2671 2013 2076 2070 2093 1790 1834 1859 904 1671 1688 1508 1588 1684 1785 1787 1755 1770 1749 1488 1541 1423 1601 2199 2349 2455 2794 2894 2804 2575 2527 2625 2685 3005 2013-2023全球汽车市场总销量统计（万辆） 20132014201520162017201820192020202120222023 中国美国欧洲其他 数据来源：Wind，顺为分析 2020-2025中国智慧交通市场规模 23,331 16,410 8,943 5,165 1,448 3,098 202020212022E2023E2024E2025E 市场规模（亿元） 8,004 6,140 3,613 4,710 2,126 2,771 2021-2026中国车联网行业市场规模 2021E2022E2023E2024E2025E2026E 车路云市场规模：预计到2025年，我国车路云一体化市场规模超4.5万亿 1 车路云一体化涉及汽车、交通、通信等产业领域，市场渗透率加速，市场规模巨大。 根据赛迪顾问预测，2020年中国智能网联汽车产业规模达5,911.8亿元，增速达46.7%，2025年中国智能网联汽车产业规模将接近17,000亿元。根据华经产业研究院预测，2025年中国智慧交通市场规模将达到2.33万亿元，增长空间广阔。根据前瞻产业研究院预测，2025年中国车联网行业市场规模将达到6,140亿元。 数据来源：前瞻产业研究所，顺为分析 市场规模（亿元） 全球车企排行：中国有望在2030年实现占据全球车企排行榜前十的两到三个席位 1 根据麦肯锡发布汽车行业格局与展望中内容描述，如今全球十大车企中只有一家来自中国。但是到了2030年，中国车企有机会在全球十大车 企中占据两到三席，甚至突破三个席位。这是中国从汽车大国变成汽车强国的重要标志。 2023年全球车企销量排行榜TOP10（单位：万辆） 排名 车企 国家 2023年销量 2022年销量 同比 1 丰田 日本 1120 1010 10.89% 2 大众 德国 924 785 17.71% 3 现代 韩国 730 683 6.88% 4 斯特兰蒂斯 荷兰 640 634 0.95% 5 日产 日本 628 639 -1.72% 6 通用 美国 487 584 -16.61% 7 本田 日本 397 374 6.15% 8 福特 美国 395 367 7.63% 9 比亚迪 中国 302 186 62.37% 10 铃木 日本 301 289 4.15% 数据来源：乘联会，顺为分析 2007-2013年中国汽车历年出口走势 78.0% 54.1% 49.1% 55.3% 53.5% 30.9% 11.5% 20.0% 340 6.6% 10.4% 6.0% -6.9% 0.0% -20.0% -12.9% 219 -45.6% 102 95 106 117 124 108 61 68 85 95 76 81 37 57 102.8% 522 汽车出口走势：中国汽车出口近三年实现巨大的销量突破，近3年复合增长率达69% 1 中国汽车出口经历多年的百万量级平台期终于在2021年开始突破。2013-2016年世界经济低迷下的剧烈下滑后，2017-2020年出口增速逐步 企稳改善，年度出口量维持在100万台左右水平。2020年的出口达到108万台，同比下降13%，随后进入高增长期。 20072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023 出口（万辆）同比 数据来源：中汽协，顺为分析 汽车价格走势：乘用车价格近几年呈现稳步上升的态势，近5年CAGR为4.7% 1 根据乘联会数据，全国乘用车市场价格段销量结构走势持续上行，高端车型销售占比提升明显，中低价车型销量占比减少，这是消费升级的推动，同时也是因为换购群体的消费升级推动。2024年进一步强化车市销售结构高端化特征。 乘用车零售 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2024年 2024年 2024汇总 1季 2季 8月 零售-万台 传统车 1,968.00 1,818.00 1,717.00 1,487.00 1,396.00 306.00 267.00 87.00 744.00 新能源 101.00 111.00 299.00 568.00 774.00 177.00 234.00 103.00 601.00 乘用车总体 2,069.00 1,929.00 2,016.00 2,055.00 2,170.00 483.00 500.00 190.00 1,346.00 零售总额-亿元 传统车 27,897.00 27,683.00 26,778.00 24,545.00 22,738.00 5,297.00 4,971.00 1,616.00 13,474.00 新能源 1,500.00 1,795.00 4,453.00 8,669.00 11,890.00 3,186.00 4,158.00 1,686.00 10,555.00 乘用车总体 29,396.00 29,478.00 31,231.00 33,214.00 34,628.00 8,482.00 9,128.00 3,302.00 24,029.00 均价-万元 传统车 14.20 15.20 15.60 16.50 16.30 17.30 18.60 18.50 18.10 新能源 14.80 16.20 14.90 15.30 15.40 18.00 17.80 16.40 17.50 乘用车总体 14.20 15.30 15.50 16.20 16.00 17.60 18.20 17.40 17.90 同比 - 7.7% 1.3% 4.5% -1.2% - - - 11.9% 复合增速CAGR 4.7% 数据来源：乘联会，顺为分析 国内市场：新能源汽车渗透率逐年提升，24H1达到38%，全年有望突破40% 1 新能源汽车渗透率：2024H1新能源汽车渗透率达到38%，全年有望突破40%，预计2024年新能源乘用车销量有望达到1100万。 2019-2024H1汽车国内销量统计（批发销量：万辆） 117 37.9% 736 450 1695 34.3% 16.3% 1701 1685 27.6% 329 5.4% 2030 4.5% 2267 648 106 886 201920202021202220232024H1 传统燃油车新能源汽车新能源渗透率 数据来源：Wind，乘联会，顺为分析 2013-2023年新能源汽车销量图 949.5 新能源历程：中国新能源汽车销量逐年攀