长江生命科技二零二四年度中期报告

（于开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：0775） 提升健康生活 2024中期报告 此二零二四年度中期报告（英文及中文版）（“中期报告”）已于本公司网站 （https://www.ck-lifesciences.com）及香港交易及结算所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）登载。 股东如欲收取本公司之公司通讯（包括但不限于中期报告）印刷本，谨请按照本公司网站“投资者关系”栏目下的“发布公司通讯”内之指示填妥相关要求表格，并将填妥之表格交回本公司股份登记分处香港中央证券登记有限公司。 股东之任何该等要求将于一年后失效。然而，倘于原有要求失效日期前，股东书面撤回原有要求或提出后续书面要求取代原有要求，原有要求将更早失效。股东如欲于原有要求失效后继续收取公司通讯印刷本，股东必须交回一份填妥之新要求表格。 股东可随时透过本公司股份登记分处预先给予本公司合理时间的书面通知，以电邮 （至cklife.ecom@computershare.com.hk）或邮寄（至香港皇后大道东183号合和中心17M楼）方式，以更改其收取本公司之公司通讯（包括但不限于中期报告）之语言版本之选择。 鉴于中期报告之英文及中文版乃印列于同一册子内，故无论股东选择收取英文或中文版之公司通讯印刷本，将会同时收取两种语言版本之中期报告。 此外，股东亦需按照本公司网站“投资者关系”栏目下的“发布公司通讯”内之相关指示填妥相关要求表格，并将填妥之表格交回本公司股份登记分处香港中央证券登记有限公司，以便透过电邮收取可供采取行动的公司通讯。 目录 2 公司资料及重要日期 4 主席报告 8 董事个人资料 15 财务概览 17 简明综合收益表 18 简明综合全面收益表 19 简明综合财务状况表 21 简明综合权益变动表 22 简明综合现金流动状况表 23 简明综合财务报表附注 32 董事于股份、相关股份及债权证之权益及淡仓 33 股东权益及淡仓 35 企业管治 40 其他资料 公司资料及重要日期 董事会 李泽巨 主席 甘庆林 总裁 叶德铨 高级副总裁及投资总监 余英才 副总裁及行政总监 杜健明 副总裁及科学总监 执行董事 PeterPeaceTulloch 非执行董事 郭李绮华 独立非执行董事 关启昌 独立非执行董事 PaulJosephTighe 独立非执行董事 罗弼士 独立非执行董事 非执行董事 审核委员会 关启昌（主席）PaulJosephTighe罗弼士 薪酬委员会 郭李绮华（主席）李泽巨 罗弼士 提名委员会 PaulJosephTighe（主席） 李泽巨罗弼士 可持续发展委员会 叶德铨（主席）PaulJosephTighe杨逸芝 执行委员会 李泽巨（主席）甘庆林 叶德铨余英才杜健明胡伯滔黄焕霖 公司秘书 杨逸芝 授权代表 叶德铨杨逸芝 财务总监 黄焕霖 公司资料及重要日期（续） 主要往来银行 澳新银行集团有限公司中国银行（香港）有限公司加拿大帝国商业银行 中国建设银行（亚洲）股份有限公司澳洲联邦银行 荷兰合作银行 香港上海汇丰银行有限公司澳大利亚国民银行 华侨银行 三井住友银行 核数师 德勤•关黄陈方会计师行 注册公众利益实体核数师 法律顾问 胡关李罗律师行 注册办事处 P.O.Box309GTUglandHouseSouthChurchStreetGrandCaymanCaymanIslands 总办事处 香港大埔大埔工业邨大富街2号 主要营业地点 香港皇后大道中2号长江集团中心7楼 股份登记及过户总处 Suntera(Cayman)LimitedSuite3204,Unit2A Block3,BuildingD P.O.Box1586GardeniaCourtCamanaBay GrandCayman,KY1-1100CaymanIslands 