2024年Q2消费潜力白皮书—保健品

01食品饮料 02保健品 Contents 03家用电器 Contents目录 04美妆护肤 05服饰鞋包 063C数码 07母婴 2 PartTwo 保健食品 保健食品市场总结 市场洞察1 2024年Q2线上保健食品市场销售同比略增5.0%，整体销售额超过319亿元 •线上平台中，天猫百亿规模领跑市场，抖音增速可观，并且传统品牌主要分布在天猫平台，新兴品牌分布在抖音平台。这表明电商平台的运营能力和用户基础对于品牌销售至关重要，同时新兴的社交媒体平台，如抖音，为新兴品牌提供了快速成长的土壤，使得它们能够通过创新的营销方式迅速吸引消费者的注意。随着消费者对健康和营养产品需求的不断增长，线上保健食品市场有望继续保持其增长势头。 市场洞察2 口服美容市场热度回落，体重管理、运动营养、女性健康市场上涨 •口服美容的市场规模大，但在2024年Q2热度回落，增速下降，同时心血管健康三高、增强免疫力等成熟功效市场的市场规模均出现回落。与此同时，润喉护嗓、改善贫血、护眼等新兴市场表现可观，养肝护肝、运动营养、在较大的市场规模下，仍保持较快增速，值得进一步挖掘。体重管理、女性健康社媒端消费者讨论声量上升，受到消费者关注。 市场洞察3 夏季体重管理市场上涨，商品零食化趋势进一步加强，减肥降脂与健康养生理念出现融合，彰显现代人对健康生活的深度追求 •夏季来临，体重管理市场增长达到33.7亿元，同比增长16.2%。保健品零食化进一步加强，除了传统胶囊为主的产品类型，以果冻为代表的零食剂型产品展现出较大潜力。同时，酵素、膳食纤维、左旋肉碱、白芸豆等成分依然是产品主要卖点，但是具有中国特色的成分决明子、泽泻、茶多酚等具有一定的发展潜力。体重管理领域性别均衡趋势日益显著，挑战了以往女性主导的传统观念，展现出男女共同关注健康体态的新风尚。人们在进行体重管理的时候，融合了健康理念，注重体重与整体养生的平衡，展示出新一代的消费观念，这一过程体现了现代人对于健康生活方式追求的不断深化。 市场洞察4 成熟女性健康意识驱动女性健康管理市场增长，促进‘悦己’消费趋势增强 •随着“悦己”消费时代的来临，女性健康意识迎来高峰。女性健康管理市场达到6.8亿，同比增长11.1%。成熟女性作为这一市场的主要消费人群，在选择产品时注重品类、原料、使用场景以及产品功能和效果的全面考量。进一步地，女性消费者在产品成分方面也表现出明确的偏好。维生素、蛋白质、异黄酮、氨基酸和胶原蛋白等营养成分成为女性在选择健康产品时的重要参考因素。 保健食品市场概览|线上市场稳健增长，天猫破百亿领跑，抖音成新兴品牌热土 •2024年Q2线上保健食品市场展现出了稳健而持续的增长态势，销售额达到319.1亿，同比增长5.0%； •在众多电商平台中，天猫以其卓越的运营能力和深厚的用户基础，成为保健食品销售的领头羊，销售额突破137.7亿大关，以显著优势领跑市场； •传统品牌在天猫平台上大放异彩，与此同时，新兴品牌则在抖音这一短视频与直播电商的沃土上迅速崛起，典型代表为诺特兰德，2024年Q2销售业绩为 5.3亿。 2023年1月-2024年6月保健食品线上市场规模及销量 160 抖音京东淘宝天猫总销量 140 120 销售额（亿元） 100 80 60 40 20 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2月 3月 4月 5月 0 2024年Q2保健食品线上市场TOP5品牌 天猫 1 2 3 4 5 品牌名称 斯维诗 汤臣倍健 健安喜 澳佳宝 益节 市占率 7.5% 4.0% 1.8% 1.3% 1.2% TOP产品 奶蓟草护肝片 蛋白粉 复合维生素每日营养包 深海鱼油胶囊 氨糖软骨素钙片 8 7 6 销售量（千万件） 京东 1 2 3 4 5 品牌名称 斯维诗 汤臣倍健 善存 同仁堂 inne 市占率 7.5% 6.5% 2.9% 2.5% 2.5% TOP产品 奶蓟草护肝片 蛋白粉 复合维生素矿物质 蛋白粉 儿童钙 5 4 3 2 抖音12345 rau 1品牌名称诺特兰德wonderlab仁和五个女博士klosterf市占率5.5%3.5%3.3%3.1%2.2% 6月 0水飞蓟姜 2023年1月 2024年1月 数据来源：魔镜洞察 TOP产品 健身运动饮料 益生菌粉 核桃油 胶原蛋白维c饮 黄植物护肝片 保健食品品牌分析|市场整体繁荣，为长尾品牌创造机会 •保健食品市场竞争呈现出相对稳定的态势，品牌结构变化较小。