2024年Q2消费潜力白皮书—食品饮料

01食品饮料 02保健品 Contents 03家用电器 Contents目录 04美妆护肤 05服饰鞋包 063C数码 07母婴 1 PartOne 食品饮料 食品饮料市场总结 市场洞察1 食品饮料线上市场增速放缓，肉制品、乳品、冲调等品类增速亮眼 •2024年Q2食品饮料市场展现出了稳健的增长态势，销售额突破了千亿元大关，实现了4.8%的同比增长。其中速食饮料领域尤为亮眼，随着消费者对便捷性需求的提升，冲调泡饮以其即饮即享的特性赢得了市场青睐；乳制品则因健康属性持续升温；酒类市场在多样化与创新中焕发新生，同比增长39.6%。特别是甲辰龙年生肖纪念酒，凭借深厚的文化底蕴与独特的收藏价值，饱受欢迎。多品类增长良好，展现了食品饮料市场整体趋势向好的经济韧性。 市场洞察2 头部品牌规模优势持续强化，中腰部品牌结构趋于稳定 •2024年Q2食品饮料市场呈现出明显的品牌分层现象，其中头部品牌表现尤为突出，实现了46.6%的显著增长，这一增长主要得益于商品均价和平均销量的双重提升。与此同时，腰部品牌尽管普遍上调了商品均价，但销量和商品数的下滑导致整体销售额轻微下跌。尾部品牌市场占比高达63.6%，但品牌数量和均价的下降表明尾部市场竞争激烈。新品牌在市场中的销售额占比也有所下降，仅占整体市场的2%，这进一步印证了食品饮料市场已经进入存量竞争期，品牌分层结构解析显示头部品牌大幅增长，而腰部尾部品牌竞争加剧。 市场洞察3 果蔬类饮料增势明显，爆款商品中西梅果泥和液体沙拉等健康概念涨势较好 •2024年Q2西梅酸奶与液体沙拉概念增长明显，关键在于它们精准捕捉了现代消费者对健康饮食的追求。西梅酸奶融合自然美味与益生功效，既满足了味蕾享受，又兼顾了肠道健康与免疫力提升，符合现代人追求便捷与健康的双重需求。而液体沙拉则创新性地打破了传统沙拉形式，将蔬菜营养以液态形式呈现，便于携带与饮用，满足了快节奏生活中对营养摄入的即时需求，引领了健康饮食的新风尚。两者均凭借独特的创新理念与健康属性，迅速赢得了市场的青睐。 市场洞察4 时令水果相关成分成为乳类产品创新主要方向，部分品牌在IP联名、成分健康上纷纷尝试 •2024年Q2，时令水果如油柑、青梅等与酸奶或奶酪棒相结合，在丰富乳制品口感的同时，提高产品清爽度，迎合季度气候特征。非遗文化融合产品包装，在提高产品包装观感性的同时，传承中华传统文化。下季度继续深化与非遗传统文化的融合无疑是明智之举。随着消费者对文化认同感的日益增强，将更多非遗技艺与现代食品设计相结合，不仅能持续吸引消费者的目光，还能进一步拓宽非遗文化的传播渠道，促进其在现代社会中的活态传承与发展，为市场带来更多惊喜与可能。 市场洞察5 食品饮料市场维持“健康”基本盘不动摇，各类健康增益层出不穷 •随着消费者对食品健康和安全意识的增强，饮料和乳制品市场都在加速向健康化趋势发展。2024年Q2，健康饮料如果蔬类和无糖饮品广受青睐，0糖、0脂、0添加关注度有增无减。同样，乳制品市场也呈现出强劲的健康化趋势，健康成分如HMO、益生菌等在产品中备受关注，尤其是婴幼儿奶粉和低温乳制品的需求增长显著。整体而言，健康化趋势正在主导市场发展，推动品牌在这一领域不断创新。 市场概览｜食品饮料市场增速放缓，量减质增 •2024年Q2食品饮料市场销售额达1011.0亿元，相较于上年增长了4.8%，整体增速相较于第一季度明显放缓，其中销量降幅明显，均价显著提升。从第二季度各品类增长概念中发现，市场整体向更高品质和更健康的方向发展。 •近12个月的销售数据中，酒类，米面粮油，饮料和乳制品品类涨幅居前，尤其是酒类高增长，对整体销售额增长产生巨大贡献。 