2024年央厨供应链产业发展趋势报告

第2届央厨供应链创新发展大会邵文瀚2024年9月 宏观经济情况 2024上半年GDP增速5%（不变价格计算），基本达到预期，但整体经济处于增长动能转换的“阵痛期” 供需两端发展不平衡，经济整体发展呈现“以价换量”态势 PMI指数显示，供给端生产较为稳定，但需求与价格均亟待提振 •非制造业整体PMI及服务业PMI出厂价格指数在近两个月出现持续、大幅下滑，接近近两年最低点•其中，餐饮、旅游、酒店等行业首当其冲 •制造业PMI指数持续低迷•出厂价格指数在近两个月出现持续、大幅下滑，接近近两年最低点 社会消费品零售总额增速低于GDP增速 CPI、PPI指数整体维持低位，供需两端价格低迷；整体消费者信心指数也持续维持低位 固定资产投资增速回升，制造业与各类基建投资有效遏制了地产业颓势，带动整体投资快速增长 政府债券融资快速上涨，是各地基建及产业园区投资发展的基石 随着外部需求逐步恢复，出口贸易增速回升，贸易伙伴结构变化加快 我国出口贸易已经向高附加值产品转移，标志着国内经济发展动能正在向新质生产力逐步切换并已取得一定成果 宏观经济总结与关注重点 •当前经济发展主要面临的是新旧动能转换的阵痛，旧动能下降较快是当前经济运行承压的重要原因•发展新质生产力短期内可以保持经济运行在合理区间，中长期可提升经济潜在增速水平 新质生产力 •乡村振兴核心靠产业带动，利用当地产业优势与资源优势，引入外部先进企业与产业运作经验，一二三产融合，升级当地产业，提升GDP、就业与居民收入 乡村振兴 •美联储于9月19日降息50个基点；而我国央行继7月22日下调LPR后，未来仍有进一步下调•降准仍有空间，预计将择机而动•各项地方专项债、长期国债/特别国债需要进一步重点关注 积极的货币政策 央厨供应链产业发展趋势 趋势一：餐饮行业洗牌背后的巨大机会餐饮行业（特别是连锁餐饮与团餐）处于行业洗牌与转型的关键时期，是未来央厨供应链 产业发展的最重要驱动因素 趋势一：餐饮行业洗牌背后的巨大机会连锁餐饮行业：扩张压力与利润压力叠加，为餐饮行业的整体运营能力提出了更高要求 •进入2024年以来，餐饮企业进入数与退出数都创下新高，整体呈现快进快出的趋势，行业进入洗牌与整合期 •今年上半年连锁餐饮融资小幅度回暖，当前投资主题从过往对于热点的追逐，转向对于餐饮企业运营能力与供应链能力的考察 趋势一：餐饮行业洗牌背后的巨大机会连锁餐饮行业：头部品牌仍在快速扩张，背后高度依赖其完整的央厨供应链体系 品牌逆势扩张的背后，离不开对供应链的极致“压榨” 趋势一：餐饮行业洗牌背后的巨大机会团餐行业：市场规模大但极度分散，同时面临较大的成本压力，央厨供应链运营能力将成 为企业重要胜负手 •团餐企业整体利润率不到5%，随着供应链运营能力的提升与行业的整合，将有效压缩各项成本，特别是食材与人工成本 趋势一：餐饮行业洗牌背后的巨大机会团餐行业：以中小学、高校、机关事业单位为代表的团餐细分市场，将诞生千亿级别巨头， 全面、系统化推动央厨供应链向前发展 趋势二：央厨产业链工业化基础 预制菜新国标出台、央厨新标准即将实施 •预制菜新国标、中央厨房建设标准等一系列新规即将发布并实施•新规对产业的各项规定与监管将大大推动行业的规范化与标准化进程，进而带动行业的规模化、产业集中化等一系列趋势 标准化 大规模产业园区兴建 规模化2 •大规模的产业园区新建（预制菜/央厨、食品、冷链物流等主题）、特别是在农业发达与郊县农村地区，为各地产业升级与一二三产业融合提供大规模基础设施基础 强管控3 全产业链数智化升级 •在粮食种植、运输以及食品生产、加工、储存和运输等过程的实时监控与管理，实现精准管理与调控，确保食品安全，提升运作效率；同时调控供需，稳定农产品价格，保障粮食安全 趋势二：央厨供应链工业化基础央厨建设要求&运营管理规范、预制菜新国标的陆续出台与施行，将加速行业发展规范化 与标准化 •新国标对于“预制菜”进行了更加严格的定义，核心目的在于减少模糊地带，整治预制菜乱象，加强监管力度 •《央厨建设要求》《央厨运营管理规范》的出台，标志着对于“中央厨房”的正确界定与标准化管理，是未来央厨供应链产业发展的基石 趋势二：央厨供应链工业化基础近年大力兴建的央厨/预制菜、食品加工、冷链物流等产业园区，以及其综合性功能，为 央厨供应链提供了较大规模的基础设施 •据不完全统计，2024年预计建成的产业园区总量超过350个•自2021年以来进入产业园区高速投资建设期，在二线及以下城市、特别是郊县区域，大力兴建各类产业园区，核心是为了带动当地产业升级与发展 •新建的产业园区功能呈现综合化趋势，基本都有加工厂房、仓储物流（包括冷库）、办公，以及各类配套（酒店/公寓、商业配套、交易/批发档口、展示空间等） 趋势二：央厨供应链工业化基础数智化的全面渗透，是提升供应链管理能力、提升全线运营效率的核心基础 趋势三：产业运营新模式当地政府与国企平台搭台、央厨企业运营带动全产业链发展的新模式，可以有效解决当前 产业升级难、园区运营难等问题 趋势三：产业运营新模式在全新模式下，具备从经济发展到监管提升的多项优势 央厨供应链产业趋势展望 行业内将涌现一批千亿级别企业，及百亿/十亿企业集群 未来竞争的核心在新技术应用、产业升级、供应链管理变革等方面 餐饮（含团餐）业、食品加工与制造业，总计近10万亿终端消费市场 获取更多行业资讯，敬请关注以下微信公众号 报告作者邵文瀚 中国仓协央厨供应链分会行业智库专家 扫描上方二维码添加作者微信 免责声明 •本报告中所展示资料的来源及观点的出处皆被作者认为可靠，但本报告作者不对其准确性、完整性做出任何保证。•本报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成对任何人或任何机构的具有针对性的、指导具体投资的操作意见，阅读者应当对本报告中的信息和意见进行评估，根据自身情况自主做出投资决策，并自行承担投资风险。•本报告所载意见、评估及顸测仅为报告出具日的观点和判断，该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。•在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，本报告作者并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。