24年第二批动车组高级修招标超预期，7月叉车销量同比+11.5%

行业要闻：24年第二批动车组高级修招标超预期。8月16日，国铁发布2024年第二批动车组高级修采购项目招标公告，其中三级修24组 、 四级修146.625组、五级修302组；2024年1月国铁集团发布《2024年动车组高级修第一次采购项目招标公告》，三级修32组、四级修121.625组、五级修207组；2024年两次动车组五级修招标已达509组，超过近年最高动车组整车招标数量。 2024年7月工程机械行业主要产品销售快报发布。据中国工程机械工业协会统计，2024年7月当月销售平地机612台，同比+32.8%；汽车起重机1239台，同比-15.1%；履带起重机153台，同比-32%；随车起重机1638台，同比-12.4%；塔式起重机509台，同比-68.1%；叉车103677台，同比+11.5%； 压路机1139台，同比+14.8%；摊铺机98台，同比+2.08%；升降工作平台17264台，同比+6.75%；高空作业车202台，同比-33.3%。 2024年7月工程机械市场指数快报发布。据中国工程机械工业协会统计，7月工程机械主要产品月平均工作时长为87.8小时，环比+2.11%。其中：挖掘机78.6小时；装载机96.6小时；汽车起重机123.2小时；履带起重机93.3小时；塔式起重机62.5小时；压路机43.4小时；摊铺机57.8小时；旋挖钻机107.7小时；非公路矿用自卸车198.4小时；混凝土泵车48.3小时；搅拌车83.4小时；叉车55.1小时。7月工程机械主要产品月开工率为64.9%，环比-2.27%。其中：挖掘机69.3%；装载机69.5%；汽车起重机75.9%； 履带起重机48.6%；塔式起重机45.5%；压路机44.2%；摊铺机53.5%；旋挖钻机79.4%；非公路矿用自卸车56.8%；混凝土泵车42.2%；搅拌车47.7%； 叉车44%。 成都发布机器人产业三年行动计划。8月15日举行的成都市机器人进世园会活动上，成都市经信局市新经济委正式发布《成都市机器人产业发展三年行动计划（2024—2026年）》，其明确指出，力争到2026年，全市机器人产业创新能力显著提升，打造100款机器人新品、聚集100家产业链上下游企业、打造100个标杆示范场景，全产业链规模突破600亿元，建成全国人形机器人研发制造增长极和示范应用新高地。 苹果加速推进机器人项目，预计最早2026年亮相。苹果公司正加速推进其桌面机器人设备的开发工作，并计划最早在2026年将这一创新产品推向市场。据多位知情人士透露，苹果这款桌面机器人融合了先进的技术和独特的设计，其核心特点包括一个类似iPad的大尺寸显示屏以及一个纤细的机械臂。 显示屏可以上下倾斜并360度旋转，用户可以根据需要自由调整观看角度，极大地提升了使用的便捷性和互动性。这款桌面机器人被设计为智能家居的指挥中心，能够集成并控制家中的各种智能设备，如灯光、音响、安防系统等，实现全屋智能化的统一管理。同时，它还将作为视频会议和家庭安全监控的得力助手，让用户在家就能享受到高质量的远程办公和家居安全服务。 智元发布五款商用人形机器人。8月18日，智元机器人举行“智元远征商用启航”智元2024年度新品发布会，发布了“远征”与“灵犀”两大家族共计五款商用人形机器人新品：远征A2、远征A2-W、远征A2-Max、灵犀X1及灵犀X1-W；同时，还展示了在机器人动力域、感知域、通信域、控制域一系列自主研发的技术成果；此外，智元机器人前瞻性地定义了具身智能G1到G5技术路线图，并推出了具身智能数据系统AIDEA；而源自智元X-Lab孵化的一系列新品，则为发布会增添了更多创意和惊喜。 日本机床订单受中国市场拉动，7月机床订单连续三月增长。日本工作机械工业会发布的7月机床订单金额较去年同期增加8.4%，达1239亿6000万日元，连续三个月超越去年同期。其中，外需较去年同期增长17.9%，达883亿6600万日元，连续三个月呈现增长，拉动整体表现。日本工作机械工业会认为，尽管7月受国内外夏季休假影响，但外需为主的订单依然保持坚挺。 尤其是中国，得益于该国政府的设备更新和消费品换购政策，订单额至6月连续三个月增长。7月中国市场延续这种趋势，提升了整体订单表现。 本周观点：《工程机械电动化时代启幕，策略引领技术突破进入新篇章》市场表现回顾：本周（2024/08/12-2024/08/16）5个交易日，创业板指跌幅为-0.26%，沪深300涨幅为+0.42%，机械设备（申万）板块跌幅为-0.62%，跑输沪深300指数1.04个百分点。在申万所有一级行业中位于第16位。 估值方面，截至2024年08月16日，申万机械设备板块市盈率为23.41倍。 风险提示：消费电子下游复苏不及预期、宏观经济下行风险；原材料价格波动 ；下游需求低迷；国际地缘政治冲突；贸易争端持续；产业政策调整 一、行情回顾.......................................................................................................................................................4 （一）板块行情回顾......................................................................................................................................4 （二）个股行情回顾......................................................................................................................................5 