基金周报：中小盘风格占优，中央汇金上半年大幅增持宽基ETF

基金周报 2024年09月01日 中小盘风格占优，中央汇金上半年大幅增持宽基ETF 证券分析师 郭子睿投资咨询资格编号 S1060520070003 GUOZIRUI807@pingan.com.cn 王近投资咨询资格编号 S1060522070001 WANGJIN942@pingan.com.cn 研究助理 任书康一般证券从业资格编号 S1060123050035 RENSHUKANG722@pingan.com.cn 平安观点： 市场回顾：上周A股市场震荡。上证指数周内下跌0.43%，收于2,842.21， 最高2,867.96；深证成指周内上涨2.04%，收于8,348.48，最高8,453.66。在全球市场中，大部分主要指数上涨。上周，申万行业指数多数上涨。上周在万得1004个概念板块指数中，有89.04%的概念指数收涨。 基金表现：1）场外基金：上周，权益类基金平均表现较好。固收方面，上周股市表现强于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对强 于债性较纯的产品。QDII基金上周平均表现不佳。2）场内基金：在所有的场内基金中，ETF场内总规模27,572.17亿元，资金净流入550.47亿元；LOF场内总规模394.28亿元，资金净流出2.34亿元。ETF基金中，股票型净流入614.35亿元，债券型净流出20.44亿元，货币型净流出41.02亿元，QDII类净流出5.34亿元，另类投资型净流入2.91亿元。LOF基金中，股票型净流入0.72亿元，混合型净流入0.90亿元，债券型净流出0.15亿 元，QDII类净流出0.39亿元，另类投资型净流出3.38亿元。 基金发行动态：上周，新成立的基金总规模达51.19亿，环比上周下降 50.47%。上周已成立的基金中，易方达广州开发区高新产业园REIT的总规模最大，共8.00亿元。安信180天持有A、泓德裕盈三个月定开债A、博时津开科工产业园REIT、易方达产业机遇A也均有一定的规模。上周，新发行的场内基金有2只，新成立的有3只，新上市的有1只。本周有3只ETF将发行，共有2只ETF将上市。 热点回顾：1）中央汇金最新持仓曝光。随着宽基ETF2024年中报的陆续披露，中央汇金投资有限责任公司今年上半年的持仓变化情况逐步显现。 通过对比2023年年报和2024年中报披露的ETF前十名持有人，今年上半年中央汇金借道宽基ETF大举入市。2）基金公司半年度业绩披露。数据显示，包括天弘、招商、富国、汇添富、华安在内的多家基金公司上半年 净利润突破5亿元大关。得益于多元化的产品结构，部分大公司上半年逆势实现营业收入及净利润正增长。有公司尽管营业收入出现下滑，但在降本增效举措的带动下，净利润依旧实现增长。 风险提示：1）本报告是基于基金历史数据进行的客观分析，样本基金可能存在错漏导致结果偏差；2）基金过往的情况不代表未来表现；3）本报告涉及的基金不构成投资建议。 基金报 告 基金周 报 证券研究报告 正文目录 一、市场回顾4 二、基金表现5 2.1场外基金6 2.2场内基金7 三、基金发行动态9 3.1公募基金发行、成立、上市动态9 3.2场内基金发行、成立、上市详情10 四、市场热点回顾11 4.1中央汇金最新持仓曝光11 4.2基金公司半年度业绩披露11 五、风险提示12 图表目录 图表1国内股票指数周收益率4 图表2海外股票指数周收益率（%）4 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%）5 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%）5 图表5主动股混基金平均周收益率（%）6 图表6绩优主动股混基金一览6 图表7固定收益基金平均周收益率（%）6 图表8绩优固收基金一览6 图表9QDII基金平均周收益率（%）7 图表10绩优QDII基金一览7 图表11场内基金规模（亿元）7 图表12场内基金资金流向（亿元）7 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP57 图表14权益ETF周回报TOP57 图表15热门行业主题权益ETF周回报TOP产品8 图表16权益LOF周度资金净流入量TOP58 图表17权益LOF周回报TOP58 图表18热门行业主题权益LOF周回报TOP产品9 图表19全市场发行、成立、上市概况9 图表20上周已成立规模前5基金10 图表21上周发行、成立、上市的场内基金10 图表22本周发行、成立、上市的场内基金11 一、市场回顾 上周A股市场震荡。上证指数周内下跌0.43%，收于2,842.21，最高2,867.96；深证成指周内上涨2.04%，收于8,348.48，最高8,453.66。上证50下跌0.86%，收于2,335.21；沪深300下跌0.17%，收于3,321.43；中证500上涨2.25%，收于 4,639.11；中证2000上涨3.57%，收于1,768.38；创业板指上涨2.17%，收于1,580.46；科创50上涨1.23%，收于694.16；北证50上涨0.92%，收于654.39。 图表1国内股票指数周收益率 证券代码 证券简称 周涨幅(%) 收盘 开盘 最高 最低 周成交额(亿) 周成交量(亿) 000001.SH 上证指数 -0.43 2,842.21 2,855.47 2,867.96 2,815.38 12,880.92 1,361.80 399001.SZ 深证成指 2.04 8,348.48 8,194.94 8,453.66 8,028.37 17,303.33 1,906.24 000016.SH 上证50 -0.86 2,335.21 2,356.79 2,361.88 2,311.23 2,664.65 195.98 000300.SH 沪深300 -0.17 3,321.43 3,330.72 3,351.63 3,269.53 8,475.25 601.89 000905.SH 中证500 2.25 4,639.11 4,542.86 4,704.34 4,475.22 4,789.32 507.04 932000.CSI 中证2000 3.57 1,768.38 1,705.96 1,788.76 1,684.62 7,116.58 890.72 399006.SZ 创业板指 2.17 1,580.46 1,550.04 1,601.16 1,512.17 8,114.63 739.59 000688.SH 科创50 1.23 694.16 684.77 700.03 666.41 1,631.22 67.79 899050.BJ 北证50 0.92 654.39 648.50 661.73 633.52 143.56 15.55 资料来源：wind，平安证券研究所 在全球市场中，大部分主要指数上涨。