2024年上半年CRRT设备市场洞察报告

北京医装数胜科技有限公司2024年9月 目录CONTENT MedicalDeviceDataIntelligence 01 概述 02 整体市场 县级医院 05 06 产品型号 03 07 区域市场总结 04 采购单位 01概述 MedicalDeviceDataIntelligence 连续性肾脏替代治疗（CRRT）是一种用于治疗急性肾损伤（AKI）和其他危重病患者的重要医疗技术。CRRT设备通常由泵、压力监测装置、平衡监测装置、加热装置、患者安全装置和显示操作装置组成，设备通过持续、缓慢的血液净化过程，帮助患者清除体内多余的液体和毒素，维持电解质和酸碱平衡。 02整体市场情况 MedicalDeviceDataIntelligence 2024年上半年，CRRT设备约占整体血液净化级腹膜透析设备市场的19.30%（按销售额），其中前五的品牌分别是百特、费森尤斯、健帆、山外山和贝朗。 2024年H1国内CRRT设备市占率情况（按销售额） 山外山贝朗 健帆 其他其他 其他血液净化及腹膜透析设备 费森尤斯 百特 资料来源：医装数胜 2024年上半年，东部地区和东北地区对CRRT设备采购占比有所下降， 西部地区和中部地区对CRRT设备采购占比有所增长。 MedicalDeviceDataIntelligence 03区域市场 2024年上半年，东部地区市占率排名前三的品牌是费森尤斯、百 特和贝朗；中部地区市占率排名前三的品牌是山外山、贝朗和健帆；西部地区市占率排名前三的品牌是百特、健帆和费森尤斯。 2023H1和2024H1国内四大区域CRRT设备采购占比情况2024年H1国内各区域CRRT设备各品牌市场份额情况 100% 90% 80% 70% 60% 50% 9.46% 29.55% 13.30% 8.43% 39.35% 14.98% 东北地区西部地区中部地区 其他,22.85% 日机装,9.61% 伟力, 11.33% 贝朗,13.67% 东部地区 费森尤斯,25.56% 百特,16.98% 其他,日机装,11.44%4.08% 山外山, 16.74% 费森尤斯,19.95% 西部地区 百特,25.70% 健帆,22.09% 40% 东部地区 其他, 日机装,山外山, 30% 20% 10% 47.68% 37.24% 来富恩,12.00% 6.32% 日机装,11.99% 健帆, 山外山,30.18% 11.56% 费森尤斯,18.16% 4.55% 健帆,25.20% 贝朗, 0% 2023H1 2024年H1 15.02% 贝朗,24.48% 中部地区 百特,19.90% 东北地区 20.63% *东部地区：指河北省、江苏省、山东省、海南省、浙江省、福建省、北京市、天津市、广东省、上海市 中部地区：指山西省、江西省、安徽省、湖南省、湖北省、河南省 西部地区：指四川省、贵州省、内蒙古自治区、云南省、重庆市、甘肃省、新疆维吾尔自治区、陕西省、广西壮族自治区、青海省、西藏自治区、宁夏回族自治区东北地区：指黑龙江省、辽宁省、吉林省 资料来源：医装数胜 04采购单位 MedicalDeviceDataIntelligence 2024年上半年，三级医院和一级医院对CRRT设备采购占比有所下降，二级医院和其他对CRRT设备采购占比有所上升。 2024年上半年，国内三级医院市占率前三的品牌是百特、费森尤斯和贝朗；二级医院中，市占率排名前三的品牌是健帆、山外山和费森尤斯。 2024H1国内各等级医院CRRT设备采购占比情况2024H1国内CRRT设备三级医院和二级医院市占率情况 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 山外山,10.11% 10.63% 10.76% 2.17% 25.69% 1.82% 27.99% 61.51% 59.43% 其他一级二级三级 其他,19.95% 百特,22.24% 百特,7.48% 日机装, 其他,16.04% 健帆,26.84% 30% 20% 10% 0% 2023H1 2024H1 健帆,12.13% 贝朗,13.44% 三级医院 费森尤斯,22.13% 11.85% 费森尤斯,13.16% 二级医院 山外山,24.63% 其他主要指地方卫健部门资料来源：医装数胜 05县级医院 MedicalDeviceDataIntelligence 2024年上半年，县级医院对CRRT设备采购占比有明显上升，非县级医院对CRRT设备采购占比有所下降。 2024年上半年，国内县级医院CRRT设备市占率排名前三的品牌是山外山、健帆和费森尤斯。 