股份登记及过户分处 香港中央证券登记有限公司香港皇后大道东183号 合和中心17楼1712–1716室 股份代号 香港联合交易所有限公司：0775彭博信息：775HK 路透社：0775.HK 网站 www.ck-lifesciences.com 重要日期 公布中期业绩 二零二四年八月十三日 主席报告 二零二四年中期业绩 截至二零二四年六月三十日止六个月，长江生命科技集团有限公司（“长江生命科技”或“公司”）录得未经审核股东应占溢利约港币一百万元，较去年同期下跌百分之九十七（港币三千五百九十万元）。然而，未扣除财务成本之税前溢利实为港币一亿七千四百五十万元，惟当中大部分被港币一亿六千九百五十万元之财务成本所抵销。 董事会宣布不派发二零二四年度中期股息（二零二三年：无）。 结算日后事项 长江生命科技于结算日后公布，出售位于澳洲新南威尔士省瑞福利纳（Riverina）地区的Balranald葡萄园土地及用水许可证。瑞福利纳地区属内陆葡萄酒产区，由于葡萄出口下降，当中尤以出口至中国为甚，导致葡萄供应过剩，业务因而受影响。交易完成后，本公司预期将录得约八百二十万澳元（相等于约港币四千二百三十万元）之出售收益。 医药及诊断科研 长江生命科技专心致志于科研，重点研发突破性的癌症疗法及相关支援性治疗，以及崭新与可普及应用的早期癌症检测方案。凭藉创新精神及应用尖端科技，我们期望能改善癌症患者之生活及革新癌症治疗之方向。 癌症疫苗 治疗性癌症疫苗旨在激发人体免疫系统对抗癌细胞，长江生命科技在该研究范畴已取得长足进展。公司旗下处于最后期研究阶段的癌症疫苗seviprotimut-L，可作为第IIB及IIC阶段黑色素瘤患者于进行根除性手术后之安全及有效的辅助性疗法。纵使疫苗生产部分受新冠疫情等因素所窒碍，公司所属之Polynoma研究团队正努力不懈应对挑战，以开展seviprotimut-L的关键性第III期临床试验。外判生产基地之设施已完成优化，现正进行小批量产运作测试。 公司旗下处于发现期及临床前研究阶段之治疗性癌症疫苗研发项目规模持续扩充，这些癌症疫苗乃针对不同肿瘤抗原、免疫检查点蛋白及其他存在于肿瘤微环境下的主要成份。其中一些研发中的癌症疫苗，于实验室之试验结果令人鼓舞。我们于本年四月在美国圣地牙哥举行的美国癌症研究协会（AACR）年会中，展出两种研究性癌症疫苗，分别针对大鼠肉瘤病毒癌基因（KRAS）及细胞程序性死亡-配体1（PD-L1）的临床前研究数据。此外，数项新专利申请亦已提交。 长江生命科技正在积极探讨崭新领域，包括利用人工智能开发最先进的癌症疫苗发现平台。凭藉人工智能的巨大潜能及策略性投资于尖端赋能技术，我们将致力推动癌症疫苗之研发进程。于本年度之美国癌症研究协会年会上，我们与研究合作伙伴晶泰科技联袂展示由人工智能驱动的癌症疫苗研发平台之进展。 癌症痛楚舒缓 非鸦片类止痛药之市场潜力可观，需求殷切，公司现正积极研发以Halneuron®舒缓癌症引致的痛楚。美国食品及药物管理局（USFDA）及加拿大卫生部（HealthCanada）均已批准Halneuron®就化疗引致的神经痛症（“CINP”）进行第III期临床试验。公司计划于适当时机启动Halneuron®第III期临床试验。同时，Halneuron®的第IIB期临床试验正于韩国、加拿大及美国进行，旨在评估药物对于CINP患者的有效性及安全性，以提升第III期试验之成功率。 癌症诊断 随着五十岁以下人士患癌概率急速飙升，有迫切需要进行早期检测以便及时作出医疗介入，从而改善患者的治疗结果。长江生命科技旨在开发创新、非入侵性、具成本效益且能普及应用之液体活检测试方案。 公司已策略性投资于Pharus,Inc（.“Pharus”），该公司专注于癌症诊断，并藉分析血液样本中之肿瘤相关生物标记以研究、发展及商品化液体活检测试技术。Pharus针对早期侦测胰腺癌和肺癌的液体活检测试研发进展良好。