2024中国新型储能行业发展白皮书：机遇与挑战

储能领跑者联盟 ELECTRICENERGYSTORAGEALLIANCE 2024 中国新型储能行业发展白皮书机遇与挑战 版权与免责声明 储能领跑者联盟负责撰写本报告，拥有报告及其后续修改的著作权和其他相关知识产权。 本报告中的信息仅供一般参考之用既不可视为详尽的说明也不构成其他专业建议。本文仅为提供一般性信息之目的，不应用于替代专业咨询者提供的咨询意见。任何人引用白皮书内容对外使用，所产生的误解和诉讼均由使用者自己承担。如用作商业或其他用途，未经同意不得以任何异于本报告原始的电子，装订或包装形式将本报告出借，转售，出租或在网上发布。凡使用本报告者均受本条款及本报告一切有关版权条款约束。 报告内的所有图片，表格及文字内容的版权归储能领跑者联盟所有。其中，部分图表及数据的在有明确数据来源的标注下，版权归属原数据所有公司。 凡有侵权行为的个人，法人或其他组织，必须立即停止侵权并对其因侵权造成的一切后果承担相应的法律责任和赔偿。否则我们将依据中华人民共和国《著作权法》等相关法律，法规追究其经济和法律责任。 储能领跑者联盟 储能领跑者联盟 ELECTRICENERGYSTORAGEALLIANCE 机遇与挑战 2024中国新型储能行业发展白皮书 前言 随着全球碳中和及能源转型进程的推进，新型储能在世界范围内正迎来前所未有的发展机遇。作为全球最大的能源生产和消费国，中国既面临着能源安全和环境可持续性的挑战，同时也蕴藏着巨大的发展潜力。 2023年，中国储能产业在政策、商业模式等多方利好下取得跨越式发展，已经成为我国实现能源转型道路上强有力的支撑。这一年，我国储能完善的产业链优势持续凸显，工商业、共享储能等应用场景展现出强劲的发展潜力；这一年，储能企业发力突围，新材料、新技术、新工艺、新产品不断涌现。 笃行如初，行稳致远，储能是我国实现碳中和，构建清洁、低碳、安全、高效的新型电力系统时不可或缺的力量。新的一年，我们感叹储能产业前程似锦的同时，也略嗅一丝寒意；新的一年，我们要识变、应变、求变，在大战大考，大风大浪中守望相助；新的一年，保安全、降成本、提效益仍是我们必解的课题。因此，我们迫切需要产业链上下游企业，潜心攻关、精研产品、协同创新，共同推动碳中和大背景下的能源变革。 储能领跑者联盟,简称EESA(ELECTRICENERGYSTORAGEALLIANCE)作为致力 于深度赋能行业的平台，在本次白皮书中，我们将全面展示碳中和背景下的储能行业机遇与挑战。与此同时，为了更好地展示不同储能技术在这个变革节点上的发展，我们邀请了部分企业共同发声，一起探讨未来储能技术趋势。此外，我们也希望通过深入研究和分析，为政府、企业和投资者提供有用的参考和决策支持，推动新型储能行业的可持续、健康和创新发展。在未来我们也将竭尽所能,为中国储能产业的发展添砖加瓦、建言献策，同时也欢迎各位同行对我们批评指正，让我们携手迎接碳中和目标下的机遇与挑战，共同铸就新型储能行业的美好未来! 储能领跑者联盟理事长 目录 第一节碳中和背景下全球新型储能市场概况1 全球源网侧储能市场3 全球工商业储能市场4 全球户用储能市场4 第二节中国储能市场概况5 中国源网侧储能市场6 中国工商业储能市场11 第三节碳中和背景下储能技术创新与发展趋势17 储能系统集成19 储能电池20 储能变流器24 储能电池管理系统27 储能能量管理系统34 储能出海数据安全36 储能温控技术39 储能消防技术42 第四节碳中和背景下储能市场机遇与挑战44 储能发展的长期确定性45 储能发展的周期波动性46 储能市场发展的机遇与挑战48 第一章 碳中和背景下全球新型储能1 市场概况 机遇与挑战 机遇与挑战 目录 第一节碳中和背景下全球新型储能市场概况1 全球源网侧储能市场3 全球工商业储能市场4 全球户用储能市场4 第二节中国储能市场概况5 中国源网侧储能市场6 中国工商业储能市场11 第三节碳中和背景下储能技术创新与发展趋势17 储能系统集成19 储能电池20 储能变流器24 储能电池管理系统27 储能能量管理系统34 储能出海数据安全36 储能温控技术39 储能消防技术42 第四节碳中和背景下储能市场机遇与挑战44 储能发展的长期确定性45 储能发展的周期波动性46 储能市场发展的机遇与挑战48 第一章 碳中和背景下全球新型储能1 市场概况 在全球碳中和的大背景下，能源转型在世界范围内已呈现不可逆趋势，在此基础上，全球储能市场也步入了飞速发展的阶段。