新能源行业周报（第101期）：中报压力逐步释放，重视龙头底部

电力设备及新能源行业周报（第101期）主要关注了电力设备及新能源行业的中报表现、子行业评级、以及具体公司的业绩表现，并对不同子行业的市场动态进行了分析。以下是总结归纳的关键点：

行业整体策略：

• 中报压力释放：光伏、电动车行业在中报期间承受的压力开始释放，市场预期优质龙头企业的市场份额将提升，通过成本优化和技术创新提高产品性价比。
• 优质龙头布局：建议优先布局格局良好的龙头公司，如锂电池、逆变器等领域。

新能源汽车产业链核心观点：

• 固态电池进展：鹏辉能源宣布其固态电池产品实现突破，预计固态电池将在未来几年内逐步替代液态电解液，渗透到消费、动力、储能领域。
• 负极环节：璞泰来、尚太科技、翔丰华等公司发布中报，尽管整体业绩有所下滑，但Q2业绩环比有所修复，表明行业整体价格持续下降背景下，头部企业仍能保持盈利。下半年行业将迎来新产能释放，市场份额将进一步向龙头企业集中。
• 风电项目进展：福建和广东的海上风电项目进展积极，海缆招标节奏有望在三四季度加速，广东2023年省管竞配项目预计下半年将进行海缆招标。

光伏产业链核心观点：

• 国内装机情况：2024年7月，中国光伏装机量同比增长，预计三季度国内新增装机量将保持同比增长趋势。中报期间，部分辅材龙头和海外品牌渠道优质的企业盈利水平继续引领行业，同时库存与信用减值压力有望带来布局机会。
• 新技术突破：0BB、钙钛矿等新技术持续突破，尤其是0BB有望加速应用，如奥特维获得某龙头企业的采购订单，光晶能源100MW钙钛矿中试线投产。
• 全球互联与海上光伏：中国光伏装机持续良好，全球光伏市场，特别是互联和海上光伏项目显示出广阔前景。

风电产业链核心观点：

• 福建与广东海风项目：华润连江外海项目启动海缆招标，预计三四季度海缆招标节奏将加快。广东900MW海风项目公布风机中标候选人，广东2023年省管竞配项目进展积极。
• 盈利反转预期：推荐关注盈利有望反转的风电整机企业和相关零部件企业，如大金重工、天顺风能、金雷股份、振江股份等。

市场动态与投资建议：

• 推荐关注“两海”主线，即海上风电和海上光伏，以及盈利反转的整机企业。
• 海缆、整机、零部件（如管桩、铸锻件）等领域值得关注。
• 关注一体化企业、辅材及配套企业，以及新成长型企业。

风险提示：

• 下游需求可能不及预期。
• 行业竞争加剧。
• 技术进步可能不及预期。

以上总结基于提供的文字内容，涵盖了行业整体策略、子行业评级、关键公司业绩、市场动态以及投资建议等方面，旨在提供全面且基于事实的信息概述。