2024中国家居家装行业发展研究报告

2024 COPYRIGHTRESERVEDTOSHULANSHENGHUO 创新与变革 中国家居家装行业发展研究报告 ChinaHomeImprovementIndustrydevelopmentresearchreport 2024年1月 树懒生活FINE 序言 谨以此报告献给每一个正在为美好生活而奋斗的人。 一元复始，万象更新。 不知不觉已经踏入了2024年。过去这一年，每个人在波涛涌的大海中乘风 破浪，勇往直前，非常不易。这一年，每个人都见证了太多行业发展的潮起潮落，资本并购、企业跑路、倒闭；这一年，增长压力之下，头部企业不断进行战略转型，寻找新的增长动力，这一年，新渠道、新技术、新人才，正在成为重构行业的新变量。 新的一年，行业仍然存在很多挑战和不确定性，前行的路还有很多困难需要克服。产能过剩，需求萎缩的环境下，更激烈的竞争会是未来的常态，每家企业要为此做充足的准备，无论是乐观还是悲观，都要继续前行。 这儿年，行业各种概念太多，不但没有帮到企业，反而加剧了浮躁，染了 焦虑。真正优秀的企业，一定是能够穿透纷繁复杂的概念，回归初心来寻找 答案。2024年，务实和坚定应该要成为优秀企业的底色，尊重常识，多站在用户角度思考问题，重视基础，做不了基础工作的人也无力发起革新。 树懒生活Fine撰写的这份《2024中国家居家装行业发展研究报告》如期而至。 报告主要围绕家装/整装、整家模式、家居零售、渠道、技术、人才六个维度展开，期间与数干家公司通过面对面等多种方式进行访谈交流，体会经营者视角下的产业创新趋势。同时，从第三方公司的理性视角，用数据解读行业 发展的现在和未来，希望对各位有所帮助，也欢迎更多的创业者与我们一起 探讨交流。 重为轻根，静为躁君。不管我们身处在一个什么样的时代，这是个体左右不了的，但是保持快乐、阳光、轻松、真诚、善良的心境和品德，这个取决于我们自己，或许这才是更好向前发展的基础前提。 感谢您的阅读。2024年，祝愿大家诸事顺遂。 2 《2024中国家居家装行业发展研究报告》 报告 目录 010203 家装/整装整家模式家居零售 迎战更激烈的洗牌期基本盘上的跃迁与创以用户价值为核心， 新，以战略转型寻找构建新发展格局 新增长 P4P35 P22 040506 新技术全渠道新人才 重塑生产力，AI驱动穿越传统，打造全面从人才供应链入手， 产业新变革融合的新渠道生态真正影响行业的发展 路径 P42P53P65 树懒生活FINE 家装/整装 迎战更激烈的洗牌期 《2024中国家居家装行业发展研究报告》 2023年是疫情管控放开后的第一年，也是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。经历三年疫情的家居家装行业并没有在2023年迎来报复性消费，上游地产行业的不景气对下游行业的波及仍在持续。 快速奔跑的列车突然降速，让每个乘客都措手不及。 未来会变好还是变差，什么时候会变好？ 这个问题的答案并不明朗。事实上，地产行业的深度调整 也意味着家装行业的深度调整：2023年的难或许只是开始 同质化、白热化的竞争，行业洗牌会加速，会有一批公司出局，这个出局，无关企业年龄、规模 中国新房交易总量不会再增长翻番，市场进入限量阶段 从今年房地产相关数据指标来看，新房交易总量、竣工面积以及交易量都出现了一定程度的下滑，当然 这种程度并不是一两年里突然的减少，在《结构性改革》曾提到，10年之后，房地产市场每年新房交易 量将低于10亿平方米，与2018年相比总体萎缩大约40%。同时也意味着，房地产每年“铺天盖地”十 六七亿平方新房竣工面积的时代也将彻底结束。 1998-2023期间中国新房销售量年均增长比例 25%15% 6-7% 199820082008201220122023 2023年，房地产开发企业房屋施工面积83.83亿平方米，比上年下降7.2%。其中，住宅施工面积58.99亿平方米，下降7.7%。