巴西——小麦消费大国和进口大国，“热带小麦”能否为巴西铺就自给自足道路？

布瑞克农业主产国编译报告系列 巴西——小麦消费大国和进口大国，“热带小麦” 能否为巴西铺就自给自足道路？ 时间：2024年7月2日 报告作者：布瑞克农业大数据研究团队 联系人：李喜明 咨询：lixm@accfutures.com 摘要：巴西每年消耗超过1200万吨小麦和小麦制品，超过该国约950万吨的国内产量。因此，巴西是世界十大小麦进口国之一。然而，巴西政府致力于在未来十年内实现该国小麦生产的自给自足。这应该通过在巴西中部类似大草原的塞拉多生物群系耕种土地来实现。政府的目标是在近400万公顷退化土地上扩大小麦产量，并使用适应该地区普遍存在的干旱天气和土壤条件的小麦种子品种。 目录 巴西的“热带小麦”——为自给自足铺平道路1 一、巴西：小麦消费大国和进口大国3 二、热带小麦：自给自足的解决方案？4 三、新品种：成功之路7 3.1.品种BRS2647 3.2.品种BRS3948 3.3.品种BRS4048 3.4.品种BRS2548 四、美国小麦出口至巴西：热带小麦会成为阻碍吗？10 一、巴西：小麦消费大国和进口大国 巴西是世界上最大的农业生产国之一，但也是第十大小麦进口国。据美国农业部估计，2024/2025年收获季巴西小麦产量预计将达到950万吨，而巴西国家供应公司(CONAB)则表示产量约为900万吨。然而，巴西小麦和小麦制品的消费量预计将达到1200万吨左右，这意味着产量不足以满足国内需求。因此，巴西严重依赖进口，尤其是阿根廷，阿根廷占巴西进口量的80%以上，并受益于南方共同市场的免税安排。 21世纪初，巴西的小麦产量仅能满足全国需求的30%多一点。然而，到2022/23收获季，这一自给率已提高到80%，这是一个显著的进步。尽管取得了这些进展，但该国仍然面临着产量和消费之间的巨大差距。农民和研究人员在提高作物产量、单产和种植面积方面取得了长足进步。然而，要实现巴西政府在未来十年内实现小麦自给自足的雄心勃勃的计划，仍有重大挑战需要克服。 根据CONAB的历史数据，在过去40年里，巴西的小麦种植面积增长了近80%，从1983年的190万公顷增至2023年的估计340万公顷。在同一时期，小麦产量增长了 270%，从210万吨增至本季估计的800万吨。 图1巴西小麦产量和面积的演变 Datasource:NationalSupplyAgency(CONAB);GraphPostBrasilia 在此期间，产量也呈现显着增长，到2022年达到创纪录的3.42公吨/公顷，而1983年 的产量为1.13公吨/公顷。尽管种植面积最初停滞不前，但产量的大幅增长是由于对技术的 投资和现有农业生产系统的集约化，在现有地区轮作小麦，例如玉米和大豆，并更好地利用冬季最初闲置的地区。 图2巴西小麦产量变化 产量和单产的大幅提高不仅归功于种植面积的增加，更主要归功于巴西过去在大豆和玉米种植业发展过程中取得的研发成果。亮点包括培育出更适应国家气候条件的小麦新品种、开发出更有效的病虫害防治方法，以及改进种植轮作制度以改善土壤质量。 直到20世纪70年代，由于缺乏对适当农业技术和低产品种的投资，巴西的小麦产量一直很低。然而，从接下来的十年开始，人们对小麦进行了深入研究，随着大豆在巴西中西部的推广，小麦也被引入作为第二种作物。20世纪80年代，巴西农业研究公司(EMBRAPA)加强了塞拉多生物群落的小麦遗传改良计划，几年后推出了第一批品种。 二、热带小麦：自给自足的解决方案？ 巴西的小麦生产主要集中在南部各州，包括南里奥格兰德州和巴拉那州，这些州的气候以温带和亚热带为主。这两个州约占该国年小麦产量的80%。 图3主要小麦生产州，2023年 塞拉多地区小麦的热带化始于20世纪20年代，旨在扩大小麦产量并提高南部地区以外的生产力。这一举措在20世纪80年代获得了发展势头，当时EMBRAPA成立，研究人员致力于开发中西部、东北部和东南部地区谷物种植的品种和技术生产系统，该项目被称为“热带小麦”。 