2024年中国火锅行业发展白皮书

1 2024年中国火锅行业发展白皮书 版权所有©2024弗若斯特沙利文。本文件提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。 ©2024Frost&Sullivan.Alltheinformationcontainedherein(includingwithoutlimitationdata,words,chartsandpictures)isthesolepropertyofFrost&Sullivan,treatedashighlyconfidentialdocument,unlessotherwiseexpresslyindicatedthesourcesinthereport.Shouldnoonecopy,reproduce,diffuse,publish,quote,adapt,compilealloranypartofthereportwithoutthewrittenconsentofFrost&Sullivan.Intheeventoftheviolationoftheabovestipulation,Frost&Sullivanreservetherightoflodgingclaimagainsttherelevantpersonsforallthelossesanddamagesincurred. 2024年8月 1中国火锅行业现状及格局 2中国川渝火锅市场分析 3中国川渝火锅品牌成功案例及产品创新分析 2 中国餐饮市场规模庞大，2019年市场规模超4.7万亿，虽有疫情影响但2023年蓬勃发展至超5万亿，凸显了中国餐饮行业在中国经济活力中不可或缺的作用，同时中国餐饮行业目前仍处在较低连锁化水平 中国餐饮行业市场规模及连锁化率千亿人民币，2019-2028E 连锁餐饮 非连锁餐饮 餐饮行业年复合增长率 (24E-28E)：9.0% 20.8 ~ 18.6 餐饮行业年复合增长 16.6 率(19-23)：3.1% 14.5 12.6 10.8 7.3 8.7 8.7 7.0 61.0 52.7 56.7 39.4 42.1 45.4 48.9 32.5 38.2 35.3 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 3 资料来源：沙利文研究 行业稳步增长：规模从2019年的46.7千亿元人民币飙升至2023年的52.9千亿元人民币，复合年增长率为3.1%。这一发展是由中国蓬勃发展的中产阶级和向多样化就餐体验的转变所推动。预计中国餐饮行业将在2024年达到58.0千亿元人民币，到2028年将达到81.8千亿元人民币，预计2024年至2028年的复合年增长率为9.0%，凸显了中国餐饮行业在中国经济活力中不可或缺的作用。 连锁化率发展空间广阔：中国餐饮连锁化发展空间广阔，当前市场虽以非连锁中小商户为主，但连锁化率正稳步上升，2023年已达20.4%，连锁餐饮市场规模破万亿，复合增长率强劲。预计未来五年，连锁化率将持续提升至25.4%，标志着餐饮连锁化领域具有巨大的增长潜力和广阔的发展空间。 在健康饮食、文化自信、国际化及创新菜品驱动下，中餐领跑餐饮行业，市场规模持续增长至超四万亿元，火锅作为中餐第一品类，以独特聚餐形式与丰富选择深受消费者喜爱 中国餐饮行业中西餐市场规模千亿人民币，2019-2028E 中式餐饮 西式餐饮 中式餐饮年复合增长率(19~-35% 23)：2.5% 中式餐饮年复合增长率 (24E-28E)：8.4% 61.5 56.9 52.7 48.5 40.9 44.6 37.1 36.7 31.2 34.2 7.1 6.1 7.4 7.0 8.5 9.4 10.4 11.5 12.7 14.0 80 70 60 50 中国中餐市场分品类占比（按收入） %，2023 40 30 20 10 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 火锅川菜广东菜浙江菜湖南菜 ~14% 其他火锅 4 资料来源：沙利文研究 中餐位于领先地位：中国餐饮行业包括中餐、西餐和其他餐饮，中餐处于领先地位。