电力设备与新能源行业周报：上海出台低空行动方案，打造“天空之城”

电气设备 2024-08-22 丁亚上海证券 ZLY

电力设备行业：过去一周电力设备行业下跌0.94%，表现弱于大盘。分子板块中，电机上涨0.28%，电池上涨0.17%，电网设备下跌1.32%，其他电源设备下跌1.60%，光伏设备下跌1.89%，风电设备下跌3.29%。能源局出台《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》，支持配电网建设改造和智能化提升，看好电力设备板块成长性，建议关注海兴电力、伊戈尔、许继电气、东方电子等。
低空经济：上海市出台《上海市低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》，目标到2027年核心产业规模达500亿元以上，打造“天空之城”。看好低空基建和整机及零部件（电池、电机等）发展，建议关注华设集团、亿航智能、宁德时代等。
新能源汽车：7月充电桩增量8.8万台（同比+45.2%），充电量约50.1亿度（同比+54.1%）。持续看好充电运营及产业链，建议关注特锐德、万马股份、宁德时代等。
光伏：看好颗粒硅、HJT等新技术及集中式逆变器、跟踪支架，推荐协鑫科技、阳光电源等。
风险提示：新技术导入不及预期、原材料价格波动、海外贸易政策变化等。