2024年6月大宗农产品供需形势分析月报

农业农村部市场与信息化司 市场与信息化 2024年7月20日第107期 农产品供需形势分析月报 [大宗] 2024年6月 本期重点： 小麦价格先跌后涨。新麦市场粮源供应充足，面粉加工企业开机率整体偏低，上半月国内小麦价格走低，下半月受储备收购支持，价格止跌回升，月均价有所下跌。6月份，郑州粮食批发市场普通小麦价格每斤1.23元，环比跌4.1%，同比跌12.4%；优质麦每斤1.36元，环比跌7.3%，同比跌11.1%。 玉米价格小幅上行。华北局地高温干旱影响夏玉米播种，市场炒作减产预期，国内玉米价格小幅上行。6月份，产区批发月均价每斤1.18元，环比涨2.1%，同比跌12.0%。其中，东北产区1.18元，环比涨2.2%，同比跌10.6%；华北黄淮产区1.18元，环比涨2.4%，同比跌15.2%。销区批发月均价每斤1.26元，环比涨1.8%，同比跌10.9%。 附：2024年7月中国农产品供需形势分析（CASDE—No.97） 目 录 一、稻米1 国内市场：夏季为大米消费淡季，叠加学校放假，大米集团性消费需求减少，市场消费更加疲软，加工企业和贸易商备货补库意愿较低，预计近期国内稻米价格偏弱运行。国际市场：印度大米出口限制措施近期仍未见松动，支撑国际米价高位运行，叠加汇率波动影响，预计近期国际大米价格高位震荡。 二、小麦4 国内市场：我国小麦供需格局宽松，但政策端支持力度持续加大，后市麦价有望保持阶段性偏强运行态势。国际市场：全球小麦供应充足，出口量下调，预计国际小麦价格下跌。 三、玉米7 国内市场：玉米贸易商挺价意愿偏强，叠加产区天气对新季玉米生产不利，预计国内玉米价格偏强运行。国际市场：市场将持续炒作产区天气情况，预计国际玉米价格震荡运行。 四、大豆10 国内方面，基层豆源减少，国储大豆继续拍卖供应市场，预计国产大豆价格平稳运行。国际方面，全球大豆供应充裕，价格易跌难涨，新季美豆逐渐进入关键生长期，天气炒作将变得频繁，预计国际大豆价格震荡运行。 五、棉花13 国内市场：待售皮棉总量偏高，进口保持高位，新年度棉花长势良好，维持丰产预期。下游纺织市场处于传统淡季，市场供强需弱，预计价格低位震荡。国际市场：北半球各棉花 主产国播种基本结束，植棉面积增加明显，全球棉花消费总体偏弱，预计短期国际棉价偏弱震荡。 六、油料17 国内市场：新季菜籽大量上市，供给总体宽松，预计价格弱势震荡。食用植物油处于消费淡季，豆油、棕榈油受国际价格波动影响，预计短期内震荡运行。国际市场：全球油菜籽预期减产，但库存仍处高位，预计价格稳中偏弱运行。未来拉尼娜天气或影响棕榈油产量，支撑油脂价格。 七、食糖21 国内市场：食糖恢复性增产，进口糖陆续到港，国内食糖市场供应较为充足，受生产成本支撑，预计国内糖价平稳偏弱运行。国际市场：2024/25榨季全球食糖产需趋于过剩，但部分主产国乙醇计划和出口政策变数较大，预计国际糖价震荡偏弱运行。 八、猪肉24 生猪产能处于绿色调控合理区域，猪肉市场供应将保持相对合理水平，消费进入传统旺季，预计近期猪肉价格小幅上涨。 一、稻米 【本月特点】国内米价稳中略跌，国际米价小幅下跌 单位：元/斤，% 注：国内价格指全国晚籼米（标一）批发均价，国际价格指泰国曼谷（25%含碎率）大米到岸税后价，2010年1月份以来的美元汇率按当月银行基准价均价计算。 【后期走势】国内市场：夏季为大米消费淡季，叠加学校放假，大米集团性消费需求减少，市场消费更加疲软，加工企业和贸易商备货补库意愿较低，预计近期国内稻米价格偏弱运行。国际市场：印度大米出口限制措施近期仍未见松动，支撑国际米价高位运行，叠加汇率波动影响，预计近期国际大米价格高位震荡。 【详情】 （一）国内稻谷价格稳中有跌。大米加工企业订单量少， 采购原粮积极性不高，叠加天气炎热，贸易商担忧原粮品质下降，出库意愿较强，稻谷价格稳中偏弱运行。6月份，早籼稻收购均价每斤1.38元，环比跌0.7%，同比涨0.7%；晚籼 稻1.41元，环比持平，同比涨2.2%；粳稻1.43元，环比持平，同比涨2.9%。 （二）国内大米价格稳中略跌。受口粮消费淡季影响， 大米终端需求疲软，市场购销缓慢，大米价格总体平稳、略有下跌。6月份，早籼米批发均价每斤1.99元，环比持平，同比持平；晚籼米每斤2.06元，环比持平，同比涨2.0%；粳米每斤2.13元，环比跌0.5%，同比涨1.9%。 （三）国际大米价格小幅下跌。受泰铢兑美元汇率走低 影响，以泰国大米为代表的国际大米价格环比小幅下跌。6月份，国际大米离岸价格（曼谷离岸价，25%含碎率，下同）每吨595美元，环比跌1.0%，同比涨20.2%。 （四）国际大米到岸税后价高于国内，价差略有缩小。 6月份，配额内1%关税下泰国大米到岸税后价每斤2.5元，比国内晚籼米批发价每斤高0.44元，价差比上月缩小0.02元；离岸价折人民币每斤2.12元，比国内高0.06元，高2.9%。 （🖂）1-5月累计，我国大米进口量同比减少，出口量同 比增加。国际米价仍处高位，我国大米出口竞争力有所提高。据海关统计，5月份我国进口大米17万吨，环比减5.6%，同 比减39.3%；出口大米15万吨，环比增50.0%，同比增36.4%。1-5月累计，进口大米65万吨，同比减60.5%；进口额3.93亿美元，同比减54.0%；出口大米49万吨，同比增21.7%； 出口额2.89亿美元，同比增26.2%。进口大米主要来自越南 （占进口总量的30.2%）、泰国（占27.5%）、缅甸（占26.3%）、柬埔寨（占9.8%）、巴基斯坦（占4.3%）。出口目的地主要是韩国（占出口总量的13.0%）、喀麦隆（占11.4%）、波多黎各（占8.6%）、巴布亚新几内亚（占7.4%）、莫桑比克 （占6.7%）。 （六）2024/25年度全球大米产需基本平衡，库存消费比上升。据联合国粮农组织（FAO）6月份预测，2024/25年度全球大米产量5.35亿吨，比上年度增0.9%；消费量5.31亿吨，比上年度增1.2%；期末库存2.05亿吨，比上年度增2.7%；库存消费比38.2%，比上年度上升0.6个百分点。全球贸易 量为5340万吨，比上年度增3.9%。 （七）预计近期国内稻米价格偏弱运行，国际米价高位震荡。国内方面：夏季大米消费需求不旺，叠加学校进入假期后，大米集团性消费需求将减少，预期市场消费更加疲软，加工企业和贸易商备货补库意愿较低，预计国内稻米价格偏 弱运行。国际方面：印度大米出口限制措施近期仍未见松动迹象，国际大米市场供应量偏低，叠加国际环境复杂形势下各国粮食储备需求较高，支撑国际米价高位运行，同时受主要出口国货币兑美元汇率波动影响，预计国际大米价格高位震荡。 二、小麦 【本月特点】国内外小麦价格均下跌 单位：元/斤，% 注：国内价格为广州黄埔港优质麦到港价，国际价格为美国墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量 12%）到岸税后价。 【后期走势】国内市场：我国小麦供需格局宽松，但政策端支持力度持续加大，后市麦价有望保持阶段性偏强运行态势。国际市场：全球小麦供应充足，出口量下调，预计国际小麦价格下跌。 【详情】 （一）主产区小麦收获基本完成，收购进入旺季。截至6月底，主产区冬小麦收获已基本完成，收获进度较常年同期快三天左右，麦收主战场转至西北地区，新疆、甘肃进入 收获高峰。各地新麦产量普遍增加，质量好于去年。夏粮收购进入旺季，截至6月25日，中央和地方储备累计收购新麦 2625.6万吨，同比增34.0%。 （二）国内小麦价格先跌后涨。新麦市场粮源供应充足， 当前处于面粉消费淡季，面粉加工企业开机率整体偏低，观望情绪浓厚，不急于采购。6月份前两周小麦价格持续下跌。但从第3周开始，随着增储政策的持续发力，小麦价格开始上涨。整体来看，6月份国内小麦价格下跌，郑州粮食批发市场普通小麦价格每斤1.23元，环比跌4.1%，同比跌12.4%；优质麦每斤1.36元，环比跌7.3%，同比跌11.1%。 （三）国际小麦价格下跌。北半球小麦收获工作进展顺 利，美国小麦产量预计较上年增加3.5%，全球小麦供应充足，国际小麦价格下跌。其中，墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量12%）平均离岸价每吨266美元，环比跌5.3%，同比跌23.6%；堪萨斯期货交易所硬红冬麦期货近期合约平均价格每吨230美元，环比跌5.3%，同比跌24.3%。 （四）国内外小麦价格倒挂。6月份，美国墨西哥湾硬 红冬麦（蛋白质含量12%）离岸价直接折人民币每斤0.95元，比优质麦产区批发价低0.41元；配额内1%关税下到岸税后价约每斤1.38元，比国内优质麦销区价高0.01元，国内外小麦价格开始倒挂。 （🖂）1-5月累计，我国小麦进口量同比增加。据海关统 计，5月份我国进口小麦及制品185.81万吨，环比减4.7%，同比增61.0%；出口1.01万吨，环比减46.2%，同比减42.4%。1-5月累计，进口小麦及制品809.40万吨，同比增12.6%；进 口额25.99亿美元，同比减4.8%；同期出口6.43万吨，同比减19.8%；出口额0.32亿美元，同比减17.9%。进口主要来自澳大利亚（占进口总量的35.8%）、法国（占23.8%）、加拿大（占22.0%）；出口主要目的地是朝鲜（占出口总量的44.5%）、中国香港（占42.0%）。 （六）2024/25年度全球小麦产量持平略降。联合国粮农 组织（FAO）6月预测，2024/25年度全球小麦产量7.87亿吨，比上年度减0.1%；消费量7.94亿吨，比上年度减0.8%，产小于需732万吨；期末库存3.07亿吨，比上年度减1.6%；库 存消费比38.0%，比上年度下降1.3个百分点；贸易量为1.98 亿吨，比上年度减1.2%。 （七）预计国内小麦价格偏强震荡，国际小麦价格下跌。 国内市场：截至6月20日，中储粮山东、北京、陕西、河 南、湖北、江苏、安徽分公司陆续公布增储消息，涉及到73家直属库，219家收储库点。政策性收购持续发力，预计后市麦价有望阶段性偏强震荡。国际市场：全球小麦供应充足，出口量下调，预计国际小麦价格继续下跌。 三、玉米 【本月特点】国内玉米价格小幅上行，国际价格下跌 单位：元/斤，% 注：国内价格为东北2等黄玉米运到广州黄埔港的平仓价，国际价格为美国墨西哥湾2级黄玉米（蛋白质含量12%）运到黄埔港的到岸税后价。 【后期走势】国内市场：玉米贸易商挺价意愿偏强，叠加产区天气对新季玉米生产不利，预计国内玉米价格偏强运行。国际市场：市场将持续炒作产区天气情况，预计国际玉米价格震荡运行。 【详情】 （一）国内玉米价格小幅上行。国内玉米粮源集中在贸易环节，挺价惜售意愿偏强，华北黄淮干旱，市场炒作新季玉米减产氛围较浓，国内玉米价格小幅上行。6月份，产区 批发月均价每斤1.18元，环比涨2.1%，同比跌12.0%。其中，东北产区1.18元，环比涨2.2%，同比跌10.6%；华北黄淮产区1.18元，环比涨2.4%，同比跌15.2%。销区批发月均价每 斤1.26元，环比涨1.8%，同比跌10.9%。 （二）国际玉米价格小幅下跌。美国玉米产区天气条件改善，出苗率、优良率增至近3年最高，同时市场预计美国农业部（USDA）6月底发布的播种面积预测报告将上调美国玉米播种面积近200万亩，国际玉米价格小幅下跌。6月份， 美国墨西哥湾2级黄玉米平均离岸价每吨199美元，环比跌1.0%，同比跌22.9%；芝加哥期货交易所（CBOT）玉米主力合约（2412）收盘月均价每吨177美元，环比跌2.7%，同比跌27.5%。 （三）国内外价差扩大。玉米价格内强外弱，叠加美元 兑人民币汇率走高，价差有所扩大。6月份，美国墨西哥湾2 级黄玉米平均离岸价折合人民币每斤0.67元，比国内产区批发价低0.51元；进口配额内1%关税的国外玉米运抵我国南方港口的到岸税后价每斤1.01元，比国内玉米到港价低0.24元，价差比上月扩