光伏行业
- 价格变化：硅料价格承压，有下跌可能；硅片价格维持平稳，但市场氛围紧张；N型硅片价格波动明显；电池片价格分化，N型电池片受月底抛售影响价格松动；组件厂家持续清库存，对需求展望悲观。
- 行业动态：发布多条光伏政策，包括《中国的能源转型》白皮书提出“西电东送”三大通道建设；印度2024年上半年新增光伏装机14.9GW，同比增加282%；7月全国光伏发电利用率97.6%；14家硅料企业处于检修或降负荷状态，9月预计产出小幅提升至13.5万吨；普乐科技首批高效BC电池片顺利出货；发布2024年第八批可再生能源发电补贴项目清单；中国能建发布2024年度光伏组件集中采购项目招标公告。
电力设备行业
- 主网设备招标：2023年输变电变压器总招标量370674MVA，GIS招标14235间隔；2024年前四批次累计招标量同比增长。
- 电力投资：1-7月全国主要发电企业电源工程完成投资4158亿元，同比增长3.6%；电网工程完成投资2947亿元，同比增长19.2%。
- 出口数据：7月电表出口9.4亿元，同比增长26.4%；变压器出口27.9亿元，同比增长43.5%。新能源侧变压器出口表现强劲，欧洲、美国、东南亚市场需求旺盛。
- 近况更新：《中国的能源转型》白皮书提出加强能源管网互联互通，形成“西电东送”三大通道，输电能力约3亿千瓦。
风电行业
- 新增招标情况：本周新增风机招标项目6.06GW，其中陆上项目5.65GW，海上项目0.41GW。
- 年度招标情况：2024年1-8月风电全口径累计招标141.81GW，同比增长110.18%。
- 行业动态：500MW海上风电项目招标，计划9月开工；金风科技中标500MW海上风电项目。
氢能行业
- 数据跟踪：2024年1月-8月电解槽累计招/中标2187MW，同比增长67.27%；7月氢燃料电池汽车产销分别完成900辆/779辆，同比增长272.0%/181.2%。
- 行业动态：吉电股份拟投建首个省外绿氢项目，动态投资达13.26亿元；中能建采购125套电解槽，展现氢能设备市场新动向。
锂电行业
- 价格变化：碳酸锂价格上涨，供应过剩幅度减缓；三元正极价格持平，磷酸铁锂动力价格下降；人造石墨、湿法基膜、干法隔膜价格持平；三元电解液、铁锂电解液价格下降；方形三元动力电芯、方形铁锂动力电芯价格持平。
- 行业动态：商务部等5部门发布《推动电动自行车以旧换新实施方案》，加大锂电换购成铅蓄电池的补贴力度；搭载宁德时代电池的电动飞机计划2024年底首次飞行。
机器人行业
- 地方支持、高校参与：北京人工智能标准化研究院成立，聚焦机器人产业；杭州与浙江大学共建人形机器人产业创新中心；东京大学推出带桡尺关节的人体模拟前臂；迪士尼与高校联手利用VMP方法赋予机器人活力。
- OpenAI、英伟达进展：OpenAI估值突破千亿美元；英伟达Blackwell架构芯片性能大幅提升；小鹏第二代人形机器人将于10.24亮相，手指灵活性提升；智能机器人灵巧手产业发展大会召开，产品齐登场。
- 近期公司进展：中大力德获得多项专利和软件著作权；禾川科技拟设立子公司；天奇股份与优必选、吉利汽车签署战略合作协议。
风险提示
- 政策变化风险
- 产能过剩风险
- 市场竞争加剧风险
- 特高压开展不及预期风险