2024H1国内县级与非县级医院CRRT设备采购占比情况2024H1国内县级医院CRRT设备市占率情况 100% 90% 80% 70% 日机装,11.24% 42.35% 57.65% 其他,14.38% 山外山,23.92% 其他,21.86% 百特,24.03% 60% 50% 非县级医院县级医院 山外山,8.45% 40% 30% 20% 10% 贝朗, 14.86% 费森尤斯,15.93% 县级医院 健帆, 19.68% 贝朗,10.75% 健帆,14.02% 非县级医院 费森尤斯,20.89% 38.41% 61.59% 0% 2023H1 2024H1 资料来源：医装数胜 06产品型号 MedicalDeviceDataIntelligence 型号 2024H1国内CRRT设备各型号市占率情况（Top10） 市占率同比变化平均单价 单位：万元所属品牌 Prismaflex 22.97%↑1.54%31.54 百特Baxter DX-10 20.48%↑2.89%25.13 健帆JaFron multi(VersionmultiFiltrat 11.82% ↓2.03% 35.89 费森尤斯FRESENIUSSE SWS-5000A 8.37% ↓2.48% 26.82 山外山 WLXGX-8888 6.59% ↑5.59% 19.99 伟力WAYGENESIS SWS-5000 5.02% ↓6.52% 36.15 山外山 OMNI 5.39% ↑4.76% 38.85 贝朗B.BraunAuitumAG Aquarius(GE-F095-00) 4.31% ↑0.08% 35.52 日机装Nikkiso Aquarius 3.51% ↑3.51% 28.92 日机装Nikkiso PlasautoΣ 3.12% ↓0.78% 59.90 旭化成AsahiKASEI 2024年上半年，2024年上半年国内各型号CRRT设备中，百特Prismaflex市占率最高，同比增加1.54%；健帆DX-10市占率20.48%排名第二，同比增加2.89%。 ePRO) 资料来源：医装数胜 07总结 MedicalDeviceDataIntelligence 重症相关政策将拉动CRRT设备需求 2024年5月6日，国家卫生健康委等八部门联合印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》，意见中明确提出了到2027年底，全国重症医学床位达到18张/10 中西部地区采购占比增加，地方卫健部门推动医疗资源下沉 万人，可转换重症床位达到12张/10万人的目标。这意味着将新增大量重症监护病房和ICU床位，直接推动了对CRRT等重症监护类设备的需求。意见强调要优化医疗资源结构与布局，重点补齐西部地区和县域重症医学医疗资源短板。这将促进相关地区对重症医疗设备的采购和配置，进一步扩大市场需求。未来，随着重症医学医疗服务能力的不断提升和患者需求的不断增加，CRRT设备市场将迎来更加广阔的发展前景。 2024年上半年，东部地区对CRRT设备采购占比下降，西部地区和中部地区采购占比则有所增加；各区域品牌市占率各异，东部经济发达地区主要以费森尤斯、百特等 国际品牌为主，而本土品牌山外山、健帆在中西部地区具有一定市场竞争力。随着基层医院设备配置相关政策的推进和县级医院服务能力的提升，二级医院和其他 （主要为地方卫健部门）对CRRT设备市场需求有所上升，县级医院对CRRT设备的需求也有明显上涨，本土品牌在县级医院市场具有较高的市场占有率。未来，随着医疗政策的不断调整和市场需求的持续变化，CRRT设备市场格局有望进一步调整和优化。 设备更新促进CRRT行业良性竞争健康发展 2024年6月底，国务院总理主持召开国务院常务会议，会议指出，外资企业在构建新发展格局中发挥重要作用，要加大力度吸引和利用外资，多措并举稳外资。会议提出的一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购和投资等政策，将直接促进国内外CRRT品牌之间的公平竞争。国产CRRT品牌将面临更为激烈的市场竞争，但同时也为其提供了与国际品牌同台竞技、提升自身实力的机会，有利于我国CRRT行业的健康发展。 随着“千县工程”、分级诊疗等政策的实施，我国基层医疗能力迅速提升，基层医疗市场的崛起也为CRRT设备提供了新的增长点和发展空间，国内品牌应把握这一机遇，积极拓展基层市场，实现更加可持续的发展。 更多数据、报告请关注 杨雳15521121350 北京朝阳区惠新东街甲四号富盛大厦2座7层（中国医学装备协会内） 上海嘉定区江桥镇金园五路601号1B幢101室 广州越秀区东风东路745号紫园商务大厦512-513室