中国港口运行分析报告(2024)

交通运输部规划研究院 AnalysisReporton OperationofChinesePorts(2024) 中国港口运行分析报告（2024） 交通运输部规划研究院 SLNE 目录丶 宏观经济贸易形势概述01 国际航运市场运行概述05 全国沿海港口总体运行情况09 全国内河港口总体发展情况20 中国港口运行分析报告（2024） 01 宏观经济 贸易形势概述 Page01 中国港口运行分析报告（2024) 全球经济处于恢复阶段，复苏进程缓慢。根据国际货币基金组织最新报告，2023年全球经济总产出增长3.2%，较上年减缓0.3个百分点。分经济体来看，发达经济体、发展中经济体增速均明显放缓。其中，发达经济体增长1.6%，较上年减缓1.0个百分点；发展中经济体增长4.3%，较上年减缓0.2个百分点。 图1-1全球经济增速走势情况 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% %01- 全球经济一发达经济体新兴市场和发展中经济体 数据来源：国际货币基金组织《世界经济展望3 02Page 中国港口运行分析报告（2024） 全球贸易缓慢复苏。据国际货币基金组织最新分析，2023年全球贸易增长0.3%，较上年放缓4.8个百 分点。全球及主要经济体对外贸易增速变化情况参见表1-1。 表1-1全球及主要经济体进出口贸易量增递变化情况单位:% 20222023 全球总量5.10.3 出口 发达经济体5.30.9 新兴经济体和发展中国家4.1-0.1 进口 6.7 1.0 新兴经济体和发展中国家 3.2 2.0 发达经济体 数据来源：国际货币基金组织《世界经济展望》 2023年，国内生产总值126万亿元，同比增长5.2%，增速较上年加快2.2个百分点。其中，人均国内生产总值89358元，同比增长5.4%：最终消费支出对国内生产总值增长的责献率为82.5%，资本形成总额 的贡献率为28.9%，货物和服务净出口的贡献率为-11.4%。我国前五大贸易伙伴依次为东盟、欧盟、美 国、韩国和日本。同期，我国对"一带一路"沿线国家贸易额增长2.8%，占我国进出口总额的比重为 46.6%，比重较上年增加1.2个百分点。机电产品是我国2023年进出口的主要产品，占进出口总额的 单位：% 2022 2023 3.0 5.2 3.6 4.6 5.1 3.0 -0.2 7.2 4.4 -5.0 7.7 0.3 58.6%，比重较上年增加9.5个百分点。表1-2我国主要经济指标增速变化情况 1.国内生产总值 2.规模以上工业增加值 3.固定资产投资 4.社会消费品零售总额 5.外贸进出口额（美元计价） 6.外贸进出口额（人民币计价） 数据来源：国家统计局 Page03 中国港口运行分析报告（2024) 展望2024年，全球经济不稳定、不确定、难预料因素增多，发展前景的不确定性较高。根据世界银行和IMF最新分析，2024年世界经济主要面临地缘政治紧张、能源和粮食危机、通货膨胀、紧缩的货币政策、债务困境的影响，加大了各国政策应对的难度，并增大世界经济的复苏风险。结合国际主要机构的预测，预计2024年全球经济增速在2.7%左右。 结合相关机构研究对消费、投资、进出口等增速的判断，综合预计全年我国经济增速在 4.8%~5.0%。基于全球经济弱复苏判断的情景，预计2024年我国外贸进出口额增速在1.0%左右， 较2023年有所上升。 表1-3我国主要经济指标增速变化情况单位:% 2023 2024e 2023 2024e 2023 2024e 3.2 3.2 2.6 2.4 1.9 2.7 1.6 1.7 1.5 1.2 0.4 1.6 4.3 4.2 4.0 3.9 3.9 4.1 0.3 3.0 0.2 2.3 -0.4 2.5 国际货币基金组织世界银行联合国 全球经济发达经济体 发展中经济体全球贸易 注：1.