头部品牌依旧保持着领先优势，但其市场份额略有下降。与此同时，长尾品牌的市场份额有所上升，显示出他们在这一领域中的潜力；高增长品牌中，国外品牌仍在持续入驻布局并取得了较快增速，部分国内品牌则以创新和中医养生理念相结合产品崭露头角，更多传统中式滋补成分得到应用。 2024年Q2保健食品品牌结构变化趋势 TOP5品牌TOP6-10品牌TOP11-20品牌 TOP21-50品牌TOP51-100品牌其他品牌 60.0% 40.0% 20.0% 康比特 善存 五个女博士 0.0% 2024年Q2保健食品top10品牌销售额以及同比增速 销售额销售额同比增速 20 销售额（亿元） 15 10 5 益节 健安喜 仁和 诺特兰德 汤臣倍健 斯维诗 0 150.0% 100.0% 50.0% 0.0% 同仁堂 -50.0% 6 销售额（亿元） 2023年4月2023年5月2023年6月2024年4月2024年5月2024年6月 2024年Q2保健食品高速增长品牌销售额以及同比增速 高增长品牌榜 TOP商品 平台 国家 TOP品牌代表产品 斯维诗奶蓟草护肝片 •奶蓟草提取物＋洋蓟•肝功能维护•护肝片热销榜 高增长品牌代表产品 德国修女护肝片 •水飞蓟素＋姜黄提取物•小片剂，易吞服•叶酸辅助胆碱 2.5销售额销售额同比 400.0% Klosterfrau 水飞蓟姜黄植物护 抖音 德国 350.0% 肝片 omegor 鱼油 淘系 意大利 2 300.0% olly 复合维生素 抖音 美国 1.5 250.0%200.0% 美斯蒂克 亮白饮 抖音 西班牙 1 150.0% dacudi 木瓜葛根饮 淘系 德国 0.5 100.0% 健美生 复合维生素b 抖音 加拿大 50.0% 维特健灵 祛湿轻胶囊 抖音 中国香港 0 0.0% 谷本日记 蛋白棒 抖音 中国 菌小宝 太空19号益生菌 抖音 中国 数据来源：魔镜洞察 fiboo 蛋白棒 抖音 中国 菌小宝 谷本日记 维特健灵 健美生 美斯蒂克 fiboo dacudi olly omegor klosterfrau 魔镜洞察：mktindex.com 保健食品细分赛道|口服美容市场热度回落，体重管理、运动营养、女性健康等市场上涨 •在保健品市场的广阔版图中，口服美容领域依然稳占鳌头，其市场份额高达62亿，但是2024年Q2该领域的市场热度略有降温，或许预示着消费者健康观念的进一步细化与多元化； •与此同时，体重管理、运动营养、女性健康以及消化肠道与健康等细分功效领域呈现出强劲的增长态势，成为市场新的增长点。这些领域的快速崛起，不仅反映了消费者对健康生活方式追求的加深，也映射出了当代社会对于个性化和精细化健康管理需求的不断提升。 2024年Q2保健品各细分功效市场规模&增长率 潜力市场 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 润喉护嗓 新兴市场 改善贫血 女性健康 消化与肠道健康 睡眠管理护肝养肝运动营养 体重管理 增强免疫力 增强骨骼健康 口服美容 0.0% -20.0% 男性健康 护眼 成熟市场 待观察市场 补充脑力 心血管健康三高 0 数据来源：魔镜洞察 -40.0% 816 243240485664 销售额（亿元） 体重管理市场|夏季热销，代餐与保健品零食化趋势助力增长新高潮 •夏季的到来，人们对体重管理的需求显著增加。