2024中国DaaS行业核心区域市场发展机遇研究报告

抓住机遇，加快布局战略新兴产业和未来产业 中国DaaS行业核心区域市场发展机遇研究报告 关注DaaS服务专委会获取更多行业研究报告 本报告知识产权由中国中小企业DaaS服务专委会、凌雄研究院依法享有。未经授权，任何单位或个人不得以任何形式复制、发行、传播、售卖、改编或用于其他商业目的。鼓励基于非商业目的的学习、研究、教育等合理使用本报告内容，但应注明来源并尊重原作者著作权。 前言 2024年国务院政府工作报告指出，2023年，多重困难挑战交织叠加，我国经济波浪式发展、曲折式前进，全年经济运行呈现前低中高后稳态势。2024年，我国将巩固和增强经济回升向好态势，要在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取。对此，2023年12月12日，中央经济工作会议指出，经济大省要真正挑起大梁，为稳定全国经济作出更大贡献。 北京、上海、深圳、广州作为我国四大一线城市，是我国经济当之无愧的“火车头”。在“挑大梁”的过程中，四大一线城市均率先深度调整经济结构，进行新旧动能转换，以保持增长活力。使用的“方法论”基本一致：稳住优势支柱产业，深耕战略性新兴产业，前瞻布局未来产业。但由于四大一线城市“市情”不同，呈现出不同的特点。厘清其中的逻辑，对于DaaS市场渗透率的提升至关重要。 目录 CONTENTS 1 Part01我国DaaS市场发源和成长于一线城市 Part02DaaS市场需重磅加码北京高精尖产业和信创产业 Part03DaaS市场在上海三大先导产业领域大有可为 Part04DaaS市场需躬身厚植深圳“20+8”战新产业 Part05DaaS市场应深耕细作广州战新产业和数字经济核心产业 1.1中国DaaS市场发源和成长于一线城市 DaaS（Device-as-a-Service，设备即服务）行业是指，以IT设备为基础经营对象，从事IT设备订阅、IT技术服务、基于SaaS的设备管理和IT设备回收的集多种经济活动为一体的综合性产业，是具有基础性、带动性、环保性的新兴产业。其中，IT设备主要是指，台式机及笔记本计算机、打印机、复印机、服务器、手机、云视频会议大屏等。我国DaaS行业在2004年发源于北京、上海、深圳、广州四大一线城市。 随着互联网行业和共享经济的发展，大量资金进入IT设备订阅市场。越来越多的国家级DaaS提供商以自营、平台化的商业模式进入市场。 订阅的IT设备类别越来越多样化，目前已包括PC、打印机、服务器和手机等。 萌芽阶段 2005之前 成长阶段 2005–2015 突破阶段 2015–2018 开花结果阶段 2018-至今 阶段特征 中国最早的IT设备租赁市场可以追溯到 21世纪初。 早期租赁市场的参与者主要是为当地企业或企业提供服务的当地小企业个人。 打印机和复印机是这一阶段的主要租赁设备。 由于商业展览和交易会的需求增加，从2005年左右开始，中国企业出现了短期租赁需求。 IT设备订阅服务提供商主要由本地租赁业务组成。 订购设备逐步扩大，包括投影仪和显示屏。 2015年是中国IT设备订阅市场的重要转折点。此后，国家信用体系的建设降低了认购服务提供商的坏账风险，同时使免存款认购成为可能。 此时，一些全国性的订阅服务提供商，如LXTechnology，开始为拥有多种设备类别的企业客户提供长期订阅服务。. 年 提供新服务 出租打印机和复印机的传统租赁服务 会议、峰会、展览等短期租赁服务 会议、峰会、展览等短期租赁服务 包含多个IT办公设备类别的全生命周期 DaaS解决方案。 服务提供者类型 传统的区域二手IT设备供应商提供租赁服务。 大型订阅服务提供商的出现。 电脑、打印机、会议设备等长期设备订阅及IT技术订阅服务 全国领先的DaaS提供商的出现 主要玩家 2008年，凌雄科技成为中国最大的二手个人电脑供应商之一。 2015年，易点云和机蜜企租成立。 2017年，租葛亮和艾特租成立。 凌雄科技推出设备回收服务 •2023年。易 点云上市。 20042008201320152016 2017 2018 20222023 Future年 2004年，凌雄科技和建河租赁成立 2013年，凌雄科技成为中国最大的短租服务供应商。 2016年，人人租机成立。 2018年，凌雄科技推出了资产管理SaaS，完成了闭环DaaS业务的推出。 2022年。凌雄科技上市。 整个市场将向凌雄科技等头部DaaS服务商集中。 原因1：GDP之和在中国GDP中占比超12%！北京、上海、深圳、广州四大城市是中国经济的“火车头” 长期以来，北京、上海、深圳和广州这四大一线城市的GDP之和，在中国GDP中的占比超过12%，是中国经济的引擎、火车头。四大一线城市的市场主体活跃，经济发展韧性强、潜力大、活力足，为DaaS市场发育和发展提供了广阔空间。 图1：2018-2024年Q1北上广深四大一线城市GDP总和在中国GDP的占比情况 四大一线城市GDP总合（亿元）四大一线城市GDP总合增速在全国GDP占比 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 12.45%12.57%12.61%12.40%12.19%12.37%12.54% 2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年Q1 14.00% 12.13% 11.49% 32% 2% 5.50% 12% 48% 8. 3. 3. 5.7 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 原因2：四大一线城市全球领先的综合营商环境为DaaS市场发育和成长提供了“良田” 营商环境是指市场主体在准入、生产经营、退出等过程中涉及的政务环境、市场环境、法治环境、人文环境等有关外部因素和条件的总和。