2024年6月鲜活农产品供需形势分析月报

农业农村部市场与信息化司 市场与信息化 2024年7月20日第108期 农产品供需形势分析月报 [鲜活、农资及天然橡胶] 2024年6月 本期重点： 牛羊肉、牛奶价格小幅下行。牛羊肉、牛奶供需关系宽松，价格小幅下行。6月，牛肉集市均价每公斤69.80元，环比跌4.3%，同比跌16.7%；羊肉集市均价每公斤71.34元，环比跌2.2%，同比跌10.2%；奶业主产省生鲜乳收购价每公斤3.30元，环比跌2.4%，同比跌13.4%。 蔬菜、水果价格季节性下行。蔬菜、水果集中上市，供给量充足，价格季节性下跌。6月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国批发均价每公斤4.37元，环比跌7.0%，同比跌12.2%；农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤7.29元，环比跌0.4%，同比跌10.4%。 目录 一、牛羊肉1 牛羊肉市场供应基本稳定，消费总体处于季节性淡季，预计近期价格偏弱运行。 二、禽肉3 随着暑假旅游高峰来临，禽肉消费增加，生产供应基本稳定，预计近期禽肉价格继续上行。 三、禽蛋6 在产蛋鸡存栏量稳中有增，鸡蛋市场供应整体以稳为主。随着7月中旬南方梅雨期陆续结束，鸡蛋市场需求较前期有所好转。预计后期鸡蛋价格震荡调整。 四、牛奶9 国内市场：生鲜乳产量增幅放缓，国内乳制品需求恢复速度不及产量增幅，预计后期国内生鲜乳收购价持续低迷。国际市场：主要出口国牛奶产量稳定增长，由于中东和北非等国家和地区的进口需求增加，预计短期对乳制品价格有所支撑。 五、水果12 后期随气温继续升高，时令水果上市量进一步加大，水果供应量和多样性将达到年内高峰，预计价格季节性下跌。 六、蔬菜14 夏季强降雨、高温等极端天气频繁出现，容易导致蔬菜换茬衔接不畅，且高温高湿环境下蔬菜易腐，运输保鲜成本增加，预计后期蔬菜价格下行空间有限，部分蔬菜品种价格可能上 涨较快。 在采收范围进一步扩大、团体消费减少和加工消费需求低迷等因素共同作用下，马铃薯价格继续下跌的可能性较大。 八、水产品19 多数春季投苗的养殖水产品仍处于生长期，加之伏季休渔持续，水产品供给总体处于较低水平。消费进入淡季，市场需求较为稳定。预计短期内水产品供需均衡，价格运行以稳为主。 九、饲料22 国内豆粕产量较大且出库缓慢，市场供应宽松，国际方面，美国天气炒作频繁。预计国产大豆价格平稳运行，国际大豆价格震荡运行。生猪养殖全面盈利，养殖及饲料生产需求将出现小幅增加。综合看，豆粕价格跌幅收窄，玉米价格呈现稳中偏强趋势，短期内主要饲料产品价格将保持窄幅震荡。 十、农资25 夏季用肥需求整体减弱，化肥市场供应增加，原料价格小幅波动，预计后期国内化肥价格以稳为主，部分肥种价格或小幅下跌。 十一、天然橡胶28 一、牛羊肉 国内外主产区新胶产能持续稳定释放，原料价格高位抑制轮胎企业采购需求，受欧盟零毁林法案影响，预计短期天然橡胶价格或维持高位震荡，后期天然橡胶价格将冲高回落。 【本月特点】牛羊肉价格持续回落 单位：元/公斤 注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局。 【后期走势】牛羊肉市场供应基本稳定，消费总体处于季节性淡季，预计近期价格偏弱运行。 【详情】 （一）牛羊肉价格持续回落。进入牛羊肉消费淡季，下游需求减弱，牛羊肉价格季节性回落。6月，牛肉集市均价每公斤69.80元，环比跌4.3%，同比跌16.7%；羊肉集市均 价每公斤71.34元，环比跌2.2%，同比跌10.2%。从主产省来看，牛肉主产省（河北、辽宁、吉林、山东、河南）月度集市均价每公斤57.67元，环比跌3.6%，同比跌21.5%；羊肉主产省（河北、内蒙古、山东、河南、新疆）月度集市均价每公斤64.78元，环比跌1.7%，同比跌11.2%。从活畜方面看，活牛价格每公斤25.20元，环比跌3.9%，同比跌21.9%；活羊价格每公斤31.90元，环比跌2.0%，同比跌11.2%。 （二）1-5月累计，牛肉进口量同比增加、羊肉进口量同 比减少。