中泰电新市场反弹风光储板块买啥

【中泰电新】市场反弹，#风光储板块买啥？ 市场风偏提升，新能源作为成长弹性板块，有望充分受益，当前位置，风光储板块买啥？ #大储板块：仍是我们最首推的方向，要业绩有业绩，估值也低，3/4季度环比业绩增长确定，25年订单支撑下业绩确定性高，估值15倍左右，标的：#上能/阳光/阿特斯等 #户储板块：3季度业绩环比2季度继续改善，4季度目前看即便是有季节 【中泰电新】市场反弹，#风光储板块买啥？ 市场风偏提升，新能源作为成长弹性板块，有望充分受益，当前位置，风光储板块买啥？ #大储板块：仍是我们最首推的方向，要业绩有业绩，估值也低，3/4季度环比业绩增长确定，25年订单支撑下业绩确定性高，估值15倍左右，标的：#上能/阳光/阿特斯等 #户储板块：3季度业绩环比2季度继续改善，4季度目前看即便是有季节性扰动，龙头公司经营不弱于3季度。 #看25年板块反转，在需求全球多点开花拉动下，主要公司仍有望保持2-30%增速，看25年估值10倍出头，重点推荐：#德业/艾罗/锦浪/禾迈等 #海风板块：筹码结构好，此前跌幅也较大，当前市场风险偏好提升东风已来，叠加行业迎来积极变化，国内需求有望反转，叠加海外高景气，#基本面迎来困境反转，有望乘风而上，重点推荐，#弹性排序：大金/天顺/中天/东缆等；同时，风电板块整体Q3排产环比大几十增速（4-50%），且盈利环比改善，25年量价齐升概率也大，#建议重视弹性零部件：金雷/日月；以及整机板块修复机会（金风/运达等） #光伏板块：板块底部明显，供给出清加叠加需求保持景气，基本面有望逐步改善，优选核心辅材龙头：#福莱特/福斯特/中信博/聚和材料等