2024年Q2，体重管理市场销售额达到33.7亿元，同比增长16.2%，销量同比增长22.6%。同时，产品平均价 格的下降在一定程度上刺激了消费者购买，进一步扩大了市场规模； •体重管理市场焕发新生机，产品多样化创新，备受消费者欢迎。代餐和保健需求的结合，保健品零食化进一步加强，日常化、便捷性得到满足，预示着体重管理 市场正迈向新阶段。 2024年Q2 VS 33.7亿元 16.2%22.6%-5.2% 2E+00923年1月-2024年6月体重市场线上市场规模及销量 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2月 3月 4月 5月 6月 2023年Q2销售额同比销量同比均价同比 2024年Q2体重管理市场top5品牌和明星单品 销售额销量 2023年01月 2024年01月 诺特兰德/左旋肉碱10万健身运动饮料 数据来源：魔镜洞察 康乐邦/左旋肉碱绿茶胶囊谷本日记/蛋白棒Fiboo/蛋白棒 Vitavea/果蔬饮料 体重管理市场|胶囊主导体重管理市场，果冻型零食剂型及传统成分展现增长潜力 •在当前的体重管理市场中，胶囊仍然是主要剂型，占据33.0%的市场份额。除此之外，以果冻型为代表的零食剂型展现出较大潜力，其中多燕瘦蓝莓 胶原酵素果冻在2024年Q2销售额3050.1万元，占据60.0%的市场份额； •在产品成分方面，酵素、膳食纤维、左旋肉碱和白芸豆等老牌卖点依然是核心成分。同时，具有中国传统特色的成分如泽泻、茶多酚、决明子的销售额增长速度较快，未来发展具有一定前景。 TOP明星产品 •产品名称：多燕瘦蓝莓胶原酵素果冻 •产品定位：高端健康瘦身产品，以科学配方、便捷食用、健康无负担为卖点，满足消费者对健康瘦身和美容养颜的双重需求。 •产品特点：科学配方、便捷食用、健康无负担以及品牌背书 2024年Q2体重管理市场产品剂型 2024年Q2top5果冻型零食剂型份额占比 10销售额销量 果冻型,94.6499 销售额（亿元） 8 6 4 2 丸剂 颗粒 果冻型 冲剂 粉剂 片剂 口服液 胶囊 销售额（亿元） 0 350 多燕瘦60% 销量（万件） 300 250 200 150 100 50 饮料 口服散剂 0 2024年Q2体重管理市场产品成分 7 6 5 4 3 2 1 0 500.0% 400.0% 300.0% 200.0% 100.0% 0.0% -100.0% -200.0% TOP明星产品 •产品名称：Vitavea果蔬酵素饮料 •产品定位：通过独特的成分配方，实现精准燃脂，帮助消费者塑造完美曲线 •产品特点：天然成分、科学配方、清新口感和健康至上的理念 数据来源：魔镜洞察 魔镜洞察：mktindex.com 9 混合蛋白 壳聚糖 葛根 瓜拉纳 苹果醋 共轭亚油酸 桑叶 乳清蛋白 泽泻 茶多酚 决明子 荷叶 黑咖啡 白芸豆 左旋肉碱 膳食纤维 酵素 销售额 销售额同比增长 体重管理市场|性别均衡趋势显现，中青年引领体重管理新风潮，共筑健康养生新观念 •关注体重管理的人群在性别分布上呈现出微妙的差异，女性群体以其较高的参与度和关注度成为主要讨论人群，而男性群体虽稍显落后，但其增长潜力亦不容忽视，性别均衡发展的趋势正在逐步显现，且讨论主要集中在一线城市； •从年龄结构来看，中青年群体作为社会的中坚力量，因为对自身形象有着较高的要求，所以成为了体重管理市场的主要讨论群体；同时，随着年龄增长，中年人群对体重管理的需求日益增加。他们更关注保健食品在预防慢性病、提升代谢等方面的作用，并且融合健康理念，注重体重与养生的平衡，展示出新一代的消费观念，这一过程体现了现代人对于健康生活方式追求的不断深化。 #养生人群 #中年群体 #减肥健身人群 体重管理讨论用户性别占比体重管理话题讨论用户人群特征 女性,58.8% 体重管理话题讨论用户年龄段分布 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 男性,41.2% •体重超标