牛肉国外价格优势显著，进口量继续增加；羊肉消 费偏弱、库存充足，进口量减少。牛肉：5月份，进口量23.44 万吨，出口量53.79吨。1-5月累计，牛肉进口量123万吨，同比增23.5%，进口额58.92亿美元，同比增10.6%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的42.4%）、阿根廷（占20.9%）、 乌拉圭（占10.1%）、澳大利亚（占8.3%）、新西兰（占6.7%）；出口量123.12吨，同比增7.1倍，出口额117.29万美元，同 比增6.2倍，主要出口中国香港和朝鲜。羊肉：5月份，进口 量3.07万吨，出口量119.12吨。1-5月累计，羊肉进口量17.49万吨，同比减6.1%，进口额5.57亿美元，同比减30.0%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的53.5%）、澳大利亚（占44.1%）、乌拉圭（占1.8%）；出口量570.58吨，同比减6.7%，出口额639.07万美元，同比减10.7%，主要出口中国香港和中国澳门。 （三）预计近期牛羊肉价格偏弱运行。从供给端看，受 市场效益影响，一季度牛、羊存栏量同比分别降1.4%、降2.8%，但仍处于近年相对高位。从需求端看，当前高温天气持续，牛羊肉消费需求不旺，仍处季节性淡季。综合判断，牛羊肉供应处于宽松态势，后期价格仍小幅下跌。 二、禽肉 【本月特点】禽肉价格止跌回升 单位：元/公斤 注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局。 【后期走势】随着暑假旅游高峰来临，禽肉消费增加，生产供应基本稳定，预计近期禽肉价格继续上行。 【详情】 （一）禽肉价格止跌回升。受高温、洪涝等极端天气频 发影响，肉鸡出栏受阻，产量增幅不大，叠加猪肉价格上涨带动，禽肉价格有所回暖。6月份，鸡肉集市均价每公斤23.51元，环比涨0.7%，同比跌1.1%；从周价看，禽肉价格窄幅波动，以涨为主。6月第1周、第2周、第3周、第4周，鸡肉集市价分别为每公斤23.45元、23.51元、23.55元、23.51元，环比涨0.2%、涨0.3%、涨0.2%、跌0.2%。从养殖效益看， 由于活鸡价格下跌幅度较大，肉鸡养殖收益由盈转亏。据行 业数据，6月份白羽肉鸡活鸡价格明显下跌，月均价每公斤 6.98元，环比跌7.2%；养殖成本每公斤7.22元，环比跌2.2%；肉鸡养殖利润下滑，平均每只鸡亏损0.60元。 （二）5月份禽肉进口、出口环比均增加。受国际禽肉 进口价格下跌影响，5月份禽肉（含杂碎）进口环比增加。随着我国与“一带一路”国家加大禽肉贸易合作力度，出口继续增加，出口量创近20年单月新高。据海关统计，5月份，禽肉进口量8.91万吨，环比增24.6%，同比减22.6%，进口额 2.70亿美元，环比增21.5%，同比减26.0%；出口量4.26万吨，环比增5.6%，同比增73.4%，出口额8582.42万美元，环比增4.1%，同比增34.0%。1-5月累计，进口量36.78万吨，同比减35.8%，进口额11.44亿美元，同比减38.0%；出口量17.41万吨，同比增60.5%，出口额3.66亿美元，同比增26.0%。主要进口产品为冻鸡爪（占进口总量的47.6%）、冻鸡翼（29.9%）、带骨冻鸡块（10.2%），合计占87.7%。进口主要来自巴西（占进口总量的58.0%）、俄罗斯（13.9%）、泰国（12.7%）、美国（9.3%）、白俄罗斯（5.6%），合计占99.5%。鲜冷冻禽肉及杂碎主要出口到中国香港地区、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、蒙古、马来西亚等，上述5地合计占出口总量的68.9%。由于对非洲和亚洲出口市场的开拓，鲜冷冻禽肉及杂碎出口至46个国家和地区，较上年同期增加了16个。 （三）预计近期禽肉价格上涨。供给方面，白羽肉鸡产 能继续保持高位，黄羽肉鸡产能低位稳定，北方高温干旱、南方暴雨洪涝，对肉鸡养殖带来不利影响，出栏量趋于减少。