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半年报点评：各产品增长态势良好，外销增速亮眼

2024-08-30 徐程颖,鲍秋宇国盛证券车伟光

苏泊尔2024年半年度报告显示，公司整体业绩稳健增长。2024H1实现营业收入109.65亿元，同比增长9.84%；归母净利润9.41亿元，同比增长6.81%。各产品线增长态势良好，炊具、烹饪电器和食物料理电器分别实现营收29.43/46.43/19.01亿元，同比增长16.95%/+3.30%/+12.37%。外销增速亮眼，国内外业务分别实现营收75.09/34.55亿元，同比增长+0.10%/+39.29%。毛利率有所下滑，主要由于产品结构变化，但公司费控能力强，24H1销售/管理/研发/财务费率同比分别下降0.62pct/-0.12pct/+0.12pct/-0.10pct。盈利预测方面，预计2024-2026年归母净利润分别为23.0/25.2/27.2亿元，同比增长+5.6%/+9.3%/+8.2%，维持“买入”评级。主要风险提示包括消费恢复不及预期、行业竞争加剧、新品开拓不及预期。

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半年报点评：各产品增长态势良好，外销增速亮眼

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