广发机械果链大涨点评舜宇业绩改善明显AI有望带动消费电子创新周期

#舜宇业绩改善，#苹果秋季发布会临近。 昨日舜宇发布业绩，24年上半年公司实现收入188.6亿元，同比+32.1%，归母净利润10 .79亿元，同比+147.1%，毛利率17.2%，同比+2.3pct，显示下游消费电子改善 明显；苹果秋季发布会将于9月10日召开，发布16在内的一系列新品，iOS18.1已经向 开发者发布，AI的BET【广发机械】果链大涨点评：舜宇业绩改善明显，AI有望带动消费电子创新周期 #舜宇业绩改善，#苹果秋季发布会临近。 昨日舜宇发布业绩，24年上半年公司实现收入188.6亿元，同比+32.1%，归母净利润10 .79亿元，同比+147.1%，毛利率17.2%，同比+2.3pct，显示下游消费电子改善 明显；苹果秋季发布会将于9月10日召开，发布16在内的一系列新品，iOS18.1已经向开发者发布，AI的BETA版有望从下半年开始分阶段开始推送。#AI有望带动新一轮创新周期。 为了运行A相关功能，除去芯片等硬件升级外，感知层包括摄像头、麦克风等都会发生相应的变化；而AI的进步可能将手机、XR、耳机、手表等生态进一步打通，有望带来新一轮的创新周期。#设备有望受益。 摄像头、麦克风等的变化，产线柔性化、少人去人化所带来的组装设备以及检测设备的需求，国内诸如赛腾、博众等公司将明显受益，而且设备目前估值处于低位，赔率极高，性价比凸显。 我们认为随着苹果引入AI功能，后续行业的软硬件会持续不断的发生边际变化，赛腾、博众作为国内果链设备的龙头，受益的确定性较高，同时建议关注天准、快克、联赢等其他果链标的。 具体细节及公司近况欢迎沟通交流。