2024年7月鲜活农产品供需形势分析月报

农业农村部市场与信息化司 市场与信息化 2024年8月20日第129期 农产品供需形势分析月报 [鲜活、农资及天然橡胶] 2024年7月 本期重点： 牛羊肉价格小幅下行。在暑期旅游旺季的带动下，牛羊肉消费需求增加，价格跌幅收窄。7月份，牛肉集市均价每公斤68.71元，环比跌1.6%，较上月缩小2.7个百分点，同比跌15.6%；羊肉集市均价每公斤70.69元，环比跌0.9%，较上月缩小1.3个百分点，同比跌9.3%。 蔬菜价格季节性上涨。湖南、山东、四川、安徽等地出现强降雨、雷暴大风等强对流天气，蔬菜生产、采收及外运受阻，部分蔬菜市场供应偏紧，菜价出现明显上涨。7月份，农业农村部重点监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤 4.79元，环比涨9.6%，同比跌2.0%，较近三年同期平均高5.1%。 目录 一、牛羊肉1 牛羊肉供给基本保持稳定，暑期旅游旺季拉动夜市、烧烤消费需求，牛羊肉价格有望止跌趋稳。 二、禽肉4 肉禽产能维持高位，生产供应充足，中秋和国庆节日利好禽肉消费，巴西暂停对华出口禽肉，预计短期内禽肉价格继续上涨。 三、禽蛋7 “歇伏期”影响将于8月下旬结束，鸡蛋市场供应整体稳中略增。8月中下旬学校开学，团体性消费需求增加，加之临近中秋，食品加工厂备货需求增加。预计后期鸡蛋价格将震荡走高。 四、牛奶10 国内市场：生鲜乳产量增幅持续放缓，存栏量已连续四个月环比下降，国内对乳制品消费意愿并未显著提升，预计后期国内生鲜乳收购价仍将低位运行。国际市场：上半年，全球主要出口国产量略有增长，但新西兰、美国原奶产量下跌，全球乳制品库存处于低位，预计乳制品价格保持高位。 五、水果13 随着西瓜、甜瓜、桃子、葡萄等时令水果供应量持续加大，叠加新产季早熟苹果、梨上市，水果市场供给充足，价格总体保持在季节性下跌通道内。 六、蔬菜15 蔬菜在田面积有所增加，北方及高山、高原冷凉蔬菜进入采收旺季，蔬菜整体供应有保障，但高温高湿天气增加蔬菜存 储和运输难度。总体来看，预计后期蔬菜价格季节性波动上行。 七、马铃薯17 在采收范围继续扩大和薯农售薯急切等因素共同作用下，马铃薯价格延续下跌趋势的可能性较大。 八、水产品19 10月底出塘集中期到来之前，水产养殖处于生长旺季，出塘量减少，水产品供给处于一年中较少的阶段。随着夏季气温升高，水产品消费进入传统淡季。综合来看，短期内水产品供需总体均衡，预计价格保持平稳运行。 九、饲料22 国际大豆价格下跌，国内大豆货源充足，企业以随用随买为主，豆粕价格弱势运行。国内玉米供应相对充足，但主产区极端强降雨天气或对新玉米生长带来不利影响，预计玉米价格小幅波动。综合看，因养殖端需求较为稳定，短期内主要饲料产品价格将以稳为主。 十、农资25 夏季追肥基本结束，秋季用肥尚未开展，国内化肥市场处于需求淡季，预计后期国内化肥价格以小幅波动为主。 十一、天然橡胶28 国内外主产区新胶季节性上量预期较强，原料价格高位运行抑制轮胎企业采购需求，预计后期天然橡胶价格震荡下跌。 一、牛羊肉 【本月特点】牛羊肉价格跌幅收窄 单位：元/公斤 注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局。 【后期走势】牛羊肉供给基本保持稳定，暑期旅游旺季拉动夜市、烧烤消费需求，牛羊肉价格有望止跌趋稳。 【详情】 （一）牛羊肉价格跌幅收窄。牛羊肉供给充裕，暑期旅游旺季带动，消费需求增加，价格环比跌幅分别较上月减少 2.7、1.3个百分点。7月，牛肉集市均价每公斤68.71元，环比跌1.6%，同比跌15.6%；羊肉集市均价每公斤70.69元，环比跌0.9%，同比跌9.3%。从主产省来看，牛肉主产省（河北、辽宁、吉林、山东、河南）月度集市均价每公斤57.53元，环比跌0.2%，同比跌16.8%；羊肉主产省（河北、内蒙古、山东、河南、新疆）月度集市均价每公斤64.54元，环 比跌0.3%，同比跌8.2%。从活畜方面看，活牛价格每公斤 24.93元，环比跌1.1%，同比跌19.0%；活羊价格每公斤31.47 元，环比跌1.3%，同比跌10.2%。 （二）1-6月累计，牛肉进口量同比增加、羊肉进口量同比减少。牛肉：6月份，进口量20.87万吨，环比减11.0%，同比减10.9%，进口额9.85亿美元，环比减11.7%，同比减 23.6%；出口量28.31吨，环比减47.4%，同比增3.7倍，出口额30.74万美元，环比减33.2%，同比增15.9倍。1-6月累计，牛肉进口量143.87万吨，同比增17.0%，进口额68.77亿美元，同比增3.9%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的42.4%）、阿根廷（占21.1%）、乌拉圭（占9.9%）、澳大利亚（占8.3%）、新西兰（占6.7%）、美国（占4.8%）；出 口量151.43吨，同比增6.1倍，出口额148.03万美元，同比增7.2倍，主要出口朝鲜和中国香港。羊肉：6月份，进口量 2.84万吨，环比减7.5%，同比减40.5%，进口额8700万美 元，环比减10.3%，同比减59.4%；出口量149.11吨，环比增25.2%，同比增80.9%，出口额119.64万美元，环比减11.2%，同比增23.7%。1-6月累计，羊肉进口量20.33万吨，同比减13.1%，进口额6.44亿美元，同比减36.2%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的52.6%）、澳大利亚（占44.8%）、 乌拉圭（占2.0%）、智利（占0.5%）；出口量719.69吨，同 比增3.7%，出口额758.71万美元，同比减6.6%，主要出口 中国香港、阿联酋和中国澳门。 （三）预计近期牛羊肉价格小幅震荡。从供给端看，国家统计局数据显示，2024年上半年，全国肉牛出栏2140万头，同比增加50万头，增长2.4%，为近5年同期最高出栏 量；全国牛肉产量328万吨，同比增加12万吨，增长3.9%， 为近5年同期最高产量。二季度末，全国牛存栏10204万头，同比下降2.9%，环比增长0.9%。2024年上半年，全国羊出栏14084万只，同比减少452万只，下降3.1%；全国羊肉产 量221万吨，同比减少2万吨，下降0.9%。二季度末，全国羊存栏32074万只，同比下降3.9%，环比下降0.5%。同时，6月份牛肉进口年内首次出现下降，但累计进口仍然处于高 位，羊肉进口连续3个月下降，牛羊肉供给充足。从需求端看，近期处于旅游旺季，牛羊肉的夜市、烧烤消费需求增加，消费需求保持增长。综合来看，牛羊肉价格有望止跌企稳、小幅波动。 二、禽肉 【本月特点】禽肉价格继续小幅上涨 单位：元/公斤 注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局。 【后期走势】肉禽产能维持高位，生产供应充足，中秋和国庆节日利好禽肉消费，巴西暂停对华出口禽肉，预计短期内禽肉价格继续上涨。 【详情】 （一）禽肉价格继续小幅上涨。受高温高湿天气影响，肉鸡出栏体重下降，鸡肉供应减量，暑期旅游消费增加，7月份禽肉价格环比继续上涨，同比由跌转涨。巴西暴发新城疫疫情，暂停对华出口鸡肉，拉涨鸡翅、鸡爪等产品价格。鸡肉集市均价每公斤23.60元，环比涨0.4%，同比涨0.1%； 从周价看，禽肉价格连涨4周。7月第1周、第2周、第3 周、第4周，鸡肉集市价分别为每公斤23.52元、23.57元、 23.62元、23.67元，环比分别涨0.04%、涨0.2%、涨0.2%、涨0.2%。从养殖效益看，7月份以来活鸡价格逐步回暖，饲料价格保持相对低位，肉鸡养殖亏损减少。据国家发展改革委价格监测中心发布，7月份活鸡价格每公斤7.33元，环比涨4.6%；饲料价格每公斤3.54元，环比涨0.3%；平均每只鸡亏损1.30元，比上月减少0.94元，亏损收窄42.1%。 （二）1-6月累计，禽肉进口减少、出口增加。受国内 禽肉供给充足影响，6月份禽肉（含杂碎）进口环比减少；随着国内禽肉出口价格优势显现，出口继续增加，出口量再创单月新高。