长江生命科技二零二三年度中期报告

2023中期报告 提升 美好生活 （于开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：0775） 此二零二三年度中期报告（英文及中文版）（“中期报告”）已于本公司网站www.ck-lifesciences.com登载。凡选择（或被视为已同意）浏览在本公司网站登载之公司通讯（包括但不限于中期报告）以代替收取印刷本之股东，均可透过本公司股份登记分处香港中央证券登记有限公司（地址为香港皇后大道东183号合和中心17M楼）向本公司提出书面要求，或电邮至cklife.ecom@computershare.com.hk，以索取中期报告之印刷本。 凡选择（或被视为已同意）以电子方式透过本公司网站收取公司通讯之股东，如因任何理由于收取或接收于本公司网站登载之中期报告时遇有困难，可透过本公司股份登记分处向本公司提出书面要求，或电邮至cklife.ecom@computershare.com.hk，即可获免费发送中期报告的印刷本。 股东可随时透过本公司股份登记分处预先给予本公司合理时间的书面通知，或电邮至cklife.ecom@computershare.com.hk，以更改其收取公司通讯之方式（印刷本或透过本公司网站之电子方式）及/或语言版本之选择。 鉴于中期报告之英文及中文版乃印列于同一册子内，故无论股东选择收取英文或中文版之公司通讯印刷本，将会同时收到两种语言版本之中期报告。 目录 2 公司资料及重要日期 4 主席报告 8 董事个人资料 14 财务概览 16 简明综合收益表 17 简明综合全面收益表 18 简明综合财务状况表 20 简明综合权益变动表 21 简明综合现金流动状况表 22 简明综合财务报表附注 32 董事于股份、相关股份及债权证之权益及淡仓 33 股东权益及淡仓 35 企业管治 39 其他资料 公司资料及重要日期 董事会 执行董事 李泽巨主席 甘庆林总裁 叶德铨高级副总裁及投资总监 余英才副总裁及行政总监 杜健明副总裁及科学总监 非执行董事 PeterPeaceTulloch非执行董事 郭李绮华独立非执行董事 关启昌独立非执行董事PaulJosephTighe独立非执行董事罗弼士独立非执行董事 审核委员会 关启昌（主席）PaulJosephTighe罗弼士 薪酬委员会 郭李绮华（主席）李泽巨 罗弼士 提名委员会 PaulJosephTighe（主席） 李泽巨罗弼士 可持续发展委员会 叶德铨（主席）PaulJosephTighe杨逸芝 执行委员会 李泽巨（主席）甘庆林 叶德铨余英才杜健明胡伯滔黄焕霖 公司秘书 杨逸芝 授权代表 叶德铨杨逸芝 财务总监 黄焕霖 公司资料及重要日期（续） 主要往来银行 澳新银行集团有限公司中国银行（香港）有限公司加拿大帝国商业银行 中国建设银行（亚洲）股份有限公司澳洲联邦银行 香港上海汇丰银行有限公司澳大利亚国民银行 华侨银行 三井住友银行 核数师 德勤•关黄陈方会计师行 注册公众利益实体核数师 法律顾问 胡关李罗律师行 注册办事处 P.O.Box309GTUglandHouseSouthChurchStreetGrandCaymanCaymanIslands 总办事处 香港大埔大埔工业邨大富街2号 主要营业地点 香港皇后大道中2号长江集团中心7楼 股份登记及过户总处 Suntera(Cayman)LimitedSuite3204,Unit2A Block3,BuildingD P.O.Box1586GardeniaCourtCamanaBay GrandCayman,KY1-1100CaymanIslands 股份登记及过户分处 香港中央证券登记有限公司香港皇后大道东183号 合和中心17楼1712-1716室 股份代号 香港联合交易所有限公司：0775彭博信息：775HK 路透社：0775.HK 网站 www.ck-lifesciences.com 重要日期 公布中期业绩二零二三年八月一日 主席报告 二零二三年中期业绩 截至二零二三年六月三十日止六个月，长江生命科技集团有限公司（“长江生命科技”或“公司”）录得未经审核股东应占溢利约港币三千七百万元，较去年同期下跌百分之四十三。 