2024中国港口运行分析报告

交通运输部规划研究院 AnalysisReporton OperationofChinesePorts(2024) 中国港口运行分析报告（2024） 交通运输部规划研究院 SINE 目录 宏观经济贸易形势概述01 国际航运市场运行概述05 全国沿海港口总体运行情况60 全国内河港口总体发展情况20 中国港口运行分析报告（2024) 01 宏观经济 贸易形势概述 Page_01 中国港口运行分析报告（2024） 全球经济处于恢复阶段，复苏进程缓慢。根据国际货币基金组织最新报告，2023年全球经济总产出增长3.2%，较上年减缓0.3个百分点：分经济体来右，发达经济体，发展中经济体增速均明显放缓。其中，发达经济体增长1.6%，较上年减缓1.0个百分点：发展中经济体增长4.3%，较上减缓0.2个百分点。 图1-1全球经济增速走势情况 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% %01- 全球经济发达经济体新兴市场和发展中经济体 数据来源：国际货币基金组织世界经济望 02Page 中国港口运行分析报告（2024) 全球贸易缓慢复苏。据国际货币金组织最新分析，2023年全球贸易增长0.3%，较上年放缓4.8个百 分点。全球及主要经济体对外贸易增速变化情况参见表1-1.表1-1全球及主要经济体进出口贸易量增递变化情况 单位:% 2022 2023 全球总量出口 5.1 0.3 发达经济体 5.3 0.9 新兴经济体和发展中国家 4.1 -0.1 进口 发达经济体 6.7 1.0 新兴经济体和发展中国家 3.2 2.0 数活来源：国际货币基金组织世界经济展望3 2023年，国内生产总值126万亿元，同比增长5.2%，增速较上年加快2.2个百分点。其中，人均国内生产总值89358元，同比增长5.4%；最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为82.5%。资本形成总额 的责载率为28.9%，货物和服务净出口的责载率为-11.4%。我国前五大贸易伙伴依次为东盟、欧盟、美 国、韩国和日本。司期，我国对"一带一路"沿线国家贸易额增长2.8%，占我国进出口总额的比重为 46.6%，比重较上年增加1.2个百分点。机电产品足我围2023年进出口的主要产品，占进出口总额的 2022 2023 单位:% 3.0 5.2 3.6 4.6 5.1 3.0 -0.2 7.2 4.4 -5.0 7.7 0.3 58.6%，比年较上年增加9.5个百分点表1-2我国主要经济指标增速变化情况 1.国内生产总值 2.规模以上工业增加值 3.固定资产投资 4.社会消费品零告总额 5.外贸进出口额（美元计价） 6.外贸进出口额（人民币计价）数据求：国家统计层 Page03 中国港口运行分析报告（2024） 票望2024年，全球经济不稳定、不确定、难预料因索增多，发展前票的不确定性较高。根据世界银行MF最新分析，2024年世界经济主要面临地缘政治紧张、能源和粮食危机、通货膨胀、紧 缩的货市政策、侦务困境的影响，加大了各国政策应对的难度，并墙大世界经济的复苏风险。结合 三际主要机构的预测，预计2024年全球经济老速在2.7%左右， 结合相关机构研究对消费、投资、进出口等增速的判断，综合预计全年我国经济增速在 4.8%~5.0%。基于全球经济弱复苏判断的情最，预计2024我国外贸进日口额增速在1.0%左右 较2023年有所上升： 表1-3我国主要经济措标增速变化情况单位:% 2023 2024e 2023 2024e 2023 2024e 3.2 3.2 2.6 2.4 1.9 2.7 1.6 1.7 1.5 1.2 0.4 1.6 4.3 4.2 4.0 3.9 3.9 4.1 0.3 3.0 0.2 2.3 -C.4 2.5 国际货币基金组织世界银行联合国 全球经济发达经济体 发展中经济体全球贸易 注：1.