房屋新开工面积9.53亿平方米，下降20.4%。其中，住宅新开工面积6.93亿平方米，下降20.9%。房屋工面积9.98亿平方米，增长17.0%。其中，住宅工面积7.24亿平方米，增长17.2%。 中国房地产（住宅）新开面积及竣工面积历年来变化（亿平方米） 数据来源：国家统计局 25 20 15 9.54 10 5 树懒生活FINE 房屋新开工面积：总计一房屋新开工面积：住宅一房屋竣工面积：住宅 5 《2024中国家居家装行业发展研究报告》 2023年，全国房地产开发投资110913亿元，比上年下降9.6%，其中，住宅投资83820亿元，下降9.3%。 住宅新开工面积69286万平方米，下降20.9%，住宅工面积72433万平方米，增长17.2%。 销售维度看，2023年，商品房（住宅）销售面积94796万平方米，下降8.2%，商品房（住宅）销售额 102990亿元，下降6.0%。2023年末，商品房（住宅）待售面积33119万平方米，增长22.2%。2023年 12月份，房地产开发景气指数为93.36，为一年来最低。 全国房地产开发投资增速全国商品房销售面积及销售额增速 0商品房销售面积商品房销售额 -2 -4-5.7-5.8-6.2 -6 1.1-1.5-3.2-4.6-4.9-5.2-6.5 -8 -10 -10 -3.6-1.8-0.4-0.9 -5.3-6.5-7.1-7.5-7.8-8-8.5 -1224.3 24月80 56月-8月2 2022年1-1 2023年12023年1 2022年1-12月 全国房地产开发企业本年到位资金增速房地产开发景气指数 09594.61 94.32 -5 -10 -15.2 -9.8-11.2 -13.5-13.4 94.5 94.66 -15 -12.9 -13.6 9494.493.75 93.4393.42 20-13.8 93.5 94.02 93.54 93.36 25E693.4 -30 3明月 92.5 月明阴明明明月明明明佣明 2022年1-12月 2023年1-2023年1） 2022年12月 有关家居相关经济数据都出现等比例的下滑数据来源：国家统计局，数据截至2023年12月； 中国人流传下来的先人理念“有恒产者有恒心，无恒产者无恒心”，在当今社会“恒产”依旧指的是房产，在2023年居民消费支出构成中，居住依然是居民消费中第二大支出品类。国家统计局数据显示，2023年中国社会消费品零售总额为471495亿元，比上年增长72%。其中限额以上单位商品零售里：增 速最快的餐饮20.9%、金银珠宝类13.3%、服装鞋帽针纺织品类12.9%、体育、娱乐用品类11.2% 2023年居民人均消费支出及构成（单位：元）2023年社会消费品限额以上单位商品零售额（增速情况） 绝对量（元） 其他用品及服★一同比增长 12.9% 医疗保健，2460， 务，697, 9.18% 敦育文化娱乐， 2.60% 食品烟酒，6000014% 50000 12% 7983, 29.79% 2904,10.84% 40000 6.6%7.0% 10% 8% 300005.295.1% 6% 交通通信，3652， 200002.7%4% 05% 衣着，1479100002% 13.63%0% 5.52% 生活用品及服务，1526 5.69% 居住，6095， 22.75% 树懒生活FINE 6 《2024中国家居家装行业发展研究报告》 从2023年1-12月社会消费品零售指标增长来看，建筑及装潢材料类表现最差，下降7.8%，家具类增长 2.8%，家用电器和音像器材类只有0.5%的微弱增长。 