二零二三年上半年之整体溢利因加息导致财务成本高企而大幅受压。在营运层面，农业相关业务及保健产品业务实质录得较二零二二年为佳之业绩—溢利比对去年同期上升百分之二十二。惟有关增幅被全数抵销仍不足以弥补加息导致财务成本上升百分之一百七十一。二零二三年上半年之平均年度化利率为百分之四点八，二零二二年之相关利率为百分之一点四。如以二零二二年的利率计算，二零二三年上半年的溢利则较二零二二年同比增长约百分之九十七。 董事会宣布不派发二零二三年度中期股息（二零二二年：无）。 医疗保健研发 长江生命科技之科研聚焦于医药及分子诊断两大范畴。医药项目以癌症疫苗及痛楚舒缓产品为研发重点，分子诊断研发则主要针对癌症之早期检测。 医药研发 癌症疫苗 癌症疫苗属免疫疗法的一种，旨在激发免疫系统对抗癌症。公司旗下最先进的癌症疫苗seviprotimut-L由美国附属公司PolynomaLLC（“Polynoma”）进行研发，乃一种治疗黑色素瘤的专有多价疫苗，为六十岁及以下第IIB或IIC期黑色素瘤患者进行根除性手术后的辅助性疗法。 疫情引致的供应链中断及人手短缺问题虽已见缓和，但仍对第三阶段关键临床试验所需药物的生产造成影响。Polynoma之临床研究已获美国食品及药物管理局（U.S.FoodandDrugAdministration“USFDA”）批准，将根据特殊方案评估协议（SpecialProtocolAssessmentagreement）进行，Polynoma期望在可行情况下尽快展开此临床研究。 公司现时进行多个处于发现期及临床前研究阶段的癌症疫苗研发项目，并计划于未来数年推进至临床试验阶段。这些崭新之癌症疫苗乃基于不同肿瘤抗原、免疫检查点蛋白及其他存在于肿瘤微环境下的标靶蛋白而设计。 公司与总部设于深圳的晶泰科技进行策略性科研合作。晶泰科技是一家专门以人工智能（“AI”）及自动化驱动的药物研发科技公司。该公司与长江生命科技现正利用各自优势，合力开发崭新之AI癌症疫苗研发平台，以改善及加速新癌症疫苗的发现及发展过程。 痛楚舒缓 未受控制之长期痛楚至今仍为全球有待解决的重大医疗需求，崭新痛楚舒缓方案之市场潜力可观。加拿大附属公司WEXPharmaceuticalsInc.现正研发一种以河豚毒素 （tetrodotoxin）为基础的镇痛药物Halneuron®。 USFDA及加拿大卫生部（HealthCanada）均已核准开展以Halneuron®作为针对因化疗引致神经痛症（Chemotherapy-inducedNeuropathicPain“CINP”）的第三阶段临床试验。公司计划于适当时间启动有关临床试验，惟会按各研发项目之优先次序投放资金。 同时，Halneuron®的亚洲/北美洲临床试验现正展开，以评估药物对于中度至严重CINP患者的疼痛缓解时效。 癌症诊断科研 早期癌症检测有助及早介入以达致最佳治疗效果。公司期望发展出创新、便捷、具成本效益并可普及采用之早期癌症检测方案。 公司透过投资于Pharus,Inc（.“Pharus”）开拓癌症诊断领域。Pharus专注研究、发展及商品化活体液态检测技术，以应用于早期癌症检测。除投资于Pharus外，公司内部亦有进行针对黑色素瘤及前列腺癌之癌症诊断研发项目。 根据公司会计政策，各医药科研项目之持续投资，于产生期间以费用入账处理。 主席报告（续） 保健产品业务 长江生命科技的保健产品业务包括：(i)位于美国的VitaquestInternationalHoldingsLLC （“Vitaquest”）；(ii)位于加拿大的SantéNaturelleA.G.Ltée（“SNAG”）；以及(iii)位处澳洲的 LipaPharmaceuticalsLimited（“Lipa”）。 