新能源产业趋势跟踪（24年8月上）：国内新能源零售渗透率首次突破50%，海外需求停滞

新能源产业趋势跟踪（2024年8月上旬）

1. 能源金属

锂

• 价格：8月上旬，碳酸锂价格继续下跌至7.52万元/吨。锂云母、锂辉石及回收端原料的开工率下调，导致碳酸锂产量接近3万吨，呈稳中微降态势。
• 供应：盐湖产碳酸锂开工率维持在78%左右，但供应出清缓慢，锂价上涨动力不足。

钴

• 价格：钴价因补库需求减弱，维持稳定运行。钴盐冶炼厂因价格持续下跌而减产较多，但低位补库意愿增强，预计后续价格持稳。

镍

• 价格：镍价因宏观因素影响呈现低位震荡。供应方面，印尼及菲律宾雨季导致镍矿流通资源紧张，给予镍价成本支撑；需求方面，三元前驱体企业订单有所好转，但不锈钢市场成交乏力，镍价未来预计延续震荡走势。

2. 电池及材料

销量

• 7月：我国动力电池和其他电池销量为86.3GWh，环比下降6.4%，同比增长49.9%。
• 材料价格：上游碳酸锂价格继续下行，相关产品价格仍有下行压力，部分产业链的二季度业绩承压。

市场表现

• 新能源汽车：
  • 中国：7月中国新能源乘用车零售渗透率首次超过50%，达到51%。
  • 海外：美国新能源汽车销量回暖至9.7%，欧洲则出现显著下滑。

3. 光伏/风电

光伏

• 价格：近期硅料价格有所反弹，但电池组件价格有所松动，整体产业链价格处于底部并继续震荡。
• 项目进展：江苏大丰海风项目延期，广东阳江项目计划年底开工，国内海上风电项目节奏短期波动，但长期前景看好。

风电

• 项目进展：江苏大丰海风项目延期，广东阳江项目计划年底开工，国内海上风电项目短期节奏波动，但长期前景看好。

4. 储能/电网

储能

• 政策：近期储能利好政策密集出台，国家和省级层面均提出多项措施支持储能产业发展，如共享储能电站和新型储能技术的应用。
• 趋势：大型独立储能项目占比持续上升，山东等地已出台相关政策支持新型储能产业。

电网

• 建设：新型电力系统建设对电网提出更高要求，未来3年电网将进行全面升级，包括加强主网架、提升配电网质量、加强智慧化调度等。

5. 电力

政策

• 双碳转型：中共中央和国家发改委分别发布顶层文件和行动计划，强调全面绿色转型和新型电力系统的建设。

市场动态

• 上市公司：多家公司发布了季度业绩报告，显示碳酸锂、钴、镍等金属价格的波动情况，以及相关公司的经营状况。