中餐市场规模从2019年的37.1千亿元人民币增长至2023年的40.9千亿元人民币，复合年增长率为2.5%。持续增长的驱动力主要源自消费者对健康饮食的追求、文化自信的提升以及中餐国际化步伐的加快，加之创新菜品的不断涌现和外卖服务的普及。预计中国餐饮行业将在2024年达到44.6千亿元人民币，到2028年将达到61.5千亿元人民币。 火锅成为第一大品类：在中餐类别中，火锅广受中国消费者欢迎。火锅凭借独特的聚餐形式、丰富的食材选择及可定制化的口味，深受消费者喜爱，成为社交聚会和日常餐饮的热门选择，在中餐市场中占据重要地位。 5 资料来源：沙利文研究 凭借独特的社交属性和高标准化程度，火锅行业市场规模持续扩大，2023年中国火锅行业收入达到五千亿元，且门店数量庞大彰显强劲发展动力，并预计2028年将突破七千五百亿元 中国火锅行业市场规模 千亿人民币，2019-2028E 年复合增长率 8 7 年复合增长率 (19-23)：1.5% (24E-28E)：7.2% 7.7 7.1 6.6 6 5 4 3 2 1 0 5.9 6.4 5.2 5.5 4.4 4.9 4.9 2019 2020 2021 2022 20232024E2025E2026E2027E2028E 作为正餐赛道中最大的细分品类，火锅行业市场规模超5千亿元，并保持较 高增速，发展态势健康。由于火锅标准化程度高、管理体系成熟、群众基础广泛，不断绽放着它独特的魅力，消费者对其钟爱有加。 火锅在餐饮行业中一直占有较大的市场份额，除受2020年以来受到疫情的影响，火锅行业一直保持稳定的增长态势。2023年中国火锅行业市场规模达到5.5千亿元，这一增长趋势反映了消费回暖以及火锅行业的持续扩展，并预计到2028年将达到7.7千亿元。 火锅行业市场规模 火锅行业特征 截至2023年底全国火锅门店总数 50万+ 行业竞争激烈，头部优势明显：头部品牌不断加速开店步伐，同时新兴品牌也在积极进入市场，下沉市场发展空间广阔，新开门店数稳步增长，但淘汰率高，显示出日趋激烈的竞争环境。尽管如此，头部品牌依然能够凭借其强大的品牌效应和运营能力保持竞争优势。 品牌化、标准化发展空间广阔：中国火锅行业高度分散、集中度相对低。品牌化存在巨大的空间。火锅行业的头部企业近年来持续扩张。这一趋势不仅反映了火锅市场的扩张和品牌集中度的提高，也表明了火锅行业在供应链优化、食材规模化和标准化方面的进步。 高端化和高质价比趋势凸显：未来发展趋势上，火锅行业将继续向高端化和高质价比方向发展。火锅行业主流消费仍然为大众消费，而中高端火锅则更注重品质和服务。此外，“火锅+正餐”成为一种流行趋势，通过结合正餐元素来提升消费者的用餐体验。 火锅行业未来将朝品类多元化、个性化方向发展，健康、便捷成为新增长点；同时，消费者就餐的社交属性，以及对品牌和品质的更多关注影响着火锅行业走向，驱动产品创新和服务升级 火锅品类多元化、个性化 消费群体年轻化，强调社交属性 “火锅+”趋势，单品类火锅店逐渐成主流，聚焦小而美细分品类： •川渝火锅仍是火锅界王者•牛羊肉/打边炉/菌菇火锅等多品类保持 高增速 •鱼蛙类/猪肚鸡/椰子鸡/螺狮粉等新兴细分品类层出不穷且快速发展 味型需求多样化：•养生滋补型不辣火锅成为健康潮流下热卖爆款•辣味火锅细分市场呈多样化趋势，迎合消费者不同的辣度偏好 场景化营销和就餐形式的创新：地摊火锅、茶馆火锅、市井火锅以及各类场景化火锅等新型就餐形式，通过别具一格的主题装修赋予门店场景美学，为消费者提供了具有“氛围感”的美食体验 消费群体消费情景家庭聚餐公司团建同学聚会 火锅消费群体趋于年轻化、高学历：从火锅消费者家庭状况分布和学历分布来看，火锅消费者逐渐偏向高学历人群，反映出对中高端火锅的新诉求。