SEMI：全球半导体制造业在2024年第二季度走强

有色金属周报（2024年8月22日）

1. 整体市场回顾

本周（2024年8月12日-16日），申万金属新材料指数收报4567.14，环比下跌1.82%，同比下跌23.86%。具体细分领域表现如下：

• Wind锂矿指数：收报3192.34，环比下跌1.21%，同比下跌34.63%。
• Wind锂电正极指数：收报1333.75，环比下跌2.15%，同比下跌46.52%。
• 中证稀土产业指数：收报1238.35，环比下跌0.95%，同比下跌24.12%。
• 申万小金属指数：收报13451.98，环比上涨0.43%，同比下跌15.87%。

2. 重点公司周行情回顾

涨幅前十名：

1. 露笑科技（9.39%）
2. 洛阳钼业（6.91%）
3. 中晶科技（6.20%）
4. 蓝特光学（5.22%）
5. 飞凯材料（4.26%）
6. 隆华科技（4.07%）
7. 凯立新材（3.60%）
8. 清越科技（3.60%）
9. 冠石科技（3.06%）
10. 三超新材（2.76%）

跌幅前十名：

1. 立昂微（-10.10%）
2. 铂力特（-9.27%）
3. 华特气体（-8.02%）
4. 钢研高纳（-7.24%）
5. 斯瑞新材（-7.05%）
6. 奥来德（-6.99%）
7. 西部材料（-6.70%）
8. 隆达股份（-5.87%）
9. 云南锗业（-5.73%）
10. 永兴材料（-5.70%）

3. 近期行业热点跟踪

• 全球半导体制造业：SEMI报告显示，2024年第二季度全球半导体制造业继续改善，IC销售大幅增长，资本支出趋于稳定，晶圆厂装机容量增加。
• AR装置市场：TrendForce预测，2030年AR装置出货量将达到2,550万台，年复合增长率达67%，其中LEDoS技术渗透率有望达到44%。
• 电动汽车电池信息透明化：韩国政府建议汽车制造商公开其电动汽车使用的电池信息，已有21家车企响应。

4. 相关数据追踪

• 新能源汽车销量：2024年7月，新能源汽车销量99.05万辆，同比增长27.0%，渗透率达到43.79%。

5. 风险提示

• 下游需求不及预期
• 产品价格波动
• 新产能释放不及预期

新材料价格情况

本周（2024年8月12日-16日），新材料价格涨少跌多：

• 稀土及合金：价格上涨品种包括镨钕氧化物、氧化镝、氧化铽、钨精矿、仲钨酸铵，分别上涨2.94%、1.14%、5.17%、2.65%、2.54%。
• 其他金属：碳酸锂、氢氧化锂、三元前驱体、海绵钛、电解钴、镍、镁锭、三氯氢硅价格下跌，分别下跌6.33%、3.74%、1.48%、1.05%、1.94%、2.28%、1.38%、2.47%。
• 电子级多晶硅：价格保持稳定。

重点公司公告

• 东睦股份：2024年半年度报告，实现营业收入23.53亿元，同比增长33.50%，净利润大幅提升。
• 翔楼新材：实现营业收入7.08亿元，同比增长23.11%，并积极拓展新兴应用领域。
• 华友钴业：