一、全球投资焦点
- 美国JOLTS职位空缺数据低于预期，显示劳动力市场放缓，引发对美联储降息的预期，10年期国债收益率下降。
- 英伟达股价因反垄断调查担忧下跌，市场关注非农就业数据以判断美联储政策。
- 7月份职位空缺降至767万，低于预期的810万，创2021年1月以来最低水平。
- 裁员人数上升至176万，显示经济衰退风险。
- 美联储可能降息25至50个基点，10年期国债收益率降至3.76%。
- 非农就业数据将影响市场对美联储政策的预期。
- 英伟达股价下跌11%，受美国司法部反垄断调查影响。
- Dollar Tree股价暴跌近26%，反映一元店行业压力，低收入消费者购买力受削弱。
- 生活成本上涨削弱低收入消费者购买力，通胀率仍徘徊在3%左右。
- Dollar Tree第二季度同店销售额下降0.7%，下调全年预期。
- 考虑出售Family Dollar以应对竞争对手市场份额流失。
- 惠普企业公司第三财季人工智能服务器销售收入大增，但毛利率下滑至31.8%。
- 人工智能服务器业务收入达13亿美元，较上一季度增长39%。
- 总收入增长10%，达到77.1亿美元，预计未来将继续提升销售额和利润。
- 通过出售资产获得约21亿美元收益，计划用于收购瞻博网络公司以增强市场地位。
二、港/美股回顾
- 港股三大指数集体下跌，恒生科技指数跌0.39%。
- 大型科技股涨跌各异，小米跌近3%，百度、腾讯、网易走低，快手涨超1%。
- 黄金股跌幅明显，中国黄金国际大跌10%。
- 石油板块跌幅居前，三桶油齐挫。
- 半导体、芯片股普遍走低。
- 医药外包概念股涨幅居前，药明康德涨超3%。
- 美股三大股指分化，道指涨0.09%，纳指跌0.3%，标普跌0.16%。
- 公用事业、日常消费、半导体、房地产、金融和工业板块收涨。
- 能源、通讯、原料、科技和医疗板块收跌。
- 中概股多数收涨，KWEB涨0.12%，阿里涨0.24%，拼多多跌5.12%。
三、欧美市场一览
- 美国债市：国债全线上涨，2年和10年收益率曲线结束倒挂。
- 外汇市场：彭博美元指数止步五连涨，美国职位空缺数据提振对美联储大幅降息的押注。
- 欧洲股债：欧洲股市三连跌，美国经济数据强化了对欧洲央行降息的预期。
- 能源：布伦特原油跌至逾一年低点，需求低迷压倒OPEC可能推迟增产的影响。
- 金属：金价微涨，美国职位空缺数据弱于预期强化了美联储降息的理由。铜价连跌五天之后企稳。
四、美元兑人民币走势
- 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.1%，报7.1134元。
- 美元/在岸人民币夜盘下跌0.11%，报7.1125元。
五、美元指数与比特币走势
六、美股模拟投资组合及ETF基金参考
- 介绍XLE、XLU、XBI、SOXX、SMH等美股ETF基金。
- XLE：能源精选行业SPDR基金，投资逻辑：人工智能需求膨胀带动能源需求增长。
- XLU：公用事业精选行业SPDR基金，投资逻辑：人工智能数据中心电力需求增加。
- XBI：道富标普生物科技ETF，投资逻辑：标普生物科技行业超跌，AI+大潮加速推动创新药发展。
- SOXX：iShares半导体ETF，投资逻辑：AI芯片需求持续高涨。
- SMH：VanEck Semiconductor ETF，投资逻辑：AI硬件投资扩展到英伟达以外的芯片公司。