数据来源于国际货币基金担织（世界经济展望》世界振行《全球经济展望》联合国（2024年世界经济形势与展望 04Page 中国港口运行分析报告（2024) 02 国际航运 市场运行概述 Page05 中国港口运行分析报告（2024） 2.12023年回顾 2023年，世界海运量123.7亿吨，同比增长3.0%，详见图2-1。分货类，2023年世界干散货 海运量较上年增加2.3亿吨，同比增长4.3%；液体散货海运量增加1.2亿吨，同比增长3.1%；集装箱与上年基本持平：件杂货及其他塔加0.2亿吨，同比增长1.6%。 图2-1全球海运量发展状况 140 10% 120 8% 100 %9 80 4% 09 2%0% 20 -2% 亿吨04% 干散货液体散货集装箱件杂货及其他增速 数据来源：Clcrkson 06Page 中国港口运行分析报告（2024） 03 全国沿海港口总体运行情况 Page09 中国港口运行分析报告（2024) 3.1总体情况 3.1.1国内经济好转及受上年同期基数偏低影响，沿海港口吞吐量快速增长 2023年以来，国民经济整体上延续了回升向好的态势，支撑了港口吞吐量的增长。此外，受疫情影响等因素影响，2022年全国港口吞吐量及外贸吞吐量同期增速仅为0.7%、-2.5%，受上年吞吐量基数偏低影响，全国沿海港口吞吐快速增长。2023年，全国沿海港口完成货物吞吐量131.7亿吨，同比增长6.6%，较上年加快5.3个百分点。参见图3-1。其中，南京以下港口完成23.3亿吨，同比增长5.0%。 图3-1沿海港口吞吐量发展情况 140 15% 120 10% 100 805% 602.3%% 0% 40 20 0 亿吨201520162017201820192020202120222023 总吞吐量增速 -5% -10% 数据来源：交通运豹部规划研究院整理 10Page 中国港口运行分析报告（2024） 分季度看，总体呈现"先增后稳的态势。其中，第一、二季度沿海港口吞吐量实现了良好开局，同比 分别增长4.5%、8.0%，总体延续上年第四季度增长的态势；第三、四季度在"稳增长"政策助力下，沿海港口吞吐量增速为7.9%、6.7%，增速仍处在较快增长的水平，但低基数因素的减弱，使得环比增速有所 减缓。参见图3-2。 图3-2分季度总吞吐量变化情况 亿吨 3515% 30 8.0% 7.9% 6.7% 10% 25 4.5%5% 202.2% 1.9%2.6% 0% 15 2.2% 105% 1季度2季度3季度4季度 2022年吞吐量■2023年吞吐量2022年增速2023年增速 数据来源：交通运输部规划研究院警理 Page11 中国港口运行分析报告（2024) 围3-4分季度外贸吞吐量变化情况 化吨 1515% 129.9%%6 8.0% 7.8% 2.5% 93% -2.8%2.70 1-4.8% %- %6- 1季度2季度3季度4季度 2022年吞吐量2023年春吐量2022年增速2023年增速 弱来源：交递酒输部翔划研究院警理 Page13 15% 中国港口运行分析报告（2024) 3.1.3传统煤油矿箱仍占主导地位，矿建材料连续五年超过石油及制品为第四大货类 2023年，集装箱、煤炭、金属矿石、矿建材料和石油及制品依然是我国沿海港口的五大主要货类全年完成吞吐量占总吞吐量的84%，较上年下降约1个百分点。其中，矿建材料自2019年超过石油制品后一直稳居第四大货类。2022年、2023年分货类占总吞吐量比重情况，见图3-5。 图3-52022年及2023年分货类占总吞吐量比重情况 30% ■2022年■2023年 20% 10% 0%集煤金矿石钢粮非化滚装炭属建油铁食金装箱矿材及原 创车 品 数据案源：交通运验部规划研究院整理 14Page 中国港口运行分析报告（2024) 04 全国内河港口总体发展情况 20Page 中国港口运行分析报告（2024） 4.1内河港口货物春吐量发展总体情况 本报告内河港口范围不包含长江南京以下8港（南京、镇江、苏州、南通、常州、江阴、扬州及泰州 8港）。