传媒行业周报系列2024年第36周：淘宝计划新增微信支付，微信仍将支持iPhone16

证券研究报告|行业研究周报 2024年9月8日 淘宝计划新增微信支付，微信仍将支持iPhone16 评级及分析师信息 行业评级：推荐行业走势图 4% -4% -12%-19%-27%-35% 传媒沪深300 分析师：赵琳邮箱：zhaolin@hx168.com.cnSACNO：S1120520040003 传媒行业周报系列2024年第36周 ►市场行情回顾 2024年第36周（实际交易日为2024.9.2-2024.9.6）上证指数下跌2.69%，沪深300指数下跌2.71%，创业板指数下跌2.68%。恒生指数下跌3.03%，恒生互联网指数下跌1.6%，行业领先恒生指数1.42pct。SW传媒指数下跌0.74%，领先创业板指数1.94pct，在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第3位。子行业中出版、游戏和广告营销位列前三位，分别为上涨3.08%、下跌0.33%和下跌0.75%。 ►核心观点&投资建议 微信淘宝“拆墙”，微信iOS新版本正常上线，巨头互联互通趋势延续。本周，淘宝发布《关于淘宝网新增微信支付能力的意见征集》，称为提升消费者的购物体验，淘宝网计划新增微信支付能力。我们认为，继2021年工信部要求各平台按标准解除屏蔽网址链接后，本次调整将成为互联网平台间互联互通的重要里程碑，巨头间封闭的体系将持续走向开放。同期，微信iOS上线了新版本8.0.51，“二选一”谣言得到澄清。据腾讯新闻，此前由于微信小程序开发者绕开苹果支付，苹果微信iOS版本长达两月未更新，有声音将此解读为“iphone16将不支持微信”，引发用户恐慌，9月6日版本更新上线后，我们认为“苹果微信二选一”传言不实。 我们维持此前的观点，随着文娱消费整体复苏回暖，结合游戏重磅新品表现，继续推荐港股互联网。出版、AI影视等板块亦有望受产业政策提振，受益标的包括腾讯、三七互娱、捷成股份、锋尚文化、名臣健康、恺英网络、大丰实业、奥拓电子、风语筑。 ►传媒行业数据 院线电影排名前三为《重生》《异形：夺命舰》和《逆鳞》；网播电影排名前三为《怒火十二小时》《传说》和《打黑》；影视剧集排名前三为《边水往事》《柳舟记》《四方馆》；综艺排名前三分别为《花儿与少年第六季》《战至巅峰第三季》 《YESORNO第三季》；动漫排名前三分别为《仙逆》《吞噬星空》和《斗破苍穹年番》；iOS游戏畅销榜前三为《王者荣耀》《地下城与勇士：起源》和《穿越火线：枪战王者》；安卓游戏热玩榜排名前三分别为《心动小镇》《橡子屋》和《原神》。 ►风险提示 监管政策不确定性风险；宏观经济下行风险。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 正文目录 1.本周市场行情3 2.核心观点&投资建议6 3.行业新闻7 3.1.游戏行业新闻7 3.2.人工智能行业新闻8 3.3.电商行业新闻9 3.4.影视及视频行业新闻10 3.5.互联网行业新闻11 4.重要公告11 5.子行业数据17 5.1.电影行业17 5.2.游戏行业18 5.3.影视剧集行业20 5.4.综艺及动漫21 6.风险提示22 图表目录 图12024年第36周申万一级行业涨跌幅排名（2024.9.2-2024.9.6）3 图22024年第36周传媒子行业涨跌幅排名（2024.9.2-2024.9.6）4 图32024年第36周恒生综合行业涨跌幅排名（2024.9.2-2024.9.6）5 图42024年第36周港股传媒互联网企业涨跌幅（2024.9.2-2024.9.6）5 表12024年第36周传媒行业上市公司涨跌幅排名（2024.9.2-2024.9.6）4 表22024年第36周电影票房（2024.9.2-2024.9.6）17 表32024年第36周电影网播（2024.9.2-2024.9.6）18 表42024年第36周游戏市场排行榜（2024.9.2-2024.9.6）19 表52024年第36周影视剧集市场排名情况（2024.9.2-2024.9.6）20 表62024年第36周综艺市场排名情况（2024.9.2-2024.9.6）21 表72024年第36周动漫市场排名情况（2024.9.2-2024.9.6）22 1.