微据米源于回际货币基金扫织世界经济反望3世界银行《全球经济展望3联合国2024年世界经济形势与反望3 04Page 中国港口运行分析报告（2024) 02 国际航运 市场运行概述 Page05 中国港口运行分折报告（2024） 2.12023年回顾 2023年，世界海运量123.7亿吨，同比塔长3.0%，详见图2-1。分货类老，2023年世界十教货 海运量较上年增加2.3亿吨，同比增长4.3%：液体散货海运量增加1.2亿吨，同比增长3.1%：共装箱与上年基本持平：件杂贷及其他增加0.2亿吨，同比增长1.6%。 图2-1全球海运量发展状况 10% 120 8% 100 6% 80 4% 09 2%0% 20 -2% 亿魂04% 干散货液体货案装箱件杂货及其他君速 效运来源：Clcrkson 06Page 中国港口运行分析报告（2024) 2023年，世养海运周转量100.3万亿吨公里，同比增长5.0%，而2022年世界海运周转量下降了 0.1%。分货类看，干散货同比增长5.2%；液体散货同比.长7.2%；集装箱同比增长0.8%；件杂货及其他同比增长3.2% 2023年，世界海运市场总运力达23.4亿载重吨，同比增长3.3%。增速较上年加快0.1个百分点，运力 增逗略高于海运量增速，但低于海运周特晕增速，总来若，海运量和运力较为适应，干散货和液依敬货 市场相对均衔，集装箱市场运力过剂明显。 “中国因素"在世界海运中的影响依然实出。2023年，我国外翼海运量占世界海运量的比亘达30.1%，较 上年上升2.2个百分点，其中，矿石、煤炭、原泊和集装箱占比分别为75.4%、27.2%、24.7%和23.3%，占比和去年相比都有所提高，分别上升1.4、8.2、1.8和0.2个百分点。 Page07 中国港口运行分折报告（2024） 2.22024年展望 世养经济经历了2023年缓受复苏后，晟望2024年，地缘政治冲突引发经济分害和供应链重组影 响仍然存在，预计世界海运需求将保持正增长，克拉克森预计海运量培长幅度在2%左右。运力供求 状况受2021年至2022年航运市场火爆影响，大量的船舶订单将于2024年交付，运力总体供应将有 较大增长。从主要货种发展趋势来看： 干散货：预计干散货运输需求在2024年有垒保持小幅增长，约增长1%。而国际干敬货海运运力预计将大于运输需求的增长，抗运市场总体将偏可供大于求方向发展，但突发因系的影响有可能会造成运价波动 液体散货：随若世界经济逐渐恢复正常发展，预计2024年原油需求将继软保持增长，预计墙长3%左右。由于前儿年油轮订单较少，预计油轮运力供应将低于运翰需求；液化气需求仍将保持增长，但增违将继续降低，比2023年有所减缓，但液化气运输船将有多艘新船投入市场，运力紧张局面将大大缓解。 集装箱：2024年的需求将扭转2022年减少、2023年停滞的局面，实现小幅培长，预计将培长4%左右。但足受2021年至2022年高峰期大量下订单造船的影响，2024年集装箱运力供给将有较大 增长。因此集装箱运力过剩局面将比较严峻，但突发因索的影响会造成运价波动， 0BPage 中国港运行分析报告（2024) 03 全国沿海港口总体运行情况 Page09 中国港口运行分析报告（2024） 3.1总体情况 3.1.1国内经济好转及受上年同期基数偏低影响，沿海港口吞吐量快速增长 2023年以来，国民经济整体上延终了回升向好的态势，支持了港口吞吐量的长，此外，受疫情影 响等因素影响，2022年全国港口吞吐量及外贸吞吐量同期塔速仅为0.7%、-2.5%，受上年吞吐量甚数偏低影响，全国沿海港口吞吐快速增长：2023年，全国沿海落口完成货物吞上量131.7亿吨，同比塔长6.6%，较上年加快5.3个百分点。参见图3-1。