根据EESA统计，2017-2023全球储能新增装机规模（GWh）平均增速超 全球源网侧2储能市场 过了85%，尤其是在2020年后，呈现出近乎每年翻一番的增长趋势。2023年全球储能市场新增装机规模达到了103.5GWh，已超过全球储能装机的历史累计规模（101GWh）。 图12017-2023全球储能市场新增规模（GWh） 根据国际能源署（IEA）《全球能源 部门2050净零排放3路线图》，全球能源部门碳排放主要可以划分为电力和供热 （Electricityandheatsectors）、终端耗能（Finalconsumption）以及其他能源部门(Otherenergysector)。按照全球能源部门2050净零排放路线计划，若要实现 《巴黎协定》中全球碳中和的共同目标， 图32010-2030E全球二氧化碳排放(MtCO) 电力供热终端消耗 其他能源部门 +136% 104 中国美国欧洲APEC 其他 +88% 44 +111% 23 11 3 4 6 14589 12302 12511 14822 电力&供热部门的碳减排是各个国家在未 来主要的努力方向，在2030年需要降低到接近于2010年的水平（接近12,000MtCO2)，这也是直接推动全球源网侧储能 12000 发展的关键因素。 2010 2021 2022 2030E 数据来源：EESA数据库 图42020-2023全球源网侧储能市场新增装机（GWh） 2017201820192020202120222023 数据来源：EESA数据库 图22023全球储能新增装机（地域细分） 中国市场在全球储能市场中始终扮演着不可或缺的角 APEC 8% 5% 15% 49% 23% 美国 其他 色。中国储能新增装机规模已连续两年超过美国，成为全球储能市场新增占比最高的国家。根据EESA统计，2023 欧洲年中国储能市场新增装机规模达到了51GWh，约占全球储中国能市场新增装机规模的49%，远超美国、欧洲、亚太等其他主要地区。与此同时，全球储能市场在近年来也呈现高 度集中的趋势，全球储能市场CR3地区（中、美、欧）新 源网侧储能 其他 +111% 20 983% (83%) 34 78% 78 75% 2020 2021 2022 2023 源网侧储能对未来全球能源转型起主要支撑作用，也是各个国家构建新型（以新能源为主的）电力系统的重要支柱。在过去全球储能发展的过程中，源网侧储能一直是全球储能市场的主要增长点，2020-2023年的平均年增长率达到了111%，和全球储能市场增速相当，呈每一年翻一番的增长态势。尽管全球源网侧储能市场装机规模增速较快，但整体新增规模占比正在呈逐年递减的状态，虽然从数据上看近4年来降幅不大，但也反映了近年来全球表后储能市场的兴起。 数据来源：EESA数据库 增占比自2020年以来就一直维持在80%以上，尤其是2023年，达到了历史最高份额（88%）。 数据来源：国家能源局 2按照统计口径来说,国外源网侧储能项目通常称为Utility-Scale(公用事业级规模)/Grid-Scale(电网级规模)项目,通常统称为表前储能或大储,分类内通常不 1新型储能是除抽水蓄能以外的储能形式,其可以改变电力系统即发即用的传统运营方式,提高系统灵活性调节能力。