氢能&燃料电池行业研究：首次淡季爆发破千，8月FCV上险量高增

行业数据点评

燃料电池系统

2024年8月装机量

• 单月装机量：131.43 MW，同比增长99%。
• 累计装机量：569.01 MW，同比增长51%。

2024年8月燃料电池系统公司装机状况

• 单月装机量

  • 亿华通：41747.8 kW，占比32%
  • 国鸿氢能：29100 kW，占比22%
  • 重塑能源：20450 kW，占比16%

• 累计装机量

  • 亿华通：106646 kW，占比19%
  • 重塑能源：86575 kW，占比15%
  • 国鸿氢能：62091.7 kW，占比11%

燃料电池整车

2024年8月整车厂燃料电池汽车销售状况

• 单月上险量

  • 北汽福田：287辆，占比23.3%
  • 小氢汽车：184辆，占比14.9%
  • 福田戴姆勒：181辆，占比14.7%

• 累计上险量

  • 美锦汽车：445辆，占比9%
  • 北汽福田：431辆，占比9%
  • 中国一汽：353辆，占比8%

示范城市群

2024年8月示范城市群整车落地状况

• 北京城市群
  • 8月落地量：776辆
  • 1-8月累计落地量：1796辆
• 河北城市群
  • 8月落地量：310辆
  • 1-8月累计落地量：1082辆
• 河南城市群
  • 8月落地量：290辆
  • 1-8月累计落地量：1036辆

全球燃料电池汽车产销

日韩

• 日本
  • 2024年5月：丰田FCV销量109辆，同比下降80.5%
• 韩国
  • 2024年8月：现代FCV销量347辆，同比增长15.7%

美国

• 2024年8月：FCV销量50辆，同比下降83%

绿氢项目招标情况

2024年1-9月绿氢项目电解水设备招标

• 已公开招标电解槽的绿氢项目
  • 合计电解槽招标量：788.25 MW
• 开工及EPC招标情况
  • 已开工绿氢项目：71.3万吨
  • 计划招标电解槽：119.645万Nm³/h，859套

主要供应商市场份额

• 派瑞氢能：25902.98万元，占比24%
• 阳光电源：21284.68万元，占比19.7%
• 中车株洲电力机车研究所：17577.97万元，占比16.3%

结论

• 行业趋势：燃料电池汽车和绿氢项目正进入放量阶段，预计未来增长潜力巨大。
• 市场竞争：系统商和整车厂之间的绑定关系加强，头部企业市场份额相对稳定。
• 国际对比：全球市场中，日韩在燃料电池汽车领域表现较为活跃，而美国市场则有所下滑。