中国畜牧业协会监测，6月份，白羽肉鸡在产祖代种鸡存栏量环比增加4.7%，同比增加15.6%；在产父母代种鸡存栏量环比减少2.8%，同比减少0.3%；商品代鸡苗销量环比增加0.5%，同比增加8.2%。黄羽肉鸡在产祖代种鸡存栏量环比增加1.0%，同比增加4.7%；在产父母代种鸡存栏量环比增加0.4%，同比减少0.5%；商品代鸡苗销量环比增加0.4%，同比减少3.4%。需求方面，8月份暑假旅游高峰将带动禽肉消费增加，贸易商为秋季开学提前备货，将拉动需求，猪肉价格上涨也使禽肉替代消费有所增加。综合判断，禽肉消费需求改善，预计近期价格上行，但涨幅有限。 三、禽蛋 【本月特点】鸡蛋价格先涨后跌 单位：元/公斤 注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局。 【后期走势】在产蛋鸡存栏量稳中有增，鸡蛋市场供应整体以稳为主。随着7月中旬南方梅雨期陆续结束，鸡蛋市场需求较前期有所好转。预计后期鸡蛋价格震荡调整。 【详情】 （一）6月份，鸡蛋价格先涨后跌。6月份，全国新开产蛋鸡数量大于淘汰鸡出栏量，在产蛋鸡存栏量稳中有增，鸡蛋市场供应充足。月初，端午节节日效应拉动，鸡蛋市场需求有所增加，蛋价小幅上涨。随着节日效应消退，市场需求转弱，经销商采购积极性下降，中下旬鸡蛋价格小幅下跌。 据农业农村部监测，6月份全国集贸市场价格每公斤10.18元，环比涨5.2%，同比跌7.9%。从周价格走势看，第1周价格 为每公斤10.29元，环比涨0.6%，第2周价格为每公斤10.28 元，环比跌0.1%，第3周价格为每公斤10.10元，环比跌1.8%，第4周价格为每公斤10.01元，环比跌0.9%。10个鸡蛋主产省批发价为每公斤9.04元，环比涨9.0%，同比跌8.0%。 （二）鸡蛋期货价格环比上涨。鸡蛋市场需求增长预期 有所增强，期货价格小幅上涨。6月份，鸡蛋期货共成交 1108.02万手，环比减49.7%，同比增91.2%；成交额4353.22亿元，环比减47.6%，同比增82.6%；月末持仓量为68.32万手，环比减33.3%，同比增17.6%。主力合约JD2409成交量 777.20万手，环比减38.7%；成交额3086.44亿元，环比减 39.3%；月结算价格每500公斤4022元，环比涨2.1%。 （三）蛋鸡养殖效益环比增加。受主要饲料原料豆粕价格下跌的影响，蛋鸡配合饲料价格小幅下跌。6月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤3.38元，环比跌0.3%，同比跌6.9%。蛋雏鸡平均价格每羽3.75元，环比持平，同比跌0.5%；受鸡 蛋价格小幅上涨和蛋鸡配合饲料价格小幅下跌的叠加影响，蛋料比价小幅上涨，6月份蛋料比价为3.01:1，环比涨4.5%，同比跌1.0%。 （四）1-5月累计，禽蛋出口增加。据海关统计，5月份 禽蛋出口量为2.84万吨，环比增95.3%，同比增90.4%；出 口额为2836.93万美元，环比增9.6%，同比减10.5%。贸易顺差为2836.93万美元，环比增9.6%，同比减10.5%。5月 份主要出口产品鲜鸡蛋、咸蛋、皮蛋出口单价分别为每公斤 1.38美元、2.70美元、2.98美元，其中鲜鸡蛋出口单价环比上涨0.8%，同比下跌18.2%；咸蛋、皮蛋出口单价环比分别下跌6.4%、0.8%，同比分别下跌7.6%、3.9%。1-5月累计，我国禽蛋出口量为8.43万吨，同比增24.2%；出口额为1.29亿美元，同比减8.3%。贸易顺差为1.29亿美元，同比减8.3%。 （🖂）预计后期鸡蛋价格震荡回升。供给方面，春节后 蛋鸡养殖场户补栏量明显增加，7月份全国新开产蛋鸡数量环比将继续增多，进入淘汰期蛋鸡数量有所增加，但幅度不大，整体看在产蛋鸡存栏量稳中有增；但受高温天气影响，蛋鸡进入“歇伏期”，产蛋率下降，会抵消部分新增产能，鸡蛋市场供应整体以稳为主。需求方面，学校陆续放假，鸡蛋团体性消费需求减少，但随着南方梅雨期陆续结束，下游经销商采购量有望增加，鸡蛋市场需求较前期有所好转。预计后期鸡蛋价格震荡调整。 四、牛奶 【本月特点】生鲜乳收购价继续下跌 单位：元/公斤 注：数据来源于农业农村部畜牧