2022年7月大宗农产品供需形势分析月报

本期重点： 早籼稻、小麦价格总体平稳。新季早籼稻上市，产量和质量好于预期，收储主体、加工企业等看好后市，积极收购。7月份，早籼稻收购均价每斤1.36元，环比涨0.7%，同比涨5.4%。主产区小麦集中上市，市场粮源供应充足，普通小麦价格环比持平，优质小麦价格略有下降。郑州粮食批发市场普通小麦价格每斤1.54元，环比持平，同比涨20.3%；优质麦每斤1.66元，环比跌0.7%，同比涨18.0%。 食用植物油价格普遍下跌。受消费淡季和国际价格大幅下跌影响，国内食用植物油价格普遍下跌。7月份，山东三级豆油出厂均价每吨9788元，环比跌18.0%，同比涨7.9%；天津港24度棕榈油到港价每吨9897元，环比跌33.6%，同比涨11.0%；湖北三级菜籽油出厂价每吨12035元，环比跌16.2%，同比涨11.5%；山东一级花生油出厂价每吨 16840元，环比跌4.7%，同比跌3.9%。 猪肉价格大幅上涨。月初部分规模养殖场减量提价，猪肉价格明显上涨，但下游高价猪肉走货不畅，月末养殖场生猪出栏节奏加快，猪价涨幅逐步收窄。7月份猪肉集贸市场价每公斤33.52元，环 比涨26.3%，同比涨27.9%；生猪集贸市场价每公斤22.18元，环比 涨33.8%，同比涨40.4%；仔猪集贸市场价每公斤43.99元，环比涨21.1%，同比跌0.9%。 农业农村部市场预警专家委员会农业农村部市场与信息化司二○二二年七月 目录 一、稻米1 新季早籼稻产量高质量好，稻谷市场供应宽松，预计国内稻米价格稳中偏弱。印度等主产国天气适宜水稻生长，丰产在望，大米出口意愿较强，预计国际大米价格保持低位。 二、小麦4 国内新麦市场粮源供应充足，本年度国内小麦产需平衡有余，预计后期价格高位小幅波动。国际小麦价格前期大幅回调，已降至俄乌冲突之前的水平，预计短期小幅震荡。 三、玉米8 国内方面，玉米饲用消费相对稳定，工业消费需求减少，月内社会余粮水平略高于常年同期，阶段性供大于求，预计国内玉米市场震荡运行。国际玉米市场受俄乌冲突走向、美国玉米主产区天气情况、全球主要经济体货币政策等影响，预计国际玉米价格震荡运行。 四、大豆11 随着产区大豆逐渐消化,预计在新季大豆收获上市之前，国产大豆价格仍将保持高位。美豆进入关键生长期，关于天气和作物优良率的炒作将更加频繁，在全球经济预期衰退的大背景下，预计国际大豆价格震荡将加剧。 五、棉花14 国内市场，皮棉销售进度缓慢，新年度棉花丰产预期增强，但下游订单不足短期内难以逆转，预计短期国内棉价将弱势运行。国际方面，北半球新棉即将上市，棉花产量较上年度明显增加，全球经济存在进一步下滑风险，棉花消费增速趋于放缓，新年度棉花呈现产大于需格局，预计短期国际棉价下行压力加大。 六、油料17 短期内国产油菜籽压榨进入尾声，新季花生等油籽收获仍需时日，受国内油籽交易转淡和国际植物油价格跌幅收窄影响，国内价格预计企稳。国际市场上，短期棕榈油供应相对充裕，但受油籽供应量阶段性减少、部分国家补充油脂库存等因素影响，预计国际油脂价格总体跌幅收窄。 七、食糖21 国内市场，部分省份新冠疫情反复、管控升级，食糖消费恢复不及预期，加上国际糖价下行影响，预计近期国内糖价以平稳弱势运行为主。国际市场，全球食糖供应充足，多家机构预计2022/23榨季全球食糖产大于需，预计短期内国际糖价偏弱震荡。 八、猪肉24 受能繁母猪产能处于正常合理区域、养殖户二次育肥积极性减弱、饲料原粮价格企稳、猪肉库存量偏高、终端消费疲软等因素影响，预计猪肉价格短期逐步止涨企稳。 一、稻米 【本月特点】国内稻米价格小幅上涨，国际米价低位运行 单位：元/斤，% 注：国内价格指全国晚籼米（标一）批发均价，国际价格指泰国曼谷（25%含碎率）大米到岸税后价格，2010年1月份以来的美元汇率按当月银行基准价均价计算。 【后期走势】新季早籼稻产量高质量好，稻谷市场供应宽松，预计国内稻米价格稳中偏弱。印度等主产国天气适宜水稻生长，丰产在望，大米出口意愿较强，预计国际大米价格保持低位。 