2024保险行业人才趋势报告

LIEPIN 2024保险行业人才趋势报告 猎聘LIEPIN 目录 CONTENTS 01保险行业政策及市场洞察目录 02保险行业人才供需洞察 03保险行业招聘趋势及案例 数据说明 DATADESCRIPTION 数据来源：本报告基于猎聘超过9800万的注册用户、超过132万家验证企业、超过21万名认证猎头用户（截止2024年5 月）的静态数据和行为数据形成的大数据。猎聘有针对性的进行了样本筛选，并进一步对数据样本进行必要的数据清洗，如剔除空值、奇异值等，最终整理分析后形成。 数据时间段：本报告中若无特殊说明，则为2023年6月1日-2024年5月31日。 声明：本数据内容未经猎聘授权，个人或企业不得用于媒体发布和自媒体发布。猎聘保留对相关数据的所有权及解释权；人才数据来自猎聘平台数据洞察和猎聘采样数据分析，由于研究方法及样本的限制，不能够完全反应市场的情况，仅作参考；人才数据涉及的在线的职场行为数据，所有相关数据记录、监测信息均由猎聘大数据研究院提供。数据分析不涉及相关个人的隐私信息，猎聘公平公正确保人才、企业和猎头利益，针对人才个人简历信息公示，采取个人自愿不希望被哪些 企业看到的隐私保护功能，不经当事人允许和授权，猎聘不会向任何一方透露个人的隐私信息。 保险行业政策及市场洞察01 中国围绕老年人在养老资金、人身安全、健康管理、失能照护、养老服务等方面的需求，丰富养老金融产品和服务供给，助力“老有所养、难有所助、病有 人寿所医、失有所护、养有所乐”。 中央金融工作会议强调要发挥保险业的经济减震器和社会稳定器功能。 把服务现代化产业体系建设放到突出的重要位置，积极跟进现代化产业主体中国风险管理和保障需求，服务国家相关产业政策落地见效，助力实体经济高质人保量发展。2023年前11月，累计为90余万企业提供保险服务，风险保障金额 超900万亿元。 中国坚持"立足港澳、深耕大湾区"的战略方向，深入参与粤港澳大湾区建设，发 太平挥跨境经营优势，积极促进高水平对外开放。 立足政策性职能定位，聚焦主责主业，积极帮助企业防风险、拓市场、补损中国失、促融资，扎实助力共建“一带一路”走深走实，矢志不渝服务中国高水信保平对外开放。2023年1-11月，中国信保累计实现承保金额8348亿美元，同 比增长2.2%；向企业和金融机构支付赔款19.3亿美元，增长55.1%。 政策发布时间 发布主体 政策名称 重点内容 2024年1月29日 国家金融监督管理总局 《关于印发科技保险业务统计制度的通知》 《通知》明确，科技保险指服务国家创新驱动发展战略，支持高水平科技自立自强，为科技研发、成果转化、产业化推广等科技活动以及科技活动主体，提供风险保障和资金支持等经济行为的统称。《通知》提出，各公司应建立科技保险业务发展战略，加强科技保险专业培训和人才储备；准确高效开展科技保险业务数据报送，2024年2月起开展试报送。 2024年4月20日 国家金融监督管理总局 《关于推动绿色保险高质量发展的指导意见》 《指导意见》从负债端提出九项重点工作任务，包括提升社会应对气候变化能力、保障绿色低碳科技创新、推动能源绿色低碳转型、推进碳汇能力巩固提升、支持绿色低碳全民行动、提高企业环境污染防治水平、服务工业领域绿色低碳与绿色制造工程发展、推进城乡建设节能降碳增效、助力交通运输绿色低碳发展等。《指导意见》从投资端提出三项重点工作任务，涉及完善绿色投资管理体系、强化保险资金绿色发展支持、加强绿色投资流程管理等。 2024年5月9日 国家金融监督管理总局 《关于商业银行代理保险业务有关事项的通知》 一是取消银行网点与保险公司合作的数量限制。明确商业银行代理互联网保险业务、电话销售保险业务和其他保险业务，各级分支行及网点均不限制合作保险公司数量。二是明确双方合作层级。要求保险公司与商业银行开展合作，原则上应当由双方法人机构签订书面委托代理协议。确需由一级分支机构签订委托代理协议的，该一级分支机构应当事先获得其法人机构的书面授权。三是明确银行代理业务佣金标准。要求委托代理协议约定的佣金率不得超过保险公司法人机构产品备案的佣金水平。 2024年5月29日 国家金融监督管理总局 《关于推进普惠保险高质量发展的指导意见》 丰富普惠保险产品服务。提高农民和城镇低收入等群体保险保障水平，提升小微企业和个体工商户等抗风险能力，鼓励发展专属普惠保险等。提升普惠保险服务质效。引导各类保险公司提供差异化服务，提升普惠保险服务质量，规范普惠保险代理和协办等。优化普惠保险发展环境。加强组织保障，深入开展普惠保险教育，积极协调争取各方支持等。加强普惠保险监管。完善普惠保险监测评估，强化普惠保险业务监管，加大消费者权益保护力度等。 数据来源：国家金融监督管理局 •数据显示，A股及H股的8家已披露的上市保险公司2024年前5月保费收入整体增长，但各公司表现分化。其中，中国人寿、中国平安以4157亿元、3997亿元的保费规模持续领先行业，阳光保险、众安在线增速双双突破10%。同时，亦有新华保险、国华人寿增速为负，同比下滑10.94%及14.82%。 上市保险公司前5月原保险保费收入分布（单位：亿元） 2023年前5月保费收入2024年前5月保费收入同比变化 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 41573997.55 11.33% 10.53% 15.00% 3481.2 1.87% 2142.14 -10.94% 785.7 648.08 -14.82% 206.09 123.96 1.96% 3.38% 4.2 9% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00% -20.00% 中国人寿中国平安中国人保中国太保新华保险阳光保险国华人寿众安在线 数据来源：各上市险企公告 •在人员规模上，据各上市险企年报显示，新华、国寿、人保、太保销售人员数量均有所下滑。