2024年Q2美妆护肤白皮书-美妆大促节奏和价格战全面升级

Nint任拓 美妆大促节奏和价格战全面升级 如何在存量生意中 寻求细分市场的突破口 全域市场平稳向前，内容持续爬坡 任拓数字零售指数-202301至今全域走势 MAT202301至MAT202406销售额指数化 内容全域 187.3 192.5 167.5 170.3 176.1 181.2 132.2 136.5 141.9 146.3 151.3 156.6 110.2 115.5 121.5 126.1 108.6109.4 110.4111.3111.2111.6 114.6114.5 115.7117.0 118.8119.8 100.0 184:6 103.0 104.5 106.7107.3 202301202302202303202304202305202306202307202308202309202310202311202312202401202402202403202404202405202406 欧据来源：Nint任拓 时(间):202301至202406 平台：主流货架电商&主流内客电商 领跑行业：运动户外、服饰鞋包增速20%+ 14,00027% 26% 30% 12,000 25% 10,000 8,000 15% 20% 13%15% 12% 10% 6,000 5% 4,000 %0 2,0005% 10% 运动户外母要宠物美容个护家清食品/保健服饰鞋包3C数码 MAT202306(亿)MAT202406(亿)增速 数据来源：Nint任拓 时间：202301至202406 平台：主流货架电商&主流内容电商 Nint任拓 VK美妆 Beauty White Book Q2自皮书 消费趋势-精华类目-口红唇釉 主讲：Emmett时间：2024.07 目录 AAG 01消费趋势02美妆市场03精华类目 口红唇釉 04 消费经济形势平台营销策略价格带分布格局分品牌定位增长趋势线上行业趋势品类大促趋势增长驱动探究头部品牌增长驱动探究 美妆社媒风向代表品牌下钻（促销、商品属性下钻（颜色、质地、赠品、评价）评价） BEAUTY PART-01 消费趋势 消费经济形势线上行业趋势美妆社媒风向 经济趋势国民经济总体稳定增长，下半年或有加速趋势 2023年6月-2024年6月社会消费品零售总额同比增长 同比(%)总额（亿元） 10.1% %9'27.4% 4.6%5.5%5.5% 3.1% 2.5% 3.1%2.3% 3.7% 2.0% 2023年 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2024年 3月 4月 5月 6月 6月 1-2月 数据来源：国家统计局；统计范国：限额以上单位（指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业（单位、个体户）、500万元及以上的零售业企业（单位、个体户）、200万元及以上的住宿和餐饮业企业（单位、个体户））。 消费趋势受疫情长尾效应影响，化妆品行业增速或持续放缓，品牌将面临增长挑战 2020年Q1-2024年Q2化妆品零售额同比增长 一同比(%)总额(亿元) 45.4% %Z 接情玖策放开 18.3%13.8% 966 4.0% 各地封域 9.1% 情爆发1.0% 4.9% 4.2%-5.0% 13.0% 全年GR+13.6%+18.4%-2.2%+5.2% 数据来源：国家统计局；统计范围：限额以上单位（指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业（单位、个体户）、500万元及以上的零售业企业（单位、个体户），200万元及以上的住宿和餐饮业企业（单位，个体户））。 线上趋势美妆行业整体稳定，把握消费者大促消费偏好，对“稳中求增”尤为重要 线上电商整体 销售额同比 近1.6万亿-5% 美容护理行业 2024年02线上各行业市场规模分布及增长情况VS 5%5% 2% Sales 125.8BnAvg.GR:-5% +1.5%GR618占Q2: 46.1% Avg.增速 家装&家居 MS Price 7.9%￥76.1 +0.5% Lift +¥3.0Lift Sales 数据来源：Nint任拓情报通；平台：主流货架电商&主流内容电商全店铺类型 美妆相比其他类目更能吸引消费者参与互动，主要由彩妆笔记驱动； 美妆社媒热度彩妆hot笔记偏向于妆容教程，护肤hot笔记中剧情演绎更多 数据概览类目情况彩 时间：2024/04-2024/06 平台：某内容平台，公开数据收集第记数笔记数互动数平均 说明：数据经部分脱敏/W同比互动/条 TOP1TOP2TOP3 面部护肤 49.4 134.7%1,914.3 10.5% 面部彩妆 36.1 240.4%2,119.2 76.6% 防晒 18.2 306.1%870.4 15.5% 唇部彩妆 16.7 128.0% 870.2 %8'8T- 妆爆款 可以封神的瑟红泥，你们喜欢顾景吉赛尔白开水妆， 垃圾堆里机好东西， 内容数同比 38.8 一耀损定早八妆！ 绿还是弟北晨？清纯大爆发！已在 nextlevel 郑合惠子是内娱第 一个！ 160W++160%以上 平台整体；+240%以上 包foreverkey-红@毛式平·气垫巨彩妆合集@Kato-款粉 58.7 互动数同比 7,500W++10%以上 平台整体：-10%以下 47.9 52.1 其他爆 TOP1TOP2TOP3 达人数同比 香水/香膏14.132.7%574.2-45.8%40.8款 60W++120%以上限部彩妆10.6296.7%703.7124.3%66.6当露总剧的女主好家伙，就是一旦梦到某个人， 们开始吐播霸总豪模！看ta的感觉就完全 平台整体：+210%以上不一样了 小黑屋：我撑不住了，铜避到底在谁手里啊！ 