保健产品业务的溢利较二零二二年同期增长百分之十四。劳工及供应链问题，以及成本压力皆已见舒缓，各营运单位可更有效进行规划。 Vitaquest为客户提供保健产品及功能食品之研发及商品化服务，生产设施位于美国新泽西州，在业界享有领导地位。于二零二三年上半年，Vitaquest为主要生产岗位招募员工较为顺利，原材料供应亦渐趋稳定，生产量遂达致良好水平。期内，该公司亦成功为主要新客户推出新产品，推动销售及溢利两方面均录得理想增长。 SNAG乃加拿大历史最悠久的天然保健解决方案公司之一。回顾期内市场竞争激烈，该公司为此调整产品、定价及推广策略，出口及网上营销业务渐见成果对财务贡献有所提升。 Lipa位处澳洲新南威尔士省，乃该国最具规模保健药品、维他命及营养补充品承造商之一。由于新冠疫情后市况不稳，Lipa部分客户积压大量存货，于二零二三年上半年之订货需求骤降，幸得其他客户增加订单，减少对该公司之整体影响。 农业相关业务 公司之农业相关业务涵盖三大主要范畴：(i)AustralianAgribusiness(Holdings)PtyLtd （“AustralianAgribusiness”）；(ii)CheethamSaltGroup；及(iii)葡萄园资产组合。此业务之溢利较去年同期增加百分之三十二。 AustralianAgribusiness旗下业务包括农业相关产品的生产、批发与零售。行业内库存积压、波动的原料价格与难以预测的天气状况，导致农作物方案客户的订购模式转趋保守。家居园艺业务藉革新营运模式，成功降低成本。草地保育业务面对人手短缺的挑战；灭虫管理范畴则录得良好的销售增长。 各市场对盐制品之需求持续。随着国内和国际运输成本趋向稳定，于二零二二年实施的综合定价策略发挥作用，推动澳洲及新西兰的营运单位取得令人满意的业绩。 受惠于与信誉良好的酿酒公司签订长期租约，葡萄园业务的溢利与现金流维持稳定，为农业相关业务提供坚实基础。同时，资产组合的调整使葡萄园业务获得一次性收益，促使整体溢利增长有所提升。 展望 二零二三年上半年，财务成本之增升较来自营运复苏的溢利增长犹有过之。于下半年度，我们有信心业务营运将保持动力，进一步收复疫情期间的失地，惟利率上升将继续对整体溢利增长带来挑战。 我们一向运用来自营运业务的资金支持医疗保健研发，此可持续之商业模式仍行之有效。尽管利率增升可能对溢利表现构成挑战，我们仍矢志维持科研活动的投资。 本人藉此机会为董事会成员之长期贡献、职员及股东之长久支持致以由衷谢意。本人亦特别对前线员工的付出不胜铭感，他们在充满变量的环境下仍坚守岗位，精神可嘉。 主席 李泽巨 香港，二零二三年八月一日 董事个人资料 李泽巨 59岁，自二零零二年起出任本公司主席。李先生自二零二一年二月起担任本公司执行委员会主席，并自二零零五年三月起出任本公司薪酬委员会成员。李先生自二零一九年一月起出任本公司提名委员会成员。李先生为长江和记实业有限公司之主席兼集团联席董事总经理，亦为长江实业集团有限公司之主席兼董事总经理及执行委员会主席。李先生为长江基建集团有限公司主席、电能实业有限公司及港灯电力投资之受托人–经理港灯电力投资管理人有限公司（“港灯电力投资管理人”）非执行董事，以及港灯电力投资有限公司非执行董事兼副主席。除港灯电力投资管理人外，上文提述之公司/投资信托全部均于香港上市。李先生亦为李嘉诚基金会有限公司及李嘉诚（环球）基金会副主席，以及LiKaShing(Canada)Foundation成员兼副主席。李先生为中国人民政治协商会议第十四届全国委员会委员及香港特别行政区特首顾问团成员。李先生同时任香港总商会副主席。李先生为巴巴多斯驻港名誉领事，并获授予“意大利之星最高将领勋章”。李先生持有土木工程学士学位、土木工程硕士学位及荣誉法学博士学位。李先生为按证券及期货条例第XV部所述属本公司主要股东李