塞拉多生物群系是巴西第二大生物群系，占该国总面积的22%左右，横跨12个州和联邦区。该地区的降雨模式和气团深受影响南美洲的大气系统的影响，例如南大西洋辐合带(SACZ)、亚马逊洼地和巴拉圭的查科。塞拉多地区有两个明确的季节：雨季从9月/10月持续到3月/4月，旱季从4月/5月持续到9月/10月。 图4巴西生物群落和各州 Datasource:GraphPostBrasilia 2022年3月，巴西农业和畜牧业部(MAPA)批准了一份名为《热带小麦分散执行期限(TED)》的文件。该文件强调了圣保罗、戈亚斯、米纳斯吉拉斯、马托格罗索、南马托格罗索、巴伊亚和联邦区各谷物部门在研究和技术转让方面的投资总额约为290万雷亚尔。 EMBRAPA估计，仅在塞拉多地区，就有可能将塞拉多地区的种植面积从2021年的 25.2万公顷增加到2025年的35.3万公顷退化牧场，这还不包括大西洋森林面积。这样一来，就可以额外生产30万吨小麦，巴西政府估计，这将为该国节省高达4亿雷亚尔的进口费用。目前，热带小麦在塞拉多和大西洋森林生物群落的种植面积超过40万公顷。 随着采用确保高产的技术，包括种植热带小麦，中部地区的小麦产量有所增加。这种作物在戈亚斯州、南马托格罗索州、巴伊亚州、马托格罗索州、圣保罗州、米纳斯吉拉斯州和联邦区种植，传统上在雨养系统（也称为“safrinha”小麦）中种植，从3月开始，或在中央枢纽下 的灌溉系统中种植，播种从4月上半月开始。“热带小麦”在开花期只需要十天的连续降雨， 使其成为生产者的首选种植方式。这种收获方式目前占该地区小麦种植量的80%左右。尽管如此，预计灌溉产量将增长，因为产量往往会高得多。目前，灌溉小麦是与豆类、胡萝卜、洋葱、大蒜和土豆轮作的替代作物。 在过去的收获季，在降雨模式最佳的情况下，塞拉多的平均产量为每公顷35袋，有些 生产商甚至达到每公顷50袋。同时，灌溉系统的产量可以达到每公顷100袋，尽管生产成本较高。 EMBRAPA已投资于使谷物适应热带气候，通过投资基因改良植物品种，使这些品种的谷物产量更高，适合塞拉多的天气、土壤、水位和养分。塞拉多的小麦种植主要在那些希望实现作物多样化或甚至利用原本休耕或种植覆盖作物的地区的生产者中取得进展。热带小麦在大豆之后连续种植，与玉米和高粱轮作，使生产系统多样化并降低风险。这提供了许多农学益处，例如打破该地区的害虫和疾病的循环，主要是土壤真菌、杂草和线虫，此外还提供农业农药有效成分的轮换。 三、新品种：成功之路 小麦的生长周期为100至170天，通常取决于品种类型、天气和土壤条件。巴西塞拉多地区季节分明，六个月为雨季，六个月为旱季。这使其成为热带小麦种植的理想之地，因为更明确的天气模式有助于对抗疾病和害虫，并有助于选择种植系统，无论是雨养还是灌溉。 20世纪90年代初，巴西政府停止干预小麦采购，该行业面临着提高谷物质量的压力。因此，巴西小麦生产系统经历了重大变化，以确保符合国际市场参数。在此之前，品种开发以软小麦为主，但很快被质量更高的面包小麦所取代。这使得工业化产品能够被利用，这些产品具有人类营养方面的特定特征，例如面包、饼干、增稠剂和其他供人类食用的食品。此外，还开发了用于动物饲料的更高质量的小麦品种，这些品种含有更高水平的蛋白质、纤维和氨基酸。EMBRAPA还一直在开发特别耐旱和耐热的小麦品种，这些品种非常适合在塞拉多地区种植。虽然迄今为止该地区已经采用了许多品种，但其中四个是主要品种：BRS264、BRS394、BRS404和BRS254。 3.1.品种BRS264 EMBRAPA开发的最常用小麦品种是BRS264。据估计，目前该地区种植的所有灌溉小麦中有80%属于该品种，因为它深受磨坊欢迎，销售流动性好，主要用于烘焙。BRS264因其高产量和高稳定性（面团在面包制作过程中对机械处理和发酵的抵抗力）而被视为优质小麦品种。