2023年以上4家上市险企负责营销相关的员工数量合计约18.18万人，较2022年同比下降约6%。从绝对人数看，四险企销售人员均呈现下降趋势。 •近两年人保大力增员专业技术人员，2023年该类在职员工数量达约10.7万人，同比增长4.31%。在经历了连续两年的缩编后，自2022年起员工数量大幅增长，相较于2021年，人保专业技术人员已增加1.29万人。 25.00 四上市险企销售人员数量（单位：万人） 销售人员同比同比 22.10 4.00% 120000 人保在职员工数量专业类别分布 专业技术人员营销与推销人员 106947 20.00 15.00 10.00 21.47 21.8621.34 3% -1% -2% 19.37 18.18 2.00% 0.00% -2.00% -4.00% 100000 80000 60000 40000 9907010421398984 928858832588762 94064 85328 102528 7011266023 5.00 0.00 -9% -6%-6.00% -8.00% -10.00% 20000 0 2018年2019年2020年2021年2022年2023年2018年2019年2020年2021年2022年2023年 数据来源：各上市险企年报 •自2018年以来，国家监管机构先后发布多份通知，要求加强和改进保险服务、加强保险销售人员管理，推动保险营销体制健全完善，人才队伍历经由“多”向“精”深层次蜕变。 •在人才学历结构上，不仅外勤人员，近年各上市险企在职员工的学历提升明显。2023年平安、国寿、新华、太保、人保5家险企在职员工中 研究生及以上学历的员工数量逐年增加。 35000 5大上市险企在职员工中研究生学历人员分布 新华保险中国人寿中国太平中国人保中国平安 2917928635 2023年5大上市险企研究生人才占比分布 12.00% 9.90% 6.50% 6.76% 6.02% 6.13% 10.00% 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2735027512 951 935 971 5516 4661 1859 5889 5561 1914 6267 5747 1957 1078 6758 5945 1989 8 4 0 5 2020年2021年2022年2023年 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 新华保险中国人寿中国太保中国人保中国平安 数据来源：各上市险企年报 产品：客户端收益下调，产品形态、销售逻辑高度趋同 客户更加关注产品功能、需求响应水平及附加值服务等。 产品 费用：各保险公司销售费用下降且高度趋同 部分银行销售意愿下降，对保险公司的选择标准从产品、费用，延展到专业赋能、队伍服务、客经活动、对公支持等其他因素。 费用队伍 队伍：打造专业销售队伍，外勤队伍分级分类管理 差异化的渠道经营模式，基于网点和梁道差异构建分级分类的外勤队伍，识别评价外勤队伍的专业能力，实现收入分配，资源匹配，培训重点策略性倾斜。 保险行业人才供需洞察02 •从城市分布来看，北京、上海、深圳、广州等一线城市由于其经济发达、教育资源丰富、生活设施齐全和薪资待遇优厚等 特点，成为了保险行业求职人才集聚最多的地方，占比分别为18.13%、17.12%、8.33%和5.72%。 •此外，由于新一线城市及非一线城市已取代一线城市成为保险机构的主要扩展对象，因而成都、重庆、天津、济南等城市的求职人才增长迅速，同比增长变化远超一线城市，这也意味着人才流入新一线城市成为了新趋势。 近一年全国保险行业求职人才城市分布TOP15 20.00% 18.00% 18.13% 17.12% 12.69% 17.88% 20.00%15.00% 16.00% 14.00% 8.61% 6.70% 10.00% 12.00% 4.94% 5.00% 10.00% 8.00% 8.33% 5.72% 2.09% 3.18% 0.00% 6.00% 4.49% -5.00% 4.00% 2.00% 2.87% 2.67% 2.43% 2.20% 2.09% 1.79% 1.56% 1.51% 1.43% 1.24% -10.00% 0.00% -15.00% 求职人才占比同比变化 北京上海深圳广州成都杭州重庆武汉南京天津郑州西安济南苏州合肥 数据来源：猎聘大数据 •从岗位分布来看，随着保险市场的不断扩大和消费者需求的日益多样化，保险公司需要不断扩充销售团队，以满足市场需求，较多的销售岗位的工作机会也使得业务类求职人才增多，保险销售、保险内勤、核保/理赔等岗位求职人占比位居前三，分别为11.02%、10.64%和7.92%。 近一年保险行业求职人才岗位分布TOP15 12.00% 10.00% 11.02%10.64% 7.92% 2.92%2.83% 1.83%1.75% 1.71% 1.63%1.60%1.52% 1.46% 1.46% 1.32% 1.21% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 数据来源：猎聘大数据 •从年龄分布来看，25岁至35岁求职人群占比超过50%，这一年龄段的人才通常具有较强的学习能力和适应能力，能够更快地适应保险行业的工作节奏和压力。同时，保险行业也提供了许多职业发展的机会，对于年轻人来说具有很大的吸引力。 •此外，随着大家对保险的认可度有所提升，越来越多高学历的人群加入保险行业，本科以上人才占比超过八成，占比达 87.96%，其中硕博研究生人才占比高达23.81%。 近一年保险行业求职人才年龄分布近一年保险行业求职人才学历分布 2.79%1.15% 0.12% 9.98% 10.86% 21.37% 30.77% 30至35岁 25至30岁 35至40岁 20至25岁 40至4