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北交所信息更新：输配电领域实施大规模设备更新，2024Q2营收0.83亿元（+7.75%）

2024-08-23 诸海滨开源证券冷水河

2024H1公司实现营收1.45亿元（-3.35%），归母净利润1287.11万元（-21.10%），扣非归母净利润1064.31万元（-28.49%），毛利率34.47%（-0.57pcts）；其中2024Q2营收0.83亿元（+7.75%），归母净利润802.03万元（-4.25%）。公司加大销售及研发投入，强化销售团队，因此下调2024-2026年盈利预测：归母净利润分别为0.42/0.46/0.52亿元，对应EPS为0.26/0.29/0.32元/股，对应PE分别为15.9/14.4/12.8X。两部门印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》，推动输配电设备更新，预计2025年电力监控市场规模达304.38亿元，2021-2025年CAGR为15.69%。公司具备电力监控系统集成自主开发能力，积极向新能源物联网拓展，2024H1研发费用率达9.56%，同比增长1.29pcts。维持“增持”评级，看好政策机遇。风险提示：募投项目投产不及预期、原材料波动、市场竞争加剧。

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