据海关统计，6月份，禽肉进口量7.89万吨，环比减11.5%，同比减43.3%，进口额2.42亿美元，环比减10.1%，同比减46.0%；出口量4.27万吨，环比增0.4%，同比增65.7%，出口额8583.78万美元，环比持平，同比增28.5%。1-6月累计，进口量44.67万吨，同比减37.3%，进口额13.86亿美元，同比减39.6%；出口量21.68万吨，同比增61.5%，出口额4.52亿美元，同比增26.4%。主要进口产品为冻鸡爪 （占进口总量的47.2%）、冻鸡翼（30.5%）、带骨冻鸡块 （10.2%），合计占87.9%。进口主要来自巴西（占进口总量的58.5%）、俄罗斯（14.3%）、泰国（12.2%）、美国（8.5%）、白俄罗斯（5.8%），合计占99.3%。鲜冷冻禽肉及杂碎主要出口到中国香港地区、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、蒙古、马来西 亚等，上述5地合计占出口总量的68.8%。 （三）预计短期内禽肉价格稳步上涨。供给方面，禽肉 生产维持高位，国家统计局数据显示，上半年禽肉产量1182万吨，同比增加6.3%。受夏季高温干旱、洪涝灾害频发等影响，肉鸡生产面临较大挑战，后期出栏增量不大。由于巴西暂停对我国出口鸡肉，国内鸡翅、鸡爪等产品供应趋降。中国畜牧业协会监测，7月份，白羽肉鸡在产祖代种鸡存栏量环比增加0.4%，同比增加17.3%；在产父母代种鸡存栏量环比减少1.0%，同比减少4.5%；商品代鸡苗销量环比减少1.7%，同比增加1.5%。黄羽肉鸡在产祖代种鸡存栏量环比持平，同比增加2.8%；在产父母代种鸡存栏量环比减少0.3%，同比减少0.4%；商品代鸡苗销量环比增加6.3%，同比增加0.3%。需求方面，夏季烧烤、暑期旅游带动禽肉消费增加，中秋、国庆节日消费也将提升需求，禽肉消费总体改善。综合判断，禽肉市场供应充足，受季节性消费增加和猪肉价格上涨带动，预计短期内价格继续小幅上涨。 三、禽蛋 【本月特点】鸡蛋价格小幅上涨 单位：元/公斤 注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局。 【后期走势】“歇伏期”影响将于8月下旬结束，鸡蛋市场供应整体稳中略增。8月中下旬学校开学，团体性消费需求增加，加之临近中秋，食品加工厂备货需求增加。预计后期鸡蛋价格将震荡走高。 【详情】 （一）鸡蛋价格小幅上涨。7月份，在持续高温天气影响下，蛋鸡陆续进入“歇伏期”，产蛋率小幅下降，但产蛋鸡存栏量稳中有增，能够弥补因高温天气导致的产能下降，鸡蛋市场供应充足。市场对8月传统旺季预期较为乐观，食 品加工企业提前备货，鸡蛋消费需求稳中略升，鸡蛋价格小幅上涨。据农业农村部监测，7月份全国集贸市场价格为每 公斤10.54元，环比涨3.5%，同比跌2.0%。从周价格走势看，第1周价格为每公斤10.12元，环比涨1.1%，第2周价格为 每公斤10.46元，环比涨3.4%，第3周价格为每公斤10.76元，环比涨2.9%，第4周价格为每公斤10.83元，环比涨0.7%。10个鸡蛋主产省批发价为每公斤9.53元，环比涨5.4%，同比涨1.0%。 （二）鸡蛋期货价格环比下跌。鸡蛋市场供应预期以宽 松为主，鸡蛋期货价格小幅下跌。7月份，鸡蛋期货共成交1070.63万手，环比减3.4%，同比增43.7%；成交额4294.60亿元，环比减1.3%，同比增37.5%；月末持仓量为76.88万手，环比增12.5%，同比增19.0%。主力合约JD2409成交量 782.70万手，环比增0.7%；成交额3140.86亿元，环比增1.8%；月结算价格每500公斤3913元，环比跌2.7%。 （三）蛋鸡养殖效益环比增加。受主要饲料原料豆粕价 格下跌的影响，蛋鸡配合饲料价格小幅下跌。7月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤3.37元，环比跌0.3%，同比跌7.4%。蛋雏鸡平均价格每羽3.78元，环比涨0.8%，同比涨3.3%；受鸡蛋价格小幅上涨和蛋鸡配合饲料价格小幅下跌的叠加影响，蛋料比价小幅上涨，7月份蛋料比价为3.13:1，环比涨4.0%，同比涨5.7%。 （四）1-6月