机器人：2024年半年度报告

1 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张进、主管会计工作负责人张天竹及会计机构负责人(会计主管人员)许岩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。 公司可能存在包括宏观经济环境变化的风险、技术升级及核心人才不足的风险、管理风险、国际复杂形势带来的海外市场拓展风险，具体内容敬请投资者查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................1第二节公司简介和主要财务指标......................................7第三节管理层讨论与分析...........................................10第四节公司治理...................................................32第五节环境和社会责任.............................................34第六节重要事项...................................................36第七节股份变动及股东情况.........................................42第八节优先股相关情况.............................................47第九节债券相关情况...............................................48第十节财务报告...................................................49 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2024年半年度报告文本。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 三、报告期内公司在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所属行业发展情况及市场地位 公司主要从事机器人产业链相关业务，涵盖机器人核心零部件、机器人本体到机器人系统解决方案。其中核心零部件包括运动控制器，伺服电机及伺服驱动器等硬件系统；机器人本体包括六轴工业机器人，移动机器人，特种机器人；机器人应用技术涵盖了工业机器人焊接自动化，装配自动化，物流自动化，可为新能源汽车、半导体、锂电、电子、光伏、航天航空及医疗等众多行业提供整体解决方案。 1、行业发展机遇 （1）机器人与智能制造 近年，全球工业机器人市场呈现出积极的增长态势，国内依靠制造业的产业升级和智能化水平的提升、人口红利的消退等因素加快了中国工业机器人应用需求的增长速度，我国成为全球最大的工业机器人市场。根据IFR、中国电子学会数据，2023年全球工业机器人市场规模已突破200亿美元，其中，中国工业机器人市场规模约占47%，预计2021-2024年全球及中国工业机器人市场规模的增速（CAGR）将分别超9%和13%。目前，国内工业机器人应用密度仍然较低，展望未来，在人工智能发展的加持、国产替代的趋势下，国内机器人产业链将延续稳态增长。 近年，国产替代加速，根据MIR数据，2024年上半年我国工业机器人国产化率约为50.1%，同比增长约21.3%，远高于工业机器人整体市场增速，内资品牌在电子、汽车部件、新能源、一般工业等领域与外资加速竞争抢占市场份额，市场份额首次超过外资品牌，国产头部厂商持续放量，规模化生产效应进一步扩大了成本优势。 2024年上半年，国内工业机器人市场需求弱复苏，工业机器人市场由于整体产能仍高于供给，行业处于去库存和行业竞争加剧、优胜劣汰的关键阶段。上半年得益于下游行业如电子行业的回暖、汽车零部件市场需求的拉动以及在制造业领域渗透率的进一步提升，工业机器人在下游此类行业实现10%以上的较高增速；锂电池及光伏行业需求收缩明显，同样受“去库存”压力影响，中国汽车行业固定资产投资上半年维持较低水平，工业机器人在汽车整车市场面临较大增长压力；海外市场，如3C、新能源汽车、一般工业制造等细分行业出口需求的提升促使国内机器人厂商保持较高的“出海”热情。 根据国家统计局数据，2024上半年中国工业机器人产量约为28万套，同比增长9.6%；MIR数据显示，2024年上半年中国工业机器人销量约14万台，同比增长约5%。短期内，行业需求呈分化趋势，国内存量与增量细分市场的机遇、 挑战并存。长期趋势来看，中国工业机器人市场保有量较大，各行业的自动化率持续提升以及内资卡位成功都将延续整体市场的成长周期。 （2）半导体装备 2024年上半年，半导体产业迎来上行通道，根据SIA（半导体行业协会）数据，全球半导体产业销售额二季度环比一季度实现约6.5%的增长，同比增长约18.3%，增长势头强劲。SEMI相关报告显示，全球半导体制造业在2024年第二季度继续显示出改善的迹象，IC销售大幅增长，资本支出趋于稳定，晶圆厂装机容量增加。虽然一些终端市场复苏放缓影响了上半年的增长速度，但对人工智能芯片和高带宽内存（HBM）的需求激增创造了强大的推动力，推动了行业扩张。下半年，随着电子、IC产品以及AI驱动芯片等产业需求的增大，预计将带动半导体制造业重返快速增长轨道。 （3）人工智能 近年来，人工智能作为旨在模拟甚至超越人类智能行为的计算机系统，受益于核心技术的迭代和算力的突破等因素，逐渐从跨学科的单项技术快速演变为一个包含基础层、技术层和应用层的跨领域产业生态系统。在诸如机器人、自动驾驶、自然语言处理等多个领域，人工智能已经得到了广泛的应用。随着相关技术的不断进步与扩展，人工智能与各行业间的融合渗透将进一步加深，形成新的生产关系并提升新的生产力。这种趋势将为中国未来经济增长提供新的动力。继2023年中央经济工作会议提出，以人工智能赋能全产业体系，发挥科技创新对人形机器人、元宇宙、车联网、物联网等产业发展的引领带动作用后，2024年全国多省相继发布与人工智能产业创新发展相关的实施方案或意见，明确提出来有关生成式AI的发展战略，包括鼓励平台企业运用生成式人工智能能，将生成式AI技术充分应用于电商领域、长视频领域、医疗领域等，为生成式AI的发展打下技术基础。 2、国家产业政策助力 按照《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》总体部署，落实《“十四五”机器人产业发展规划》重点任务，加快推进机器人应用拓展，以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，以产品创新和场景推广为着力点，分类施策拓展机器人应用深度和广度，培育机器人发展和应用生态，增强自主品牌机器人市场竞争力，推进我国机器人产业自立自强。 2023年10月，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局。为推动人形机器人产业高质量发展，培育形成新质生产力，高水平赋能新型工业化，有力支撑现代化产业体系建设，制定本指导意见。 2024年1月，工信部等七部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，该实施意见强调了创新标志性 产品如人形机器人产业要突破机器人高转矩密度伺服电机等核心技术，并重点推进智能制造、家庭服务等领域产品的研制及应用。这些政策共同为人形机器人等的发展指明了技术要点和驱动力，同时也为产业的创新和发展提供了具体的指导方向和保障措施。 2024年4月，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，重点聚焦先进设备、数字化转型绿色装备等方向，并提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上。大规模设备更新既是培育新质生产力的基础，也是推动新旧动能转换的重要途经，随着设备更新具体支持政策落地，以工业母机、刀具、工业机器人为代表的通用设备需求有望提振。 工信部发布公告，于2024年8月1日起实施《工业机器人行业规范条件(2024版)》和《工业机器人行业规范条件管理实施办法(2024版)》，旨在推动企业持续加大研发投入，提升自主创新能力，促进产业整体技术水平的提升，引导企业良性竞争，共同推动工业机器人行业的高质量发展。 3、公司所处市场地位 公司通过20余年的技术积累与实践，逐步提升产品竞争力，完善产业链，积极拓展国际市场，以智能制造为业务主攻方向，为产业升级提供全体系核心支撑，打造了以自主核心技术、核心零部件、核心产品及行业系统解决方案为一体的全产业价值链。公司是中国第一家从事机器人产业化和实现机器人出口的企业。公司作为国家机器人产业化基地起草并制定多项国家及行业标准，创造百余项行业第一，主导制定的《机器人安全总则》《工业机器人力控制技术规范》等国家标准填补了机器人基础和通用标准空白，推动了机器人标准体系不断完善和行业高质量发展。公司凭借在科技创新、品牌文化、智能制造等方面的优秀表现曾获得中国工业大奖提名奖。公司是行业内首批中国名牌产品、国家首批91家创新型企业，是中国机器人产业联盟理事长单位、中国机器人产业技术创新战略联盟理事长单位、中国科学院机器人与智能制造创新联盟理事长单位、中国移动机器人（AGV/AMR）产业联盟理事长单位、中国机器人标准化总体组组长单位、中国机器人协会（筹）会长单位。公司拥有院士专家工作站、国家博士后流动工作站、信息系统集成及服务大