2022年6月大宗农产品供需形势分析月报

本期重点： 小麦价格有所下跌。今年小麦产量高、品质好，前期市场主体积极入市，价格涨幅较大，后期随着上市量增加，收购价有所回落。总体看，本月国内小麦价格小幅下跌，但仍明显高于去年同期。郑州粮食批发市场普通小麦价格每斤1.54元，环比跌4.8%，同比涨22.0%；优质麦每斤1.67元，环比跌5.4%，同比涨21.7%。 玉米价格平稳运行。饲料养殖和深加工企业库存较为充足，加之超期储存稻谷持续拍卖入市，一定程度替代玉米饲用消费，玉米价格总体趋稳。6月份，产区批发月均价每斤1.39元，环比涨0.1%，同比涨1.5%。销区批发月均价每斤1.49元，环比跌0.7%，同比跌0.2%。 大豆价格进口涨、国产稳。本月上中旬美国陈豆出口需求强劲，国际大豆价格走势偏强，下旬受国际原油和棕榈油价格大幅下跌带动而走弱。6月份，山东地区进口大豆到岸税后价每斤2.75元，环比涨1.8%，同比涨14.7%。中储粮恢复收购国产大豆，支撑市场价格预期，但南方销区进入季节性消费淡季，大豆价格基本平稳。6月份，黑龙江国产食用大豆平均收购价每斤3.07元，环比涨0.2%，同比涨7.3%。 农业农村部市场预警专家委员会农业农村部市场与信息化司二○二二年六月 目录 一、稻米1 随着消费逐步恢复，大米加工企业补库需求有望增加，预计国内稻米价格稳中偏强。中东国家采购需求增加和农资成本上升支撑国际价格上行，但泰国、印度等大米出口国货币汇率走低，将压低国际大米价格，预计国际大米价格震荡调整。 二、小麦4 今年小麦丰产且质量较好，市场供给较为充裕；面粉消费持续低迷，当前小麦暂不具备大量饲用替代优势，预计国内小麦价格将弱势整理。北半球收获持续推进，乌克兰出口通道有望开通，但地缘冲突仍导致全球粮食供应不确定性较大，国际小麦价格将维持高位震荡。 三、玉米8 国内方面，玉米市场供给整体宽松，饲料养殖和加工企业需求清淡，加之超期存储稻谷和低价进口谷物替代，预计国内玉米价格将稳中偏弱运行。国际方面，受主产区气候条件变化、玉米生长状况、美国货币政策及俄乌冲突走向等因素影响，预计短期国际玉米价格将波动下行。 四、大豆11 主产区余豆所剩无几，国产大豆供应即将进入青黄不接阶段，预计新季大豆上市前价格仍将高位运行；国际方面，美豆逐渐进入关键生长期，天气炒作频繁，再加上全球经济下行压力增大、美联储预期加息等因素影响，国际大豆价格震荡将加剧。 五、棉花15 国内市场，棉花现货销售进度仍然缓慢，下游订单未见好转，纺织企业采购更趋谨慎，预计短期国内棉价将延续弱势运行。 国际市场，2021年度全球棉花供需呈基本平衡格局，北半球新年度棉花生长整体良好，增产预期较强。全球棉花消费增速趋于放缓，预计短期国际棉价下行压力将持续加大。 六、油料19 国内油厂收购油菜籽的进度放缓，食用植物油消费进入淡季，库存量逐步回升，加之国际价格下跌，预计国内油料油脂价格止涨回落。欧盟地区油菜籽即将收获上市，产量预期高于上年，短期内将增加国际市场油籽供应，加之东南亚地区棕榈油产量和出口量回升，预计国际油料油脂价格仍有下跌可能。 七、食糖24 我国食糖市场供给总体宽松，国际糖价震荡回落传导国内市场，预计短期内国内糖价将承压下行。国际方面，食糖产量及出口量的增加，国际油价、美元汇率的变化及俄乌冲突带来市场不确定性，预计国际糖价将震荡回落。 八、猪肉27 前期养殖场亏损严重，短期内惜售支撑猪肉价格上涨。由于能繁母猪产能处于正常合理区域、二次育肥生猪陆续出栏、饲料原粮价格下跌降低养殖成本、猪肉库存量偏高、学校进入暑期团餐消费减少等因素的综合影响，预计猪肉价格上涨速度放缓。 一、稻米 【本月特点】国内稻米价格略涨，国际米价小幅下跌 单位：元/斤，% 注：国内价格指全国晚籼米（标一）批发均价，国际价格指泰国曼谷（25%含碎率）大米到岸税后价格，2010年1月份以来的美元汇率按当月银行基准价均价计算。 【后期走势】随着消费逐步恢复，大米加工企业补库需求有望增加，预计国内稻米价格稳中偏强。