除投资于Pharus外，长江生命科技内部亦有进行其他癌症诊断研发项目。 根据公司会计政策，各医药及诊断科研项目之持续投资，于产生期间以费用入账处理。 主席报告（续） 保健产品业务 长江生命科技的保健产品业务包括：(i)位于美国的VitaquestInternationalHoldingsLLC （“Vitaquest”）；(ii)位于加拿大的SantéNaturelleA.G.Ltée（“SNAG”）；以及(iii)位处澳洲的 LipaPharmaceuticalsLimited（“Lipa”）。 保健产品业务表现稳定，溢利为港币一亿五千六百四十万元（去年为港币一亿五千五百万元）。通货膨胀自二零二四年上半年度开始缓和，惟过去十二个月高通胀率的累积影响持续对各营运单位之成本构成压力。尽管劳工与供应链问题以及成本压力不及二零二三年严重，但挑战仍然持续。 Vitaquest的生产设施位于美国新泽西州，为客户提供保健产品及功能食品之研发及商品化服务，在业界具领导地位。于二零二四年上半年度，尽管受边际利润压力所影响，Vitaquest继续保持良好销售及溢利增长动力，大部分主要客户的订单亦录得良好增长。 SNAG是加拿大历史最悠久的天然保健解决方案公司之一。回顾期内市场竞争激烈，SNAG仍能实现强劲的销售增长。SNAG的优化销售及促销管理，有助该公司在魁北克省大部分零售商及出口客户业务录得增长。 位于澳洲新南威尔士省的Lipa是该国最具规模的保健药品、维他命及营养补充品承造商之一。回顾期内，Lipa面对销售及边际利润的沉重压力，当中尤以市场产能严重过剩的产品类型为甚。部分客户将制造业务内部化亦对销售量及收回固定成本方面构成影响。 农业相关业务 公司之农业相关业务涵盖三大主要范畴：(i)AustralianAgribusiness(Holdings)PtyLtd （“AustralianAgribusiness”）；(ii)CheethamSaltGroup；及(iii)葡萄园资产组合。 农业相关业务之溢利为港币一亿三千四百万元（去年为港币一亿五千九百万元）。相关溢利较去年逊色，反映高库存导致需求受压，以及去年出售引水权之一次性收益。 AustralianAgribusiness旗下业务包括农业相关产品的生产、批发与零售。受业内库存积压及不稳气侯影响，农作物方案（CropSolutions）客户之订购模式持续保守，其他业务范畴的表现则令人满意。优化营运模式所带来的好处逐渐展现。 尽管农业面临严峻挑战，加上气候不稳，澳洲盐业务之销售额和利润均录得可观增长。新西兰盐业务于年初遭逢重大设备故障，导致产量稍微下降，农业客户需求亦告疲弱，惟盐产收成录得显着增长。 受惠于与信誉良好的酿酒公司签订长期租约，葡萄园业务的溢利与现金流为公司的农业相关业务提供稳健基础。期内，葡萄园资产组合表现持续稳定。 展望 尽管财务成本增加及营商环境困难对公司上半年度之溢利表现构成压力，长江生命科技仍将继续于医药及诊断科研领域作稳定投资。纵然财务成本水平持续不明朗，但公司对改善下半年度之业务营运表现充满信心。我们预计将扩大科研领域的投资规模，为展开Polynoma第三阶段临床试验而增加临床试验材料生产量作准备。 长江生命科技一向运用来自业务的资金支持科研发展，此可持续之商业模式仍行之有效。尽管面对种种营运挑战，我们仍矢志维持科研活动的投资。 本人藉此机会为董事会成员之长期贡献、职员及持份者之长久支持致以由衷谢意。本人亦特别对前线员工的付出不胜铭感，他们在充满变量的困难环境下仍坚守岗位，精神可嘉。 主席 李泽巨 香港，二零二四年八月十三日 董事个人资料 李泽巨 60岁，自二零零二年起出任本公司主席。李先生自二零二一年二月起担任本公司执行委员会主席，并自二零零五年三月起出任本公司薪酬委员会委员。李先生自二零一九年一月起出任本公司提名委员会委员。李先生为长江和记实业有限公司之主席兼执行董事，以及长江实业集团有限公司之主席兼董事总经理及执行委员会主席。李先生