目前常见的新型储能形式有锂电储能、液流电池储能、压缩空气储能、飞轮储能等。新型储能不仅是助力风能、太阳能等间歇性、波动性、随机性可再生能源开发消纳,实现碳达峰 再进行细分。国内前期将大储项目分类为"电源侧(发电侧)"和"电网侧"两类,不同的能应用场景所发挥的作用不同。 3净零排放（Net-zeroemission）是指基于一个基准目标，尽可能快速地减少温室气体排放，将剩余温室气体排放量相等的温室气体从大气中移除，以 在全球碳中和的大背景下，能源转型在世界范围内已呈现不可逆趋势，在此基础上，全球储能市场也步入了飞速发展的阶段。根据EESA统计，2017-2023全球储能新增装机规模（GWh）平均增速超 全球源网侧2储能市场 过了85%，尤其是在2020年后，呈现出近乎每年翻一番的增长趋势。2023年全球储能市场新增装机规模达到了103.5GWh，已超过全球储能装机的历史累计规模（101GWh）。 图12017-2023全球储能市场新增规模（GWh） 根据国际能源署（IEA）《全球能源 部门2050净零排放3路线图》，全球能源部门碳排放主要可以划分为电力和供热 （Electricityandheatsectors）、终端耗能（Finalconsumption）以及其他能源部门(Otherenergysector)。按照全球能源部门2050净零排放路线计划，若要实现 《巴黎协定》中全球碳中和的共同目标， 图32010-2030E全球二氧化碳排放(MtCO) 电力供热终端消耗 其他能源部门 +136% 104 中国美国欧洲APEC 其他 +88% 44 +111% 23 11 3 4 6 14589 12302 12511 14822 电力&供热部门的碳减排是各个国家在未 来主要的努力方向，在2030年需要降低到接近于2010年的水平（接近12,000MtCO2)，这也是直接推动全球源网侧储能 12000 发展的关键因素。 2010 2021 2022 2030E 数据来源：EESA数据库 图42020-2023全球源网侧储能市场新增装机（GWh） 2017201820192020202120222023 数据来源：EESA数据库 图22023全球储能新增装机（地域细分） 中国市场在全球储能市场中始终扮演着不可或缺的角 APEC 8% 5% 15% 49% 23% 美国 其他 色。中国储能新增装机规模已连续两年超过美国，成为全球储能市场新增占比最高的国家。根据EESA统计，2023 欧洲年中国储能市场新增装机规模达到了51GWh，约占全球储中国能市场新增装机规模的49%，远超美国、欧洲、亚太等其他主要地区。与此同时，全球储能市场在近年来也呈现高 度集中的趋势，全球储能市场CR3地区（中、美、欧）新 源网侧储能 其他 +111% 20 983% (83%) 34 78% 78 75% 2020 2021 2022 2023 源网侧储能对未来全球能源转型起主要支撑作用，也是各个国家构建新型（以新能源为主的）电力系统的重要支柱。在过去全球储能发展的过程中，源网侧储能一直是全球储能市场的主要增长点，2020-2023年的平均年增长率达到了111%，和全球储能市场增速相当，呈每一年翻一番的增长态势。尽管全球源网侧储能市场装机规模增速较快，但整体新增规模占比正在呈逐年递减的状态，虽然从数据上看近4年来降幅不大，但也反映了近年来全球表后储能市场的兴起。 数据来源：EESA数据库 增占比自2020年以来就一直维持在80%以上，尤其是2023年，达到了历史最高份额（88%）。 数据来源：国家能源局 2按照统计口径来说,国外源网侧储能项目通常称为Utility-Scale(公用事业级规模)/Grid-Scale(电网级规模)项目,通常统称为表前储能或大储,分类内通常不 1新型储能是除抽水蓄能以外的储能形式,其可以改变电力系统即发即用的传统运营方式,提高系统灵活性调节能力。目前常见的新型储能形式有锂电储能、液