2023年1月-2024年6月食品饮料市场线上市场规模及销量 2024年Q2 VS 1011.0亿元 2023年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2024年1月 2月 3月 4月 5月 6月 4.8%-15.1%23.5% 2023年Q2销售额同比销量额同比均价同比 2024年Q2 奶皮藜麦卷干脆面包丁 生肖纪念甲辰龙年 DHA 切达奶酪 饱腹生酮养脾胃 安徽板面蛋黄鲜肉粽 肥牛牛腩 液体沙拉西梅果泥 零反蟹稻共生 仔豆豉松茸鲜 增长概念 MAT2023 MAT2024 增速 MAT2024食品饮料行业线上市场表现 休闲食品酒类乳制品冲调泡方便速食肉制品饮料米面粮油调味品 数据来源：魔镜洞察 细分市场｜多数品类增长强劲，饮料啤酒等季节类话题热度高增 •2024年Q2，多数品类销售额均同比上升，食品饮料的整体消费稳步增长。其中酒类、冲调泡和肉制品同比增长幅度最大。 •从食品调味和饮料乳品的社媒分析可以发现，甜品、蛋糕、面包在休闲食品中声量颇高，饮品中啤酒、气泡水、冰红茶等声量高升，常温乳制品中纯牛奶和酸奶品类最受关注。成分中各类水果成分、益生菌和叶黄素声量靠前。 2024年Q2食品饮料行业线上市场表现2024年Q2主要品类社媒话题表现 休闲食品 2023Q22024Q2 休闲零食 序号品类声量增速 饮品 序号品类声量增速 常温乳制品 序号品类声量增速 酒类乳制品冲调泡方便速食 饮料 1甜品69.6% 2面包128.1% 3蛋糕97.7% 4饼干69.5% 5冰淇淋50.4% 1气泡水1120.6% 2啤酒737.8% 3咖啡70.6% 4冰红茶47.0% 5椰子水427.7% 1纯牛奶49.3% 2酸奶99.2% 3酸酸乳32410.8% 4有机奶414.7% 5早餐奶311.7% 米面粮油肉制品调味品 数据来源：魔镜洞察词云图为原料·成分 #谁懂这一口的好吃程度 #各地小龙虾请求出战#哇又便宜又好吃 本期声量42.2万 本期声量13.8万 本期声量5.7万 本期互动量1.2亿 本期互动量4031.4万 本期互动量490.3万 #谁懂啊真的很好喝#这一杯性价比拉满 #瑞幸生椰拿铁卖出7亿杯 本期声量8.7万 本期声量4.8万 本期声量3.8万 本期互动量1245.7万 本期互动量946.0万 本期互动量269.5万 #好喝不贵#酸奶碗 #超便宜超划算 本期声量7.0万 本期声量7.6万 本期声量2.2万 本期互动量572.2万 本期互动量911.4万 本期互动量117.0万 竞争分析|头部品牌量价齐升，规模优势持续强化，中腰部品牌结构趋于稳定 •2024年Q2食品饮料市场的增长主要由前10大品牌所驱动，TOP10品牌实现了46.6%的增长，主要得益于商品均价和平均销量的提高。相比之下，排名11至100的腰部品牌虽然普遍上调了商品均价，但由于销量和商品数量的下降，整体销售额呈现轻微下降趋势。此外，剩余品牌的市场份额总体占比为63.6%，品牌数量同比减少了9.8%，商品均价同比下降了11.0%，这些数据反映出尾部市场的竞争非常激烈。 •本季度，新品牌的销售额占比也较去年同比下降，仅占整体市场的2.0%，表明食品饮料进入激烈的存量竞争期。 2024年Q2食品饮料市场品牌分层结构 销售额=品牌数X品牌平均商品数X均价X平均销量 2023年Q2&2024年Q2新品牌销售额占比 2.0% 3.5% TOP10 +4.9% 17.3% NO.11-100 19.1% -1.3% 174.5亿=10个×7742个×191.2元×1179 +46.6%-22.8%+20.5%+57.7% 193.2亿=90个×2279个×55.0元×1712 -1.9%-25.5%+50.3%-12.5% 2023Q2 食品 2024Q2 乳品饮品 销售额占比 酒类 新品牌贡献率 3.9%（+1.9%） 新品牌贡献率 2.5%（+0.5%） 新品牌贡献率 2.5%（+0.5%） NO.101+ 63.6% 643.3亿=71068个×商品数×47.7元×销量 -3.6% -0.8% -9.8% -11.0% 数据来源：魔镜洞察 新品贡献率：新品牌销售额在总体销售额的占比 消费者分析｜食品饮料赠礼和家庭消费占比高，功能和情绪类消费高涨 •食品的线上消费人群，多为女性和18-25岁年龄段人群，但其他年龄段人群的食品饮料声量也不少，表明整个食品饮料市场的覆盖范围广泛。