2024年7月大宗农产品供需形势分析月报

农业农村部市场与信息化司 市场与信息化 2024年8月20日第128期 农产品供需形势分析月报 [大宗] 2024年7月 本期重点： 小麦价格小幅上涨。当前面粉消费处于淡季，面粉厂采购小麦的积极性不高。中储粮增储政策持续发力，7月下旬在山东、北京、江苏、安徽新增47家小麦增储库点，对小麦价格形成有力支撑。7月份，郑州粮食批发市场普通小麦价格每斤1.24元，环比涨1.1%，同比跌11.4%；优质麦每斤 1.41元，环比涨3.7%，同比跌9.5%。 玉米价格基本平稳。玉米供应已进入青黄不接阶段，深加工和饲料企业原料库存充足、按需采购，市场运行以稳为主。7月份，产区批发月均价每斤1.18元，环比涨0.1%，同比跌14.7%。销区批发月均价每斤1.26元，环比跌0.6%，同比跌12.8%。 附：2024年8月中国农产品供需形势分析（CASDE—No.98） 目录 一、稻米1 国内市场：随着早籼稻上市量增加，采购意愿将较上市初期减弱，叠加大米消费疲软，预计近期国内稻米市场价格稳中走低。国际市场：2024/25年度全球大米产量增加，同时印度大米出口限制措施或将松动，预计近期国际大米价格易跌难涨。 二、小麦4 国内市场：市场粮源供应充足，中储粮小麦增储政策持续发力，预计价格以稳为主。国际市场：全球小麦增产，供应总体充足，预计价格低位震荡。 三、玉米7 国内市场：玉米供应相对充足，但强降雨、台风等不利天气或影响市场购销及新季玉米生长，预计价格平稳运行。国际市场：巴西玉米出口量将逐步增加，叠加全球产量预测值较前期上调，预计国际玉米价格保持弱势运行。 四、大豆10 国内市场：产区基层大豆见底，新季大豆上市前国内市场供应以国储和地储拍卖成交的陈豆为主，短期内豆制品仍处于季节性消费淡季，预计国产大豆价格保持平稳。国际市场：美豆进入关键生长期，预计国际大豆价格将受天气炒作影响震荡运行。 五、棉花13 国内市场：棉花商业库存偏高，新年度棉花长势良好，维持丰产预期。考虑到棉纺织市场“金九银十”开始备货，后期棉花需求或有望逐步回升，价格下跌空间有限。国际市场： 由于美棉库存偏低、澳大利亚和巴西棉花采摘延迟且质量下降，国际棉花供给数量有限，预计价格低位震荡。 六、油料17 国内市场：夏收油菜籽上市量和库存量均逐步减少，价格弱势震荡。食用植物油处于消费淡季，豆油、棕榈油价格主要跟随国际市场波动。国际市场：油菜籽预期减产，库存目前仍处高位，预计价格稳中偏弱运行。棕榈油生产进入季节性旺季，生物柴油提振棕榈油消费，供需双增情况下，预计国际价格稳中有涨。 七、食糖21 国内市场：国产糖销售已过半，原糖陆续到港，同时中秋节备货即将开启，食糖需求量增加，市场供需稳定，预计国内糖价以稳为主。国际市场：国际食糖供给充足，后期需关注巴西干旱天气、印度政府食糖出口禁令等情况，预计国际糖价震荡偏弱运行。 八、猪肉24 能繁母猪存栏处于产能调控的绿色合理区域，生猪养殖效益持续向好，猪肉市场供应有保障。进口继续保持低位，后期猪肉消费进入传统旺季。预计猪肉价格仍将小幅上涨。 一、稻米 【本月特点】国内米价以稳为主，国际米价下跌 单位：元/斤，% 注：国内价格指全国晚籼米（标一）批发均价，国际价格指泰国曼谷（25%含碎率）大米到岸税后价，2010年1月份以来的美元汇率按当月银行基准价均价计算。 【后期走势】国内市场：随着早籼稻上市量增加，采购意愿将较上市初期减弱，叠加大米消费疲软，预计近期国内稻米市场价格稳中走低。国际市场：2024/25年度全球大米产量增加，同时印度大米出口限制措施或将松动，预计近期国际大米价格易跌难涨。 【详情】 （一）国内稻谷价格涨跌互现。新季早籼稻陆续收获上市，早籼稻具有耐储特性，收储企业补库积极性较高，早籼 稻价格略涨。地方储备中晚籼稻持续轮出，市场对陈稻需求整体偏弱，中晚籼稻价格有所下跌。