美国方面，标普500上涨0.24%，纳斯达克指数下跌0.92%，道琼斯工业指数上涨0.94%。亚太地区方面，恒生指数上涨2.14%，日经225指数上涨0.74%。 图表2海外股票指数周收益率（%） 8 7 6 5 4 3 2 10.24 0 -1 -2 -0.92 0.94 0.260.59 1.101.47 0.710.72 -0.46 0.88 2.302.14 0.74 -1.01 0.500.31 2.63 1.581.68 0.85 -0.66 0.12 6.88 -0.0 -1.08 资料来源：wind，平安证券研究所 上周，申万行业指数多数上涨。传媒行业涨幅最大，周内上涨4.41%；其次为电力设备行业，上涨4.32%；综合行业第三，上涨4.32%；美容护理和基础化工行业次之。收益靠后的五个行业分别是银行、建筑装饰、公用事业、家用电器和交通运输。 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%） 6 -0.73 -0.79 -1.12 -2.28 4.414.324.324.193.76 4 2 0 -2 -4 -6 -5.75 -8 传媒电力设备综合美容护理基础化工交通运输家用电器公用事业建筑装饰银行 资料来源：wind，平安证券研究所 上周在万得1004个概念板块指数中，有89.04%的概念指数收涨。其中，连板概念涨幅最大，为17.76%；其次为血氧仪概念，上涨12.56%；排名第三的为中国建筑系概念，上涨11.77%。 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%） 20 17.76 12.56 11.77 10.94 10.91 9.89 9.87 9.01 8.78 8.07 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 连板血氧仪中国建筑系打板有研系服务机器人光伏逆变器信达系首板手机外壳 资料来源：wind，平安证券研究所 二、基金表现 2.1场外基金 上周，权益类基金平均表现较好。普通股票型基金上涨1.22%，偏股混合型基金上涨1.16%，平衡混合型基金上涨0.36%，灵活配置型基金上涨0.80%。个基方面，中信建投低碳成长A的周收益率最高，达7.98%。 图表5主动股混基金平均周收益率（%）图表6绩优主动股混基金一览 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 1.221.16 0.80 0.36 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 中信建投低碳成长A 2021/12/13 周紫光 7.98 中航新起航A 2018/04/23 韩浩 7.93 金信深圳成长A 2016/12/22 黄飙 6.34 博时研究优选A 2020/03/20 石炯 6.31 广发高端制造A 2017/09/1 郑澄然 6.18 普通股票偏股混合平衡混合灵活配置 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 固收方面，上周股市表现强于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对强于债性较纯的产品。偏债混合型基金上涨0.23%，二级债基上涨0.27%，一级债基上涨0.16%，中长期纯债下跌0.05%，短期纯债下跌0.01%，货币型平均7 日年化收益率1.53%。个基方面，天弘添利C的周收益率最高，达5.05%。 图表7固定收益基金平均周收益率（%）图表8绩优固收基金一览 0.23 0.27 0.16 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 天弘添利C 2015/12/3 杜广 5.05 天弘多元收益A 2020/10/29 杜广 4.15 华商丰利增强定开A 2016/09/20 厉骞 3.91 光大添益A 2011/05/16 黄波 3.68 华安兴安优选一年持 有A 2021/06/9 陆奔 3.68 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 -0.05 -0.10 -0.05 -0.01 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 QDII基金上周平均表现不佳，股票型下跌0.26%，混合型下跌0.88%，债券型下跌0.01%，另类投资型上涨0.13%。个基方面，汇添富香港优势精选A的周收益率最高，达4.08%。 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 汇添富香港优势精选A 2010/06/25 张韡 4.08 华夏恒生香港上市生物科技ETF 2021/09/29 赵宗庭 3.93 广发中证香港创新药ETF 2022/07/1 刘杰 3.82 易方达全球医药行业人民币A 2020/01/20 杨桢霄 3.82 南方恒生香港上市生物科技ETF 2022/06/17 朱恒红 3.81 图表9QDII基金平均周收益率（%）图表10绩优QDII基金一览 0.2 0.0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1.0 -0.01 -0.26 -0.88 0.13 股票型混合型债券型另类投资 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 2.2场内基金 在所有的场内基金中，ETF场内总规模27,572.17