中国区域金融运行报告（2024）

中国区域金融运行报告 （2024） 中国人民银行货币政策分析小组 2024年7月26日 目录 内容摘要1 第一部分区域经济金融运行概况5 一、区域经济运行总体情况5 二、区域金融运行总体情况10 第二部分各区域板块经济金融运行情况分析16 一、东部地区经济金融运行情况16 二、中部地区经济金融运行情况19 三、西部地区经济金融运行情况21 四、东北地区经济金融运行情况24 五、主要经济圈与自由贸易试验区（港）发展26 （一）主要经济圈建设情况26 （二）自由贸易试验区（港）建设情况27 六、区域金融改革创新与对外开放情况28 （一）金融对外开放迈出新步伐28 （二）科创金融改革取得新成效29 （三）绿色金融创新呈现新进展29 （四）普惠金融改革开创新局面29 （五）金融数字化转型实现新突破30 第三部分区域经济金融展望31 第四部分专题33 专题1降低存量房贷利率政策成效显著33 专题2CPI和PPI的区域运行特点与比较35 专题3贷款增长的区域特征与盘活存量资金37 专题4持续强化金融赋能助力民营经济恢复发展39 专题5做好科技金融的实践探索与思考41 专题6绿色金融助力经济低碳转型发展43 表 表12023年各地区生产总值比重和增长率5 表22023年各地区固定资产投资加权平均增长率6 表32023年各地区社会消费品零售总额比重和增长率7 表42023年三次产业的地区分布和各地区三次产业的比重、增长率8 表52023年各地区商品房销售面积、销售额增长率8 表62023年12月70个大中城市住宅销售价格同比涨幅分布8 表72023年各地区地方财政一般预算收入、支出增长率9 表82023年各地区社会融资规模增量占全国比重10 表92023年各地区社会融资规模增量结构分布10 表102023年各地区一般贷款加权平均利率12 表112023年末金融机构本外币存款余额占比的地区分布14 表122023年各地区跨境人民币业务分布15 图 图1各地区经济增长贡献率5 图22023年各地区进出口增速7 图32023年各地区CPI和PPI同比涨幅9 图42023年各省（自治区、直辖市）城镇新增就业人数10 图52023年末各地区金融机构本外币各项贷款余额及增长率11 图62023年末各地区金融机构本外币各项存款余额及增长率13 图7东部地区经济增长情况16 图8东部地区三次产业结构16 图9东部地区社会融资规模增量17 图10东部地区本外币各项贷款增长情况18 图11东部地区一般贷款加权平均利率18 图12东部地区本外币各项存款增长情况18 图13中部地区经济增长情况19 图14中部地区消费增长情况19 图15中部地区社会融资规模增量20 图16中部地区本外币各项贷款增长情况21 图17中部地区一般贷款加权平均利率21 图18中部地区本外币各项存款增长情况21 图19西部地区经济增长情况22 图20西部地区三次产业结构23 图21西部地区社会融资规模增量23 图22西部地区一般贷款加权平均利率24 图23东北地区经济增长情况24 图24东北地区社会融资规模增量25 图25东北地区一般贷款加权平均利率26 图262023年各地区月度CPI同比变动35 图272023年各地区月度PPI同比变动35 图282018—2023年本外币绿色贷款增速和比重变化情况43 图292023年绿色贷款增速高于全国平均水平的省（自治区、直辖市）增速和占比情况43 内容摘要 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区全面贯彻落实党的二十大精神，按照党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，我国经济回升向好，高质量发展扎实推进，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。中国人民银行坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头、稳中求进，稳健的货币政策精准有力，适时强化逆周期调节，统筹把握总量与结构、数量与价格、内部与外部均衡，保持货币信贷总量适度、节奏平稳，资金供给结构持续优化，社会融资成本稳中有降，人民币汇率基本稳定，为经济回升向好营造了良好的货币金融环境。 2023年，全国国内生产总值同比增长5.2%，增速居世界主要经济体前列，东部、中部、西部和东北地区生产总值同比分别增长5.4%、4.9%、5.5%和4.8%。东部地区经济带动作用明显。经济总量保持领先，新动能投资明显加快，现代化产业体系建设取得重要进展；金融业运行稳健，服务质效进一步提升，金融改革创新取得新成效。中部地区经济稳中提质。重点项目投资支撑有力，外贸新动能加速提质，产业能级持续提升，绿色低碳转型成效明显；金融业支持实体经济有力，对先进制造业服务力度持续加大，普惠金融、绿色金融快速发展。西部地区经济稳中向好。工业投资拉动有力，新消费市场加速回暖，生态环境质量全面提升；社会融资规模快速增长，绿色金融创新发展成效显著，银行资产质量保持稳定。东北地区经济较快恢复。农业现代化水平持续提升，国家粮食安全“压舱石”地位更加稳固，消费市场加快复苏，外贸出口快速增长；金融支持重点领域薄弱环节力度加大，实体经济融资成本不断下降，金融生态环境持续优化。 2023年，区域经济金融运行主要呈现以下特点：一是区域发展协调性平衡性不断增强，城乡融合发展步伐稳健。东部、中部、西部和东北地区生产总值增速全面加快，区域间经济增速差距收窄，区域经济发展更加协调。高质量发展动力源引擎带动作用有效发挥，产业协同和一体化发展取得新突破。城乡融合步伐稳健，常住人口城镇化率稳步提高。乡村振兴取得新成效，农民生活便捷性不断提高。二是固定资产投资平稳增长，投资结构不断优化。固定资产投资（不含农户）同比增长3.0%，资本形成总额拉动国内生产总值增长1.5个百分点。其中，制造业投资同比增长6.5%，高技术产业投资同比增长10.3%，基础设施投资同比增长5.9%，民间投资意愿和能力逐渐恢复。分区域看，东部地区固定 资产投资同比增长4.4%，保持较快增速。三是消费市场持续恢复回升，外资外贸结构持续优化。