7月份，早籼稻收购均价每斤1.39元，环比涨0.7%，同比涨3.0%；晚籼稻1.39元， 环比跌1.4%，同比涨0.7%；粳稻1.43元，环比持平，同比涨1.4%。 （二）国内大米价格稳定。大米市场走货缓慢，市场交 易清淡。7月份，早籼米批发均价每斤1.99元，环比持平，同比涨1.5%；晚籼米每斤2.06元，环比持平，同比涨2.0%；粳米每斤2.13元，环比持平，同比涨1.4%。 （三）国际大米价格下跌。东南亚大米主要出口国新米 上市在即，菲律宾和印度尼西亚等大米进口国延缓采购，叠加市场预期印度将放宽大米出口限制，进一步促使采购商推迟购买，国际大米市场交易量下降，泰国、越南等国大米出口价格下跌。7月份，国际大米离岸价格（曼谷离岸价，25%含碎率，下同）每吨554美元，环比跌6.9%，同比涨5.7%。 （四）国际大米到岸税后价高于国内，价差明显缩小。 7月份，配额内1%关税下泰国大米到岸税后价每斤2.34元， 比国内晚籼米批发价每斤高0.28元，价差比上月缩小0.16 元；离岸价折人民币每斤1.98元，比国内低0.08元，低3.9%。 （🖂）上半年，我国大米进口量同比大减。国际米价高位震荡，大米进口动力不足。据海关统计，6月份我国进口大米8.00万吨，环比减52.9%，同比减52.9%；出口大米6.00万吨，环比减60.0%，同比减50.0%。1-6月累计，进口大米 73.00万吨，同比减59.6%；进口额4.37亿美元，同比减54.0%；出口大米56.00万吨，同比增6.3%；出口额3.22亿美元，同 比增6.3%。进口大米主要来自越南（占进口总量的29.4%）、缅甸（占27.5%）、泰国（占27.1%）、柬埔寨（占8.8%）、巴基斯坦（占5.2%）。出口目的地主要是韩国（占出口总量的11.4%）、喀麦隆（占10.0%）、波多黎各（占7.5%）、贝宁（占7.3%）、刚果民主共和国（占6.8%）。 （六）全球大米产需基本平衡。据联合国粮农组织（FAO） 7月份预测，2024/25年度全球大米产量5.35亿吨，比上年度 增0.9%；消费量5.32亿吨，比上年度增1.2%；期末库存2.05 亿吨，比上年度增2.7%；库存消费比38.2%，比上年度上升 0.7个百分点。全球贸易量为5310万吨，比上年度增3.9%。 （七）预计近期国内稻米价格偏弱运行，国际米价震荡下行。国内方面：随着早籼稻大量上市，市场供应宽松，收储企业采购意愿将较上市初期有所减弱，叠加高温天气下大米消费低迷，预计近期国内稻米市场价格稳中走低。国际市场：据FAO预测，2024/25年度印度、泰国等主要出口国大 米增产，全球大米产量增加，同时印度大米出口限制措施可能出现松动，有利于增加国际大米市场供应量，预计近期国际大米价格易跌难涨。 二、小麦 【本月特点】国内小麦价格上涨，国际小麦价格下跌 单位：元/斤，% 注：国内价格为广州黄埔港优质麦到港价，国际价格为美国墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量 12%）到岸税后价。 【后期走势】国内市场：市场粮源供应充足，中储粮小麦增储政策持续发力，预计价格以稳为主。国际市场：全球小麦增产，供应总体充足，预计价格低位震荡。 【详情】 （一）全国小麦产量增加，收购进度较快。由于生长期和收获期气象条件总体有利，小麦单产和品质较上年提升。据国家统计局数据，全国小麦播种面积3.46亿亩，增加47.5 万亩，增长0.1%；亩产399.1公斤，增加10.0公斤，增长 2.6%；产量2764亿斤，增加73.2亿斤，增长2.7%。夏粮收购处于旺季，收购进度快于上年。据国家粮食和物资储备局统计，截至7月25日，主产区累计收购小麦4488万吨，同 比增加324万吨，增长7.8%。 （二）国内小麦价格小幅上涨。当前面粉消费处于淡季，7月制粉企业平均开机率30.6%，环比下降3.7个百分点，面粉厂采购小麦的积极性不高。中储粮增储政策持续发力，7月下旬在山东、北京、江苏、安徽新增47家小麦增储库点， 对小麦价格形成有力支撑。