餐饮品招发展报告2024

餐饮品招发展报告2024 联合发布： 2024年9月 摘要 本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对餐饮品招发展现状进行分析，首次定义了品招概念、分析品牌加盟发展情况、餐饮投资者现状及发展，旨在为餐饮加盟领域的投资者与品牌方提供参考 全文部分亮点如下： 品招是指以品牌方和投资者双赢为导向的连锁经营模式。此模式要求品牌方具备成熟的连锁经营体系，基于已成功验证的单店盈利模型，通过与投资者之间的双向严选，实现门店经营成功，进而实现品牌的长期发展 品牌为提升在加盟市场的竞争力，加盟流程逐渐规范化、标准化。从触达渠道、培训支持、门店模型、供应链、准入门槛等加盟流程的多个维度进行优化升级 为确保门店运营的成功和品牌的长期发展，品牌总部在选择投资者时，对于投资者的财务能力、经营能力、背景及信誉、品牌认同感等方面的要求越来越高 餐饮行业加盟商主要由餐饮小白、餐饮从业者、职业加盟商三类群体组成，其中职业加盟商通过丰富的经验、专业的能力和雄厚的资金实力，正在逐渐成为餐饮投资行业的主流群体 2 餐饮加盟概况：告别“快招”乱象，餐饮业进 目录 01入“品招”时代 02 餐饮加盟品牌现状：加盟市场竞争加剧，品牌正在全方位完善加盟体系 03 餐饮加盟商现状调研及发展趋势：职业加盟商逐渐成为餐饮加盟市场主流人群 04 总结与展望：品牌方与加盟商协同共赢，共同推动行业健康发展 05 附录：优质品招项目展示、2024年度餐饮品招百强榜 01 告别“快招”乱象，餐饮业进入 餐饮加盟概况： “品招”时代 餐饮市场规模稳健增长，行业竞争愈加激烈 据国家统计局数据显示，2023年中国餐饮行业收入达到了52,890亿元，首次突破五万亿大关，同比增长20.4%；2024年1—8月，餐饮收入达到34,998亿元，同比增长6.6%。餐饮市场进入稳步增长阶段 与此同时，餐饮行业的竞争日趋激烈，餐饮创业风险增加。相关数据显示，截至2024年9月，全国餐饮行业相关企业的注销吊销量已超过166万家，超过2023年全年注销吊销量的九成 2023年餐饮行业收入达到 52,890亿元，同比增长 20.4%，增速高于其他消费领域 2024年1—8月，餐饮收入达到34,998亿元，同比增长6.6% （截至9月12日） 统计口径： 仅统计企业名称、经营范围、品牌产品含关键词“餐饮”的企业 2024年1—8月全国餐饮市场规模及其增速 单位:亿元 6.9% 9,481 4.4% 5.0% 5.4% 3.0% 3.3% 3,964 3,915 4,274 4,609 4,403 4,351 年份吊销量（万家） 企业存量（万家） 2022年128.4 1,338.3 2023年183.1 1,558.4 2024年1—9月166.3 1,634.3 12.5% 1-2月3月4月5月6月7月8月餐饮收入同比变化 资料来源：红餐大数据、国家统计局55 餐饮行业连锁化率稳步提升，饮品品类连锁化率接近50% 与此同时，餐饮连锁化率也在稳步提升，数据显示，我国餐饮行业的连锁化率从2019年的13%增长至2023年的21%，预计2024年连锁化率将达22%。这一变化反映了餐饮企业正通过连锁化来扩张规模，增强竞争力 从具体的品类来看，2023年饮品的连锁化率处于领先地位，高达49%；面包烘焙次之，连锁化率为30%；其他赛道的连锁化率也约在20%上下，各赛道的连锁化率均已达到一定的程度 25% 2019—2024年中国餐饮连锁化率情况 21% 22% 60% 2023年不同餐饮赛道的连锁化率情况 20% 15% 10% 13% 15% 18%19% 50% 49% 40% 30% 30% 25% 21% 22% 24% 20% 19% 10% 0 5% 0% 0% 烧烤 八大菜系 自助餐 火锅 小吃快餐 面包烘焙 饮品 02019年2020年2021年2022年2023年2024年E 资料来源：美团、红餐大数据6 餐饮加盟品牌加快扩张步伐，直营品牌纷纷开放招商加盟 餐饮行业竞争激烈，市场格局不断变化。