二、行业与公司观点.............................................................................................................................................5 （一）行业重要新闻......................................................................................................................................5 （二）本周观点.............................................................................................................................................8 三、重点数据跟踪................................................................................................................................................9 （一）宏观数据.............................................................................................................................................9 （二）中观数据.........................................................................................................................................11 1、周期类资产跟踪..............................................................................................................................11 2、自动化设备类跟踪...........................................................................................................................12 3、新能源设备类跟踪...........................................................................................................................13 四、风险提示.....................................................................................................................................................14 一、行情回顾 （一）板块行情回顾 本周（2024/08/12-2024/08/16）5个交易日，创业板指跌幅为-0.26%，沪深300涨幅为+0.42%，机械设备（申万）板块跌幅为-0.62%，跑输沪深300指数1.04个百分点。在申万所有一级行业中位于第16位。 估值方面，截至2024年08月16日，申万机械设备板块市盈率为23.41倍。 图表1：主要指数本周涨跌幅（%） 图表2：全行业本周涨跌幅（%） 机械各子板块中，仪器仪表涨幅最高，为+1.16%；工控设备跌幅最大，跌幅为-3.86%。 图表3：机械设备各子板块本周涨跌幅（%） （二）个股行情回顾 个股方面，本周涨幅前五名依次为新元科技（+34.36%）、思泰克（+28.99%）、新锦动力（+25.91%）、汇中股份（+24.28%）、智立方（+23.42%）。 本周涨幅后五名依次为伟隆股份（-18.31%）、福斯达（-17.56%）、远信工业（-15.13%）、华东重机（-12.24%）、海目星（-12.17%）。 图表4：机械设备行业本周涨幅前五的个股 图表5：机械设备行业本周跌幅前五的个股 二、行业与公司观点 （一）行业重要新闻 24年第二批动车组高级修招标超预期。 8月16日，国铁发布2024年第二批动车组高级修采购项目招标公告，其中三级修24组、四级修146.625组、五级修302组；2024年1月国铁集团发布《2024年动车组高级修第一次采购项目招标公告》，三级修32组、四级修121.625组、五级修207组； 2024年两次动车组五级修招标已达509组，超过近年最高动车组整车招标数量。（来源：轨道世界、新浪财经） 中国工程机械协会发布2024年7月工程机械行业主要产品销售快报。 据中国工程机械工业协会对主要制造企业统计： 2024年7月当月销售各类平地机612台，同比增长32.8%，其中国内90台，同比增长38.5%；出口522台，同比增长31.8%。 2024年7月当月销售各类汽车起重机1239台，同比下降15.1%，其中国内630台，同比下降36.7%；出口609台，同比增长31%。 2024年7月当月销售各类履带起重机153台，同比下降32%，其中国内36台，同比下降64.4%；出口117台，同比下降5.65%。 2024年7月当月销售各类随车起重机1638台，同比下降12.4%，其中国内1317台