郑州粮食批发市场普通小麦价格每斤1.24元，环比涨1.1%，同比跌11.4%；优质麦每斤1.41元，环比涨3.7%，同比跌9.5%。 （三）国际小麦价格下跌。北半球小麦收获加速推进， 俄罗斯小麦受恶劣天气影响预期产量下降，美国、加拿大和巴基斯坦小麦有望丰收，预计全球小麦产量高于上年，供应充足使得国际小麦价格继续走低。其中，墨西哥湾硬红冬麦 （蛋白质含量12%）平均离岸价每吨260美元，环比跌2.3%，同比跌24.9%；堪萨斯期货交易所硬红冬麦期货近期合约平均价格每吨208美元，环比跌9.6%，同比跌32.9%。 （四）进口小麦价格低于国产小麦。7月份，美国墨西 哥湾硬红冬麦（蛋白质含量12%）离岸价直接折人民币每斤 0.93元，比优质麦产区批发价低0.48元；配额内1%关税下到岸税后价约每斤1.36元，比国内优质麦价格低0.05元，进口小麦价格重新低于国产小麦价格。 （🖂）1-6月累计，我国小麦进口量同比增加。据海关 统计，6月份我国进口小麦及制品118.92万吨，环比减36.0%， 同比增44.4%；出口0.77万吨，环比持平，同比减42.7%。1-6月累计，进口小麦及制品927.99万吨，同比增15.8%； 进口额29.71亿美元，同比减1.8%；同期出口5.35万吨，同比减42.9%；出口额0.29亿美元，同比减37.0%。进口主要来自澳大利亚（占进口总量的34.0%）、法国（占24.7%）、加拿大（占20.1%）、美国（占15.5%）；出口主要目的地是中国香港（占出口总量的62.8%）、朝鲜（占19.6%）。 （六）预计2024/25年度全球小麦产量保持高位。联合 国粮农组织（FAO）7月预测，2024/25年度全球小麦产量7.89 亿吨，比上年度增0.1%，处于历史第二高位；消费量7.96 亿吨，比上年度减0.7%，产小于需640万吨；期末库存3.08 亿吨，比上年度减1.4%；库存消费比38.8%，比上年度下降 0.3个百分点；贸易量为1.97亿吨，比上年度减3.7%。 （七）预计国内小麦价格以稳为主，国际小麦价格低位震荡。国内市场：从供应看，新季小麦上市已经两个多月， 农户销售小麦高峰期已过，主产区雨水多、温度高，小麦储存难度较大，贸易商出货积极性较高；从需求看，面粉消费处于淡季，制粉企业收购量不大，各级储备轮入接近尾声，预计小麦价格保持稳定。国际市场：全球小麦供应充足，而饲料消费下降使得小麦总消费量减少，预计国际小麦价格低 位震荡。 三、玉米 【本月特点】国内玉米价格平稳运行，国际价格明显下行 单位：元/斤，% 注：国内价格为东北2等黄玉米运到广州黄埔港的平仓价，国际价格为美国墨西哥湾2级黄玉米（蛋白质含量12%）运到黄埔港的到岸税后价。 【后期走势】国内市场：玉米供应相对充足，但强降雨、台风等不利天气或影响市场购销及新季玉米生长，预计价格平稳运行。国际市场：巴西玉米出口量将逐步增加，叠加全球产量预测值较前期上调，预计国际玉米价格保持弱势运行。 【详情】 （一）国内玉米价格平稳运行。玉米供应已进入青黄不接阶段，但贸易环节库存多于去年同期，市场对后市看涨预期较弱，深加工和饲料企业原料库存充足、按需采购，国内 价格整体平稳运行。华北部分地区受阴雨天气影响，玉米购销量有限、价格稳中略涨。7月份，产区批发月均价每斤1.18元，环比涨0.1%，同比跌14.7%。其中，东北产区1.18元， 环比跌0.3%，同比跌13.3%；华北黄淮产区1.19元，环比涨 1.2%，同比跌17.7%。销区批发月均价每斤1.26元，环比跌 0.6%，同比跌12.8%。 （二）国际玉米价格明显下行。巴西二季玉米收获进度超9成、同比快近1倍，美国玉米生长状况仍处近4年同期 最好，美国农业部（USDA）、国际谷物理事会（IGC）及联合国粮农组织（FAO）7月份均上调2024/25年度国际玉米产量预测值，国际玉米价格明显下行。7月份，美国墨西哥湾2级黄玉米平均离岸价每吨19