中国房地产企业监测报告（2024年7月）

中国房地产企业监测报告（2024年7月） 北京中指信息技术研究院 中指研究院大数据中心电话：400-630-6618 中国房地产企业监测报告（2024年7月） 查看往期全文：https：//www.cih-index.com/ 企业：7月龙头房企业绩环比下降，融资规模环比增加 【本月导读】 市场需求：7月各梯队城市新房成交量环比下降。 CREIS中指数据显示，2024年7月，一线城市商品住宅平均成交面积为63.82万㎡，同比下降7.44%，环比下降9.39%；二线城市商品住宅平均成交面积为36.35万㎡，同比下降10.07%，环比下降39.34%；三线代表城市商品住宅平均成交面积为16.55万㎡，同比下降15.64%，环比下降8.17%。 销售情况：7月龙头房企业绩环比下降。 7月监测的品牌房企销售额整体较上月减少43.3%。环比来看，监测 的10家房企销售额基本全部出现环比下降，其中金地集团环比降幅最小，为8.0%。同比来看，10家房企销售业绩超半数出现同比下降，其中碧桂园同比降幅最大，为71.8%。整体企业销售额相比去年同期下降21.7%。 拿地情况：7月品牌房企拿地较上月增加。 7月重点监测品牌房企累计新增土地面积53.65万平方米，环比增加 9.74%；规划建筑面积为107.90万平方米，环比增加63.46%；拿地成本223.82亿元，环比增加97.51%。本月保利发展土地出让金额最多，拿地7宗，增加占地面积和规划建筑面积分别为20.61万平 方米和46.64万平方米，出让金为147.49亿元。 融资情况：7月房企融资规模较上月增加。 7月重点监测房企发生融资59笔，累计融资金额合计862.13亿元，金额较上月增加35.70%，其中融资单笔最高为万科147.28亿元的银行贷款。 目录 12024年7月中国房地产企业整体经营状况1 1.17月全国市场整体情况1 1.1.1市场需求1 1.1.2供求情况1 1.1.3政策盘点1 1.27月重点企业整体情况2 1.2.1重点企业拿地情况2 1.2.2重点企业销售情况2 1.2.3重点企业融资情况3 22024年7月品牌房地产企业经营状况14 2.1万科14 2.1.1新增土地储备14 2.1.2全国销售情况14 2.1.3热销项目15 2.2保利发展17 2.2.1新增土地储备17 2.2.2全国销售情况17 2.2.3热销项目18 2.3中海地产20 2.3.1新增土地储备20 2.3.2全国销售情况20 2.3.3热销项目21 2.4金地集团23 2.4.1新增土地储备23 2.4.2全国销售情况23 2.4.3热销项目24 2.5绿城中国25 2.5.1新增土地储备25 2.5.2全国销售情况25 2.5.3热销项目26 2.6富力地产28 2.6.1新增土地储备28 2.6.2全国销售情况28 2.6.3热销项目29 2.7中国恒大30 2.7.1新增土地储备30 2.7.2全国销售情况30 2.7.3热销项目30 2.8龙湖集团31 2.8.1新增土地储备31 2.8.2全国销售情况31 2.8.3热销项目32 2.9世茂集团34 2.9.1新增土地储备34 2.9.2全国销售情况34 2.9.3热销项目35 2.10碧桂园36 2.10.1新增土地储备36 2.10.2全国销售情况36 2.10.3热销项目37 12024年7月中国房地产企业整体经营状况 1.17月全国市场整体情况1 1.1.1市场需求 7月各梯队城市新房成交量环比下降。CREIS中指数据显示，2024年7月，一线城市商品住宅平均成交面积为63.82万㎡，同比下降7.44%，环比下降9.39%；二线城市商品住宅平均成交面积为36.35万㎡，同比下降10.07%，环比下降39.34%；三线代表城市商品住宅平均成交面积为16.55万㎡，同比下降15.64%，环比下降8.17%。 1.1.2供求情况 销供比同比下降。2024年7月，20个代表城市商品住宅新批上市面积为680.87万㎡，环比下降34.02%，同比下降20.7%。2024年1-7月,20个代表城市商品住宅销供比为1.18,较去年同期有所下降。 1.1.3政策盘点2 1）三中全会《决定》全文重笔提及房地产，为房地产定调 7月21日，二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现 代化的决定》（以下简称《决定》）发布，决定稿除引言和结束语外，共15个部分，分三 大板块，内容条目通篇排序，开列60条，锚定2035年基本实现社会主义现代化目标，重点部署未来五年的重大改革举措。 《决定》中对房地产表述如下：“加快建立租购并举的住房制度，加快构建房地产发展新模式。加大保障性住房建设和供给，满足工薪群体刚性住房需求。支持城乡居民多样化改善性住房需求。充分赋予各城市政府房地产市场调控自主权，因城施策，允许有关城市取消或调减住房限购政策、取消普通住宅和非普通住宅标准。改革房地产开发融资方式和商品房预售制度。完善房地产税收制度。”。 2）5年期以上LPR下调，有望进一步引导各地房贷利率下降 7月22日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布最新贷款市场报价利率（LPR）， 1年期LPR、5年期以上LPR均下调10个基点，分别由3.45%、3.95%调整为3.35%、 3.85%。 2024年5月17日，房地产“一揽子”政策落地，取消全国层面首套、二套房贷利率政策下限，将房贷利率下限调控权给予地方，随后多数城市取消首套、二套房贷利率下限，当前各地房贷利率均处在较低水平，部分城市部分银行首套房贷利率已降至3.0%以下，此次5年期以上LPR下调有助于引导首套房贷利率进一步下行，继续降低购房者购房成本。 3）政治局会议强调，积极支持收购存量商品房用作保障性住房 7月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会 1更多市场情报详见《中国房地产市场月报（2024年7月）》。 