长江经济带核心城市DaaS市场研究报告

把握“两大国家战略”叠加效应中的新机遇，找准新增长极 长江经济带核心城市DaaS市场研究报告 2024年8月 前言 长江经济带覆盖沿江11省市，横跨我国东中西三大板块，人口规模和经济总量占据全国“半壁江山”。长江经济带具有横贯东西、承接南北、通江达海的独特优势，事关全国发展大局。中部地区是我国重要粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地和综合交通运输枢纽，在全国具有举足轻重的地位。近年来，国家大力推进“长江经济带”战略和“中部崛起”战略取得新突破、新成果，以更好地支持和服务中国式现代化建设。 这其中，成都、武汉、南京和杭州等四大中心城市在上述“两大战略”的有序落地中，起到举足轻重的作用。其各自发挥优势，优化产业布局，错位发展，均取得高质量发展。深刻理解上述四大中心城市的发展脉络，对DaaS行业在这四大城市找到新增长极至关重要。 目录 CONTENTS 1 Part01长江经济带中心城市是DaaS市场高速增长的第二极力量 Part02DaaS市场应躬耕成都五大支柱产业和人工智能产业 Part03DaaS市场应精耕并扩大在武汉数字经济核心产业渗透度 Part04DaaS市场应提前布局南京六个未来产业新赛道以抢占先机 Part05DaaS市场可从杭州云计算和大数据产业寻找新增长极 成都、武汉、南京和杭州四大中心城市GDP均稳居全国前十，且GDP之和占中国GDP比重超6% 我国DaaS行业在2004年发源于北京、上海、深圳、广州四大一线城市。随后，逐步向杭州、南京、武汉、成都等长江经济带中心城市辐射扩散。多年来，长江经济带中心城市经济实力纷纷跻身并稳居全国前十，其中成都、杭州、武汉和南京分别位居全国第7、8、9、10位。数据显示，近年来，成都、武汉、南京和杭州四大长江经济带中心城市GDP总和逐年稳步增长，且在我国GDP占比一直保持在6%以上。当前，上述四大城市在充分发挥自身传统优势的基础上，不断培育新动能，在新旧动能转化过程中，经济活力稳步提升，发展潜力持续增强，成为DaaS市场第二增长极的理想之选。 图1：长江经济带四大中心城市的全国GDP排名图2：2020-2024年H1长江经济带四大中心城市GDP总和在中国GDP的占比情况 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年H1 成都 7 7 7 7 7 武汉 9 9 9 9 9 南京 10 10 10 10 10 杭州 8 8 8 8 8 90000 80000 70000 6.45% 50000 6.40% 40000 6.35% 6.35% 60000 长江经济带四大中心城市GDP总和(亿元）在全国GDP中占比 .28% .31% 6.27% 6 6 6.59% 6.65% 6.60% 6.55% 6.50% 30000 20000 10000 0 2020年2021年2022年2023年2024年H1 6.30% 6.25% 6.20% 6.15% 6.10% 成都、武汉、南京和杭州四大中心城市的企业数持续攀升，为DaaS市场保持增长奠定良好基础 近年来，成都、武汉、南京和杭州等长江经济带四大中心城市不断提升优化营商环境（中小企业发展环境逐步跻身全国前列），培育壮大新动能，拓展新的增长空间，市场主体不断增长。数据显示，2023年，成都、武汉、南京和杭州等长江经济带四大中心城市的企业数总和继续保持较高增幅，达约410万家，占全国企业总数比重约7%。上述长江经济带四大中心城市逐年稳步增长的企业数量，为我国DaaS市场渗透度进一步提升奠定了良好基础，也为我国DaaS市场的长期可持续增长提供了强大后劲。 图3：2023年我国中小企业发展环境排名前十城市及各维度排名前五城市综合发展环境排名前十城市发展环境各维度排名前五城市 图4：2022-2023年四大中心城市在册企业合数在全国企业总数占比 四大中心城市企业数之和（万户）在全国企业总数占比 排名 城市 1 上海 2 深圳 3 北京 4 广州 5 杭州 6 南京 7 宁波 8 青岛 9 武汉 10 厦门 排名 市场环境 法治环境 融资环境 创新环境 政策环境 1 深圳市 重庆市 上海市 北京市 深圳市 2 广州市 杭州市 北京市 杭州市 上海市 3 上海市 南京市 深圳市 武汉市 北京市 4 厦门市 广州市 宁波市 广州市 南京市 5 青岛市 宁波市 南京市 深圳市 广州市 415 410 405 400 395 390 385 380 375 370 365 360 2022年2023年 7.2% 409.47 7.2% 379.15 7.0% 7.2% 7.1% 7.1% 7.0% 7.0% 目录 CONTENTS 1 Part01长江经济带中心城市是DaaS市场高速增长的第二极力量 Part02DaaS市场应躬耕成都五大支柱产业和人工智能产业 Part03DaaS市场应精耕并扩大在武汉数字经济核心产业渗透度 Part04DaaS市场应提前布局六个未来产业新赛道以抢占先机 Part05DaaS市场可从杭州云计算和大数据产业寻找新增长极 概述 2023年，成都市坚持科技引领、创新动能持续激发，现代化产业体系加快构建，高质量发展成效明显。数据显示，成都2023年GDP突破2.2万亿元，位居全国第七位。为实现更高质量发展，2024年，成都市将坚持以科技创新引领产业创新，促进生产要素创新性配置、产业深度转型升级，即：加快传统产业转型升级，增强新兴产业支撑力，为城市高质量发展拓展新空间、注入新动能。 为此，DaaS市场未来1-3年应重点做好两大举措：一是扎根扎深成都五大先进制造业，享受其数字化转型升级带来的红利，二是前置布局和赋能成都人工智能产业，以同频实现高质量增长。 