包白然学·爽胜水@RNW-面膜@Sisley-m霜圆红肤来来·水乳 数据来源：Nint任拓内容力；平台：某内容平台，达人：粉丝数超过5000，互动数：转评赞数累加； BEAUTYWHITEBOOK PART-02 美妆市场 平台营销策略品类大促趋势 平台动态 618首次取消预售，提前抢跑，回归用户，强调低价，增大补贴力度，刺激消费 5/205/245/316/36/156/186/20 大促新玩法/热点 天 李** 5/19预热 Ali; 5/205/295/316/20加大券力度(美妆超级券) 20:0000:0020:0023:59淘宝参加满300减50(跨店满减) 开门红狂欢节取消预售 JD: 5/316/46/156/196/20取消预售 20:0000:0020:0000:0023:59采销直播 京开门红专场期高潮期返场期近半年低价 DY: 官方立减 5/245/316/18一件直降 00:0000:0023:59超值购 抢先购正式期大牌试用 秒杀 5/21起直% 5.25-5.30/L量书6.5-5.10车业季/星午节6.11-6.15交*节 数据来源：deskresearch；平台：主流货架电商&主流内容电商 官旗渠道在大促更受消费者信赖，彩香大类罕见大幅度力压护肤增长； 类目总览彩香护市场增长均主要由国货品牌带动，但在彩香头部中国际大牌影响力更显著 23年-24年618期间美妆类目销售总额618期间国货/国际品牌销售618期间TOP20品牌中国货/国际销售 20232024 护肤：国货品牌带动整体护肤大盘生意增长，头部品牌的带动作用更显著 彩香：二者涨势相似，国货非头部品牌带动整体增长，头部品牌中国际大牌竞争力更强 6%CR20;49% 目脂 +18% +5%护肤+48% 0%) 护肤 国货国际国货国际 CR20:48% 彩妆 （+22%)+27%)+17% +32%1 彩妆(1% 国货国际国货国际 +30% +38%+24% CR20:57% 香水 +44% 香水-22% TTLGR:+8% 国货国际国货国际 数据来源：Nint任拓关妆标准库；平台：主流货架电商&主流内容电商的官方旗舰店；CR20:TOP20品牌的市场份额；时间周期：2023/2024.5.20-6.20 品牌格局 多个国产品牌进榜彩护TOP20，美 势头强劲，香水市场由欧美大牌主导趋势大好 脂护肤TTLGR:+5%彩妆TTLGR:+22%香水TTLGR:+30% 品牌名 国别 销售额 GR 品牌名 国别 销售额 GR 品牌名 国别 销售额 GR 中国 45.5% 法国 25.5% 法国 300.1% 法国 -4.3% 中国 92.0% 法国 29.6% 法国 9.2% 中国 -21.9% 美国 -7.5% 美国 6.5% 美国 41.2% 美国 8.5% 中国 94.2% 日本 31.9% 法国 3.7% 法国 20.7% 美国 -3.4% 法国 95.2% 美国 -16.0% 日本 14.3% 中国 130.9% 美国 41.9% 中国 31.4% 法国 53.9% 美国 4.6% 法国 -12.2% 法国 24.1% 美国 -10.1% 法国 23.2% 法国 46.6% 中国 -10.0% 中国 33.8% 中国 -1.2% 法国 19.2% 中国 12.5% 意大利 16.4% 法国 24.5% 法国 5.1% 法国 45.7% 中国 78.4% 中国 2.3% New 中国 468.6% 法国 8.9% 法国 54.1% New 中国 684.6% 中国 21.1% New 法国 57.4% New 沙特阿拉伯 -22.0% 中国 23.1% New 西班牙 56.7% 中国 21.3% New 法国 238.5% 法国 -32.1% 中国 115.3% New 法国 45.4% 法国 2.1% New 法国 28.1% New中国17.1%New 法国-1.8% 数据来源：Nint任拓美妆标准库；平台：主流货架电商&主流内容电商的官方旗舰店；时间周期：2023/2024.5.20-6.20 新进榜新普品牌推广角度均主打为亚洲/中国人量身定制，更具针对性； 品牌代表护肤垂类功效品牌或更易出圈，香水凸显品牌个性与女性、美学、时尚的结合 数据来源：Nint任拓美妆标准库；平台：主流货架电商&主流内容电商的官方旗舰店；时间周期：2023/2024.5.20-6.20 类目趋势 护肤类自精华持续摘得头筹且持续增长，彩妆类自唇膏口红量价齐驱趋势大好 23年-24年618期间护肤子类目销售23年-24年618期间彩妆子类目销售 20232024 面部精华+296 -31.7 +896 16.7 唇彩唇釉 +11% 4.3 护肤套装+2% 20232024 均价lift 均价lift 3.1 气垫 ++23% 3.8 粉底液+28%-1.9 乳液面霜 面膜 11% 14.5 口红 +14% 7.8 防晒洁面 7% +4% 35.6 2.1 彩妆工具 粉饼/干湿 两用粉饼 +5%(+44% -0.5-9.2 散粉 2% 4.1 彩妆套装 +3096 -14.2 妆前乳 +10% -16.5 爽肤水+3%0.9 眼霜5965.7 -4.3 卸妆【+4% 4.1-2.9 隔离1996定妆喷需+29 数据来源：Nint任拓关妆标准库；平台：主流货架电商&主流内容电商全平台；时间周期：2023/2024.5.20-6.20 BEAUTYWHITEBOOK PART-03 精华类目 价格带分布 增长驱动探究代表品牌下钻 （促销、购品、评价） 精华市场概况 消费者在精华类目更易消费高端品牌，200-400元中坚力量本次呈下滑趋势 平台趋势：精华618市场同比增长放缓，货架电商整体涨幅更好，内容电商维稳持平； 价格段趋势：高价精华增长势头一片大好，尤其在货架电商不管是大规格or小规格均增长显著，内容电商绝大部分体量仍集中在中端价格带 销售额（亿元）销售额占比%销售额同比增长% 内容电商货架电商 100以下 100-200 200-400400-600 600-1000 1000以上 +15% +2%0