2更多政策盘点内容详见《中国房地产政策跟踪报告（2024年7月）》。 议指出：持续防范化解重点领域风险。要落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策，坚持消化存量和优化增量相结合，积极支持收购存量商品房用作保障性住房，进一步做好保交房工作，加快构建房地产发展新模式。要完善和落实地方一揽子化债方案，创造条件加快化解地方融资平台债务风险。要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。 4）广州放松港澳台及外籍人士限购，北京鼓励以旧换新，多地支持国企收购商品住房用作保障性住房 7月，各地持续落实政策，截至7月30日，各地出台政策70条，政策出台节奏加快。广州放松港澳台及外籍人士限购政策，海南省陵水县、五指山优化限购政策，北京鼓励以旧换新，多地优化公积金政策，另有多地支持政府平台收购商品住房用作保障性住房。 1.27月重点企业整体情况 1.2.1重点企业拿地情况 7月品牌房企拿地较上月增加。7月重点监测品牌房企累计新增土地面积53.65万平方米，环比增加9.74%；规划建筑面积为 107.90万平方米，环比增加63.46%；拿地成本223.82亿元，环比增加97.51%。本月保利发展土地出让金额最多，拿地7宗，增加占地面积和规划建筑面积分别为20.61万平方米和46.64万平方米，出让金为147.49亿元。 表：2024年7月重点房企拿地情况统计 企业名称 地块数量 拿地城市 占地面积（万㎡） 规划建筑面积（万㎡） 土地出让金 （亿元） 保利发展 7 石家庄2宗，北京1宗，上海1宗， 成都1宗，福州1宗，兰州1宗 20.61 46.64 147.49 绿城中国 5 杭州2宗，宁波2宗，长沙1宗 22.09 39.47 51.54 中海地产 1 成都1宗 7.44 13.39 24.23 金地集团 1 太原1宗 0.07 0.21 0.09 碧桂园 1 苏州1宗 3.43 8.20 0.47 数据来源：CREIS中指数据，http://fdc.fang.com 1.2.2重点企业销售情况 龙头房企业绩环比下降。7月监测的品牌房企销售额整体较上月减少43.3%。环比来看，监测的10家房企销售额基本全部出现环比下降，其中金地集团环比降幅最小，为8.0%。同比来看，10家房企销售业绩超半数出现同比下降，其中碧桂园同比降幅最大，为71.8%。整体企业销售额相比去年同期下降21.7%。 图：2024年7月重点房企销售额情况统计 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 上月销售金额(亿元)本月销售金额(亿元) 销售金额环比（%）销售金额同比（%） 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% -80% 数据来源：CREIS中指数据，http://fdc.fang.com 1.2.3重点企业融资情况 7月房企融资规模较上月增加。7月重点监测房企发生融资59 笔，累计融资金额合计862.13亿元，金额较上月增加 企业 融资形式 金额 概要 天地源 中期票据 5 7月2日，天地源股份有限公司发布公告，宣布其2024年度第二期中期票据“24天地源MTN002”成功发行。该期债券的债券代码为102482814，期限为3年，发行利率为3.53%，起息日定于2024年7月1日，兑付日则为2027年7月1日。此次中期票据的计划发行总额与实际发行总额均为5亿元，发行价为每百元面值100元。 金融街 公司债 20 7月2日，金融街控股股份有限公司发布公告，披露了其2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的发行结果。根据公告，此次债券发行规模不超过20亿元，每张债券的发行价格为100元，采用网下面向专业投资者询价配售的方式进行。此次发行的债券分为两个品种，品种一为5年期，品种二为7年期，均附有投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。品种一的实际发行金额为6亿元，票面利率为2.46%；品种二的实际发行金额为14亿元，票面利率为2.95%。 深圳控股 银行贷款 9.31 7月3日，深圳控股接纳有关由一家银行提供10亿港元的循还贷款融资的融资函件，融资年期为三年。 35.70%，其中融资单笔最高为万科147.28亿元的银行贷款。表：2024年7月房地产融资情况统计 企业 融资形式 金额 概要 江宁城建集团 超短期融资券 5 7月4日，南京江宁城市建设集团有限公司成功发行了2024年度第五期超短期融资券，简称为“24江宁城建SCP005”，融资券代码为012482063。此次发行于2024年7月4日进行，计划发行总额与实际发行总额均为5亿人民币，期限为269天，起息日定于2024年7月5日，兑付日则为2025年3月31日。此次发行的融资券以每百元面值100元的价格发行，发行利率为2.05%。 常州湖滨建设 超短期融资券 2 7月5日，常州滨湖建设发展集团有限公司发布了其2024年度第十三期超短期融资券的发行情况公告。根据公告，债券简称为“24滨湖建设SCP013”，债券代码为012482052，起息日定于2024年07月04日，计划发行总额为2亿元，实际发行总额与计划相符，为2亿元。该债券期限为120日，兑付日定于2024年11月01日。 越秀地产 公司债 16.90 7月5日，越秀地产宣布成功发行了16.90亿元的离岸人民币点心债券，期限为3年，票面利率为4.10%。该债券根据越秀地产的可持续金融框架，募集资金将全部用于符合中国绿色建筑三星标准的绿色项目，并获得香港品质保证局的绿色和可持续金融认证。 咸阳城投集团 超短期融资券 8.19 7月5日，咸阳城市建设投资控股集团有限公司发布了2024年度第二期超短期融资券的发行情况公告。公告显示，该期债券简称为24咸阳城投SCP002，债券代码为012482060，起息日定于2024年07月