本周市场行情 2024年第36周（实际交易日为2024.9.2-2024.9.6）上证指数下跌2.69%，沪深 300指数下跌2.71%，创业板指数下跌2.68%。恒生指数下跌3.03%，恒生互联网指数下跌1.6%，行业领先恒生指数1.42pct。SW传媒指数下跌0.74%，领先创业板指数1.94pct，在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第3位。子行业中出版、游戏和广告营销位列前三位，分别为上涨3.08%、下跌0.33%和下跌0.75%。 图12024年第36周申万一级行业涨跌幅排名（2024.9.2-2024.9.6） 1% -0.74% 0% -1% -2% -3% -4% -5% 汽车非银金融 传媒电力设备交通运输家用电器社会服务商贸零售纺织服饰 综合银行环保 农林牧渔医药生物计算机房地产轻工制造 钢铁基础化工公用事业机械设备国防军工 通信食品饮料建筑材料美容护理建筑装饰 煤炭 有色金属 电子石油石化 -6% 资料来源：Wind，华西证券研究所 图22024年第36周传媒子行业涨跌幅排名（2024.9.2-2024.9.6） -0.33% -0.75% -1.67% 2% % 体育-2.71% 影视-2.57 广电-2.4 互联网服务 广告营销 游戏 出版3.08% -4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4% 资料来源：Wind，华西证券研究所 本周传媒行业个股涨幅前5为*ST开元、祥源文旅、生意宝、*ST文投和琏升科技；跌幅前5为广西广电、三六五网、顺网科技、星辉娱乐和旗天科技。 表12024年第36周传媒行业上市公司涨跌幅排名（2024.9.2-2024.9.6） 涨幅top5跌幅top5 序号 股票简称涨跌幅股票简称涨跌幅 1 *ST开元 22.06% 广西广电 -13.74% 2 祥源文旅 11.86% 三六五网 -9.88% 3 生意宝 11.48% 顺网科技 -9.64% 4 *ST文投 10.34% 星辉娱乐 -8.76% 5 琏升科技 9.61% 旗天科技 -8.39% 资料来源：Wind，华西证券研究所 恒生指数下跌3.03%，恒生互联网指数下跌1.6%，行业领先恒生指数 1.42pct。恒生资讯科技业在十二个恒生综合行业涨跌幅排名中位列第十位。 -4.40% 图32024年第36周恒生综合行业涨跌幅排名（2024.9.2-2024.9.6） 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% 资料来源：Wind，华西证券研究所 港股传媒互联网企业中，美团上涨0.93%，快手下跌0.5%，阿里巴巴下跌2.03%，腾讯下跌2.25%，京东下跌2.71%，网易下跌3.6%，百度下跌3.86%，心动公司下跌5.14%。 图42024年第36周港股传媒互联网企业涨跌幅（2024.9.2-2024.9.6） 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% 美团-W快手-W阿里巴巴-W腾讯控股京东集团-SW网易-S百度集团-SW心动公司 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.核心观点&投资建议 微信淘宝“拆墙”，微信iOS新版本正常上线，巨头互联互通趋势延续。本周，淘宝发布《关于淘宝网新增微信支付能力的意见征集》，称为提升消费者的购物体验，淘宝网计划新增微信支付能力。我们认为，继2021年工信部要求各平台按标准解除屏蔽网址链接后，本次调整将成为互联网平台间互联互通的重要里程碑，巨头间封闭的体系将持续走向开放。