火锅消费情景突显社交属性：传统火锅以其独特的社交属性，深受家庭用户的喜爱，成为节假日或家庭聚会时首选的聚餐方式。同时，随着火锅更多进入商业综合体，中高端火锅正逐渐成为商务聚餐的新趋势。 消费者偏好特点 18-35岁 学生家庭 高学历人群 价位合理就餐氛围 菜品 品质食材 品牌口碑新鲜 卫生店内 条件交通服务位置 除了价格以外，品牌效应也在消费者选择中发挥作用。消费者对品牌口碑、店内服务的关注，反映消费者对高品质火锅餐厅的愈高诉求，从而驱动产品创新和服务升级。 消费者对菜品品质、食材新鲜的关注，体现健康、新鲜的新趋势，引导火锅朝高质价比的方向发展。 6资料来源：沙利文研究 7 资料来源：沙利文研究 《扩大内需战略规划纲要2022-2035年》 提升传统消费、培育新型消费、扩大服务消费倡导健康饮食结构，增加健康、营养农产品和食品供给，并决制止餐饮浪费 进一步激活中国市场消在“互联网+”的时代背费潜力，为包括火锅在景以及餐饮“养生化” 内的餐饮行业提供更多的趋势下，火锅行业可市场机会。火锅通常由凭借天然食材、健康品小微企业经营，扩大内质等特征吸引健康意识需相关政策将为企业提日益增强的消费者，促供愈多财政支持和政策进新式火锅等创新趋势保障。发展。 《国家标准化发展纲要》 积极推动标准化与科技创新的互动发展 对于火锅行业而言，标准火锅行业仍需围绕生产和化措施将带来行业的规范流通等关键环节，持续加 化和健康化发展，有助于强研发投入，以增强产业推动业内企业的合作。科链稳定性。供应链、物流技创新是推动标准化发展等方面的标准化建设与技的重要动力。术攻克将助益火锅品牌的渠道建设和运营能力提升。 政策引导与市场监管为火锅行业健康发展提供有力保障，推动行业规范化、标准化进程，促进公平竞争与可持续发展 《关于促进民营经济发展壮大的意见》 强调了持续优化民营经济发展环境的重要性，提出要加大对民营经济的政策支持力度，强化其法治保障，推动其实现高质量发展 在供给端，强调持续在技术端，鼓励企业加大破除市场准入壁垒，科研投入，加快推动数字 全面落实公平竞争政化转型和技术改造，提升策制度。允许更多的技术含量和产品质量，以新业态、新技术进入提高企业的市场竞争力。市场，将提高火锅行在放松市场准入门槛的同业的效率和效益。时加强法治、监管等方面的市场规范。 《食品经营许可和备案管理办法》 从申请受理、审查决定、监督检查等角度进一步规范了食品经营许可和备案管理工作 规范食品经营许可和备案对于火锅行业而言，建立活动，加强食品经营安全合规的经营体系需要时间、 监督管理，落实餐饮企业资源和专业知识，包括建主体责任。这包括食品卫立卫生和食品安全的程序、生法规、食品安全标准和培训员工、维护卫生标准、从业人员卫生培训等。火进行定期检查和记录等。锅行业必须遵守一系列法规和卫生标准，以确保食品的质量和安全。 支持性政策规范性政策 8 资料来源：沙利文研究 川渝火锅 云贵火锅 北派火锅 粤式火锅 火锅众多细分赛道中，川渝火锅和潮汕牛肉火锅占据了较大的市场份额，而北派和云贵火锅则作为新兴力量正在逐步崛起，头部企业凭借品牌优势与创新能力引领行业风向标，推动行业整合升级 火锅行业主要类别 川渝火锅以麻辣鲜香著称，是火锅市场的主流派系之一。锅底多为牛油，辅以菌汤或番茄，蘸料丰富多样。代表品牌：包括海底捞、