【详情】 （一）国内稻谷价格小幅上涨。新季早籼稻已经上市，产量和质量好于预期，收储主体、加工企业等收购积极性较高，农民短期内存在惜售心理，支撑早籼稻价格高企。同时，加工企业关注重点由陈稻转向新季早稻，晚籼稻价格稳中有降。粳稻轮出高峰已过，市场供给趋少，价格小幅上涨。7月份，早籼稻收购均价每斤1.36元，环比涨0.7%，同比涨5.4%；晚籼稻1.36元，环比跌1.4%，同比跌2.9%；粳稻1.38元，环比涨 1.5%，同比涨1.5%。 （二）国内大米价格稳中有涨。7月份，全国新冠肺炎疫情影响处于可控范围内，外出就餐和集团性消费活跃，大米价格稳中有涨。7月份，早籼米批发均价每斤1.94元，环比涨2.1%，同比涨0.5%；晚籼米每斤2.04元，环比涨1.5%，同比跌 3.8%；粳米每斤2.07元，环比涨1.5%，同比涨2.0%。 （三）国际大米价格持续下跌。全球新冠肺炎疫情持续，世界经济增长乏力，美元加息引发投机资本撤离大宗农产品市场，国际大米市场价格全线下行，泰国大米出口价格持续下跌。7月份，国际大米价格（曼谷离岸价，25%含碎率，下同）每吨412美元，环比跌7.4%，同比涨1.2%。 （四）国际大米到岸税后价低于国内，价差继续扩大。7月份，配额内1%关税下泰国大米到岸税后价每斤1.69元，比国内晚籼米批发价每斤低0.35元，价差比上月扩大0.17元； 离岸价折人民币每斤1.39元，比国内低0.65元，低31.9%。 （五）上半年，我国大米进口量同比增加，出口量同比减少。进口大米价格优势明显，我国大米进口量保持高位。据海关统计，6月份我国进口大米66万吨，环比持平，同比增 1.2倍；出口大米25万吨，环比增3.2倍，同比减3.8%。1-6月累计，进口大米357万吨，同比增39.9%；进口额14.41亿美元，同比增20.5%；出口大米98万吨，同比减25.3%；出口额3.95亿美元，同比减22.4%。进口大米主要来自印度（占进 口总量的34.4%）、巴基斯坦（占25.5%）、越南（占12.3%）、缅甸（占11.2%）、柬埔寨（占5.2%）。出口目的地主要是埃及（占出口总量的29.6%）、土耳其（占12.3%）、巴布亚新几内亚（占8.5%）、塞拉利昂（占7.6%）、韩国（占6.8%）。 （六）全球大米产需基本平衡，贸易量增加。据联合国粮农组织（FAO）7月份预测，2022/23年度全球大米产量5.20亿吨，比上年度减0.4%；消费量5.23亿吨，比上年度增0.2%；期末库存1.92亿吨，比上年度减0.5%；库存消费比36.6%，比上年度下降0.3个百分点；贸易量5420万吨，比上年度增1.5%。 （七）预计国内稻米价格稳中偏弱，国际米价保持低位。国内市场：早稻收获全面完成，上市量持续增加，稻谷市场供应宽松，加之高温天气持续，抑制市场需求，加工企业开机率低，预计国内稻米价格稳中偏弱。国际市场：土耳其、俄罗斯、乌克兰和联合国代表围绕黑海港口外运农产品问题达成协议，全球粮食供应前景趋好。美国农业部（USDA）2022年6月份预测印度等主要水稻生产国天气利好水稻生长，丰产在望，大米出口意愿较强。市场供给较为宽裕，预计国际大米价格保持低位。 二、小麦 【本月特点】国内小麦价格持平，国际价格继续下跌 单位：元/斤，% 注：国内价格为广州黄埔港优质麦到港价，国际价格为美国墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量 12%）到岸税后价。 【后期走势】国内新麦市场粮源供应充足，本年度国内小麦产需平衡有余，预计后期价格高位小幅波动。国际小麦价格前期大幅回调，已降至俄乌冲突之前的水平，预计短期小幅震荡。 【详情】 （一）全国夏收小麦增产，收购进度快于上年。据国家统计局数据，2022年全国夏收小麦面积3.44亿亩，较上年增加76.2万亩，增长0.2%；亩产394.2公斤，增加2.9公斤，增长0.7%；产量2715.2亿斤，增加25.7亿斤，增长1.0%。小麦市场购销较旺，主产区收购进度快于上年。