良好的营商环境是激发企业活力的重要因素。资料显示，深圳、上海、广州和北京四大一线城市的企业营商环境位居全国前五名，这也是北上深广四大一线城市经济充满活力的核心原因，同时也给DaaS市场发育和成长提供了“良田”。 图2：2022年度中小企业发展环境评估得分排名前18城市 序号 城市 综合得分 市场环境 法治环境 融资环境 创新环境 政策环境 1 深圳市 79.42 80.63 96.04 79.46 66.16 74.82 2 上海市 76.64 68.85 81.43 89.11 66.07 77.75 3 南京市 71.11 77.92 94.34 56.79 62.55 63.93 4 广州市 70.96 79.60 91.32 59.42 55.41 69.04 5 北京市 70.60 55.32 78.67 60.73 85.20 73.07 6 杭州市 67.31 68.65 81.20 63.18 71.20 52.31 7 厦门市 65.27 62.58 83.78 52.49 51.18 76.33 8 宁波市 58.99 65.58 73.73 63.05 45.69 46.88 9 长沙市 57.95 46.88 80.07 50.84 49.38 62.56 10 青岛市 57.50 59.03 79.70 46.70 51.07 50.98 11 天津市 57.19 55.84 76.05 41.85 66.36 45.84 12 武汉市 55.53 60.55 68.42 45.62 58.39 44.65 13 合肥市 55.19 58.10 66.32 48.91 47.19 55.42 14 成都市 51.99 55.02 65.72 47.80 50.68 40.75 15 西安市 51.82 46.34 55.79 48.96 65.35 42.68 16 重庆市 51.48 49.15 52.53 44.30 46.46 64.98 17 济南市 50.89 53.47 65.03 44.66 42.61 48.70 18 福州市 49.77 58.55 67.18 47.21 38.41 37.49 原因3：四大一线城市市场主体数量庞大，为DaaS市场快速发展提供了天然优质的基本盘 数据显示，2023年，北京、上海、深圳、广州四个城市的登记在册企业总数和新登记企业总数均保持稳健增长。其中，登记在册企业总数超过960万家，新登记企业总数超过130万家，分别占全国相应总数的16.48%、约13%。一线城市庞大且逐年稳步增长的企业数量，为DaaS市场的快速发展提供了天然优质的基本盘。 图3：2020-2023年北上深广在册企业合数在全国登记在册企业总数占比图4：2020-2023年北上深广新增企业合数在全国新登记企业总数占比 一线城市登记在册企业总数（万户）在全国登记在册企业总数占比 一线城市新登记企业总数（万户）在全国新登记企业总数占比 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 960.5 6.48% 1 2020年2021年2022年2023年 18.50% 18.00% 17.50% 17.00% 16.50% 16.00% 15.50% 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2020年2021年2022年2023年 18.00% 130+ 13% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 1.3我国DaaS行业头部玩家主要集中在北上深广四大一线城市 以凌雄科技为核心的DaaS服务商主要阵地集中在一线城市 由于北京、上海、深圳和广州提供了DaaS市场发展的“优渥土壤”，四大一线城市各自诞生了一批具有代表性的DaaS供应商。不过，在全国范围内形成广泛影响力且营收超过16亿元的DaaS供应商只有小熊U租，其母公司凌雄科技（02436.HK）是中国最大的企业级DaaS服务商，并于2022年11月24日在香港联交所主板上市，是中国DaaS行业首家上市公司。 数据显示，凌雄科技2023年营收增长7.8%至17.93亿元，继续稳居行业第一。分区域收入来看，自2018年以来，凌雄科技在北上深广四大一线城市的营收之和在其年营收中的占比一直超85%，其中，2023年的占比更是高达95%以上。 北上广深四大一线城市主要DaaS服务商情况 北京 上海 深圳 广州 图5：2019-2023年凌雄科技北上广深营收之和在总营收中的占比情况 95.1870.%19 北上广深营收之和（亿元）在总营收中占比 京东企业租赁 备注：每个城市的DaaS服务商排名不分先后 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2019年2020年2021年2022年2023年 98.0% 96.0% 94.0% 92.0% 90.0% 88.0% 86.0% 84.0% 82.0% 80.0% 目录 CONTENTS 1 Part01我国DaaS市场发源和成长于一线城市 Part02DaaS市场需重磅加码北京高精尖产业 Part03DaaS市场在上海三大先导产业大有可为 Part04DaaS市场需躬身厚植深圳“20+8”战新产业 Part05DaaS市场应深耕细作广州战新产业和数字经济核心产业 概述 2023年，北京市经济运行整体恢复向好，市场活力持续增强，重点产业支撑稳固，各项政策红利逐步释放，有基础有能力实现更好发展。2024年，将以科技创新引领现代化产业体系建设，加快推进国际科技创新中心建设，大力推进新型工业化，巩固壮大数字经济新动能，持续提升高精尖产业发展能级，开辟未来产业新赛道，发展新质生产力。全面深化改革开放，完善落实“两个毫不动摇”的体制机制，