2024年智能设备五大细分市场未来趋势洞察报告

oojingMarket Intelligence 智能设备五大细分市场未来趋势洞察 SPEAKER：魔镜洞察DATE：2024年8月 01 CoConntteentsn目录ts XR眼镜 02 智能戒指 血压计 05 04 扫地机 03 闺蜜机 智能穿戴、健康器械与家用环境电器：三大领域的类目市场增长点 市场需求强劲 扫地机 智能配饰/首饰 雾化器 血压计 血糖仪 市场呈现萎缩 整个市场可能处于下滑阶段，需求疲软导致销售额下降。市场竞争加剧，特别是面对新的市场进入者或替代产品的冲击，部分店铺面临挑战。 洗地机除湿机 市场集中度提高 吸尘器 空气净化器 XR设备 除螨仪 耳机 智能手表 心电/血氧仪 体温计 智能手环 智能儿童手表 30% 20% 未来将吸引更多的商家进入市场。同时，消费者对该产品的需求增加。 气泡大小：2024滚动年销售额（元）智能穿戴设备 健康器械 家用环境电器 10% 店铺数量同比增速 0% -10% -20% 一些大店铺或优质店铺在市场中占据了更大的份额，挤压了小店铺的生存空间。这可能是因为这些大店铺具备更强的品牌影响力、产品优势等。 -30% -40% -100%-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100% 销售额同比增速 数据来源：魔镜洞察 类目及数据说明：时间维度为2024滚动年（2023年7月至2024年6月）；涵盖淘系和京东平台的原生类目数据 PaPrartt11XR眼镜 4 XR眼镜整体市场呈下滑趋势，但AR眼镜在过去一年中的出货量和销售额均同比上涨 •XR眼镜在淘系和京东平台的销售额同比下降21.2%，2024滚动年的销售额达9.2亿元，其中VR眼镜销售额为4.9亿元，同比下降45.4%。AR眼镜 则为4.3亿元，同比增长59.9%。 •根据Counterpoint和IDC的数据，上半年和近一年，AR眼镜的出货量均同比上涨，而VR眼镜的出货量同比大幅下降。 2022.07至2024.06淘系京东XR眼镜市场销售趋势 中国2023年虚拟现实(VR)市场出货量同比 61% 中国增强现实(AR)智能眼镜出货量同比 67% ——Counterpoint《2023年中国XR市场洞察及2024年展望》 2024年第一季度中国AR/VR头显出货同比 2024年第一季度中国虚拟现实(VR)出货量同比 37.8% 72.6% 2024年第一季度中国增强现实(AR)智能眼镜出货量同比 119.2% ——IDC《AR/VR头显市场季度追踪报告》 VR销售额AR销售额VR销售量AR销售量 VR眼镜 销售额同比：-45.4%销量同比：-54.4% AR眼镜 销售额同比：+59.9%销量同比：+63.1% VR眼镜 销售额同比：-16.9%销量同比：-32.3% AR眼镜 销售额同比：+60.9%销量同比：+52.4% 37 6 2 销量（万件） 销售额（亿元） 5 24 13 2 1 1 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月 2023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月 2023年11月 2023年12月 2024年1月 2024年2月 2024年3月 2024年4月 2024年5月 2024年6月 00 数据来源：魔镜洞察；Counterpoint；IDC 类目说明：XR眼镜市场数据来源于1）京东平台的“数码”类目；淘系平台“智能设备>XR设备”类目 AR眼镜在市场中的占比逐渐增大，XREAL、雷鸟和INMO贡献主要的市场份额 •在2024滚动年期间，AR眼镜的市场占比为22.9%，而在过去一年里增长了23.6个百分点，达到46.5%。 •在AR眼镜市场中，CR5市场集中度达到88.2%。其中，TOP1品牌XREAL占据38.2%的市场份额，其次是雷鸟（25.7%）和INMO（10.9%）。 2024滚动年淘系京东XR眼镜市场结构占比2024滚动年淘系京东AR眼镜TOP10品牌 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 上一年度的同期 近一年 AR眼镜在XR眼镜 市场占比提升23.6pp。 53.5% 77.1% 46.5% 22.9% AR眼镜VR眼镜 60000.0% 气泡大小：销量（件） 亲爱的翻译官 同比增长的品牌 近一年新入局品牌 同比下降的品牌 viture 亿美 视 rokid 华为 inmo 雷鸟 xreal 魅族leionhey 50000.0% 销售额同比增速（） 40000.0% 30000.0% % 20000.0% 10000.0% 0.0% -10000.0% 0% 2022年7月至2023年6月2023年7月至2024年6月 0.00.20.40.60.81.01.21.41.61.82.0 销售额（亿元） 数据来源：魔镜洞察 类目说明：VR/AR眼镜的分类根据商品标题的关键词 信息增强类AR眼镜占48%的销售额，热门功能包括翻译、导航和语音助手 •AR眼镜市场可以按功能场景划分为观影娱乐类和信息增强类。在过去一年中，信息增强类眼镜的销售额占比为48.3%，主要功能卖点包括翻译、导航和语音助手。该细分市场中，XREAL、INMO和华为共占据了近76%的市场份额。 