社会消费品零售总额同比增长7.2%，最终消费支出拉动国内生产总值增长4.3个百分点，东部、中部、西部和东北地区社会消费品零售总额同比分别增长7.2%、6.8%、7.6%和8.7%，消费增速分别比上年提高7.4个、5.3个、8.5个和13.7个百分点。县乡消费占比稳步提升，服务零售较快增长，线上消费比重上升，升级类、绿色类消费需求不断释放。民营企业进出口较快增长，对共建“一带一路”国家进出口总额占比提高，跨境电商成为外贸增长新引擎。引资结构持续优化，高技术产业和制造业引资占比提高。四是三次产业协调发展，新质生产力加快形成。三次产业增加值同比分别增长4.1%、4.7%、5.8%，服务业支撑经济增长作用增强，对国民经济增长的贡献率为60.2%。分区域看，东北、西部地区第一产业增加值增速分别比上年提高0.9个、0.1个百分点；东北、东部、西部地区第二产业增加值增速分别比上年提高4.7个、2.3个、0.7个百分点；西部地区第三产业增加值增速最快，为6.0%。制造业高端化、智能化、绿色化扎实推进，发展新动能新优势不断壮大。装备制造业增加值对全部规模以上工业增长贡献率接近五成，制造业智能化带动相关行业生产较快增长，新能源产品日益成为新增长点，科技创新实现新的突破。五是财政收支平稳增长，就业形势总体稳定。全国一般公共预算收入同比增长6.4%，增速比上年提高5.8个百分点，其中东部、东北地区一般预算收入增速比上年分别提高3.7个、12.7个百分点。全国一般公共预算支出同比增长5.4%，社会保障和就业、科技、农林水、城乡社区支出同比分别增长8.9%、7.9%、6.5%、5.7%，重点领域支出保障有力。减税降费政策继续优化完善，全年新增减税降费及退税缓费资金规模超过2.2万亿元，实 体经济和中小微企业受益明显。城镇新增就业1244万人，农民工总量、脱贫人口务工规模分别比上年增加191万人、119万人，就业形势稳步向好，重点群体就业持续改善。六是货币信贷保持合理增长，支持实体经济发展有力有效。2023年末，社会融资规模和广义货币（M2）存量同比分别增长9.5%和9.7%，同经济增长和价格水平预期目标相匹配。信贷总量增长稳定性和可持续性增强，各项贷款同比多增，东部、中部、西部和东北地区本外币贷款余额同比分别增长11.4%、11.1%、11.0%和3.2%。七是结构性货币政策工具聚焦重点，信贷结构持续优化。2023年末，制造业中长期贷款余额同比增长31.9%，科技型中小企业、高新技术企业贷款余额同比分别增长21.9%和15.3%，绿色贷款余额同比增长36.5%，普惠小微贷款余额同比增长23.5%，民营企业贷款余额同比增长12.6%，均持续高于全国各项贷款增速。分区域看，东部、中部地区制造业中长期贷款、绿色贷款和普惠小微贷款增长均快于全国。八是利率市场化改革不断深化，社会综合融资成本稳中有降。持续发挥贷款市场报价利率（LPR）改革效能和存款利率市场化调整机制作用，有效维护利率市场竞争秩序，推动降低存量首套房贷利率，企业融资和居民信贷成本稳中有 降。2023年12月，全国新发放一般贷款加权平均利率为4.35%，同比下降0.22个百分点。其中，东部、中部、西部和东北地区新发放一般贷款加权平均利率分别为4.28%、4.42%、4.55%和4.24%，同比分别下降0.21个、0.37个、0.32个和0.44个百分点。九是金融风险整体收敛，金融业运行稳健。2023年末，商业银行不良贷款率1.59%，较上年末下降0.04个百分点。金融业机构资产规模稳步增长，银行业机构整体经营稳健，金融风险总体可控。十是区域金融改革高质量推进，金融业高水平对外开放不断深化。科创金融改革取得阶段性成效，绿色金融改革纵深推进，普惠金融改革助力乡村振兴提质增效，科技赋能金融创新效果显现。跨境贸易投资高水平开放试点政策扩容升级，人民币跨境交易结算等基础性制度安排持续优化。全国跨境人民币收付金额合计52.3万亿元，同比增长24.0%。 2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，我国发展面临的环境仍是战略机遇和风险挑战并存。我国具有显著的制度优势、超大规模市场的需求优势、产业体系完备的供给优势、高素质劳动者众多的人才优势，发展内生动力在不断积聚。但也要清醒看到面临的困难和挑战，当前外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，国内有效需求仍显不足，部分行业产能过剩，社会预期偏弱，风险隐患仍然较多，国内大循环也存在堵点。综合起来看，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。全国各地区将在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，按照党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，大力优化经济布局，完善区域协调发展体制机制，提高区域协调发展水平，充分发挥各地区比较优势，按照主体功能定位，积极融入和服务构建新发展格局。深入实施西部大开发、东北全面振兴、中部地区加快崛起、东部地区加快推进现代化等战略，提升东北和中西部地区承接产业转移能力。支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区等经济发展优势地区更好发挥高质量发展动力源作用。抓好标志性项目在雄安新区落地建设。持续推进长江经济带高质量发展，推动黄河流域生态保护和高质量发展。把推进新型城镇化和乡村全面振兴有机结合起来，推动城乡融合和区域协调发展，加快构建优势互补、高质量发展的区域经济格局。 中国人民银行将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神、中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，按照党中央、国务院的决策部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，坚持党对金融工作的集中统一领导，坚持把金融服务实体经济作为