2024年上半年胸腹腔镜市场洞察报告

北京医装数胜科技有限公司广州众成大数据科技有限公司2024年9月 目录CONTENT MedicalDeviceDataIntelligence 01 概述 02 整体市场 采购单位 05 06 县级医院 03 07 细分领域总结 04 区域市场 胸腹腔镜主要包括镜体、摄像系统、冷光源、气腹机、监视器等部分组成，主要应用于胸部和腹部的各项检查和治疗。 近年来，微创手术正以前所未有的速度发展，它在医疗领域中的应用正变得越来越广泛。微创手术通过使用细长的手术器械和医用内窥镜进行操作，因创口小，从而减少了对患者的身体损伤。胸腹腔镜手术对精确度的要求非常高，4K与3D技术在胸腹腔镜产品上得以大显身手，高清的镜头提升了手术的安全性，减少了手术所需要的时间，减轻了患者的经济压力。 2024年H1，胸腹腔镜约占整体内窥镜市场的28.31%（按销售额），其中前五的品牌分别是卡尔史托斯、迈瑞、奥林巴斯、欧谱曼迪和华诺康。 2024年H1国内各类型胸腹腔镜构成情况 奥林巴斯OLYMPUS 欧谱曼迪OPTOMEDIC 迈瑞Mindray 华诺康HEALNOC 其他内窥镜 其他 卡尔史托斯KARLSTORZ 其他 其他内窥镜 卡尔史托斯KARLSTORZ迈瑞Mindray 奥林巴斯OLYMPUS欧谱曼迪OPTOMEDIC华诺康HEALNOC 其他 2024年H1，在胸腹腔镜中，4K3D胸腹腔镜、3D胸腹腔镜（不含4K3D）市场份额相比去年同期增长了7.43%、1.94%，4K胸腹腔镜市场份额相比去年同期降低了1.07%。 MedicalDeviceDataIntelligence 03细分领域 4K3D荧光胸腹腔镜 2024年H1，迈瑞4K胸腹腔镜（不含4K3D）市场份额依旧排名 首位，卡尔史托斯市场份额有所提升，4K胸腹腔镜市场集中度有所提升。 2024H1胸腹腔镜市场份额变化情况（按性能）2024年H1各品牌4K胸腹腔镜（不含4K3D）市场份额及变化情况 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 4K3D 3D 4K 其他 欧谱曼迪 迈瑞 其他 华诺康 史赛克 卡尔史托斯 其他奥林巴斯 华诺康 欧谱曼迪 迈瑞 卡尔史托斯 10% 0% 38.51% 51.02% 38.62% 34.42% 16.18% 6.69% 14.56% 2023H1 2024H1 2023年H1 2024年H1 03细分领域 MedicalDeviceDataIntelligence 卡尔史托斯牢牢占据3D胸腹腔镜榜首，博盛等国产品牌崭露头角。2023年以来，我国胸腹腔镜各品牌集中布局4K3D荧光 一体系统，到2024年H1，已有至少四家品牌进入市场，卡尔史托斯以超40%的市场份额位居榜首，欧谱曼迪、图格医 疗分居第二、第三位。 3D胸腹腔镜（不含4K3D）4K3D荧光胸腹腔镜 2024H1各品牌3D胸腹腔镜（不含4K3D）市场份额及变化情况2024H1各品牌4K3D荧光胸腹腔镜市场份额及变化情况 博盛其他德国蛇牌 其他 图格医疗 欧谱曼迪 卡尔史托斯 其他 博盛 贝朗 奥林巴斯 卡尔史托斯 奥林巴斯 2024年H1 卡尔史托斯 2023年H1 04区域市场 MedicalDeviceDataIntelligence 2024年H1，卡尔史托斯在江苏、湖南和山东等13个地区市场份额位居第一，在江苏、贵州等地市场份额超60%；迈瑞在四川等9个地区市场份额位居第一。 2024年H1各地区胸腹腔镜Top3品牌市场份额情况（部分） 省份 品牌市场份额（Top3） 江苏省 卡尔史托斯KARLSTORZ 奥林巴斯OLYMPUS 欧谱曼迪OPTOMEDIC 61.45% 8.77% 5.72% 广东省 卡尔史托斯KARLSTORZ 迈瑞Mindray 奥林巴斯OLYMPUS 42.09% 27.39% 7.72% 四川省 迈瑞Mindray 卡尔史托斯KARLSTORZ 奥林巴斯OLYMPUS 31.54% 23.95% 18.25% 湖南省 卡尔史托斯KARLSTORZ 迈瑞Mindray 奥林巴斯OLYMPUS 39.95% 17.07% 8.32% 贵州省 卡尔史托斯KARLSTORZ 奥林巴斯OLYMPUS 科迈森KMSMED 70.52% 7.78% 5.16% 新疆维吾尔自治区 卡尔史托斯KARLSTORZ 奥林巴斯OLYMPUS 史赛克Stryker 44.84% 20.25% 7.09% 山东省 卡尔史托斯KARLSTORZ 迈瑞Mindray 欧谱曼迪OPTOMEDIC 37.53% 25.26% 12.46% 云南省 迈瑞Mindray 卡尔史托斯KARLSTORZ 新光维SCIVITAMEDICAL 29.78% 14.81% 13.72% 浙江省 卡尔史托斯KARLSTORZ 德国蛇牌AESCULAP 博盛PROXINSE 58.34% 16.16% 6.00% 湖北省 卡尔史托斯KARLSTORZ 迈瑞Mindray 华诺康HEALNOC 38.57% 22.65% 13.20% 2024年H1，从各等级医院胸腹腔镜市场分布来看，三级医疗机构市场份额有所增长，同比增长4.16%，二级与一级医院市场份额均有所降低。 