据国家粮食和物资储备局数据，截至7月20日，主产区小麦累计收购3930万吨，同比增3.7%。其中河南收购987万吨，同比增10.1%；江苏收 购903万吨，同比减0.2%；安徽收购630万吨，同比增34.5%；山东收购580万吨，同比减2.1%；河北收购286万吨，同比减11.4%；湖北收购116万吨，同比增9.6%。 （二）国内小麦价格环比持平，同比上涨。7月主产区小麦集中上市，粮源供应充足。从需求看，各级储备库收购较为积极；受面粉处于消费淡季、价格走低的影响，制粉企业小麦采购量不大；贸易商多以随收随销为主。本月国内普通小麦价格环比持平，优质小麦价格略有下跌。郑州粮食批发市场普通小麦价格每斤1.54元，环比持平，同比涨20.3%；优质麦每斤 1.66元，环比跌0.7%，同比涨18.0%。 （三）国际小麦价格继续大幅下跌。本月北半球新麦集中上市，季节性收获压力凸显，俄罗斯、加拿大等主产国小麦产量有望增加，乌克兰签署四方协议，有望恢复从黑海港口外运谷物，全球小麦供给情况大幅改善。加上美欧大幅加息，市场对全球经济衰退的担忧加剧，资本加速撤离大宗商品市场，小麦价格大幅下跌。7月份，墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量12%）平均离岸价每吨386.25美元，环比跌17.1%，同比涨27.1%；堪萨斯期货交易所硬红冬麦期货近期合约平均价格每吨 322.84美元，环比跌19.7%，同比涨40.4%。 （四）国内外价差继续大幅缩小。7月份，美国墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量12%）离岸价直接折人民币每斤1.30元，比优质麦产区批发价低0.36元；配额内1%关税下到岸税 后价约每斤1.82元，比国内优质麦销区价高0.19元，价差比 上月缩小0.26元。 （五）上半年我国小麦及制品进口量下降。据海关统计， 6月份我国进口小麦及制品51.87万吨，环比减22.9%，同比减 31.3%；出口1.68万吨，环比增76.6%，同比增1.3倍。1-6月累计，进口小麦及制品494万吨，同比减7.9%；进口额18.41 亿美元，同比增13.4%；出口7.66万吨，同比增1.2倍；出口额0.35亿美元，同比增94.4%。进口主要来自澳大利亚（占进口总量的60.4%）、法国（占29.3%）、加拿大（占9.3%）；出口主要目的地是朝鲜（占出口总量的44.9%）、香港（占43.9%）。 （六）预计2022/23年度全球小麦产量小幅下降。虽然加拿大、俄罗斯等主产国小麦产量预期增加，但欧盟小麦产量受干旱影响预计下降，加上阿根廷和乌克兰小麦产量也有不同程度下降，总体减量超过增量，全球小麦产量比上年度创纪录的水平减少800万吨。受饲用消费减少影响，全球小麦消费量略有下降。由于乌克兰小麦出口减少及一些亚洲国家减少采购，全球小麦贸易量下降。据联合国粮农组织（FAO）7月预测，2022/23年度全球小麦产量7.70亿吨，比上年度减1.0%；消费量7.71亿吨，比上年度减0.3%；期末库存2.99亿吨，比上年度减0.1%；库存消费比38.8%，同比上升0.1个百分点；贸易量为1.91亿吨，比上年度减1.3%。 （七）预计国内小麦价格小幅波动。国内市场，新麦产量 和质量均好于预期，北方产区降雨增加小麦保存难度，农户出售积极性较高，前期价格波动也给贸易商带来较大压力，出货量增加，市场粮源供应充足。从需求看，大部分储备库完成轮换收储任务，后期收购量将有所减少，饲料企业因新麦价格较高仅少量采购，9月份以后面粉消费旺季即将到来，制粉企业将加大小麦采购量。预计本年度国内小麦产需有余，后期价格上行空间有限，以高位小幅波动为主。国际市场，俄罗斯、加拿大小麦增产且集中上市，乌克兰出口通道加速恢复，全球小麦供应前景趋好，价格仍有下行压力。但经过前期的大幅回调，国际小麦价格已回落到今年2月俄乌冲突之前的水平，短期内继续大幅下跌的可能性较小，预计将以小幅