万凯新材：2022年半年度报告

万凯新材料股份有限公司 2022年半年度报告 2022-043 2022年8月26日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人沈志刚、主管会计工作负责人高强及会计机构负责人(会计主管人员)项军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理24 第五节环境和社会责任25 第六节重要事项29 第七节股份变动及股东情况39 第八节优先股相关情况44 第九节债券相关情况45 第十节财务报告46 备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名的半年度报告全文原件； 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件； 4、其他有关资料。 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、万凯新材 指 万凯新材料股份有限公司 万凯有限 指 公司前身浙江万凯新材料有限公司（设立时的名称为浙江海宁正凯差别化纤维有限公司） 正凯集团 指 发行人控股股东，浙江正凯集团有限公司 嘉渝科技 指 发行人控股子公司，浙江嘉渝科技有限公司 万凯包装 指 发行人控股子公司，浙江万凯包装有限公司 重庆万凯 指 发行人控股子公司，重庆万凯新材料科技有限公司 普凯新材 指 发行人参股公司，浙江普凯新材料有限公司 国凯供应链 指 发行人参股公司，浙江国凯供应链管理有限公司 方元物流 指 发行人参股公司，浙江方元物流有限公司 正凯置业 指 浙江正凯置业有限公司 正凯化纤 指 浙江正凯化纤有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 PET 指 聚对苯二甲酸乙二醇酯，中文简称为聚酯，英文全称为PolyethyleneTerephthalate 瓶级PET 指 可用于软饮料、乳制品、食用油、调味品、酒类、日化、电子产品、医疗医药等领域的聚酯材料；由于目前主要用于制成食品、饮料包装瓶罐等，故称为瓶级PET，亦可称为聚酯瓶片、瓶级聚酯切片 PTA 指 精对苯二甲酸，英文全称为PureTerephthalicAcid MEG 指 乙二醇，又名甘醇、1,2-亚乙基二醇，英文全称为MonoethyleneGlycol IPA 指 间苯二甲酸，也称异酞酸、1,3-苯二甲酸，英文全称为IsophthalicAcid CP 指 液相连续聚合，英文全称为ContinuousPolycondensation，是酯化阶段到缩聚阶段的连续过程 SSP 指 固相连续聚合，英文全称为Solid-statePolycondensation，固体状态下进行连续缩聚反应 PETG 指 聚对苯二甲酸乙二醇酯-1,4-环己烷二甲醇酯，英文全称为PolyethyleneTerephthalateco-1,4-CylclohexylenedimethyleneTerephthalate，是一种透明、非结晶型共聚酯，具有突出的韧性和高抗冲击强度 PTT 指 聚对苯二甲酸丙二酯，英文全称为PolytrimethyleneTerephthalate，是一种性能优异的聚酯类新型纤维 改性 指 通过物理和化学手段改变材料物质形态或性质的方法 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 万凯新材 股票代码 301216 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 万凯新材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 万凯新材 公司的外文名称（如有） WankaiNewMaterialsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Wankai 公司的法定代表人 沈志刚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高强 陶焕军 联系地址 浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号 浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号 电话 0573-87802027 0573-87802027 传真 0573-87802968 0573-87802968 电子信箱 wkdb@wkai.cc wkdb@wkai.cc 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 ☑适用□不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2020年03月31日 浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号 91330481673858589X 91330481673858589X 91330481673858589X 报告期末注册 2022年05月25日 浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号 91330481673858589X 91330481673858589X 91330481673858589X 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2022年06月03日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 9,026,345,667.71 4,421,136,442.09 104.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 542,326,527.90 188,199,090.45 188.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 439,987,156.33 181,400,261.30 142.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） -72,672,330.13 -254,642,606.63 71.46% 基本每股收益（元/股） 1.80 0.73 146.58% 稀释每股收益（元/股） 1.80 0.73 146.58% 加权平均净资产收益率 15.41% 13.05% 2.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,020,247,266.23 6,997,163,399.57 57.50% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,178,821,976.29 1,790,246,690.31 189.28% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,446.29 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 83,555,673.28 委托他人投资或管理资产的损益 67,031.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 48,706,708.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,284,796.77 减：所得税影响额 28,708,691.33 合计 102,339,371.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）行业发展情况 瓶级PET是环保高分子聚酯材料，全称聚对苯二甲酸乙二醇酯（PolyethyleneTerephthalate，英文简称为PET），具备安全、高透明、材质轻、便于携带运输、环保等优点，因而被广泛应用于多种领域。瓶级PET可以在较长时间内保持食品、饮料的内在品质，回收价值高，是全世界范围内回收率最高的塑料包材之一，具有突出的环境友好性。同时，随着PET技术的不断发展促生了很多新兴应用，目前瓶级PET应用已经延伸到片材、膜材、工程塑料等领域，发展势头良好。 我国是瓶级PET大国，中国大陆产能占全球瓶级PET比例33%以上，其次是美国，占比约10%。根据海通证券研究报告，2014-2021年间，我国瓶级PET产能从746万吨增长至1270万吨，总增长70.2%，年复合增长率7.9%。需求方面，据卓创资讯的数据，2021年我国瓶级PET表观消费量达702万吨，其中74%的瓶级PET被用于饮用水以及各种饮料的瓶包装，13%用于PET片材加工。受益于新能源及电子产品的发展，PET用于膜材领域的需求也在快速增长。目前我国瓶级PET产业已初步形成逸盛、万凯、三房巷、华润材料四家头部企业的格局，四家总产能占国内瓶级PET总产能70%以上。 （二）公司经营概况 公司是全球领先的聚酯材料研发、生产、销售企业之一，致力于为社会提供健康、安全、环保、优质的瓶级PET。截至目前，公司拥有240万吨/年的瓶级PET产能，产能规模位列国内第二，全球第四。2022年1-6月，公司继续保持稳健经营态势，克服上半年国内局部疫情、消费阶段性承压及原材料涨价等不利外部因素，做好内部经营管理和市场开拓工作，上半年实现营业收入90.26亿元，同比增长104.16%，归属于上市公司股东的净利润5.42亿元，同比增长188.17%。今年1月，公司IPO募投项目之一“年产120万吨食品级PET高分子新材料项目（二期）”顺利投产，为公司后续发展注入强劲动力。公司紧紧围绕产业高质量发展主题，加大高附加值产品的开发及市场拓展，上半年实现光伏背板基材用PET销售额约2.94亿元，同比增长109%，该细分领域产品增幅较高，市场需求较好。公司继续加大新产品研发投入，吸引优秀科研和管理人才加盟公司，并重点对新能源、新材料等领域做了中长期产品线规划。截至报告期末，公司已取得各项技术专利68项，其中发明专利26项，实用新型专利42项，专利数位居同行前列。 （三）主要产品及用途 公司主要产品为瓶级PET，具有无毒、无味、透明度高、强度高、可塑性好的特点。产品在软饮料、乳制品、酒类、食用油、调味品、日化、电子产品、新能源、建材等领域具有广泛用途及良好的应用前景。 （四）主要产品工艺流程 瓶级PET的生产工艺流程主要分为CP和SSP两个阶段： CP阶段：液相连续聚合，即通过连续酯化反应使PTA和MEG逐渐转