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半年报点评：高端产品占比持续提升，期待业绩增速回暖

2024-08-31 张一鸣,何鲁丽国盛证券 xx翔

公司2024年上半年营业收入2.24亿元，同比降低4.74%；归母净利润0.58亿元，同比降低29.93%。营收下降主要受生产车间搬迁影响销售发货及信息化系统更换、升级所致；净利润主要受汇兑损益增加和政府补助减少等因素影响。公司持续高研发投入，推出SDS7000A系列高分辨率数字示波器等四款新产品，高端产品占比持续保持在20%以上，拉动主力产品平均单价同比提升8.30%，高端化战略取得成效。公司核心产品高分辨率数字示波器产品线完备，竞争优势明显，本期高分辨率数字示波器产品境内收入同比增长39.42%。公司持续优化直销队伍的建设管理，强化各行业典型大客户以及高端产品的销售推进工作。预计公司2024-2026年将分别实现收入5.08/5.59/6.64亿元，同比增长分别为5.1%/10.0%/19.0%；预计公司2024-2026年将分别实现归母净利润1.20/1.43/1.90亿元，同比增长分别为-22.8%/19.3%/33.1%。当前股价对应2025年PE为27.0X，维持“买入”评级。

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