2024滚动年AR眼镜类型结构占比 观影娱乐类 1 信息增强类 2 信息增强类AR眼镜主要功能 2024滚动年信息增强类AR眼镜TOP10品牌 排名 品牌 （亿元） 销售额同比 （万件） （元/件） 市场份额 51.7% 48.3% 1 xreal 1.17 2250.8% 5.2 2256.6 56.1% 2 inmo 0.24 24.9% 0.9 2674.0 11.7%8.5% 1 翻译 4 雷鸟 0.14 1993.2% 0.8 1707.4 6.7% 2 导航 5 亲爱的翻译官 0.10 new 0.1 6851.2 4.8% 3 语音助手 6 meizu/魅族 0.08 new 0.4 2210.3 3.7% 销售额 销量均价 3huawei/华为0.18-37.6%1.51199.3 4字幕7 leionhey 0.03 338.8% 0.1 4104.5 1.3% 5拍照8 sony/索尼 0.02 -19.5% 0.1 1161.1 0.8% 6办公 9 monwalk/太空步 0.01 new 0.1 1577.0 0.7% 7 听语者 10 miui/小米 0.01 -46.1% 0.1 2106.2 0.6% 数据来源：魔镜洞察 1.观影娱乐类：商品标题中含有“观影、电影、电视、游戏、娱乐”关键词；2.信息增强类：商品标题中不包含“观影、电影、电视、游戏、娱乐”关键词 消费者的好评主要集中在出色的体验感和清晰的画质上，而不同产品的差评则各有不同 •热门商品多为XREAL和INMO品牌下的产品。消费者对XREAL两款产品的负面评论包含：特定场景下显示效果不佳、产品说明不详细清晰、对散光不友好。消费者对INMO的产品负面评价包含：眼镜笨重、需另配（近视眼）镜片/戒指、同声翻译可能不准确。 2024滚动年信息增强类AR眼镜TOP5热门商品 （万元） 排名商品名称品牌平台销售额 （件） 销售额同比销量 页面价格 •白天或光线充足时使用屏幕会反光 •边缘字幕和画面会有点模糊 •画面掉帧、播放不流畅 •软件有小bug •产品引导不够清晰 •画质清晰 •佩戴舒适 •出门携带方便 •体验感强 消费者负面评论维度消费者正面评论维度 XREALAir2Pro智能 1AR眼镜电致变色翻译眼 镜功能AR眼镜 xreal淘系3433.8-10,0983599 •对散光很不友好，会有重影 •3D下情况下容易斗鸡眼，不舒适 •屏幕漏光 •说明书不够详细 •画质清晰 •佩戴舒适 •多种模式 xreal 京东 2050.7 - 7815 2799 inmo 京东 1720.1 704.0% 4353 3999 XREALAir2智能AR眼 2镜120Hz高刷DP直连 苹果15系列 •眼镜太大，有点笨重 •近视眼消费者需另配镜片 •操作比较容易 •外形美观 3 INMOAIR2影目智能AR眼镜真无线XR眼镜 •赠送的耳机不容易使用 •对脸小/头小的消费者来说偏大 •翻译准确度高 •翻译速度较快 4 INMOGO影目智能AR翻译眼镜实时翻译助手 inmo京东610.1-31442299 •没有戒指操作，题词功能翻页不方便 •对带有口音的同声翻译准确度较低 •轻便、不重 •提词功能方便 亲爱的翻译官翻译眼镜 5智能字幕实时翻译出国旅游留学神器 亲爱的翻译官京东446.3-5657699 数据来源：魔镜洞察 注：热门商品为单个商品ID，其销售额和销量为在特定平台和时间范围内的总销售额和总销量。 小结 AR眼镜 XR眼镜市场整体呈现下滑趋势，显示出这一领域的整体需求正在减弱。然而，在这个大环境下，AR眼镜市场却展现出不同的表现。 市场中的AR眼镜份额逐渐增大，XREAL、雷鸟和INMO等品牌主导市场，AR眼镜是否真的有潜力成为未来市场的增长品类，仍然需要进一步分析。 在XR市场下滑的背景下，AR眼镜是否能够持续逆势而上，成为可持续增长的潜力市场？市场中哪些因素和趋势支持了AR眼镜的增长，以及这些增长是否能够延续？ 信息增强类AR眼镜在市场上占据了48%的销售额，消费者对翻译、导航和语音助手等功能的高度需求。消费者的好评主要集中在体验感和画质，这表明高质量AR眼镜在市场上备受追捧。然而，AR眼镜的未来迭代仍需解决一些关键问题，如提升特殊场景下的佩戴舒适度和清晰度，以及同声翻译的准确性。 因此，在消费者需求和技术进步的共同推动下，AR眼镜市场有望继续增长。 PaPrartt22智能戒指 10 智能戒指市场需求正在逐渐形成，低价国产品牌的快速崛起进一步推动了销量提升 •近两年，智能戒指在淘系和京东平台的销售额稳步增长，2024年滚动年销售额达746.0万元，同比增长64.3%，销量达1.5万件，同比增长42.4%。 •2024年上半年，销售额增速继续保持，一些国产小品牌凭借低价策略实现了销量提升。 2022.07至2024.06淘系京东智能戒指市场销售趋势 淘系销售额京东销售额淘系销量京东销量 销售额及同比：746.0万元（+64.3%）销量及同比：15010件（+42.4%） 销售额及同比：453.8万元（+62.3%） 智能戒指是一种可穿戴设备，通 常佩戴在手指上，集成了各种技术功能。它们可以包括以下功能：健康监测、运动追踪、通知提醒、支付功能、控制功能等。不涵盖翻页、计数特征 销量（件） 销售额（万元） 1203000 100 的戒指。 销量及同比：9710件（+73.2%） 2500 80 2000 60 1500 40 1000 20 500 0 0 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月 2023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月 2023年11月 2023年12月 2024年1月 2024年2月 2024年3月 2024年4月 2024年5月 2024年6月 数据来源：魔镜洞察 类目说明：智能戒指市场数据来源于1）京东平台的“数码>智能设备”类目；2）淘系平台“智能设备”及“饰品/流行首饰/时尚饰品新>戒指/指环”类目 Quzzz和Oura稳占市场，但国产新玩家的不断涌入正进一步瓜分市场份额 •2024年滚动年度的TOP