为了在残酷的竞争中占据优势地位，餐饮品牌需要不断扩大规模，提升市场份额，实现自身的发展壮大。而加盟可以帮助品牌在短时间增加门店的数量，扩大市场覆盖范围，是一种快速有效的方式 为了快速占领更大的市场份额，加盟品牌加快了扩张的步伐，推出了更大力度的加盟政策；部分直营品牌在逐步完善自身的管理体系后，也宣布开放加盟 直营品牌开放招商加盟是希望借助加盟商的力量，快速拓展市场，提高品牌在不同地区的市场占有率。这些直营品牌拥有强大的品牌实力，并且体系成熟，更具有竞争力，将会抢夺部分现有加盟商的市场 2024年上�年全国餐饮品牌开放加盟动向一览(不完全统计) 多个品牌2023年全年扩张破千家 品牌名称 时间 加盟动向 乐凯撒披萨 2024年1月 开放特许经营，推出单店特许和区域特许两种模式 大师兄·手工面·西北菜 2024年1月 开放特许合作，具体包括两种模式：广东省内带店加盟、广东省外招城市代理 太二酸菜鱼 2024年2月 开放加盟 海底捞 2024年3月 开放加盟 珮姐重庆火锅 2024年3月 开放特许加盟 SeesawCoffee 2024年3月 开放加盟 乡村基 2024年6月 开放部分地区的联营 2023年，多个品牌在加盟模式的助力下实现了快速扩张，全年扩张门店数量突破千家 门店数量 （家） 2023年 新增门店数（家） 加盟店占比 蜜雪冰城 30,000+ 1,400+ 99.8% 茶百道 8,000+ 1,400+ 99.2% 塔斯汀 7,500+ 3,700+ / 袁记云饺 3,400+ 1,200+ / 资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理 海底捞开放加盟优势分析 市场扩张与下沉： 海底捞已经发展到1,000多家门店的规模，下一步发展需要更多进入下沉市场，加盟将有助于品牌加速扩张 利用当地资源： 加盟商通常对当地市场有更深入的了解，并拥有一定的资源和人脉，这有助于海底捞更好地适应当地市场，提高运营效率 2024年3月 宣布开放加盟 7 中国餐饮特许经营历经多个发展阶段，进入品招时代 探索阶段 1987—2000年 1987年肯德基进入中国内地市场后，我国的餐饮从业者看到了一种全新的经营模式，并开始模仿探索特许经营。我国部分本土餐饮品牌开始尝试特许经营，但整体处于摸索状态，缺乏成熟的体系和规范，投资者对加盟的认知也较为有限 初步发展阶段 2000—2007年 一些初具规模的餐饮品牌通过特许经营扩大市场份额，开始建立初步的加盟体系。尽管市场潜力巨大，但由于缺乏有效的监管机制，市场上存在不少问题。2005年左右，政府开始重视特许经营市场的规范化，相关的法律法规开始酝酿 规范化阶段 2007—2015年 2007年，《商业特许经营管理条例》正式实施，标志着特许经营行业进入了一个新的规范化发展阶段。餐饮行业迎来快速扩张期，连锁加盟和特许经营模式被广泛应用，大量品牌涌入市场。彼时，开放加盟的餐饮品牌良莠不齐，加盟乱象频生 成熟发展阶段 2015—2023年 我国的消费升级推动了高品质餐饮品牌的需求增长，特许经营作为实现快速扩张的有效手段，得到了广泛的应用。“品招”概念在这一背景下应运而生，为投资者与品牌方提供明确的优质项目标准 品招时代 2024年以后 2024年3月，以海底捞开放加盟为标志，餐饮行业进入品招时代。未来行业将更加注重品质和创新。随着连锁加盟和特许经营模式不断升级，餐饮品牌加盟流程将逐渐完善，规范化、标准化与品牌化并进，推动着餐饮行业朝着更加健康、可持续的方向发展 资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理8 行业需要明确优质项目的标准，“品招”概念逐渐清晰 我国的餐饮特许经营在发展的过程中，出现了一些加盟乱象，其中“快招”品牌的“割韭菜”行为，给整个餐饮加盟行业的发展带来了负面影响，使得真正有实力、有诚意的品牌在拓展市场时面临更大的挑战，行业迫切需要完善优质项目的标准和特征 