2023年，我国经济整体上延续了回升向好的态势，我国内河港口完成货物吞吐量38.0亿吨，同比 增长14.1% 图4-1内河港口吞吐量发展情况 40 20% 35 15% 30 10% 25 5% 20 0% 15 -5% 10 -10%-15%20% 02 2年01 20134- 总量绝对值总量增建 数据来源：交通运输部规划研究院整理 分季度看，2023年内河港口各季度货物吞吐量较上年同期增速呈中间高、两端低的态势发展，各季 度增速分别为13.2%、16.2%、15.2%和12.4%，与同期GDP增速基本保持一致。具体参见图4-2和图4-3。 Page21 中国港口运行分析报告（2024) 图4-2内河港口分季度总吞吐量变化情况 12.0 20% 10.0 13.2% 16.2% 15.2% 12.4% 15% 8.010% 6.05% 3.0% 4.0-0.7%0% 2.0-5% 1季度 2季发 3季度 4季成 2023年表±量 2022%4±量 2022年增建 2023年增总 0.0-10% 亿吨 数据来源：交通运输部规划研究院整理 图4-32023年内河港口分季度吞吐量增速与同期GDP增速变化情况 18% 16% 67" 14% 12% 13.2% 12.4% 10% 8% 6% 5.6% 4%4.9% 2% 0% 1平度2平度3年度4.季度 2023-GDP增连2023年内河港0忍±量增道 数据来源：交通运输部规划研究院整理 22Page 中国港口运行分析报告（2024) 近几年，内河港口外贸货物吞吐量维持在 8000万吨9000万吨水平，2023年完成8979万 吨，同比增长6.4%。2023年全国内河港口外贸吞 吐量发展情况，参见图4-4。分季度看，各个季度 内河港口外贸吞吐量增速分别为 2.3%、7.4%、4.7%和15.6%。分季度外贸吞吐量 变化情况，参见图4-5。 图4-4全国内河港口外贸吞吐量发展情况 1000025% 9000 20% 8000 700015% 6000 %01 5000 5% 4000 30000% 2000 1000 -5% 年 万吨2011 2012年2013年2014年2015年20162017年2018年20192020 外贸吞吐量外贸增建 2023 10% 数据案源：交通运输部规划研究院整理 Page23 中国港口运行分析报告（2024） 图4-5内河港口分季度外贸吞吐量变化情况 250020% 2000 1500 15.6%16% 12% 8% 7.4% 1000 4.7% 4% 500 0.2%1.5% %0 -2.3% -1.6% -2.3% 0 万吨 1季度 2季度 3李度 4季度 2023年外贸吞吐量 2022年外贸吞量 2022年增速 2023年增速 4% 数据来源：交通运输部规划研究院整理 24Page 全国港口经济运行分析报告》编写组 主管院长：刘占山副院长 主管总工程师：沈益华所总工程师 徐力所资深总工 主管所长：冯云所长 田佳副所长 主管主任工程师：孙瀚冰院首席研究员 项目负责人：刘长俭室主任 高级工程师 姓名 专业 职称 角色 葛彪 沿海港口 高级工程师 专业负贡责人 刘长俭 沿海港口 高级工程师 专业负责人 魏雪莲 内河港口 高级工程师 专业负责人 任静孙平 内河港口航运市场 高级工程师高级工程师 专业负责人 专业负责人 吴宏宇 LNG系统 工程师 专业负责人 毕珊珊LNG系统高级工程师专业负责人张晓晴煤炭系统高级工程师专业负责人 王慈原油系统高级工程师专业负责人 李宜军矿石系统高级工程师专业负责人 高天航集装箱系统工程师专业负责人 徐杏集装箱系统高级工程师专业负责人 袁子文集装箱系统高级工程师专业负责人于汛然宏观经济工程师专业负责人梁孝宏观经济工程师专业负责人黄川宏观经济博士后专业负责