据腾讯新闻，此前由于微信小程序开发者绕开苹果支付，苹果微信iOS版本长达两月未更新，有声音将此解读为“iphone16将不支持微信”，引发用户恐慌，9月6日版本更新上线后，我们认为“苹果微信二选一”传言不实。 我们维持此前的观点，随着文娱消费整体复苏回暖，结合游戏重磅新品表现，继续推荐港股互联网。出版、AI影视等板块亦有望受产业政策提振，受益标的包括腾讯、三七互娱、捷成股份、锋尚文化、名臣健康、恺英网络、大丰实业、奥拓电子、风语筑。 3.行业新闻 3.1.游戏行业新闻 【索尼PS5Pro游戏主机曝光：光栅化性能媲美7700XT、光线追踪速度更优】 http://985.so/kg0w5 索尼PlayStation5Pro的游戏性能将接近AMDRadeon7700XTGPU，并进一步提升光线追踪能力。这款PlayStation5Pro的游戏光栅化性能接近AMDRadeon7700XT，而其光线追踪性能略高于AMDRadeon7700XT。 在TCL演示的PPT中，索尼PlayStation5Pro能够在2160p分辨率下以60-120FPS进行渲染，并在UHD-8K分辨率下以60-120帧输出，也就是搭载了与AMDRadeonRX7700XT同等水平的技术。 PlayStation5Pro游戏机的设计与基本型号不会有太大区别。然而目前还不清楚该主机是否会配备光盘驱动器，因为泄密者看到的包装是纯数字版系统。 【科乐美公布独立游戏新作《DeliverAtAllCosts》，将登陆PS5、XSX|S及PC平台】http://985.so/kgir2 9月4日消息，科乐美官方公布了一款由FarOutGames开发的独立游戏 《DeliverAtAllCosts》，将登陆PlayStation5、XboxSeriesX、XboxSeriesS和PC平台。 这款游戏的售价、发售日期等信息暂未公布，但现在已经上架Epic以及Steam （IT之家注：不锁国区），而且已经可以在欧洲预订实体版（PS5和XboxSeriesX）。 【微软：《黑神话：悟空》Xbox版发售延迟并非因为技术问题】 http://985.so/kgirk 9月4日消息，今日微软针对《黑神话：悟空》在Xbox平台上延迟发售的猜测发表了声明，该公司明确表示，XboxSeriesX|S平台上的延迟发售并非因为技术问题。 微软的一位代表表示，“正如我们之前所说，我们很高兴《黑神话：悟空》能够在XboxSeriesX|S上发布，并且正在与游戏科学合作将游戏引入我们的平台。我们不愿对我们的合作伙伴与其他平台持有者达成的交易发表评论，但我们可以确认，延迟发售不是由于Xbox平台的限制所致。” IT之家注意到，这与之前行业分析师的猜测相矛盾，分析师们认为延迟是由于XboxSeriesS性能较弱所致。微软的声明暗示，障碍在于其他方面，很可能是游戏科学与其他平台持有者（可能是索尼）之间签订了独占协议，但目前这也只是猜测。 值得一提的是，游戏科学此前曾发表声明称，Xbox版本是“因优化不佳而延迟”。这与微软最新的声明相矛盾，使得问题的具体性质尚不明确。 【《黑神话：悟空》投资人：该作预估销量3000万，DLC开发中】 http://985.so/k4w14 9月5日消息，国产3A大作《黑神话：悟空》在短短两周内销量就突破了1800万份，创下全球游戏行业最快销售纪录之一，这一惊人的成绩也为游戏科学最早、最大的投资者带来了巨额回报。 3.2.人工智能行业新闻 【微软9月16日举办专场活动，Copilot将迎来“下一阶段”】http://985.so/kgi8i 9月4日消息，微软将于太平洋时间9月16日上午8点（北京时间9月16日23点）举行“第2波”Copilot活动，由微软首席执行官SatyaNadella和工作人工智能（AIatWork）副总裁JaredSpataro主持，该活动将聚焦“Copilot创新的下一阶段”。 【谷歌升级Gemini1.5Flash模型，AI聊天响应速度最高提50%】http://985.so/kgiuh 9月4日消息，谷歌公司于今年推出G