中国改善睡眠类保健食品行业概览报告

ChinaHealth Food for Improving Sleep Industry睡眠を改善する健康食品産業 报告标签：保健食品、辅助改善睡眠、失眠、功能声称主笔人：钟琪 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 摘要 在全球经济波动的背景下，改善睡眠类保健食品市场的增长彰显韧性，充分反映了消费者健康意识的显著提升和对优质睡眠的迫切需求。未来随着“防病于未然”的理念逐渐成为主流，消费者对改善睡眠类保健食品的需求有望进一步释放，叠加银发经济的政策因素，预计行业将迎来较高增长的黄金时期。 ◼有助于改善睡眠是允许保健食品声称的保健功能项目之一，适用于睡眠状况不佳的患者 非营养素补充剂是声称具有特定保健功能的保健食品。目前允许声称的保健功能有24种，包括有助于改善睡眠、有助于增强免疫力等。旨在改善睡眠质量的功能性保健食品是本文探讨的重点，适宜人群为睡眠状况不佳者，不适宜人群为少年儿童。 ◼失眠是常见的睡眠障碍，国民倾向于选择非药物治疗，改善睡眠类保健食品引起重视 失眠是指以频繁而持续的入睡困难或者睡眠维持困难并导致睡眠满意度不足的睡眠障碍。改善睡眠的方法包括药物法和非药物法两类，非药物法包括认知行为治疗、中医疗法和膳食辅助治疗。国民倾向于寻求天然成分来减缓失眠症状，改善睡眠类保健食品备受关注。 ◼中药是成为中国改善睡眠类保健食品的主要原料，与传统中医养生理论和丰富的中药材资源密切相关 中药是中国改善睡眠类保健食品上游的主要原料，与中国传统医学多元的养生理论及丰富的中药材资源关联度较高。酸枣仁是代表性成分，针对症状是失眠、心慌心悸，具有镇静催眠、抗焦虑等作用。酸枣仁及其提取物口服时毒性很小，保证用药安全。 目录 ◆中国改善睡眠类保健食品行业概述 •保健食品的概念界定•改善睡眠类保健食品的定义•失眠的影响因素及改善方法•改善睡眠的天然活性成分•中国改善睡眠类保健食品行业发展历程•中国改善睡眠类保健食品行业相关政策法规•中国改善睡眠类保健食品市场规模 ◆中国改善睡眠类保健食品产业链分析 •中国改善睡眠类保健食品产业链图谱•中国改善睡眠类保健食品产业链上游分析•中国改善睡眠类保健食品产业链中游分析•中国改善睡眠类保健食品产业链下游分析 ◆中国改善睡眠类保健食品行业竞争格局 •中国改善睡眠类保健食品行业竞争格局分析 ◆中国改善睡眠类保健食品行业企业介绍 •仙乐健康•华润三九•同仁堂 目录 ◆OverviewofChinaHealthFoodforImprovingSleepIndustry •ConceptualizationofHealthFood•DefinitionofHealthFoodforImprovingSleepIndustry•FactorsInfluencingInsomniaandMethodsforImprovement•NaturalActiveIngredientsforImprovingSleep•Development•Policy•MarketSize ◆IndustryChainofChinaHealthFoodforImprovingSleepIndustry •IndustryChainMapping•UpstreamAnalysis•MidstreamAnalysis•DownstreamAnalysis ◆CompetitiveLandscapeofChinaHealthFoodforImprovingSleepIndustry •OverviewofCompetitiveLandscape ◆ChinaHealthFoodforImprovingSleepIndustryCompanyProfile •SIRIO•CRSANJIU•TongRenTang ◆Methodology◆LegalStatement Chapter１ 中国改善睡眠类保健食品行业概述 ❑保健食品的概念界定❑改善睡眠类保健食品的定义❑失眠的影响因素及改善方法❑改善睡眠的天然活性成分❑中国改善睡眠类保健食品行业发展历程❑中国改善睡眠类保健食品行业相关政策法规❑中国改善睡眠类保健食品市场规模 保健食品的概念界定 保健食品的定位、生产销售以及监管要求明确，其细分品类非营养素补充剂与功能性食品概念相近，二者监管差异显著 在中国，食品可划分为普通食品与特殊食品两大类，特殊食品又分为保健食品和特殊膳食用食品。保健食品指声称并具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品，即适用于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害的食品。根据功能发挥的不同，保健食品可再分为营养素补充剂和非营养素补充剂，非营养素补充剂就是声称具有特定保健功能的保健食品。 功能性食品常与保健食品一同提及，二者在监管层面存在显著的差异。依据国内已有的法律规章，保健食品有明确的法律地位，其作为特殊食品在功能声称、产品宣传及产品上市前的功效审评等方面都有明确的法规细则。而功能性食品在国内至今还未拥有明确的法律定义，其监管仍归为普通食品范畴，产品上市前无需注册或备案，不得进行产品的功能声称。 改善睡眠类保健食品的定义 有助于改善睡眠是允许保健食品声称的保健功能项目之一，适用于睡眠状况不佳的患者，涉及的实验评价仅动物实验 ◼改善睡眠类保健食品属于功能性保健食品的范畴，适宜睡眠状况不佳者 非营养素补充剂又称功能性保健食品，目前允许声称的保健功能有24种，包括有助于改善睡眠、有助于增强免疫力、辅助改善记忆等。有助于改善睡眠的功能性保健食品就是本文研究的改善睡眠类保健食品，适宜人群为睡眠状况不佳者，不适宜人群为少年儿童。 根据《保健食品功能检验与评价方法（2023年版）》规定的改善睡眠类保健食品评价方法，仅通过动物实验评价产品对睡眠时长的影响，试验项目包括体重、延长戊巴比妥钠睡眠时间实验、戊巴比妥钠（或巴比妥钠）阈下剂量催眠实验、巴比妥钠睡眠潜伏期实验。试验结束时，延长戊巴比妥钠睡眠时间实验、戊巴比妥钠（或巴比妥钠）阈下剂量催眠实验、巴比妥钠睡眠潜伏期实验三项实验中任二项阳性，且无明显直接睡眠作用，可判定该受试样品具有有助于改善睡眠的作用。 失眠的影响因素及改善方法 失眠是中青年人群普遍存在的问题，心理因素是重要诱因之一；非药物改善失眠的方法最受欢迎，相关保健食品的需求有望持续增长 ◼国内失眠发病日趋年轻化，精神心理因素是中青年人失眠的重要诱因之一 失眠是指以频繁而持续的入睡困难或者睡眠维持困难并导致睡眠满意度不足的睡眠障碍。由于现代社会生活节奏的加快和精神压力的增加，失眠率有所上升。根据国内失眠的流行现状及特点，国内普通人群里20～29岁青年的亚健康失眠状态发病率最高，失眠的发病年龄趋于年轻化。 中青年人群失眠的影响因素包括社会人口学因素、遗传因素、精神心理因素、生理因素与行为生活方式，包括焦虑和抑郁、长期应激状态的心理因素是引起失眠最常见的因素。 改善睡眠的天然活性成分（1/2） 目前市场上已明确的具有改善睡眠的有效成分包括活性肽类、氨基酸类、皂苷类、黄酮类及益生元等 ◼肽类与氨基酸类是目前市场上已明确具有改善睡眠功效的重要成分 食物中的膳食成分具有影响人体昼夜节律的生物活性，能调节细胞的生物钟或整个身体的生物钟系统，恢复正常节律，不仅符合人们日常饮食需求，而且安全性较高。目前，市场上已明确的具有改善睡眠的有效成分包括活性肽类、氨基酸类、皂苷类、黄酮类及益生元等。 •活性肽类：生物活性肽中所含的氨基酸如色氨酸和谷氨酸可分别促进褪黑激素和γ-氨基丁酸的合成，进而发挥改善睡眠的功效。植物来源的肽如核桃低聚肽、菜籽多肽和动物来源的肽如酪蛋白水解肽均具有良好改善睡眠效果而受到关注。 •氨基酸类：目前有数百种天然存在的氨基酸，大部分存在于普通食品中。随着科学技术的持续发展，学术界已经进行了许多关于氨基酸对改善睡眠作用的研究，包括色氨酸、L-茶氨酸和γ-氨基丁酸（GABA）。 改善睡眠的天然活性成分（2/2） 目前市场上已明确的具有改善睡眠的有效成分包括活性肽类、氨基酸类、皂苷类、黄酮类及益生元等 ◼典型的改善睡眠的天然活性成分还包括皂苷类、黄酮类和益生元，其余新活性成本也值得关注 •皂苷类：药食同源品种百合、人参、酸枣仁、山麦、远志和红景天等具有安神催眠功效，其中的有效成分经实验证实主要是天然皂苷类化合物。皂苷类活性成分改善睡眠的作用机制大多与神经递质及相关细胞因子有关。 •黄酮类：化合物广泛存在于植物界中，对失眠及其并发症具有预防和治疗的作用，其种类包括槲皮素、芹菜素、异甘草素和山奈酚等。 •益生元：益生元很难被人体自身的酶消化，需要被肠道微生物降解转化为短链脂肪酸，包括低聚果糖、低聚木糖、低聚半乳糖、菊粉和果聚糖。益生元饮食是通过调节肠道微生物代谢物（短链脂肪酸、次级胆汁酸、类固醇、核苷酸），改善由压力引起肠道中的神经活性肠道代谢物的失调，进而改善睡眠。 •其他新活性成分：主要包括南非醉茄提取物、玉米叶提取物、柠檬香蜂草提取物和啤酒花提取物。具体来看，醉茄素和醉茄内酯是南非醉茄提取物中起到改善睡眠作用的重要活性成分；6-甲氧基-2-苯并恶唑啉酮（6-MBOA）是一种未成熟玉米叶提取物衍生的天然助眠成分；柠檬香蜂草用于治疗失眠和压力，挥发性化合物、三萜烯和酚类物质是主要的活性成分；啤酒花与缬草组合提取物可协同改善睡眠。 中国改善睡眠类保健食品行业发展历程 回顾发展历史，中国改善睡眠类保健食品行业在适应市场需求、提升产品品质方面进步显著，正向更高水平的专业化和规范化迈进 中国改善睡眠类保健食品行业相关政策法规（1/2） 行业政策法规完善经历了从法规确立、标准化建设到功能宣称精细化的过程，为行业健康发展奠定了坚实的基础 中国改善睡眠类保健食品行业相关政策法规（2/2） 行业政策法规完善经历了从法规确立、标准化建设到功能宣称精细化的过程，为行业健康发展奠定了坚实的基础 中国改善睡眠类保健食品市场规模 未来随着消费者健康意识进一步提升，叠加银发经济政策利好因素，改善睡眠类保健食品市场的增长态势将延续 行业规模按销售额计，经测算，2019-2023年中国改善睡眠类保健食品的行业规模实现从142.1亿元至162.2亿元的增长，CAGR为3.4%。预计2024-2028年规模将从165.6亿元增至212.4亿元，CAGR为6.4%。从量级因子看，2023年中国改善睡眠类保健食品市场的销售数量达到1.37亿件，预计2028年销量将达到1.63亿件。 在过去，即使受全球经济波动等不确定性因素的影响，改善睡眠类保健食品市场仍保持稳定上涨的态势，这得益于消费者健康意识的普遍提升、国民对睡眠质量关注度的增加。在未来，健康消费有望被进一步催热，“防病于未然”的理念逐渐成为主流，预计消费者对改善睡眠类保健食品的需求将进一步释放。基于此背景，叠加银发经济对保健食品的政策支持，预计行业将保持高增长的态势。 Chapter 2 中国改善睡眠类保健食品产业链 ❑中国改善睡眠类保健食品产业链图谱❑中国改善睡眠类保健食品产业链上游分析❑中国改善睡眠类保健食品产业链中游分析❑中国改善睡眠类保健食品产业链下游分析 中国改善睡眠类保健食品产业链图谱 改善睡眠类保健食品的产业链较完善，上游主要是原材料生产商及贸易商，中游厂商主要提供产品方案，下游是销售终端与消费者 中国改善