2024年H1，迈瑞医疗在二级医院的市场份额居各品牌首位，卡尔史托斯则主要在三级医院发力，国产品牌迈瑞医疗、欧谱曼迪和华诺康分列第三至第五名。 国内各等级医院胸腹腔镜市场分布及变化情况 2024年H1国内二级/三级医院胸腹腔镜市场份额情况 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 2.96%5.29% 1.81%1.56% 30.28%24.04% 69.10% 其他一级二级三级 64.95% 华诺康其他 欧谱曼迪 迈瑞 奥林巴斯 卡尔史托斯 其他 莱夫凯尔 华诺康 奥林巴斯 迈瑞 卡尔史托斯 10% 三级医院 二级医院 0% 2023年H12024年H1 2024年H1县级医院采购占整体市场约为三分之一，县级医院中，位列市场份额前三的品牌卡尔史托斯、迈瑞和 奥林巴斯占据了近六成市场份额。 2024年H1国内县级医院胸腹腔镜市场份额情况 非县级医院 奥林巴斯 华诺康 史赛克 迈瑞 其他 县级医院 卡尔史托斯 微创手术发展迅速，推动行业发展 微创手术具有创伤小、疼痛轻、恢复快、手术安全性高等优点，随着内窥镜的发展和医疗技术的进步，近年来我国微创手术量持续增加。从各等级医院采购情况来看，2024年H1三级医院的胸腹腔镜采购占比进一步提升，高达69.01%。基层医疗机构通常面临专业技术人员不足的问题，特别是缺乏能够开展微创手术的高水平医生，这限制了微创手术的推广和应用，目前主要集中在三级医院。 随着我国微创手术普及度提高，人们对微创手术的认知加强，医生开展微创手术技术不断提升，我国微创手术渗透率有望加速提升，胸腹腔镜市场规模将保持快速增长。 医疗资源下沉，市场快速扩容 尽管现阶段我国基层医疗开展微创手术的能力有限，但随着“千县工程”、分级诊疗等政策的实施，我国基层医疗能力提升迅速。2023年，国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，意见提出到2025年，医疗卫生服务体系进一步健全，资源配置和服务均衡性逐步提高。2024年H1我国县级医院胸腹腔镜采购占比约为30%，在政策大力推进下，县级医院和基层医疗机构市场将成为胸腹腔镜新的增长点。 4K、3D驱动行业发展，国产品牌表现突出 产品名称 获批时间 所属企业 NMPA注册名称 所获荣誉 ES-CS4K系列4K医用内窥镜摄像系统 2019 新光维医疗 4K医用内窥镜摄像系统 国内首个4K内镜产品 AIENDO系列4K 内窥镜成像系统 2019.10.11 图格医疗 内窥镜摄像系统 国内第一个完全自主研发的4K内窥镜 成像系统 OPTO-CAM系列 4K荧光导航内窥镜 2020.4.26 欧谱曼迪 荧光摄像系统 国内首个4K荧光导航内窥镜 214KM4K双荧 光内窥镜摄像系统 2022.6.27 欧谱曼迪 荧光胸腹腔内窥镜 全球首台4K双荧光内窥镜摄像系统 AQ-3004K超高清内镜系统 2022.11.21 澳华内镜 电子下消化道内窥镜 国产首台4K超清消化内镜 UX7和UX5系列4K三维内窥镜 荧光摄像系统 2022.12.27 迈瑞医疗 4K三维内窥镜荧光摄像系统 国内首个4K三维内窥镜荧光摄像系统 Stellar光学4K3D荧光内镜 影像平台 2023.8.23 欧谱曼迪 三维内窥镜荧光摄像头 国内首个获证的光学4K3D荧光镜 “半抛式”一次性电子腹腔镜 2024.5.17 卓外医疗 电子腹腔镜 国内首款“半抛式”一次性电子 腹腔镜 2019年至今，我国已有超百款4K、3D内窥镜产品获批，我国胸腹腔镜市场竞争格局也发生了巨大变化，国产化率持续提升，终结了海外品牌垄断的局面。 从各产品采购来看，4K3D胸腹腔镜市场份额增长最为迅速，2024年H1，4K3D胸腹腔镜市场份额由4.43%增长至11.86%，临床对内窥镜的成像质量要求不断提高，也提出了“除雾”等新的需求，对各品牌产品的质量和技术创新都提出了挑战。尽管各品牌使用的技术路径不一、亮点不一，但条条大路通罗马，能够最大限度满足临床需求的产品才能最终获得市场的青睐。 资料来源：医装数胜 更多数据、报告请关注 杨雳15521121350 北京朝阳区惠新东街甲四号富盛大厦2座7层（中国医学装备协会内） 上海嘉定区江桥镇金园五路601号1B幢101室 广州越秀区东风东路745号紫园商务大厦512-513室