2024年上半年超声影像诊断设备市场洞察报告

2024年上半年中国医疗器械整体采购规模同比下滑，其中超声影像诊断设备下滑尤为严重，同比下降超25%。地方卫健部门设备集采占比提升，迈瑞等本土品牌受益明显，下半年市场主题为“设备更新”，若政府集采进一步扩大，国产品牌市场份额有望突破。

整体市场情况
根据医装数胜数据，2024年H1我国超声影像诊断设备市场规模同比下降25.44%，采购数量同比下降20.62%。

品牌市场份额

• 整体市场格局：2024年H1，迈瑞、GE医疗和飞利浦市场份额合计58.87%（TOP3较2023年H1下降4.05%），其中GE医疗、迈瑞和飞利浦在采购金额中的份额合计71.97%（TOP3下降1.64%）。
• 区域市场格局：东区采购占比最高，江苏、广东、山东位列全国前三。区域品牌竞争差异显著：GE医疗在北区领先，迈瑞在东区、西区、南区均居首位（均超25%）。
• 医院采购分析：
  • 三级医院采购规模占比增长明显，GE医疗在二级医院领先，在三级医院超越飞利浦居首，迈瑞在二级、三级医院份额均上升。
  • 三级医院区域分布：东区增长显著，迈瑞在东西区领先，GE医疗在南、北区领先。
  • 二级医院区域分布：西、东区增长，南区下降，GE医疗在北、东、西区分居首位（北区超50%），飞利浦占南区首位，迈瑞三大区域均占20%。
  • 县级医院采购份额降至27%（减少5.43%），迈瑞居首（超GE医疗和飞利浦），国产品牌集中度下降5%。
• 政府集采分析：2024年H1集采占比达5.37%（增长1.15%），国产品牌份额升至65.37%（增长12.33%），迈瑞和GE医疗稳居前二但份额下降，东软跻身前三。区域分布上，东、北、西区国产品牌居首，迈瑞在西区超60%，东软在北区占35.9%。

小结
2024H1超声影像诊断设备市场规模下降25.44%，二级医院下降最严重；三级医院东区增长明显，南区下降最严重；二级医院西、东区增长，南区下降；非县级医院规模稳定，县级医院大幅下滑。GE医疗按金额份额居首，迈瑞按销量居首；GE医疗在二级医院份额高于三级医院，县级医院份额略低；国产品牌主导政府集采，价格显著下降。2024年一季度政策推动设备更新，但审批影响导致上半年采购规模下降，预计下半年超声影像设备将爆发增长。