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电动车行业2024年8月策略：国内本土电动车销量亮眼，产业链Q3需求改善

电气设备 2024-08-25 曾朵红,阮巧燕东吴证券 LLLL

国内电动车销量7月符合预期，全年预计增长25%至1181万辆。插电混动车型占比提升，纯电车型中A/B级车占比略有上升。自主品牌表现亮眼，问界、零跑、理想增速显著，小米销量进一步起量。出口方面，7月电动车出口9.2万辆，环比增长18.2%，但同比增速偏低，预计全年出口增长20%至140万辆。欧洲市场短期销量增速放缓，但电动化大趋势不变，预计2026年销量将明显向上。国内行业排产8月环比提升5%左右，为汽车金九银十备货，叠加国内外储能需求旺盛，预计9月进一步向上，Q3环比增长10-20%，景气度将延续至11月。锂电行业供给侧改革、扩产放缓，预计2025年H2价格有望确定性反转。投资建议首推宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、尚太科技、科达利、湖南裕能，同时推荐中伟股份、天赐材料、天奈科技、璞泰来、威迈斯、华友钴业、容百科技、永兴材料、中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业、恩捷股份、星源材质等。风险提示价格竞争超市场预期、原材料价格波动、投资增速下滑。

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