2.1成都市高质量发展成效显著 创新动能持续激发，成都市发展位势和能级全方位提升 2023年以来，成都市一方面坚持科技引领，强化创新驱动，（i）通过密集出台制造强市建设“1+1+6”政策体系等，对先进制造业提档升级，（ii）通过推动生产性服务业与先进制造业融合发展，对服务业发展扩量提质，加快构建现代化产业体系；另一方面，多措并举切实增强服务保障，帮助企业扩展需求，进一步激活市场主体活力。数据显示，2023年，成都市经营主体增至389.19万户，其中，登记在册企业数超150万户。受益于此，成都市综合实力持续增强，全国百强区（县）增至12个，一般公共预算收入居副省级城市第4位，GDP超2.2万亿元、增长6%（高于全国增速0.8个百分点），城市发展位势和能级全方位提升。2024年上半年，成都GDP继续稳步增长至11152亿元。 图1：2020-2024年H1成都市GDP发展情况图2：2022-2023年成都市企业数量情况 25000 20000 15000 10000 5000 0 成都GDP（亿元）成都GDP增速全国GDP增速 6.0% 5.2% 5.0% 4.8% 2020年2021年2022年2023年2024年H1 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 登记在册企业数（万户）新登记企业数（万户） 154 2022年2023年 2.2.1“1+1+6”政策加持下，以先进制造业为核心的成都市工业发展再上新台阶 2022年5月以来，瞄准世界级先进制造业集群建设目标，成都市先后印发《“十四五”制造业高质量发展规划》、《成都市支持制造业高质量发展若干政策措施》等制造业“1+1+6”政策体系，全力推进制造业提档升级，并取得显著成果，在2023年全国先进制造业百强市排名第9位。数据显示，近年来，成都市工业增加值占GDP比重约1/4，成为成都市经济稳增长的重要引擎。这其中，不断增长的规上工业企业和专精特新“小巨人”企业数量发挥着重要作用。2023年，成都市规上工业企业数量扩至4408家，国家级专精特新“小巨人”企业大幅增至286家。这些优质企业值得DaaS服务商大力拓展和深度服务。 图3：2020-2024年Q1成都市工业发展情况图4：2020-2024年Q1成都市规上工业企业发展情况图5：成都市专精特新“小巨人”数量 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 工业增加值（亿元）占GDP比重 24.1% 23.3% 2020年2021年2022年2023年2024年H1 24.4% 24.2% 24.0% 23.8% 23.6% 23.4% 23.2% 23.0% 22.8% 4450 4400 4350 4300 4250 4200 4150 4100 4050 4000 3950 规上工业企业数量（家）规上工业增加值增速 4.1% 2.6% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 2020年2021年2022年2023年2024年H1 300 250 200 150 100 50 0 286 2021年2022年2023年 2.2.2五大先进制造业在成都工业经济中占比超75%，且诞生三大国家级产业集群 数据显示，近年来，成都市电子信息、装备制造、医药健康、新型材料和绿色食品等五大先进制造业整体保持稳步增长。2023年，五大先进制造业整体营收占成都市工业总营收的比重超过75%。根据成都市规划，到2025年，上述五大先进制造业整体营收在全市工业总营收中的占比要达到85%。 截至2023年底，成都市共有三个国家级先进制造业集群（成都软件和信息服务、成德高端能源装备和成渝电子信息先进制造业集群），总量仅次于深圳，与上海、广州等并列，获批数量西部第一。从质量上看，上述三大国家级先进制造业集群在全国都具有举足轻重的地位。 图6：2020-2024年H1成都市五大先进制造业整体增速情况成都市三大国家级先进制造业集群基本情况 11.2% 4.0% 3.0% 产业集群 基本情况 重点企业 软件和信息服务集群 规模接近6000亿元，在基础软件、嵌入式软件、工业软件、行业应用软件、新兴平台软件等汇集市场主体超过18万户，重点领域布局了涉软科技创新平台829家，集聚了一批行业龙头企业，吸引软件从业人员超过80万人。 成飞集团、中国网安等 成德高端能源装备集群 产值突破2050亿元，占全国能源装备产业总产值超20%，贡献了全国60%的核电产品、50%的大型电站铸锻件、40%的水电机组、30%的火电机组，发电设备年产量全球第一，太阳能电池片产能全国第一。集聚了2600多家能源装备企业。 东方电气、国机重装、通威太阳能等 四川省推动成渝地区双城经济圈建设国家战略，打造跨省域的先进制造业 成渝电子信息先进制造集群 集群，产业规模超1.5万亿元，占全国比重近10%。目前，全球2/3的iPad、50%的笔记本电脑、10%的智能手机实现“成渝造”，智能投影设备全球市场占有率超过15%，零组件本土配套率达70%，实现电子信息制造业5个大类 / 21个中类全覆盖，是全球前十大电子信息制造业聚集地。 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 0.8%2021年2022年2023年2024年H1 以制造业百强企业为核心的成都制造业尽管受疫情等多重因素冲击明显，但总体规模仍保持稳中有升的发展态势。成都制造业百强企业营收和净利润均小幅上升。（i）就所有制而言，制造业企业中民营企业的营收、净利润和资产总额的占比均超过50%，处于绝对的支柱地位。 （ii）就营收而言，制造业企业中营收排名前五的行业分别为食品行业、电子信息行业、汽车行业、生物医药行业和化工行业，其营收占比分别为44.74%、25.59%、7.7%、4.48%、4.2%。（iii）就利润而言，制造业企业中利润排名前五的行业分别为食品行业、