谷歌将Gemini AI模型全面集成到各类硬件,引领安卓AI趋势,安卓成为首个配备大型设备内置多模态AI模型的移动操作系统。中芯国际Q2营收及毛利率优于指引,三季度指引乐观,强化半导体复苏预期。电视面板价格基本持平,存储价格基本持稳。AI服务器需求强劲,推动SSD需求年增率平均超过60%。电子行业库存调整逐步到位,需求端逐步整体回暖。受AI硬件创新提振,PC需求有望率先复苏,推荐华勤技术;华为回归推动智能手机需求整体逐步回温,下半年消费电子旺季表现值得期待,推荐关注南芯科技、甬矽电子、光弘科技、思特威、格科微;汽车电子需求有望复苏,降成本动力持续强化,推荐关注兴瑞科技;半导体行业景气度回暖,晶圆代工稼动率持续提升,推荐关注中晶科技、晶合集成、华虹公司、晶丰明源。