特别是随着市场的发展和竞争的加剧，品招时代的来临，对优质项目筛选和定义变得愈发必要 品招的定义： 品招是指以品牌方和投资者双赢为导向的连锁 品招与快招模式的对比 品招的特征VS 快招的特征 经营模式 此模式要求品牌方具备成熟的连锁经营体系，基于已成功验证的单店盈利模型，通过与投资者之间的双向严选，实现门店经营成功，进而实现品牌的长期发展 品招的范围： 品招的范围不局限在传统意义的加盟模式 当下连锁经营的模式多种多样，单店加盟、特许经营、合伙制、联营合作、区域连锁等，只要符合品招的特征，都属于品招项目 有成功验证的门店模型 有成熟的连锁经营体系 品牌方与投资者双向严选 以双方共赢为目标 注重品牌长期发展 门店模型 经营体系筛选门槛利益博弈回报周期 缺乏成熟的门店模型 缺乏连锁经营体系 极低的加盟门槛 不在乎投资者利益 只关注短期收益 资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理9 02 加盟市场竞争加剧，品牌正在全方位完 餐饮加盟品牌现状： 善加盟体系 餐饮加盟品牌数量众多，加盟市场竞争激烈 餐饮行业品牌数量众多，经过市场的优胜劣汰，市场份额逐渐向优势品牌聚拢。同时，头部连锁品牌通过并购、整合等方式快速扩大规模，提高市场占有率，目前千店以上的大型连锁企业拥有的门店数占到全部连锁门店的24% 当下，餐饮各细分赛道的代表品牌基本都开放了加盟，且多数品牌仍然在进行加盟扩张 2024年餐饮各细分赛道代表品牌及门店数 门店数量头部集中化 大型连锁品牌（门店千家以上）拥有的门店数占到全部连锁门店的24%，其中，拥有万家以上门店的 6家品牌，其门店数就占到全国连锁门店总数的7.6% 品牌向下沉市场扩张 从连锁门店的线级城市分布看，2023年，有55%的连锁餐饮门店布局在一线和二线城市，44%的门店布局在三四五线城市，随着餐饮品牌扩张步伐的加快，会有越来越多的连锁品牌布局中小城市 品类代表品牌及门店数 饮品蜜雪冰城30,000+、瑞幸咖啡20,000+、古茗9,500+小吃快餐绝味鸭脖13,000+、肯德基11,000+、正新鸡排11,000+ 火锅海底捞1,500+、呷哺呷哺800+、小龙坎火锅500+ 烧烤木屋烧烤300+、九田家900+、很久以前羊肉串100+烘焙甜点好利来1,100+、幸福西饼800+、GANSO元祖食品700+中式正餐小菜园新徽菜600+、绿茶餐厅400+、西贝莜面村300+亚洲料理N多寿司1,900+、熊家无二1,000+、吉野家700+ 西餐豪客来300+、王品牛排50+ 特色品类鱼你在一起2,400+、半天妖烤鱼1,400+、太二酸菜鱼600+ 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年9月11 品牌全方位完善连锁经营体系，餐饮加盟准入门槛不断提高 品牌方对餐饮投资者进行严格筛选，考察其多方面能力和素质，确保加盟商能够与品牌共同成长。为品牌与加盟商长期可持续发展提供了保障，餐饮加盟的准入门槛不断提高 品牌在加盟领域呈现出越来越规范化和品招化的趋势，让品牌的连锁经营体系不断优化、成熟化，加盟效率和管理水平不断提高 品牌商正通过全方位、多层次的渠道触达加盟商 通过线上与线下渠道的有机结合，构建全方位、多层次的渠道网络，品牌商能够更广泛地接触到潜在加盟商，提高品牌的知名度和影响力 资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理 标准化的加盟流程完善的培训支持 标准化加盟流程有利于品牌实现系统化扩张，同时让加盟商感受到品牌的专业与规范。完善的培训体系与门店指导可确保加盟商顺利运营门店，提高门店存活率 门店模型往标准化数字化方向发展 通过制定标准化的店面设计、产品制作流程和服务标准，确保每家加盟店都能提供一致的高品质服务 供应链体系 往成熟化方向发展 餐饮供应链体系涵盖产品研发、物流支持和仓储支持。随着供应链体系的不断完善，餐饮供应链，正朝着成熟化方向稳步迈进，为品牌发展提供坚实保障