2014-2023年社会消费品零售总额（家电类、家具类、装潢材料类）数据（亿元） 数据来源：国家统计局，数据截至2023年12月； 2273 27812809 24452250 3221 197016671635 1598 1516 2815 3060 3372 2498 2061 174919671911 1569 7603 8270900494548863913985719340 88908719 2014201520162017201820192020202120222023 家用电器和音像器材建筑及装潢材料■家具 另外，国家统计局最新数据显示，2023年1-11月家具制造业营业收入为5796.6亿元，同比下降5.5%； 营业成本4768.8亿元，同比下降6.7%；利润总额301.5亿元，同比下降6.3%。 将时间线扩展为10年，家具制造业伴随着国家城镇化大势水涨船高，现如今也迎来了艰难时刻。受上游 房地产交付影响以及疫情管控，家具制造业规模以上销售额回到了2014年。 2013-2023年规模以上工业企业（家具制造业）营收及利润总额相关数据 数据来源：国家统计局，数据截至2023年11月； 100009112.620 8559.5 7872.58004.67624.115 80007187.47081.77117.26875.4 6462.810 5796.6 60005 0 4000 2000 -5 403.9699500.9537.5565.2425.9462.7417.7433.7471.2301.5-10 0-15 20132014201520162017201820192020202120222023 营业收入（亿元）利润总额（亿元）同比增长同比增长 二级市场对家居行业关注冷淡，上市门槛提升 1-11月 据树懒研究不完全统计，2023年超40家泛家居类企业组团IPO冲击，而成功过会的企业寒寒无几。 2023年成功IPO过会的仅六家企业，在2023年终止上市/审核的就有13家，知名的有新明珠、马可波罗 玛格家居、CBD家居、科凡家居等，同时自行撤单的也有7家，如干年舟、诗尼曼、书香门地等。 树懒赖生活FINE 7 《2024中国家居家装行业发展研究报告》 中国家居家装行业企业上市时间分布图 数据来源：树懒研究，118家企业包含家居建材、以住宅精装为主建筑装饰、照明五金、家电等 19 16 2023年中国家居家装行业上市企业汇总 序号企业名称上市时间上市代码业务介绍上市地点 1 致欧家居 2023/06/21 2 德尔玛 2023/05/18 3 豪江智能 2023/06/09 4 森泰股份 2023/04/17 301376跨境电商/家居出海深交所 301332创新小家电深交所 301320智能家居深交所 301429木塑复合材料深交所 5泰鹏智能2023/09/08873132户外休闲家具及用品北交所 9恒尚节能2023/04/19603137装饰工程上交所 2023年中国家居行业企业上市进程汇总（部分） 数据来源：树懒研究，数据截止到2023年12月31日，表格内不包含处于辅导阶段的企业 序号 类型 企业名称 1 正在审核 悍高集团华鸿股份艾芬达佳诺威 远超智慧（CBD家居）玛格家居科凡家居皇派家居马可波罗新明珠 2上市/审核终止时代装饰图特股份好博窗控云峰新材 浙江同富特美刻家居华鸿画家居万昌家具 千年舟欧曼科技同福股份诗尼曼三威新材 3自行撤单 书香门地汇联股份（机构取消保荐） 2023年2月1日，股票发行注册制改革并没有利好家居行业，阶段性收紧IPO节奏让家居企业上市门槛越 来越高。目前家居行业上市正处于黄灯预警阶段。 同样在二级市场，家居家装行业在历经互联网家装浪潮后，资本机构的投资偏向回归理性也从此领域逐 步转移。据不完全统计，2023年完成融资的企业仅5家，金额方面与黄金三年融资金额更是无法比及。 2023年中国家居家装公司融资相关信息 数据来源：树懒研究，数据截止到2023年12月31日 序号企业名称投资机构融资轮次融资金额业务介绍 1未来盒子天奇创投、盛景嘉成天使+轮、Pre-A轮数干万元数字化快装 2三维家国科投资、汇川科技D轮数亿元AI+云工业软件 树懒生活FI