其中，南京以下潜口完成23.3亿吨，同比增长5.0%： 图3-1沿海港口吞吐量发展情况 140 15% 120 10% 100 805% 60) 2.3%3.2% %E0% 40 -5% 20 0-10% 亿吃201520162017201820192020202120222023 故安来证：交通营的军理动讲究院警注 10Page 中国港口运行分析报告（2024) 分季度石，总体呈现"先后稳"的态势。其中，第一、二季度沿海港口吞吐量实现了良好开局，同比 分别塔长4.5%、8.D%，总体延续上年第四季度增长的态势；第三、四季度在"稳增长"政策助力下，沿海落口春吐平增逗为了.9%、6，了%，增速仍处在敦快培长的水平、但低基数因系的滤，使得环比培速有所 减缓。参见图3-2： 图3-2分季度总吞吐量变化情况 亿吨 3515% 30 8.0%10% 7.9% 6.7% 25 4.5%5% 202.2% 1.9%2.6% 0% 15 2.2% 105% 1季度2季度3季度4季度 12022吞吐黄2023年春重2022年培这2023年增这 数探来跃：交通运输合规划研究元整理 Page11 中国港口运行分析报告（2024） 3.1.2多种因素推动外贸吞吐量快速增长 2023年钱乌冲突仍在持续，巴以战争爆发，地缘政治应加复杂，但全球贸易体系在过去一年中的重 塑以及全球经济不景气带来需灾的菱缩，国际大宗商品价格整体出现下降的态势。加之库存的增长，带动外资进口煤炭，少贸进口原油实现决速增长，外贸进口铁矿石进持高位。20之3年，全国沿海口外资券 吐量49.6亿吨，同比增长9.6%，参见图3-3：分季度看，各个季度外资吞吐量增速分别为 8.0%、9.9%、12.7%和7.8%，总体呈现显著增长的态势，菱见图3-4 图3-3全国沿海港口外贸吞吐量发展情况 亿吧 60)12% 50 6.1% 40 4.2% 4.6% 9.6% 10% 8% 6% 304% 2.0% 20 782% %0 10-1.90% -2% 0%t 201520162017201820192020202120222023 外贸吞吐 12Page 中国港口运行分析报告(2024) 图3-4分季度外贸吾吞吐量变化情况 亿 1515% 129.9%%6 8.00%7.8% % 2.5% 9 -4.8% -2.8%2.70 -3% -9% 1季度2#度3季度4字度 2022年吞±量2023年态量2022年冶这2023年塔述 军来源：交通酒军频划研究院警理 Page13 15% 中国港口运行分析报告（2024) 3.1.3传统煤油矿箱仍占主导地位，矿建材料连续五年超过石油及制品为第四大货类 2023年，集装箱、煤炭、金属矿石、矿洼材料和石油及制品依然是我国沿海港口的五大主要货类 全年完成吞吐量占总吞吐量的84%，较上年下降约1个百分点。其中，矿建材料白2019年超运石油制品后 一直稳居第四大货类。2022年，2023年分货类占总吞吐量比丰情况，见图3-5。 图3-52022年及2023年分货类占总吞吐量比重情况 30% ■2022年■2023年 20% 10% 0%煤石非化滚 属建油食金装 及原 朴*丰 品 款据兴证：文运运款部观划研完院整 14Page 中国港口运行分析报告（2024) 从吞吐晕培量贡献来看：全年集装箱、煤炭、石泊及制品、金属矿石的贡献率分别为 16.5%、15.8%、15.7%和14.9%。各货类吞吐量增长情况如下： ·2023年，沿海港口集装箱吞让量总体呈现平稳增长的特征，全年分季度增速波动较小，实现正培 长。全年沿海港口集装箱总吞吐量全年完成2.89亿TEU，同比培长4.2%： ，2023年，我国经济回升向好、高质量发展扎实推进，全年煤炭消责仍保持小幅增长，在国内煤炭消费需求稳定增长的背景下，沿海煤炭海运需求规慎保持较快增长，全年我国海运煤炭调入量 12.5亿吨，同比增长9.6%， ，2023年，全年我国沿海港口铁矿石总石吐量同比增长6.1%，其中，外贸进口矿石接卸量同比增长 5.C%, 。在国内石化行业需求灾复、原油加工量快违增长、外贸原油注口量高述增长等因素共同影响下，我 国沿海原油吞吐量和外贸原油进口量同比均实现大幅增长，均创历史新高