烘焙质量是根据面团稳定性和面筋强度来衡量的。小麦加工中的稳定性衡量面团保持其稠度的时间，以分钟为单位。弱筋面粉的吸水率低于强筋面粉，稳定时间更短，因此稳定性越 长，小麦质量越好。巴西磨坊要求至少14分钟的稳定性。面筋强度是专业面包师常用的指标，通过“W指数”来衡量面粉的韧性和弹性。W指数强度较高的面粉需要更长的发酵时间，更适合做面包。面粉厂要求面筋强度(W)在200到250之间。 与该地区的其他小麦（58%到60%）相比，BRS264可以达到32分钟的面团稳定性、高面筋强度和高面粉产量（平均66.5%）。面粉研磨产量是从碾磨玉米粒中获得的面粉的百分比。这使其成为塞拉多地区种植的首选。 此外，BRS264产量很高。根据国家供应公司(CONAB)2024年的数据，塞拉多地区 的平均产量为每公顷6吨（而巴西为每公顷3吨）。2021年，BRS264品种在商业种植 中产量达到每公顷9.6吨，当时一位农民在戈亚斯州克里斯塔利纳市创下了日产量的世界纪录。与此同时，尽管东南部地区（巴拉那州、南里奥格兰德州和圣卡塔琳娜州）是该国产量最高的地区，但其平均产量为每公顷2.9吨。官方咨询的联系人表示，鉴于其高品质，磨坊主倾向于在巴西商业化该品种。 3.2.品种BRS394 塞拉多使用的另一个品种BRS394于2015年推出，适用于灌溉和雨养系统。它还具 有高产量和快速生长周期，大约110天。它具有中等抗倒伏性，被认为是面团稳定性超过25分钟的面包小麦。平均而言，平均面粉研磨率为62.5%，具有平均面筋强度(W)，这使其成为与其他面粉混合的热门选择。因此，它在业界被广泛接受。 3.3.品种BRS404 BRS404是一种小麦品种，对塞拉多地区的干旱天气具有很强的耐受性，也可以在灌溉系统中种植。该品种具有坚硬的谷物质地，由于其高面筋强度、蛋白质含量和稳定性，在制粉行业中是制作面包的首选。该品种的生长周期短，产量一般。 3.4.品种BRS254 在列出的小麦品种中，最早的是BRS254，于2005年推出。该品种产量高，平均生长周期为120至125天。然而，该品种更容易倒伏，需要精心管理，特别是在灌溉和氮肥方面。这种改良小麦品种因其高小麦强度而引起了工业界的兴趣，这有利于面包店生产冷冻面包。 BR254还表现出高稳定性，平均面粉研磨率为62.2%。旧挑战会阻碍十年自给自足计划吗？ 巴西中部的农民确实表示有兴趣在玉米或大豆之后种植热带小麦作为第二季作物。这是因为它具有多种优势，例如在淡季产生收入，抑制杂草、真菌和土壤线虫，提高土壤保水性和肥力，并有助于农业系统的可持续性。然而，塞拉多生物群落的土壤通常缺乏磷和钾，因此必须根据作物的需求适当改良土壤并采取平衡施肥，以便在该地区生产出经济上可行的谷物。 此外，塞拉多地区的小麦作物面临着严重的小麦瘟病，这是一种由真菌Pyriculariagrisea引起的疾病。这种疾病可能发生在小麦的各个部位，在生长的各个阶段，尤其是在相对湿度较高（>90%）且温度约为82ºF(28ºC)的情况下。 小麦瘟病是一种难以控制的疾病，可能导致严重的产量损失。遗传抗性的使用仍然仅限于少数具有中等抗性的小麦品种，例如品种BR18-Terena和BRS229。因此，政府批准的“分散执行期限”（TED）的主要目标之一是推广对抗小麦瘟病的策略。巴西农民和生产者面临的另一个挑战是众所周知的物流障碍和生产成本（参见谷物和饲料更新|BR2023-0028）。 鉴于该地区的生产者传统上熟悉种植大豆、棉花和玉米等其他作物，购买改种小麦所需的设备和机械对许多农民来说可能过于昂贵。此外，高昂的燃料价格和对进口肥料的依赖也会大幅增加生产成本，而这可能无法抵消生产率的提高。因此，许多农民更愿意继续投资更可靠、更规避风险的作物。 另一个重大挫折是塞拉多地区缺乏能够加工小麦的大型磨坊。仅米纳斯吉拉斯州的磨坊产能就达到80万吨，但估计仅使用20万吨。由于港口的位置，磨坊传统上位于巴西北部和东北部地区，而大部