中东国家采购需求增加和农资成本上升支撑国际价格上行，但泰国、印度等大米出口国货币汇率走低，将压低国际大米价格，预计国际大米价格震荡调整。 【详情】 （一）国内稻谷价格略涨。农户存粮基本见底，地方各级储备稻谷轮出高峰已过，市场粮源趋少，稻谷价格小幅上涨。6月份，早籼稻收购均价每斤1.35元，环比涨1.5%，同比涨3.1%；晚籼稻1.38元，环比涨0.7%，同比跌1.4%；粳稻1.36元，环比涨1.5%，同比跌2.2%。 （二）国内大米价格稳中微涨。我国新冠疫情防控总体形势向稳趋好，餐饮业逐渐恢复，一定程度提振大米消费需求，加之原粮成本高企，支撑大米价格稳中微涨。6月份，早籼米批发均价每斤1.90元，环比持平，同比跌1.6%；晚籼米每斤2.01元，环比涨0.5%，同比跌5.2%；粳米每斤2.04元，环比涨1.0%，同比跌1.4%。 （三）国际大米价格小幅下跌。泰铢兑美元汇率跌至 2017年以来最低水平，受其影响，泰国大米出口价格下跌。 6月份，国际大米价格（曼谷离岸价，25%含碎率，下同）每吨445美元，环比跌2.8%，同比跌3.7%。 （四）国际大米到岸税后价低于国内，价差扩大。6月份，配额内1%关税下泰国大米到岸税后价每斤1.83元，比国内晚籼米批发价每斤低0.18元，价差比上月扩大0.07元； 离岸价折人民币每斤1.49元，比国内低0.52元，低25.9%。 （五）1-5月累计，我国大米进口量同比增加，出口量同比减少。进口大米具有价格优势，我国大米进口量持续增加，特别是来自印度的进口量高速增长，1-5月累计，来自印度的大米进口量较上年同期增1.44倍。据海关统计，5月份我国进口大米66.00万吨，环比增10.0%，同比增1.0倍；出口大米6.00万吨，环比减76.0%，同比减73.9%，5月份大米出口量创近三年月度出口量新低。1-5月累计，进口大米291.40万吨，同比增29.3%；进口额12.34亿美元，同比 增16.7%；出口大米73.40万吨，同比减30.6%；出口额3.04亿美元，同比减25.7%。进口大米主要来自印度（占进口总量的32.3%）、巴基斯坦（占25.4%）、越南（占12.4%）、缅甸（占12.1%）、柬埔寨（占11.2%）。出口目的地主要是埃及（占出口总量的26.7%）、巴布亚新几内亚（占10.5%）、塞拉利昂（占10.1%）、土耳其（占10.0%）、韩国（占6.0%）。 （六）全球大米消费量、贸易量增加，库存消费比略降。据联合国粮农组织（FAO）6月份预测，2022/23年度全球大米产量5.20亿吨，比上年度减0.2%；消费量5.22亿吨，比上年度增0.2%；期末库存1.92亿吨，比上年度减0.4%；库存消费比36.7%，比上年度下降0.2个百分点。全球贸易量为5390万吨，比上年度增1.5%。 （七）预计国内稻米价格稳中偏强，国际大米价格震荡调整。国内市场：随着大米集团性消费和外出餐饮消费恢复，大米加工企业补库需求有望增加。同时，受持续多雨寡照天气影响，新季早籼稻收获时间延迟，预计国内稻米价格稳中偏强。国际市场：一方面，中东国家大米采购需求强劲，叠加全球能源价格上涨推高稻米生产成本，将支撑国际大米价格上行。另一方面，印度暂时没有限制大米出口的计划，国际大米市场供应较充足，且泰国、印度等大米出口大国货币兑美元汇率呈走低趋势，将压低国际大米价格。预计国际大米价格震荡调整。 二、小麦 【本月特点】国内外小麦价格均下跌 单位：元/斤，% 注：国内价格为广州黄埔港优质麦到港价，国际价格为美国墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量 12%）到岸税后价。 【后期走势】今年小麦丰产且质量较好，市场供给较为充裕；面粉消费持续低迷，当前小麦暂不具备大量饲用替代优势，预计国内小麦价格将弱势整理。北半球收获持续推进，乌克兰出口通道有望开通，但地缘冲突仍导致全球粮食供应不确定性较大，国际小麦价格将维持高位震荡。 