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公司事件点评报告：营收稳健增长，大单品战略持续发力

2024-09-08 孙山山华鑫证券惊雷

一鸣食品2024年半年度业绩报告显示，公司营收稳健增长，2024H1营收13.72亿元，同比增长9%，主要得益于奶吧门店持续开拓新市场。归母净利润0.26亿元，同比增长5%，扣非净利润0.27亿元，同比增长19%。然而，盈利端边际承压，2024Q2归母净利润同比下降22%，扣非净利润同比下降15%，毛利率、净利率分别下降2个百分点和1个百分点。

公司大单品战略持续推进，2024H1乳品、烘焙和其他食品营收分别同比增长6%、下降2%和58%。网络渠道增长强劲，2024Q2网络渠道营收同比增长64%，O2O板块新客占比高达73%，外卖和抖音本地生活成为新利润增长点。公司成功入驻江西市场，在安徽市场持续扩充，制定“一城一策”产品矩阵有望促增长。

分析师看好公司加盟门店拓展及单店效率提升，预计2024-2026年EPS分别为0.15元、0.20元和0.27元，对应PE分别为58倍、43倍和32倍，维持“买入”投资评级。风险提示包括宏观经济下行、消费复苏不及预期、行业竞争加剧等。

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