在消费者商品用途方面，赠礼和家庭消费占比较高，悦己消费紧跟其后。 •食品饮料市场的高增长人群主要集中在功能诉求消费和情绪价值消费两大方面，学生朋友市场声量大幅增长，可以重点关注。两类高增长消费者的 重点关注维度为场景、味道和功效，关注要素在工作、外出和度假有交叉。 食品饮料市场人群画像 性别分布年龄分布兴趣偏好 食品饮料市场高增长人群及需求分析 维度 关注要素 场景 上班工作、追剧、旅行度假、出门逛街 味道 麦香、焦香、浓醇、丰润 功效 减肥燃脂、解馋、养生、清凉解暑 朋友 情 78% 22% 男性女性 18-25岁 25-30岁 30-40岁 美食 母婴 育儿娱乐 萌宠 美妆 绪价 学生党值 消费 粉丝 礼赠/家庭消费 给父母、给孩子、送朋友悦己消费 上班族、吃货养生健身 家 朋 中 儿 自 上 吃 减 数据来源：魔镜洞察 小月龄宝宝 维度 关注要素 场景 熬夜失眠、外出游玩、上班工作、旅游度假、运动健身 味道 辣度、不油腻、清淡、清爽 功效 保湿、养生、补水、减肥燃脂 功能 熬夜人群诉 求消费 皮肤/牙齿/肠胃敏感 人群 饮料市场大盘趋势｜市场稳步增长，果蔬汁相关品类增势突出 •2024年Q2饮料市场整体增长态势良好，全平台销售额同比增长6.4%。三大平台的均价有所下降，但销售额依然保持上涨，总体反映出市场对饮料产品需求的持续增长。 •从品类分布情况来看，饮用水、纯果蔬汁/纯果汁和茶类饮料三大品类销售额居前，电解质、浓缩果蔬汁和纯果蔬汁/纯果汁三品类销售额增长迅猛。 2023年1月-2024年6月饮料市场销售额变化 销售额销量 2024年Q2饮料市场全平台细分类目销售额及同比 销售额销售额增速均价增速饮料大盘增速 销售额 （亿元 ） 2023年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2024年1月 2月 3月 4月 5月 6月 饮用水 纯果蔬汁 茶类饮料 果味饮料 碳酸饮料 含乳饮料 功能饮料 植物饮料 植物蛋白饮料 即饮咖啡 浓缩果蔬汁 特色饮品 凉茶 酸梅汤 气泡水 电解质饮料 果醋饮料 数据来源：魔镜洞察 品牌分析｜健康化依然是饮料市场基本盘，夏季消暑清爽类产品热销 •2024年Q2饮料市场的趋势呈现出明显的健康化和日常化特点，健康饮品在热销榜单上占据了主导地位。特别值得一提的是饮用水品牌，它们在TOP10品牌中占据了四席。 •蔬果成分的饮料也因其健康形象而受到消费者的青睐，夏季消暑清爽类功效的提及率较高；饮料细分市场中，茶饮料和汽水类最受欢迎，苏打水和 各种果味紧随其后。 农夫山泉饮用水 京东 娃哈哈纯净水 京东 TOP商品 平台 可口可乐罐装 淘系 农夫山泉饮用水卖点： •天然矿物质 •家庭量贩装 销售额：2224万元单价：36.9元 2024年Q2饮料市场热销品牌及商品 农夫 可口 百岁山天然矿泉水 淘系 汇源NFC橙汁 抖音 元气森林红豆薏米水 淘系 怡宝纯净水 淘系 三得利无糖乌龙茶 淘系 三得利无糖乌龙茶卖点： •0糖0脂0能量 •琥珀色茶汤茶香浓郁 •含茶多酚 销售额：1159万元单价：75.0元 百事可乐罐装 淘系 屈臣氏苏打水 淘系 元气森林红豆薏米水卖点： •甄选传统好食材 •配料干净，煮出来 •轻盈清凉元气温饮 销售额：615万元单价：72.6元 娃哈 怡宝 百岁 三得 汇源 百事 元气 屈臣 2024年Q2饮料市场热销商品卖点维度分析 成分原料 苏打 柠檬 植物蛋白 益生元 茉莉 乌龙 维生素 果蔬 功能功效 营养… 补电解… 提神能量补充解腻 缓解上火解暑 提升活力 数据来源：魔镜洞察 数据说明：热销商品按商品单链接销售