【详情】 （一）冬小麦丰收已成定局。截至6月21日，四川、 湖北、河南、安徽、江苏、陕西、山东、河北、山西等9省小麦已收获3.01亿亩，收获进度达99.2%，全国大规模机收基本结束，丰收已成定局。今年全国冬小麦面积保持基本稳定；籽粒饱满紧实，一二等麦明显增多，质量好于去年；产 量增加，超出预期。小麦品质继续优化，市场紧缺的优质专用小麦面积占比增至38.5%，比上年提高1.2个百分点。由于夏粮丰收使得市场供应量增加、多元主体入市积极、小麦价格高开农民售粮积极性较高，今年新麦收购进度同比偏快。国家粮食和物资储备局数据显示，截至6月30日，全国主 产区累计收购新麦2934万吨，同比增加462万吨；相比五 年均值增加361万吨。 （二）国内小麦价格小幅下跌。夏粮丰收已成定局，市场供应前景良好，上市量逐步增加。从需求看，当前面粉下游消费不旺，企业开机率低，部分企业下调新麦收购价格；新麦价格处于高位，贸易商看涨后市预期减弱，收购数量同比减少，多以随收随走为主。本月国际小麦价格下行也在一定程度上影响国内主体售粮心态。总体看，本月国内小麦价格小幅下跌。郑州粮食批发市场普通小麦价格每斤1.54元，环比跌4.8%，同比涨22.0%；优质麦每斤1.67元，环比跌5.4%，同比涨21.7%。 （三）国际小麦价格大幅下跌。由于北半球小麦主产国收获好于预期，俄罗斯和加拿大等国小麦产量前景乐观；美国春小麦产区天气和作物状况改善；围绕疏通乌克兰和俄罗斯谷物出口的谈判继续推进；美元加息引发经济衰退担忧，促使投机基金大举抛售风险资产，导致包括小麦在内的农产品市场全线下行，本月国际小麦价格大幅下跌。其中，墨西 哥湾硬红冬麦（蛋白质含量12%）平均离岸价每吨466美元，环比跌12.2%，同比涨58.5%；堪萨斯期货交易所硬红冬麦期货近期合约平均价格每吨402美元，环比跌11.3%，同比涨76.3%。 （四）国内外价差大幅缩小。6月份，美国墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量12%）离岸价直接折人民币每斤1.56元，比优质麦产区批发价低0.11元；配额内1%关税下到岸税后价约每斤2.14元，比国内优质麦销区价高0.45元，价 差比上月缩小0.22元。 （五）1-5月累计，进口小幅下降，出口大幅增加。据海关统计，5月份我国进口小麦及制品67.31万吨，环比减3.7%，同比减14.5%；出口0.95万吨，环比减45.9%，同比。 1-5月累计，进口小麦及制品442.29万吨，同比减4.1%；进 口金额16.41亿美元，同比增18.6%；同期出口5.98万吨， 同比增1.1倍；出口金额0.27亿美元，同比增80.0%。进口主要来自澳大利亚（占进口总量的58.1%）、法国（占32.8%）、加拿大（占8.3%）；出口主要目的地是香港（占出口总量的45.2%）、朝鲜（占44.1%）。 （六）预计2022/23年度全球小麦产量将下降。由于澳大利亚、乌克兰、印度等主产国预期产量下降，2022/23年度全球小麦产量将比上年的创纪录水平下降0.8%，这是四年来的首次下降。由于国际小麦价格高涨导致饲用和工业消费 减少，全球小麦产需仍处于基本平衡状态；乌克兰港口封锁，澳大利亚、印度产量下滑导致全球小麦贸易量下降。据联合国粮农组织（FAO）预测，2022/23年度全球小麦产量7.71亿吨，比上年度减0.8%；消费量7.69亿吨，比上年度减0.4%，产大于需220万吨；期末库存2.98亿吨，比上年度增0.4%； 库存消费比38.7%，同比上升0.3个百分点；贸易量为1.89 亿吨，比上年度减1.7%。 （七）预计后期国内价格弱势整理，国际价格跌幅有限。国内市场，随着新麦收割的推进，小麦上市量持续增加，今年小麦整体丰产且质量明显较好，市场供给整体较为充裕。面粉厂、储备库下调价格给贸易商和农户造成了不小的心理压力，小麦出货量有所增加；从需求看，面粉消费持续低迷，粉企对小麦采购需求不高；储备库采购也不积极，部